商用機器人行業(yè)機遇深度分析2023

• 方蔓桃 2023年10月24日 來源：百度 853 52
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如果你想了解商用機器人行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國商用機器人行業(yè)深度調(diào)研究及其發(fā)展趨勢分析報告》。重點分析了我國

我國一直以來是制造業(yè)大國，近年來，中國工業(yè)機器人出口數(shù)量波動較大，由2018年6萬臺先增后減至2021年的5.5萬臺，出口金額則由2018年的2.7億美元上升至2021年的3.4億美元。進口數(shù)量及金額則呈現(xiàn)上升趨勢。2022年1-11月中國工業(yè)機器人出口數(shù)量為14.7萬臺，出口金額為3.8億美元，進口數(shù)量為9.7萬臺，進口金額為12.5億美元。

工業(yè)機器人未來發(fā)展趨勢： 從發(fā)展方向上看，未來工業(yè)機器人的發(fā)展以提升應(yīng)用廣度和深度為方向，其中運動控制技術(shù)、控制系統(tǒng)技術(shù)促進產(chǎn)品性能提升，AI相關(guān)技術(shù)促進智能化提升，未來工業(yè)機器人向著智能化、精細化、柔性化、平臺化等方向發(fā)展;從行業(yè)發(fā)展?jié)摿?，汽車制造、電子和半導體制造仍然是主要應(yīng)用行業(yè);鋰電/光伏制造是新增市場的主要行業(yè)。除此之外，航空航天、家電制造業(yè)等制造業(yè)應(yīng)用潛力也比較大。

從產(chǎn)品來看，我國機器人完成了太空機器人、深海機器人、手術(shù)機器人等高復雜度產(chǎn)品的重要突破，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，越來越多的機器人創(chuàng)新產(chǎn)品投入到核酸采樣、場所消毒、物資配送等疫情防控工作之中。

如果你想了解商用機器人行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國商用機器人行業(yè)深度調(diào)研究及其發(fā)展趨勢分析報告》。重點分析了我國商用機器人行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對商用機器人行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

盡管我國是工業(yè)機器人消費大國，但從供給端上看，日本是全球機器人(尤其是工業(yè)機器 人)市場的主角。從供給視角來看，盡管我國已經(jīng)形成學科齊全的機器人研發(fā)體系、從零部件 生產(chǎn)到機器人應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但仍處于產(chǎn)業(yè)化的初期階段，而日本與歐洲已經(jīng)實現(xiàn)了傳感 器、控制器、精密減速機等核心零部件完全自主化，美國在 AI 大模型的開發(fā)和應(yīng)用上已走在世 界前列。例如在工業(yè)機器人銷量上，瑞士的 ABB、德國的庫卡(KUKA)、日本的發(fā)那科(FANUC) 和安川電機(YASKAWA)4 家生產(chǎn)商(被稱為“四大家族”)占據(jù)著工業(yè)機器人 58%的市場份 額，且在機器人本體制造、相關(guān)技術(shù)和服務(wù)、核心零部件等多方面擁有顯著優(yōu)勢。根據(jù) IFR《全 球機器人報告》，日本是全世界排名第一的工業(yè)機器人制造國，2021 年生產(chǎn)的機器人數(shù)量占全 球總量的 45%。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，機器人市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，機器人企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，機器人行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些機器人細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

當前，我國機器人企業(yè)通過自主創(chuàng)新和實施全產(chǎn)業(yè)鏈布局戰(zhàn)略，不斷提升企業(yè)核心競爭力。在工業(yè)機器人領(lǐng)域，以匯川技術(shù)、沈陽新松、安徽埃夫特、哈爾濱博實、廣州數(shù)控、南京埃斯頓等為代表的一批機器人領(lǐng)軍企業(yè)正在奮起直追。服務(wù)機器人在家用、教育娛樂、醫(yī)療康復、公共服務(wù)、應(yīng)急救援、極限作業(yè)等領(lǐng)域發(fā)展相對成熟，涌現(xiàn)出眾多本土優(yōu)勢企業(yè)，例如科沃斯、優(yōu)必選、康力優(yōu)藍、未來伙伴、納恩博、科大訊飛、大疆創(chuàng)新、科微智能等。

