大豆行業(yè)市場(chǎng)深度觀察 2023大豆市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研

• 方蔓桃 2023年11月13日 來(lái)源：百度 303 12
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如果你想了解大豆行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)大豆行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)大豆行業(yè)將面臨的機(jī)遇與

今年是啟動(dòng)實(shí)施大豆大面積單產(chǎn)提升行動(dòng)的第一年，穩(wěn)定大豆種植成為大豆主產(chǎn)區(qū)的重點(diǎn)工作。2022年秋季大豆上市以來(lái)，由于受大豆擴(kuò)種增產(chǎn)、下游消費(fèi)偏弱、大豆品質(zhì)下降及疫情等因素影響，大豆市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)高開(kāi)低走，農(nóng)民賣糧賠錢，惜售心理嚴(yán)重。在這樣的背景下，國(guó)家開(kāi)始推動(dòng)大豆政策性收儲(chǔ)。但有不少種植戶反映，政策性收儲(chǔ)規(guī)模較小，故囤積大豆仍在觀望市場(chǎng)行情。

大豆原產(chǎn)中國(guó)，在中國(guó)各地均有栽培，也廣泛栽培于世界各地。大豆是中國(guó)重要糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古稱菽，中國(guó)東北為主產(chǎn)區(qū)。大豆的營(yíng)養(yǎng)成分非常豐富，其蛋白質(zhì)含量較谷類和薯類食物高出2.5~8倍，除糖類較低外，其他營(yíng)養(yǎng)成分都高于谷類和薯類食物，是一種理想的優(yōu)質(zhì)植物蛋白食物。大豆最常用來(lái)做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。

如果你想了解大豆行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)大豆行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)大豆行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)大豆行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

從全球范圍看，大豆種植面積、產(chǎn)量相對(duì)較多的國(guó)家/地區(qū)為巴西、美國(guó)、阿根廷、印度、中國(guó)、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝，同比2020年(19.04億畝)增長(zhǎng)了0.34億畝，增幅約1.78%;2021年全球大豆產(chǎn)量為3.66億噸，同比2020年(3.53億噸)增長(zhǎng)了0.13億噸，增幅約3.55%。

2023年1-5月中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量為4231萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了428萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%;進(jìn)口金額為2742518.7萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了319410.1萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)12.9%。2023年5月中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量為1202萬(wàn)噸;進(jìn)口金額為742514.6萬(wàn)美元。

2023年1-5月中國(guó)大豆進(jìn)口均價(jià)為648.2美元/噸，2022年1-5月大豆進(jìn)口均價(jià)為637.16美元/噸。2023年5月中國(guó)大豆進(jìn)口均價(jià)為617.73美元/噸。2023年5月中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量為1202萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了235萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.3%;進(jìn)口金額為742514.6萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了93772.6萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)14.4%;進(jìn)口均價(jià)為617.73美元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，2023年5月大豆(中等)集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格當(dāng)期值為7.81元/公斤，環(huán)比下降0.3%，相比上月減少了0.02元/公斤，同比增長(zhǎng)0.3%，較上年同期增加了0.02元/公斤。

國(guó)家糧油信息中心總工程師張立偉表示，近幾年大豆壓榨行業(yè)健康有序發(fā)展，并開(kāi)始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。大豆壓榨行業(yè)投資構(gòu)成也在不斷優(yōu)化，現(xiàn)在已經(jīng)變成了民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)共同發(fā)展的格局，其中民營(yíng)企業(yè)占大豆壓榨企業(yè)數(shù)量的比重在38.3%，國(guó)有企業(yè)占34.2%，外資企業(yè)占27.5%，這種結(jié)構(gòu)是比較科學(xué)和合理的。

在九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)羅永根看來(lái)，由于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體向好，中等收入群體不斷擴(kuò)大，消費(fèi)能力提升，國(guó)內(nèi)對(duì)蛋白質(zhì)的需求有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，再加上國(guó)家重視糧食安全的背景下產(chǎn)業(yè)集中化程度和理性程度不斷提升，這些都是未來(lái)我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

