2022年智慧鐵路整體供給情況分析

• 袁靜美 2023年11月6日 來源：中研網(wǎng) 328 14
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智慧鐵路整體供給情況分析

2022年，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，投產(chǎn)新線4100公里，其中高鐵2082公里，圓滿完成了年度鐵路建設(shè)任務(wù)。截至2022年底，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15.5萬公里，其中高鐵4.2萬公里。

2023年，西藏自治區(qū)發(fā)展和改革委員會在其官網(wǎng)公布了《西藏自治區(qū)“十四五”及中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃方案，未來自治區(qū)鐵路網(wǎng)規(guī)模將大幅擴(kuò)張，路網(wǎng)質(zhì)量顯著提升，路網(wǎng)覆蓋更加廣泛，時空距離有效縮減，鐵路對支撐保障國家戰(zhàn)略實(shí)施和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

至2025年，川藏鐵路雅安至林芝段、新藏鐵路日喀則至佩枯錯段、滇藏鐵路波密至然烏段順利實(shí)施，青藏鐵路格拉段完成電氣化改造，新藏鐵路佩枯錯至和田段、拉林鐵路復(fù)線改造、吉隆口岸鐵路力爭開工建設(shè)，全區(qū)鐵路已建在建總規(guī)模達(dá)到4000公里左右。

到2035年，自治區(qū)鐵路網(wǎng)總規(guī)模達(dá)到5000公里以上，其中復(fù)線里程1000公里左右，形成以拉薩為中心，覆蓋區(qū)內(nèi)全部地級行政區(qū)，便捷連通新疆、青海、四川、云南等相鄰省區(qū)和沿邊主要陸路口岸，覆蓋廣泛、出行便捷、能力充足的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)，支撐和引領(lǐng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，有力保障國家安全。

需求變化因素

近年來，在“交通強(qiáng)國”政策的指引下，我國鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在全國范圍內(nèi)加速開展。目前，我國在鐵路，尤其是在高速鐵路和重載鐵路等領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力已處于全球領(lǐng)先水平?！缎聲r代交通強(qiáng)國鐵路先行規(guī)劃綱要》明確提出，“鐵路自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平全面提升，鐵路科技創(chuàng)新體系健全完善，關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控、先進(jìn)適用、安全高效，智能高鐵率先建成，智慧鐵路加快實(shí)現(xiàn)?！?/p>

隨著5G技術(shù)的發(fā)展，5G的大帶寬、低時延、廣連接等優(yōu)勢充分體現(xiàn)在鐵路的建設(shè)運(yùn)營中。在新一代鐵路移動通信系統(tǒng)建設(shè)中，5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)加速融合，結(jié)合邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)，助力中國鐵路實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動中國鐵路智慧發(fā)展進(jìn)入全新階段。

原料供給狀況

智慧鐵路的發(fā)展，需要有三大核心技術(shù)的支持：一是北斗導(dǎo)航，二是5G技術(shù)，三是自動駕駛。北斗導(dǎo)航為智慧鐵路提供精準(zhǔn)定位、自主導(dǎo)航等基礎(chǔ)支撐;5G為鐵路聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同、人車交流等提供重要支撐;自動駕駛則更為直觀地推動鐵路智能化發(fā)展進(jìn)程。其中，5G在鐵路上應(yīng)用的技術(shù)核心點(diǎn)可以概括為以下幾個方面。一是面向超高速的5G公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)技術(shù)，核心場景是乘客在高速列車上能夠獲得相對較好的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體驗(yàn);二是面向火車站等室內(nèi)超大客流場景下的技術(shù)支持;三是面向應(yīng)急保障的服務(wù)體系建設(shè);四是面向各類站場的5G定制網(wǎng)場景落地;五是面向運(yùn)營商5G定制網(wǎng)與鐵路專用5G-R網(wǎng)絡(luò)的融合發(fā)展。

(1)北斗導(dǎo)航現(xiàn)狀：我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。伴隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)“三步走”建設(shè)和應(yīng)用拓展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。站在國際的角度來看，北斗以其較低成本、較高精度的特點(diǎn)，成為中國向世界提供的高科技、高性價比公共產(chǎn)品，北斗導(dǎo)航位置信息服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面已取得初步成果?！笆奈濉逼陂g，北斗規(guī)模應(yīng)用要實(shí)現(xiàn)市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化。