我國服務(wù)機器人市場以家用服務(wù)機器人為主。根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年我國家用服務(wù)機器人市場規(guī)模約為商用(公共) 服務(wù)機器人市場規(guī)模的 2 倍，因此我國服務(wù)機器人市場以家用服務(wù)機器人為主，而家用服務(wù)機器人又主要以掃地機器人和其他用于室內(nèi)家庭地板清潔的機器人數(shù)量最多，其他類型如園藝機器人、割草機器人在海外更受歡迎。

商用服務(wù)機器人相比家用服務(wù)機器人增速更快，類型以商用清潔機和終端配送為主，主要應(yīng)用在餐廳、酒店場景。不論是全球還是中國，近幾年商用服務(wù)機器人市場規(guī)模增速均較快，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括餐飲、酒店、醫(yī)療、養(yǎng)老、家政、消防、物流等。根據(jù)IFR 數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)I(yè) (商用) 服務(wù)機器人的銷售額增長了37%，遠高于消費 (家用) 服務(wù)機器人增速9%。根據(jù)億歐智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)(僅統(tǒng)計市場規(guī)模較大的商用清潔、終端配送和講解引導機器人市場規(guī)模),中國2019-2022年商用服務(wù)機器人CAGR為95%,遠高于服務(wù)機器人整體增速(34%前文 IFR 數(shù)據(jù))。商用服務(wù)機器人領(lǐng)域，全球主要以運輸和物流、餐飲服務(wù)領(lǐng)域的商用服務(wù)機器人為主，且以上兩個領(lǐng)域的商用服務(wù)機器人增速較快。國內(nèi)市場則以商用清潔機器人為主，其次是終端配送機器人，商用清潔機器人、講解引導機器人近幾年增速較快:主要應(yīng)用領(lǐng)域為餐廳和酒店。

隨著人們物質(zhì)生活水平的提高和思想意識的轉(zhuǎn)變，體驗式消費逐漸成為熱潮。如今，85后、90后已開始為人父母，他們在孩子身上的消費重心從前期的飲食和服裝為主轉(zhuǎn)向娛樂教育，并且更注重和諧親子關(guān)系的建立，因此，以親子互動為目標的兒童體驗式消費越來越火熱。

中國商用機器人市場實現(xiàn)高速增長，在非接觸商用、勞動力短缺以及政策支持下長期發(fā)展向好，但短期內(nèi)隨著早期市場逐步成熟，擺脫粗放式擴張，圍繞產(chǎn)品、團隊、成本、服務(wù)、渠道等開展精細化運營，提升盈利能力，拓展泛餐飲和海外業(yè)務(wù)，將成為市場下一步發(fā)展的重要方向。

近年來，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，商用機器人行業(yè)已進入重要的窗口期。商用機器人行業(yè)得以快速發(fā)展的原因一方面是因為我國制造是世界最大、工業(yè)門類最為完整的，并且具備高質(zhì)量制造發(fā)展的能力。

另一方面是商用機器人不僅能夠降低用工成本，各行各業(yè)在追求高質(zhì)量發(fā)展和轉(zhuǎn)型過程中機器人能提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。如今商用機器人產(chǎn)品更加智能化，在服務(wù)、醫(yī)療、健康、教育等領(lǐng)域逐漸擴大，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，但核心零部件高度依賴進口。不過，隨著國產(chǎn)替代化進程加快，愈來愈多企業(yè)開始采用國產(chǎn)關(guān)鍵零部件，進而降低機器人產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，最終將完全實現(xiàn)替代化。

海外市場快速爆發(fā)，比重顯著提升。隨著海外疫情防控逐步放開及人力成本高等因素，海外市場對餐飲服務(wù)機器人的需求顯著提升，廠商海外業(yè)務(wù)取得爆發(fā)式增長，部分廠商海外市場收入已經(jīng)明顯超越國內(nèi)市場，頭部廠商都在重點布局海外市場。

