生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展分析：行業(yè)市場需求規(guī)模仍具有較大增長空間

• 黃文玉 2023年11月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) Frost & Sullivan 中國海關(guān) 數(shù)字化報(bào) 1476 98
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生命科學(xué)(生物學(xué)分支之一)一般指生物學(xué)(自然科學(xué)五大基礎(chǔ)學(xué)科之一)，生物學(xué)是探索生命現(xiàn)象和生命活動規(guī)律的科學(xué)，是自然科學(xué)中的一門基礎(chǔ)學(xué)科，其研究對象是生物(包括植物、動物和微生物)的結(jié)構(gòu)、功能、發(fā)生和發(fā)展規(guī)律。

隨著生命科學(xué)行業(yè)競爭不斷加劇，國內(nèi)外藥企或豐富藥品管線，或轉(zhuǎn)而瞄準(zhǔn)精準(zhǔn)醫(yī)療的缺口發(fā)力，期以找到突破口，進(jìn)而從激烈的競爭中脫穎而出。面對高風(fēng)險、高投入、周期長這“三座大山”，能夠在 “千軍萬馬過獨(dú)木橋”的新藥研發(fā)過程中加快研發(fā)效率及數(shù)據(jù)洞察，同時滿足與時俱進(jìn)的監(jiān)管法規(guī)，將成為一眾藥企、CRO以及CDMO等的核心競爭優(yōu)勢，而人工智能及數(shù)字化工具將在其中發(fā)揮巨大支持作用。

生命科學(xué)(生物學(xué)分支之一)一般指生物學(xué)(自然科學(xué)五大基礎(chǔ)學(xué)科之一)，生物學(xué)是探索生命現(xiàn)象和生命活動規(guī)律的科學(xué)，是自然科學(xué)中的一門基礎(chǔ)學(xué)科，其研究對象是生物(包括植物、動物和微生物)的結(jié)構(gòu)、功能、發(fā)生和發(fā)展規(guī)律。其目的在于闡明和控制生命活動，改造自然，為農(nóng)業(yè)、工業(yè)和醫(yī)學(xué)等實(shí)踐服務(wù)。

生命科學(xué)研究是研究生命現(xiàn)象、揭示生命活動規(guī)律和生命本質(zhì)的科學(xué)。其研究對象包括動物、植物、微生物及人類本身，研究層次涉及分子、細(xì)胞、組織、器官、個體、群體及群落和生態(tài)系統(tǒng)。生命科學(xué)研究既探究生命起源、進(jìn)化等重要理論問題，又幫助解決人口健康、農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)境等國家重大需求。

生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

提供生命科學(xué)服務(wù)的企業(yè)主要銷售的產(chǎn)品包括生命科學(xué)研究所需要的科研試劑、特種化學(xué)品、實(shí)驗(yàn)儀器、實(shí)驗(yàn)耗材、科研信息化等，同時提供相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)。行業(yè)上游供應(yīng)商包括科研試劑原料及耗材供應(yīng)商、實(shí)驗(yàn)儀器材料及零部件供應(yīng)商、試驗(yàn)耗材原料供應(yīng)商等。行業(yè)的下游客戶主要包括高等院校、科研院所、醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室、制藥企業(yè)、醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)等。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，生命科學(xué)支持行業(yè)前四大公司thermo、Danaher、Merck和BD的收入分別為322億美元、229億美元、216億美元和171億美元。龍頭企業(yè)已在水平和垂直方向上滲透到整個生物制藥和體外診斷市場。水平和廣泛覆蓋：業(yè)務(wù)涉及設(shè)備，原材料、耗材等應(yīng)用領(lǐng)域。垂直端到端滲透：可從研發(fā)中心提供相應(yīng)的服務(wù)和產(chǎn)品;從生物藥物來源到工藝開發(fā)和最終生產(chǎn)的均能提供相應(yīng)的服務(wù)和產(chǎn)品。

