汽車動(dòng)力電池回收經(jīng)濟(jì)性分析

• 陳博 2023年11月2日 來源：中研網(wǎng) 1146 74
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近年來我國(guó)報(bào)廢汽車回收率一直在低位徘徊，每年應(yīng)報(bào)廢車輛中，通過正規(guī)渠道回收的比例僅為30%左右，其他近70%的應(yīng)報(bào)廢汽車流入地下「黑市」，其中一半左右進(jìn)入了非法拆解渠道，另一半則流向周邊縣市或者農(nóng)村地區(qū)繼續(xù)使用。這不僅對(duì)正規(guī)的回收拆解企業(yè)造成沖擊，擾亂回

廢舊動(dòng)力電池對(duì)環(huán)境和人體健康具有潛在威脅，需有效回收處理。電池正極材料中的 重金屬能夠升高環(huán)境的 PH 值，處理不當(dāng)也會(huì)產(chǎn)生有毒氣體。此外，動(dòng)力電池中含有的多種金屬、電解液會(huì)危害人體健康，如鈷元素可能導(dǎo)致人體出現(xiàn)胃腸功能紊亂、耳聾、心肌 缺血等癥狀。有效的應(yīng)對(duì)措施是對(duì)廢舊動(dòng)力電池加以回收處理，這將推動(dòng)電池回收行業(yè)的 健康發(fā)展。

動(dòng)力電池材料需求旺盛，供給緊張催化鈷、鋰、鎳等金屬價(jià)格上漲。在目前新能源汽車產(chǎn)銷高增及資源供給相對(duì)緊張的帶動(dòng)下，鈷、鋰、鎳等金屬的價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的 上行，截至 2022 年 2 月 23 日，我國(guó)金屬鋰（≥99%工業(yè)級(jí)、電池級(jí)）價(jià)格收?qǐng)?bào) 245 萬 元/噸，較去年同期上漲約 367%；截至 2022 年 2 月 17 日，電解鈷（≥99.8%）市場(chǎng)均價(jià) 約為 53.35 萬元/噸，較去年同期上漲約 87%；截至 2022 年 2 月 21 日，碳酸鋰（99.5% 電池級(jí)）市場(chǎng)均價(jià)約為 44.8 萬元/噸，氫氧化鋰（56.5%）市場(chǎng)均價(jià)約為 38.45 萬元/噸。 在目前鋰鈷鎳價(jià)格持續(xù)上行的背景下，電池回收所得到的金屬將實(shí)現(xiàn)較高的經(jīng)濟(jì)效益。

點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)動(dòng)力汽車鋰電池回收及梯次利用行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

國(guó)家多部門密集出臺(tái)相關(guān)政策，助推行業(yè)發(fā)展。2012 年開始，國(guó)務(wù)院制定《節(jié)能與 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，之后工信部、商務(wù) 部等多部委均發(fā)布了相關(guān)政策。2021 年 10 月，工信部表示將加快推進(jìn)動(dòng)力電池回收利用 立法，完善監(jiān)管措施等，從法規(guī)、政策、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)等方面，加快推動(dòng)新能源汽車 動(dòng)力電池回收利用。政策紅利期將推動(dòng)動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

假設(shè)：1）三元電池使用 5 年后進(jìn)入報(bào)廢期，磷酸鐵鋰電池為 4 年正常使用加 2年梯 次利用；2）電池生產(chǎn)企業(yè)每年廢料占當(dāng)年電池裝機(jī)量的 5%；3）鎳鈷錳的電池回收率為 98%，鋰的回收率為 85%。我們根據(jù)回收后生成的金屬鹽（包括碳酸鋰、硫酸鎳鈷錳等） 的價(jià)格，測(cè)算 2027 年全球鋰電池回收行業(yè)空間市場(chǎng)超 1500 億元。

行業(yè)空間大吸引眾多企業(yè)紛紛入局，具有資質(zhì)的企業(yè)有望增加。在巨大市場(chǎng)空間的吸 引及國(guó)家“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)等的引領(lǐng)下，眾多企業(yè)加速布局動(dòng)力電池回收及梯 次利用業(yè)務(wù)：2020 年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量為 2579 家，同比高增 253.3%。但目前符 合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)只有 45 家，未來隨著行 業(yè)規(guī)范化增強(qiáng)，具有資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量有望增加。

鎳鈷廢料定價(jià)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)形成固定模式。其主要根據(jù)為廢料中所含鈷鎳金屬量和 成分的復(fù)雜程度，再按照國(guó)際市場(chǎng)鈷鎳金屬交易價(jià)格的一定百分比進(jìn)行確定。具體如下：

