輪胎為萬億級(jí)別市場(chǎng)，胎企發(fā)展空間廣闊

• 陳博 2023年10月26日 來源：中研網(wǎng) 998 63
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全球輪胎為萬億級(jí)別市場(chǎng)，胎企發(fā)展空間廣闊。2012-2016年全球輪胎銷量穩(wěn)定在15.5-16.5億條區(qū)間內(nèi)，2017-2022年輪胎銷量上一臺(tái)階，在16.8-17.6億條之間波動(dòng)（2020年除外），2022年全球輪胎市場(chǎng)銷量為17.51億條，銷售額超1868億美元，輪胎市場(chǎng)空間巨大，為優(yōu)質(zhì)胎企提供廣2

欲了解更多中國(guó)汽車零部件行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

按下游應(yīng)用不同，輪胎可分為半鋼胎和全鋼胎;按市場(chǎng)進(jìn)行分類，則可分為配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)。輪胎可按結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)及用途進(jìn)行分類。按照結(jié)構(gòu)不同，輪胎可分為斜交輪胎和子午線輪胎，其中子午線輪胎包括半鋼胎和全鋼胎。子午線輪胎由于在結(jié)構(gòu)、性能、耐磨及耐刺穿性能、行駛里程及經(jīng)濟(jì)效益等方面，均較斜交胎有更加優(yōu)秀表現(xiàn)，因此是目前主流的公路車輪胎結(jié)構(gòu)，一國(guó)輪胎的子午化率也被認(rèn)為是衡量其輪胎制造水平的重要指標(biāo)。通常來說，半鋼胎多用于小轎車、SUV、商務(wù)車等乘用車領(lǐng)域，而全鋼胎多用于載重貨車、長(zhǎng)途客運(yùn)車、工程機(jī)械車輛等。非公路胎簡(jiǎn)稱OTR，主要包括農(nóng)用胎、工程胎和航空胎等其他輪胎，主要用于大型農(nóng)場(chǎng)、露天和地下采礦場(chǎng)、港口碼頭、建筑業(yè)或其他特殊領(lǐng)域等。

全球輪胎為萬億級(jí)別市場(chǎng)，胎企發(fā)展空間廣闊。2012-2016年全球輪胎銷量穩(wěn)定在15.5-16.5億條區(qū)間內(nèi)，2017-2022年輪胎銷量上一臺(tái)階，在16.8-17.6億條之間波動(dòng)(2020年除外)，2022年全球輪胎市場(chǎng)銷量為17.51億條，銷售額超1868億美元，輪胎市場(chǎng)空間巨大，為優(yōu)質(zhì)胎企提供廣闊發(fā)展空間。

汽車輪胎是天然橡膠最大消費(fèi)源，以占天然橡膠70%需求的輪胎行業(yè)為例，中國(guó)的輪胎消費(fèi)占全球輪胎消費(fèi)的三分之一，而中國(guó)的輪胎生產(chǎn)量超過了全球輪胎生產(chǎn)量的一半。因此，中國(guó)是全球最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)。

中國(guó)輪胎產(chǎn)量世界第一，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化升級(jí)。中國(guó)是世界輪胎生產(chǎn)大國(guó)，2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和橡膠消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是最大的出口國(guó)。

多方推力擠壓落后產(chǎn)能，行業(yè)鉛華褪去有望重新洗牌政策引導(dǎo)輪胎產(chǎn)業(yè)向高集中度、高進(jìn)入壁壘、高技術(shù)含量轉(zhuǎn)型。縱觀2010年以來輪胎行業(yè)的政策法規(guī)，可以概括為三個(gè)方面：(1)鼓勵(lì)企業(yè)兼并收購，提高行業(yè)集中度;(2)提高行業(yè)進(jìn)入的政策壁壘，控制產(chǎn)能無序擴(kuò)張;(3)限制落后產(chǎn)能擴(kuò)張，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。在政策驅(qū)動(dòng)下我國(guó)企業(yè)并購案例數(shù)量近年來高速增長(zhǎng)。

環(huán)保趨嚴(yán)，落后產(chǎn)能不斷淘汰，行業(yè)集中度有望穩(wěn)步提升。目前國(guó)內(nèi)輪胎制造企業(yè)500余家，主要分布在山東、浙江等地，輪胎行業(yè)生產(chǎn)主要集中地多屬于京津冀及周邊"2+26"城市大氣污染防治強(qiáng)化督查區(qū)域，加之輪胎行業(yè)屬于高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)，輪胎供給端有望持續(xù)收縮。2016年以來山東、上海等地多家落后產(chǎn)能被關(guān)停淘汰，且以全鋼子午胎產(chǎn)能關(guān)停居多，加之新增產(chǎn)能受限下，全鋼胎產(chǎn)能增速逐明顯放緩。未來伴隨環(huán)保高壓持續(xù)，國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)有望逐步減少，行業(yè)集中度將穩(wěn)步提升。