國內(nèi)企業(yè)在營收體量上還與國際模式動物巨頭Charles River、Jackson Lab等存在較大差距，但近年來處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。以南模生物為例，2014-2020年?duì)I收CAGR為34.8%，相比之下Charles River的研究模型及服務(wù)(RMS)業(yè)務(wù)CAGR僅為2%。但是Charles River通過將業(yè)務(wù)拓展至藥物發(fā)現(xiàn)與安全評估、生產(chǎn)支持等方向，仍保持了2014-2020年?duì)I收CAGR為14.5%的快速增長。國內(nèi)模式動物企業(yè)營收體量相近，細(xì)分指標(biāo)各有千秋，尚未形成龍頭。

根據(jù)企業(yè)公開顯示，2020-2022年期間，我國生命科學(xué)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)?？傮w情況如上圖所示。三年間，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，截至2022年底，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增長至為109.1億元，未來隨著行業(yè)市場需求帶動下，我國生命科學(xué)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模上升趨勢明顯。根據(jù)Frost & Sullivan相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生命科學(xué)行業(yè)市場需求規(guī)模達(dá)101.1億元，與行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模較為相近，可以看出行業(yè)市場需求動力較高，未來行業(yè)在國產(chǎn)替代進(jìn)程中，行業(yè)市場需求規(guī)模仍具有較大增長空間。

對中國生命科學(xué)市場的分析及思考

發(fā)達(dá)國家研究經(jīng)費(fèi)投入保持較快增長。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，美國、德國2000-2018年研究經(jīng)費(fèi)占GDP的比重分別提升0.2個百分點(diǎn)和0.72個百分點(diǎn)，研究經(jīng)費(fèi)投入年均復(fù)合增速分別為4.4%和5.6%，2018年研究經(jīng)費(fèi)投入分別達(dá)到5839億美元和1245.3億美元，分別占其GDP的比例達(dá)到2.83%和3.13%。

我國研究經(jīng)費(fèi)投入已居世界第二，增速快于發(fā)達(dá)國家。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2000-2018年研究經(jīng)費(fèi)投入由895.7億元增長至1.97萬億元，年均復(fù)合增速約為18.7%，增速快于同期美國和德國的研究經(jīng)費(fèi)投入。2020年，我國研究經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到2.44萬億元，同比增長10.2%。目前我國研究投入規(guī)模僅次于美國，已居世界第二。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國研究經(jīng)費(fèi)投入占GDP的比例還有提升空間。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國研究經(jīng)費(fèi)投入占GDP的比例為2.14%，而同期美國、德國、日本和韓國分別為2.83%、3.13%、3.28%和4.53%。2020年，我國研究經(jīng)費(fèi)投入占GDP比例約為2.4%，較2018年提升0.36個百分點(diǎn)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國研究經(jīng)費(fèi)投入占GDP的比例還有較大提升空間。

2023年1-8月中國生命科學(xué)技術(shù)進(jìn)口金額為3557965.3萬美元，相比2022年同期增長了45832萬美元，同比增長1.4%。2023年8月中國生命科學(xué)技術(shù)進(jìn)口金額為424614.4萬美元，相比2022年同期減少了74483.8萬美元，同比下降14.8%。2022年8月中國生命科學(xué)技術(shù)進(jìn)口金額為499098.2萬美元。

2023年1-8月中國生命科學(xué)技術(shù)出口金額為3050259.6萬美元，相比2022年同期減少了1747647.6萬美元，同比下降36.3%。2023年8月中國生命科學(xué)技術(shù)出口金額為367438.5萬美元，相比2022年同期減少了128858.3萬美元，同比下降25.7%。2022年8月中國生命科學(xué)技術(shù)出口金額為496296.8萬美元。

生命科學(xué)市場未來發(fā)展前景預(yù)測

我國生命科學(xué)服務(wù)市場目前仍被外資主導(dǎo)，進(jìn)口依賴程度較高。習(xí)近平總書記指出，生命安全和生物安全領(lǐng)域的重大科技成果也是國之重器，要加強(qiáng)生命科學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和醫(yī)療健康關(guān)鍵核心技術(shù)突破。未來國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口替代空間廣闊。

政策鼓勵下，越來越多生命科學(xué)行業(yè)的企業(yè)把目光聚焦到了人工智能和數(shù)字化創(chuàng)新科技，人工智能、數(shù)字創(chuàng)新技術(shù)等的興起也為生命科學(xué)行業(yè)的一次“智變”提供了歷史機(jī)遇。

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