在此背景之下，很多知名餐飲品牌都在嘗試通過智能科技優(yōu)化親子服務(wù)，升級兒童體驗式消費模式。對于絕大多數(shù)人來說，“商用游戲機器人”是一個鮮有耳聞的新物種，它的應(yīng)用邏輯是利用交互投影技術(shù)將普通的地面、桌面和墻面變成一個虛擬游戲空間，用數(shù)字化游戲為孩子和家長帶來了一種全新的親子體驗，通過引流獲客幫助餐飲企業(yè)獲取良好的經(jīng)濟效益。目前，該產(chǎn)品已成為了引領(lǐng)親子餐飲市場科技潮流的風向標。

總的來說，隨著商用機器人應(yīng)用范圍變得更廣，在核心零件將逐漸實行國產(chǎn)替代化的背景下，機器人行業(yè)的發(fā)展有望迎來新的風口。

資本加大投入。商用服務(wù)機器人市場受到了資本重點關(guān)注，一批公司先后宣布獲得億元級融資，很多融資已經(jīng)達到C、D輪，IPO在望。在其中的餐飲機器人領(lǐng)域，擎朗智能獲得D輪超10億人民幣級融資，普渡科技獲得C+輪數(shù)億元人民幣融資。

商用機器人行業(yè)市場機遇分析

我國機器人行業(yè)在經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展后形成完整的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)機器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分 為上游、中游、下游和終端應(yīng)用。上游為控制器、伺服電機、減速器、智能芯片、傳感器等核 心零部件生產(chǎn);中游為工業(yè)機器人本體生產(chǎn);下游是基于終端行業(yè)特定需求的機器人系統(tǒng)集成 商，主要用于實現(xiàn)焊接、裝配、檢測、搬運、噴涂等工藝或功能。終端應(yīng)用主要由不同領(lǐng)域的 企業(yè)客戶和個人消費者組成，形成巨大的機器人應(yīng)用市場。

市場集中度較高。中國餐飲行業(yè)商用服務(wù)機器人市場主要參與廠商以新興機器人公司為主，其中布局較早，融資較多的擎朗智能和普渡科技，憑借較早進入市場和大力市場拓展，業(yè)績增長迅速，形成明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。2021年新廠商或傳統(tǒng)巨頭企業(yè)新入局餐飲配送領(lǐng)域的較少。

未來工業(yè)機器人將向輕型化、柔性化方向發(fā)展，服務(wù)機器人的認知智能水平將進一步提升。 隨著智能制造的發(fā)展未來工業(yè)領(lǐng)域?qū)C器人的體積、重量、靈活度提出更高要求，工業(yè)機器 人將向小型化、輕型化、柔性化方向發(fā)展，例如協(xié)作機器人、人形機器人等。隨著深度學習、 抗干擾感知識別、自然語言理解等人工智能關(guān)鍵技術(shù)取得突破性進步，服務(wù)機器人的認知智能 水平將大幅提升，服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)對象將進一步拓展，可進一步關(guān)注相關(guān) AI 技術(shù)在機器人領(lǐng)域 的應(yīng)用，以及人形機器人在商業(yè)服務(wù)場景中的發(fā)展。

租賃服務(wù)模式受到市場青睞。在疫情等因素下，占用現(xiàn)金更少的租賃模式受到更多餐飲企業(yè)的青睞，成為更受企業(yè)歡迎的業(yè)務(wù)模式，租賃模式在部分廠商收入占比超過60%。伴隨著租賃模式的普及，機器人廠商的業(yè)務(wù)模式在從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務(wù)，促進廠商在服務(wù)和運營能力方面加大了投入和布局。

市場仍在投入期變數(shù)仍在。團隊、渠道的高速擴張及租賃模式的推廣，給機器人廠商帶來較大的現(xiàn)金流壓力，大部分廠商都處于尚未盈利的狀態(tài)。隨著市場增速下降，以及融資資金的快速消耗，部分后續(xù)融資不暢的廠商可能面臨困難，市場格局仍存在變數(shù)。

目前，商用機器人行業(yè)在中國市場空間也非常巨大。想要了解更多行業(yè)詳細分析，請點擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國商用機器人行業(yè)深度調(diào)研究及其發(fā)展趨勢分析報告》。

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  2022-2027年中國商用機器人行業(yè)深度調(diào)研究及其發(fā)展趨勢分析報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...

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