其中，在國際化方面，北斗將結(jié)合“一帶一路”倡議，為海外市場提供更多產(chǎn)品和服務(wù)。目前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有約 140個國家愿意與北斗系統(tǒng)簽下合作協(xié)議，基于北斗的土地確權(quán)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧港口等，已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地成功應(yīng)用，服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展。此外，國際衛(wèi)星導(dǎo)航芯片巨頭紛紛參與北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的測試并發(fā)布支持北斗系統(tǒng)的產(chǎn)品。

衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)已經(jīng)滲透到各行各業(yè)，未來高精度定位、萬物互聯(lián)具有更高的市場價值。

受益于北斗三號的開通，高精度相關(guān)產(chǎn)品銷售收入實(shí)現(xiàn)了快速增長。根據(jù)《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?，2021年相關(guān)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到151.9億元，同比增長37.59%，北斗三號系統(tǒng)建成后高精度市場產(chǎn)值增長明顯加快，擁有領(lǐng)先的核心芯片、天線等基礎(chǔ)器件技術(shù)的企業(yè)將更好受益于高精度市場的增長。

芯片方面，2021年高精度市場持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)厘米級應(yīng)用高精度芯片、模塊和板卡年內(nèi)總出貨量超過120萬片，主要應(yīng)用場景包括無人機(jī)、農(nóng)機(jī)自動駕駛、智慧施工、測繪儀器、機(jī)器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車和物聯(lián)網(wǎng)等，高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔荨?/p>

模組方面，國產(chǎn)高精度模塊已突破了技術(shù)瓶頸，具備一定的市場競爭力。隨著未來5G和北斗的雙輪驅(qū)動，二者相互賦能、深度融合，將進(jìn)一步提升時空信息的精確度，帶來更加穩(wěn)定可靠的服務(wù)。國產(chǎn)北斗高精度模塊在此大背景下也將大放異彩，有望在未來成為撼動國內(nèi)外高精度領(lǐng)域的關(guān)鍵點(diǎn)。

預(yù)測，2029年GNSS全球接收機(jī)出貨量將達(dá)28億臺，較2019年增加近10億臺，全球GNSS設(shè)備總裝機(jī)量將達(dá)100億部。其中，GNSS單機(jī)價值在5-150歐元范圍內(nèi)的交通運(yùn)輸市場將成為主要增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)保持6%的年增長率，市場增量可期;手機(jī)和可穿戴設(shè)備市場由于全球智能手機(jī)使用壽命增加、替換周期變長，增速趨緩;價格在150歐元以上的高精GNSS接收設(shè)備占全球出貨量約3%左右，預(yù)計(jì)全球市場空間由當(dāng)前約540億美元增加至2029年840億美元。因此，高精度GNSS接收機(jī)市場空間廣闊。

服務(wù)方面，中國北斗帶來的高精度位置服務(wù)，近兩年正在進(jìn)一步深度融入各行各業(yè)，京津冀、長三角、珠三角等地都在發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，對高精度衛(wèi)星導(dǎo)航與定位服務(wù)的需求逐步提升，2026年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的市場規(guī)模有望超萬億元，2022年至2026年年均復(fù)合增速或達(dá)16.69%。

(2)5G行業(yè)現(xiàn)狀：2022 年，中國5G商用三年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成績5G 技術(shù)帶動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展、穩(wěn)增長、穩(wěn)投資做出突出貢獻(xiàn)?？傮w來看，國內(nèi) 5G 產(chǎn)業(yè)在政策布局、網(wǎng)絡(luò)部署、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和行業(yè)應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展等方面都取得積極進(jìn)展，中國 5G 發(fā)展加速駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

國內(nèi) 5G 通信市場進(jìn)入快速增長階段，不斷提升中國 經(jīng)濟(jì)社會影響力 5G 賦能垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展重要基石。在 5G 時代數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速滲透傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的背景下，我國未來五年的 ICT 產(chǎn)業(yè)有望保持較高增速，中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長，終端產(chǎn)品更新?lián)Q代以及更加成熟的場景應(yīng)用將給全社會帶來經(jīng)濟(jì)增長。

2022年中國5G通信市場規(guī)模約為1.89萬億元，預(yù)計(jì)2023年中國5G通信市場規(guī)模將達(dá)到2.76萬億元，到2025年中國5G通信市場規(guī)模將達(dá)到38000億元，5年間年均復(fù)合增長率達(dá)到30.8%。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2022年5G直接帶動經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動經(jīng)濟(jì)增加值約3929億元，間接帶動總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動經(jīng)濟(jì)增加值約1.27億。