P: 指廢料價(jià)格；

p: 國(guó)際市場(chǎng)鈷鎳金屬交易價(jià)格；

c%: 指單位重量廢料中所含鈷鎳金屬量占廢料重量的比例；

α：指根據(jù)廢料的成份和復(fù)雜程度確定的計(jì)價(jià)系數(shù)。

計(jì)價(jià)系數(shù)α 的確定與廢舊電池的品位、復(fù)雜程度等因素。目前計(jì)價(jià)系數(shù)有 5 個(gè)檔位 具體分布如下：

三元電池回收經(jīng)濟(jì)性好，碳酸鋰漲價(jià)使得磷酸鐵鋰回收有利可圖。根據(jù)黎華玲等 2018 年發(fā)表的《鋰離子動(dòng)力電池的電極材料回收模式及經(jīng)濟(jì)性分析》，采用濕法回收技術(shù)處理每噸廢舊電池，LFP 虧損 312 元，三元材料則可盈利 6355 元。在過去幾年中，回收磷酸 鐵鋰動(dòng)力電池的經(jīng)濟(jì)性較差，但 2021年以來，隨著碳酸鋰的市場(chǎng)價(jià)快速提升，回收磷酸 鐵鋰也具有較好的盈利能力。

汽車產(chǎn)業(yè)是典型的資源密集型產(chǎn)業(yè)，汽車生產(chǎn)要耗用大量的鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃和紡織品等資源。其中鋼材占整個(gè)汽車生產(chǎn)原材料的70%以上，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)一輛轎車需要耗費(fèi)的鋼材約為1200kg。

實(shí)踐證明，廢舊汽車上的鋼鐵、有色金屬零部件90%以上是可回收利用的，玻璃、塑料等的回收利用率也可達(dá)50%以上，從一輛報(bào)廢的轎車中，可以回收廢舊鋼鐵近1000kg，有色金屬近50kg。同時(shí)，充分利用廢舊汽車資源，還可有效地節(jié)能降耗，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

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拆解環(huán)節(jié)對(duì)報(bào)廢汽車廢棄物的不規(guī)范處理將造成環(huán)境污染。主要體現(xiàn)在報(bào)廢汽車的廢油、廢液、廢電池、汽車破碎殘?jiān)?ASR)及有毒廢棄物(含鉛、汞、鎘、鉻等)，如不經(jīng)過嚴(yán)格的回收處置將對(duì)土壤、水體和大氣造成嚴(yán)重污染。因此，加速淘汰「黃標(biāo)車」，規(guī)范報(bào)廢汽車回收拆解是控制環(huán)境污染的重要途徑。

據(jù)交通部門統(tǒng)計(jì)資料顯示，汽車交通事故中有近1/5是因非法改裝車、非法拼裝車和達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車違法上路行駛造成的。規(guī)范報(bào)廢汽車的回收管理，禁止報(bào)廢、拼裝汽車上路行駛，對(duì)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車強(qiáng)制通過正規(guī)渠道報(bào)廢，才能從根本上消除報(bào)廢汽車對(duì)交通安全的威脅。

近年來我國(guó)報(bào)廢汽車回收率一直在低位徘徊，每年應(yīng)報(bào)廢車輛中，通過正規(guī)渠道回收的比例僅為30%左右，其他近70%的應(yīng)報(bào)廢汽車流入地下「黑市」，其中一半左右進(jìn)入了非法拆解渠道，另一半則流向周邊縣市或者農(nóng)村地區(qū)繼續(xù)使用。這不僅對(duì)正規(guī)的回收拆解企業(yè)造成沖擊，擾亂回收拆解的正常秩序，更重要的是給道路交通安全、環(huán)境保護(hù)和資源利用帶來了嚴(yán)重隱患。

探究我國(guó)報(bào)廢汽車回收率低的原因，一是法律和監(jiān)管存在嚴(yán)重缺位。目前，我國(guó)公安部門負(fù)責(zé)報(bào)廢車的注銷登記及在車輛拆解時(shí)進(jìn)行監(jiān)銷，商務(wù)部門和工商部門主要負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)的監(jiān)管，但各部門實(shí)際上都未有效監(jiān)管報(bào)廢車輛流失的問題。

新能源汽車動(dòng)力電池即將進(jìn)入到報(bào)廢高峰期，鈷、鋰、鎳等金屬價(jià)格的大幅上漲使得 電池回收行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升。國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池回收利用行業(yè)進(jìn)一步立法，將會(huì)推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。我們預(yù)計(jì) 2027 年全球鋰電池回收市場(chǎng)空間將超 1500 億元。電池回收行業(yè)規(guī)范性強(qiáng)，電池回收渠道需要企業(yè)具有一定的議價(jià)權(quán)，為頭部企業(yè)帶來更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

欲了解更多中國(guó)動(dòng)力汽車鋰電池回收及梯次利用行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)動(dòng)力汽車鋰電池回收及梯次利用行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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