實(shí)際上，在大豆產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的背后，大商所也一直堅(jiān)持服務(wù)面向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，持續(xù)加強(qiáng)大豆期貨市場(chǎng)建設(shè)。據(jù)悉，過(guò)去多年來(lái)，大商所在持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管、守牢風(fēng)險(xiǎn)防范生命線的同時(shí)，通過(guò)實(shí)施“一品一策”確保市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)能夠充分合理地為大豆產(chǎn)業(yè)配置資源提供引導(dǎo)，并通過(guò)實(shí)施差異化的保證金策略為實(shí)體企業(yè)參與提供便利。同時(shí)，大商所還積極通過(guò)“產(chǎn)融培育基地”“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃”等品牌項(xiàng)目引導(dǎo)企業(yè)學(xué)習(xí)、利用期貨工具，在其支持與推動(dòng)下，大豆產(chǎn)業(yè)較早推廣基差貿(mào)易、含權(quán)貿(mào)易等業(yè)務(wù)，期現(xiàn)結(jié)合已成為不少大豆產(chǎn)業(yè)鏈主體的經(jīng)營(yíng)常態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，大商所油脂油料板塊產(chǎn)業(yè)客戶持倉(cāng)占比已經(jīng)達(dá)到38%。

隨著我國(guó)居民生活水平提升，居民食物消費(fèi)從“吃得飽”向“吃得好”“吃得營(yíng)養(yǎng)健康”轉(zhuǎn)型，居民食物鏈上移，對(duì)蛋白質(zhì)的需求從過(guò)去的以谷物為主轉(zhuǎn)向動(dòng)物性食品。豆粕是畜禽和水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；a(chǎn)不可缺少的蛋白質(zhì)飼料，隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，大豆消費(fèi)需求量快速增長(zhǎng)，從1996年至今，大豆消費(fèi)量翻了近三番，大豆需求量超過(guò)1億噸。

與快速增長(zhǎng)的大豆需求相比，我國(guó)大豆生產(chǎn)發(fā)展卻相對(duì)緩慢。1996年至2022年，大豆產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率僅有1.66%。大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢有多種原因。其中，單產(chǎn)低、比較收益不高是制約大豆生產(chǎn)發(fā)展的重要原因之一。大豆單產(chǎn)僅相當(dāng)于玉米和小麥的三分之一，稻谷的四分之一，種植玉米等作物比較收益更高，這就使得農(nóng)戶缺乏種植大豆的動(dòng)力。我國(guó)大豆單產(chǎn)低于美國(guó)、巴西，2022年，全球大豆平均單產(chǎn)為182.67公斤/畝，美國(guó)大豆單產(chǎn)為222.00公斤/畝，巴西大豆單產(chǎn)為209.33公斤/畝，而我國(guó)大豆單產(chǎn)為131.83公斤/畝，僅為全球的72.16%、美國(guó)的59.38%、巴西的62.98%。這說(shuō)明，我國(guó)大豆單產(chǎn)還有很大提升空間。

大豆加工是通過(guò)物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過(guò)程。大豆加工除以整豆為對(duì)象制作食品外，還有分別利用其主要成分的蛋白質(zhì)加工及油料加工。大豆加工的歷史悠久，經(jīng)歷了手工操作、半機(jī)械化加工及當(dāng)代的自動(dòng)化生產(chǎn)線的幾大階段。

大豆作為最為經(jīng)濟(jì)且最具營(yíng)養(yǎng)的植物蛋白原料，是全球第一大油料作物，是食用油和植物蛋白的主要來(lái)源，也是禽畜養(yǎng)殖業(yè)的主要飼料原料之一。我國(guó)有著悠久的大豆消費(fèi)和加工歷史，目前已經(jīng)建立起比較完整的大豆油脂、蛋白、食品加工體系。據(jù)了解，全國(guó)2000多個(gè)縣市都有豆制品加工企業(yè)：東北地區(qū)有一批以九三集團(tuán)、龍江福糧油集團(tuán)為龍頭的油脂加工企業(yè);山東崛起一批以山東禹王為龍頭具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大豆蛋白加工企業(yè)。國(guó)產(chǎn)大豆具有非轉(zhuǎn)基因、高蛋白優(yōu)勢(shì)，主要供給國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)做原料。其中，豆制品加工占40%，壓榨占25%，蛋白加工占18%，直接食用占17%。

大豆行業(yè)市場(chǎng)前景分析

有市場(chǎng)人士告訴記者，大商所豆一期貨交割倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)區(qū)化設(shè)置，為產(chǎn)區(qū)大豆企業(yè)和農(nóng)戶在家門(mén)口提供了一件“金融利器”，為當(dāng)?shù)卮蠖巩a(chǎn)業(yè)的發(fā)展架上了“金融橋梁”，助力產(chǎn)區(qū)大豆農(nóng)戶種植、企業(yè)發(fā)展迎風(fēng)遠(yuǎn)航。