5G行業(yè)投資連續(xù)兩年超過1800億元，我國建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)5G行業(yè)投資保持增長態(tài)勢，5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)“縣縣通”。2022年，全國5G投資超1803億元，占比通信業(yè)固定資產(chǎn)投資總額的43%，2020-2022年三年5G投資總額達(dá)5125億元。5G網(wǎng)絡(luò)基本完成城鄉(xiāng)室外連續(xù)覆蓋。截至2022年底，我國累計(jì)開通5G基站總數(shù)達(dá)231.2萬個，占全球5G基站總數(shù)的63.5%，實(shí)現(xiàn)全國所有地市、縣城城區(qū)和97.7%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)5G覆蓋，京津冀、長三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)的發(fā)達(dá)行政村實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。其中，中國聯(lián)通與中國電信共建共享網(wǎng)絡(luò)累計(jì)開通5G基站104萬個，中國廣電與中國移動共建共享700MHz5G基站達(dá)48萬。全國5G基站密度為15.7個/萬人，達(dá)到2021年同期的1.9倍，北京、上海、天津、浙江5G基站密度突破20個/萬人。

室內(nèi)覆蓋和深度覆蓋需求加速小基站市場發(fā)展，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)迎來爆發(fā)式增長。一方面，運(yùn)營商積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)在高鐵、機(jī)場、地鐵、醫(yī)院、高校、商超、寫字樓等人流密集且樓體較大的室內(nèi)場景覆蓋。2022年為實(shí)現(xiàn)深度網(wǎng)絡(luò)覆蓋目標(biāo)，運(yùn)營商積極推進(jìn)5G小基站的集采工作，小基站采購總額超過3萬個;另一方面，隨著5G與行業(yè)融合應(yīng)用的不斷深入，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)持續(xù)演進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)不斷成熟，實(shí)現(xiàn)基于5G公網(wǎng)向行業(yè)用戶提供滿足其業(yè)務(wù)、安全需求的高質(zhì)量專用虛擬網(wǎng)絡(luò)。2022年我國5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量達(dá)10541個。

我國5G移動電話用戶規(guī)模居全球首位，占據(jù)全球5G用戶數(shù)量的55.4%，5G用戶規(guī)模持續(xù)增長。截至2022年12月底，我國5G移動電話用戶達(dá)5.61億，是去年同期的1.8倍，在移動電話用戶中占比33.3%，是全球平均水平(12.1%)的2.75倍，已發(fā)展成為全球規(guī)模最大的5G市場，占比全球5G用戶連接數(shù)的55.4%。

5G標(biāo)準(zhǔn)不斷演進(jìn)，融合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化工作穩(wěn)步推進(jìn)。

5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與車聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展趨勢顯著

移動通信與車聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展趨勢顯著。一是NR-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加快成熟。NR-V2X技術(shù)支持場景從車載AR/VR、高精度地圖下載等多元化信息服務(wù)向感知共享、高等級自動駕駛等方向持續(xù)升級，未來，NR-V2X技術(shù)將沿著Sidelink增強(qiáng)、Sidelink中繼增強(qiáng)、LTEV2X與NRV2X共存等方向持續(xù)演進(jìn)升級。二是5G網(wǎng)絡(luò)加速車聯(lián)網(wǎng)新型應(yīng)用模式創(chuàng)新。目前車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)回傳網(wǎng)絡(luò)仍以光纖網(wǎng)絡(luò)為主，但隨著5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署，通過5G網(wǎng)絡(luò)為路側(cè)設(shè)備提供廣域覆蓋的探索持續(xù)加快，基于5G網(wǎng)絡(luò)的限速預(yù)警、紅燈預(yù)警等安全類輔助應(yīng)用加速涌現(xiàn)。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國智慧鐵路行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國智慧鐵路行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  智慧鐵路是將現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)鐵路運(yùn)輸相結(jié)合，通過建設(shè)智能化的鐵路系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對列車運(yùn)行、安全監(jiān)測、設(shè)備維護(hù)和乘客服務(wù)等方面的全面管理和控制。另一方面，通過人工智能和大數(shù)據(jù)分析算法的...

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