在全球輪胎市場(chǎng)中，行業(yè)集中度較高，50%以上的市場(chǎng)份額牢牢把握在前三家輪胎生產(chǎn)企業(yè)普利斯通、米其林、固特異中。國(guó)際輪胎行業(yè)主要存在三類參與者：3家全球巨頭普利司通(Bridgestone)/米其林(Micheline)/固特異(Goodyear)，占據(jù)全球39.36%市場(chǎng)份額;15家左右區(qū)域龍頭，包括德國(guó)大陸(Continental)/意大利倍耐力(Pirelli)/韓國(guó)韓泰(Hankook)/芬蘭諾基亞(Nokia)/印度阿波羅(Apollo)/中國(guó)中策等，占據(jù)全球37.41%市場(chǎng)份額;第三類企業(yè)為中小規(guī)模輪胎制造商，大約有130-150家，占據(jù)全球剩余23.23%市場(chǎng)份額。全球輪胎前十大占據(jù)64.32%市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度高。

隨著我國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)階段，步入黃金發(fā)展期。目前中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)雖面臨諸多問題，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、企業(yè)技術(shù)層次等方面仍有待于提高，但是宏觀趨勢(shì)依然向好，行業(yè)未來發(fā)展空間很大，國(guó)家對(duì)于行業(yè)關(guān)注度也非常高，輪胎行業(yè)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展前景樂觀。

存量市場(chǎng)方面，輪胎為消耗品，其消費(fèi)量與汽車保有量呈現(xiàn)正相關(guān)，巨大的汽車市場(chǎng)為其提供需求支撐。輪胎為消耗品，車主需視其磨損程度及使用時(shí)間進(jìn)行更換，據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，每臺(tái)轎車的配套輪胎為5條，更換周期為3.3年，每輛車每年需要更換1.5條輪胎;卡客車的配套輪胎數(shù)量更多，平均更換周期更短。面向存量汽車市場(chǎng)的輪胎為替換輪胎，替換市場(chǎng)由于其具有消費(fèi)剛性，通常表現(xiàn)出更強(qiáng)的需求增長(zhǎng)彈性和抵御需求下降的韌性。2012-2021年，全球汽車保有量從11.15億輛，提升至15.31億輛，巨大的汽車市場(chǎng)為替換輪胎提供需求支撐。

增量需求方面，新車銷售提供增量需求，電動(dòng)車或?qū)⒓哟筝喬ハ模喬ナ袌?chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)大。新車出廠時(shí)所配備的輪胎為配套輪胎，新車銷售將在存量市場(chǎng)外提供輪胎需求增量。另外，分汽車類型來看，電動(dòng)車發(fā)展提速或?qū)⒓哟筝喬ハM(fèi)。通常來說，輪胎磨損主要是由輪胎與地面產(chǎn)生的磨擦力造成的，車身重量的增大，直接影響到輪胎的損耗。燃油車單車重量一般在1.5-1.8噸之間，而電動(dòng)車的重量一般在2.0噸以上，據(jù)英國(guó)獨(dú)立測(cè)試機(jī)構(gòu)EmissionAnalytics，汽車每增加500公斤，輪胎的磨損率就會(huì)增加20%。同時(shí)，隨著汽車重量的增加，輪胎鼓包的頻率也會(huì)提高。另外，在出行環(huán)節(jié)，電動(dòng)車較燃油車有顯著成本節(jié)約優(yōu)勢(shì)，考慮電動(dòng)車較燃油車相對(duì)較高的購置成本，居民或會(huì)通過提高電車使用率來實(shí)現(xiàn)效益更大化，進(jìn)而有更強(qiáng)的用車意愿。假設(shè)燃油車和純電車的油耗/電耗分別為8.5L/百公里，11Kwh/百公里，假設(shè)油價(jià)/電價(jià)分別為7.8元/升和1.4元/度，則萬公里油費(fèi)為6630元，萬公里電費(fèi)為1650元，約為三倍之差。電動(dòng)車出行時(shí)的耗費(fèi)低于燃油車，或?qū)⒋碳ぞ用耖_車出行意愿，進(jìn)而加大輪胎消耗。

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