就在此次大會(huì)召開(kāi)前，東北黑土地上又傳來(lái)了好消息。黑龍江省農(nóng)情調(diào)度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日晚，該省糧食作物收獲面積超2億畝，7300多萬(wàn)畝大豆已全部收完，多個(gè)農(nóng)場(chǎng)大豆產(chǎn)量創(chuàng)新高，最高畝產(chǎn)超310公斤。有產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶自豪地告訴記者，今年氣象條件不錯(cuò)，直到收獲期也維持晴好天氣，大豆不僅產(chǎn)量高，品質(zhì)也好。“我們大豆平均畝產(chǎn)今年增加到約400斤，蛋白質(zhì)含量能達(dá)到41%甚至接近42%的水平，品質(zhì)明顯好于去年。

當(dāng)前，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆的認(rèn)知度還偏低，國(guó)產(chǎn)大豆差異化發(fā)展道路需要品牌化戰(zhàn)略支撐。以大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江為例，其寒地黑土、綠色有機(jī)及非轉(zhuǎn)基因品牌價(jià)值尚未在市場(chǎng)上充分顯現(xiàn)，大豆原糧及工業(yè)產(chǎn)品沒(méi)有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，缺乏與進(jìn)口大豆差異化競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，導(dǎo)致農(nóng)民和企業(yè)效益不高。要推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化品牌建設(shè)，出臺(tái)更多扶持政策，尤其應(yīng)加強(qiáng)對(duì)國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆種植的保護(hù)。同時(shí)，以國(guó)產(chǎn)大豆為原料，發(fā)揮產(chǎn)地資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)集群，突出特色打造國(guó)產(chǎn)大豆知名品牌，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)大豆消費(fèi)，更好支撐上游種植、加工，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展

對(duì)于種植戶而言，種植大豆收益低，玉米收益高且穩(wěn)定，更加偏向種植玉米。不過(guò)，擴(kuò)種增產(chǎn)大豆是國(guó)家提高大豆消費(fèi)自給率的長(zhǎng)期戰(zhàn)略部署。解決農(nóng)民種植大豆的后顧之憂，就要讓大豆多產(chǎn)出，還要賣得好。要從育種、種植、加工、銷售的全鏈條發(fā)力，提升國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。

事實(shí)上，為了應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響，越來(lái)越多的大豆上游種植主體通過(guò)直接或間接賣出期貨合約等方式，來(lái)對(duì)沖潛在的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步鎖定種豆賣豆收益?！爸肮疽再Q(mào)易為主，近幾年國(guó)家出臺(tái)了很多鼓勵(lì)種植的優(yōu)惠政策，我們也逐漸接觸、熟悉了大豆期貨這一風(fēng)險(xiǎn)管理工具，因此逐漸增加了種植面積。今年國(guó)家號(hào)召繼續(xù)擴(kuò)種大豆，春耕前我們留意了期貨盤(pán)面價(jià)格，估算了下感覺(jué)種植收益還不錯(cuò)，就將大豆種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大到17000畝。春耕之后，我們?cè)诤线m的價(jià)位賣出了豆一2311合約，這樣無(wú)論秋收后豆價(jià)如何變化，我們的種植和銷售收益也有保障。

發(fā)展大豆精深加工。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體水平來(lái)看，我國(guó)大豆加工龍頭企業(yè)偏少，大豆加工企業(yè)依然面臨“小、散、亂”問(wèn)題，主要生產(chǎn)豆油、飼料用豆粕等初加工產(chǎn)品，科技水平低、產(chǎn)品附加值低、精深加工能力不足。做強(qiáng)大豆產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄?guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)振興的關(guān)鍵，下游需求量提升才能帶動(dòng)上游種植。通過(guò)大力發(fā)展大豆精深加工，開(kāi)發(fā)附加值高的日化、保健品，增強(qiáng)大豆產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，從而帶動(dòng)整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈提升，讓豆農(nóng)更多分享產(chǎn)業(yè)增值收益，提高種植大豆積極性，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)豆增產(chǎn)。

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  2023-2028年中國(guó)大豆行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告

  大豆（學(xué)名：Glycine max (Linn.) Merr.）通稱黃豆，屬一年生草本，高30-90厘米。莢果肥大，稍彎，下垂，黃綠色，密被褐黃色長(zhǎng)毛；種子2-5顆，橢圓形、近球形，有淡綠、黃、褐和黑色等多樣...

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