鋰礦行業(yè)市場(chǎng)如何?鋰礦市場(chǎng)供需狀況深度分析

• 陳觀秋 2023年10月20日 來源：中研普華報(bào)告 證券日?qǐng)?bào) 614 35
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鋰礦下游產(chǎn)品受市場(chǎng)、政策及供需關(guān)系等多種因素影響，價(jià)格波動(dòng)較大。同時(shí)，由于下游市場(chǎng)需求變化也較大，企業(yè)應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并預(yù)測(cè)未來需求。去年以來，隨著鋰礦開發(fā)力度不斷加大，供應(yīng)增多，碳酸鋰在今年開始出現(xiàn)供過于求的狀態(tài)，價(jià)格一度跌破鋰礦企業(yè)的成本線，不少企

鋰礦行業(yè)市場(chǎng)如何?鋰礦下游產(chǎn)品受市場(chǎng)、政策及供需關(guān)系等多種因素影響，價(jià)格波動(dòng)較大。同時(shí)，由于下游市場(chǎng)需求變化也較大，企業(yè)應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并預(yù)測(cè)未來需求。去年以來，隨著鋰礦開發(fā)力度不斷加大，供應(yīng)增多，碳酸鋰在今年開始出現(xiàn)供過于求的狀態(tài)，價(jià)格一度跌破鋰礦企業(yè)的成本線，不少企業(yè)為了挺價(jià)而不得不減產(chǎn)。

鋰礦市場(chǎng)供需狀況深度分析

從供應(yīng)格局來看，全球鋰資源有限。隨著新能源汽車和電池行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鋰資源的需求越來越大。因此，無論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，對(duì)鋰礦的競(jìng)爭(zhēng)并不會(huì)減弱。

鋰礦是指自然生成的可以經(jīng)濟(jì)開采的鋰資源，在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。鋰是活潑金屬，很柔軟，在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬，它在高能鋰電池、受控?zé)岷朔磻?yīng)中的應(yīng)用使鋰成為解決人類長(zhǎng)期能源供給的重要原料。

鋰系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶煉、制冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、潤(rùn)滑脂、橡膠、焊接、醫(yī)藥、電池等行業(yè)，全世界有鋰礦資源的國(guó)家不足十家，亞洲中國(guó)獨(dú)有。

目前，全球鋰資源產(chǎn)地主要包括澳洲、南美、中國(guó)和非洲地區(qū)等，其中澳洲以鋰輝石礦為主，2021年占全球產(chǎn)量超四成。在新能源行業(yè)旺盛的市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，鋰精礦呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升狀態(tài)。

全球鋰資源分布極不均衡，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計(jì)，鋰資源主要集中在智利和澳大利亞，分別占總資源量的43.8%和22.38%，中國(guó)僅占7%，中國(guó)企業(yè)想要掌握鋰定價(jià)權(quán)，就不得不走向國(guó)際市場(chǎng)。雖然眼下正是鋰資源的買方市場(chǎng)，國(guó)際資本在并購(gòu)談判中掌握了主動(dòng)權(quán)，但中國(guó)企業(yè)為了同一筆鋰礦資產(chǎn)相互抬價(jià)的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。

全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量約為3978萬噸，玻利維亞的鋰資源最多，為900萬噸，其次為智利(>750萬噸)、阿根廷(650萬噸)、美國(guó)(550萬噸)和中國(guó)(540萬噸)。其他鋰資源較豐富的國(guó)家包括澳大利亞、加拿大、剛果(金)、俄羅斯、塞爾維亞以及巴西。

我國(guó)鋰資源儲(chǔ)量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省查明資源儲(chǔ)量占全國(guó)的96%。存在形式上，我國(guó)鹽湖占比最大(82%)，是未來我國(guó)鋰資源開發(fā)的重要方向，其次是鋰輝石(11%)和鋰云母(7%)。

汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、覆蓋面廣、帶動(dòng)性強(qiáng)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)。鋰電池產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，使得汽車產(chǎn)業(yè)能夠更有力支持中國(guó)制造由大到強(qiáng)。往長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著鋰離子電池在儲(chǔ)能電站、5G基站等領(lǐng)域快速滲透，鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)鋰電儲(chǔ)能累計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到50吉瓦，市場(chǎng)空間約2000億元。發(fā)揮科技的滲透性、擴(kuò)散性作用，能為高質(zhì)量發(fā)展提供更多的源頭供給、科技支撐和新的成長(zhǎng)空間。

目前，世界鋰資源供給呈現(xiàn)出明顯的寡頭格局，行業(yè)集中度極高，比如美國(guó)雅寶(Albemarle) 、智利礦業(yè)化工(SQM)、國(guó)內(nèi)的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)等巨頭掌控著全球最優(yōu)質(zhì)的、生產(chǎn)成本最低的鋰資源，上述四大龍頭公司占據(jù)了全球鋰資源市場(chǎng)約70%份額，且大部分“自給自足”，全球鋰精礦散單稀少。

在全球能源轉(zhuǎn)型這一大的歷史背景下看，來自電動(dòng)汽車的需求，僅僅是鋰電材料需求的重要一部分。隨著能源轉(zhuǎn)型走向縱深，光伏太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)能等新能源細(xì)分領(lǐng)域也正在向零碳目標(biāo)疾馳，儲(chǔ)能行業(yè)亦在蓄勢(shì)待發(fā)，由此將衍生出對(duì)鋰、釩、鎳、銅等清潔金屬和石墨、石英砂、稀土等材料的進(jìn)一步需求。

在各國(guó)的政策框架及一系列購(gòu)買激勵(lì)措施的支持下，新能源車已經(jīng)進(jìn)入確定性極強(qiáng)的高速賽道。動(dòng)力電池的成本占整車成本的35%-50%，在新能源汽車的大勢(shì)所趨下，全球?qū)︿囯姷男枨蟊貙⑺疂q船高。因此從中期看，包括鋰在內(nèi)的相關(guān)礦種，行業(yè)景氣度將在此輪全球能源轉(zhuǎn)型的大周期下延續(xù)，然而，投資人需要留意的是，供需關(guān)系將隨著供應(yīng)端和需求端的變動(dòng)而呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化。

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求越來越高，鋰礦開發(fā)也將面臨愈發(fā)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。這意味著企業(yè)或?qū)⒆芳痈喹h(huán)保投入，推高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，在一定程度上影響企業(yè)的收益水平。另外，企業(yè)若不能滿足環(huán)保要求，或?qū)⑹艿酵．a(chǎn)或產(chǎn)能限制等處罰。

報(bào)告根據(jù)鋰礦行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)鋰礦行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)鋰礦行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)鋰礦行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

想要了解更多鋰礦行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  鋰礦是指自然生成的可以經(jīng)濟(jì)開采的鋰資源，在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。鋰是活潑金屬，很柔軟，在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬，它在高能鋰電池、受控?zé)岷朔磻?yīng)中...

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