中國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模上漲 2023年味精行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

• 黃婷 2023年11月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 648 37
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我國(guó)是世界上最大的味精消費(fèi)國(guó)，味精產(chǎn)量已經(jīng)基本穩(wěn)定在200萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)味精消費(fèi)量占全球的70%以上。

我國(guó)是世界上最大的味精消費(fèi)國(guó)

我國(guó)是世界上最大的味精消費(fèi)國(guó)，味精產(chǎn)量已經(jīng)基本穩(wěn)定在200萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)味精消費(fèi)量占全球的70%以上。

從制作工藝看，味精可以取自天然食材，如玉米、大豆、大米、小麥等，可由淀粉或甜菜糖蜜中所含焦谷氨酸制成。此外，其還可用化學(xué)方法合成。

中游味精生產(chǎn)企業(yè)基本形成寡頭壟斷格局，行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)包括阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧夏伊品。

下游味精企業(yè)主要食品加工領(lǐng)域客戶則有聯(lián)合利華、海天、康師傅、統(tǒng)一、雨潤(rùn)、太太樂(lè)等知名企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存調(diào)味品相關(guān)企業(yè)55.28萬(wàn)家。截止到目前，2023年，我國(guó)新增調(diào)味品相關(guān)企業(yè)1.42萬(wàn)家。2022年新增2.29萬(wàn)家，同比減少53.07%;2021年新增4.88萬(wàn)家，同比減少57.75%。而2020年前，我國(guó)調(diào)味品相關(guān)企業(yè)則呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年及2023年前8月，調(diào)味品相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量分別為1.71萬(wàn)家，1.34萬(wàn)家，同比減少21.64%，較近兩年同期增長(zhǎng)率相比，呈回升趨勢(shì)。從區(qū)域分布來(lái)看，山東以5.63萬(wàn)家調(diào)味品相關(guān)企業(yè)排名第一。河北、廣東分別以5.16萬(wàn)家、3.74萬(wàn)家調(diào)味品相關(guān)企業(yè)位居第二、三名。

從城市分布來(lái)看，廣州、長(zhǎng)沙分別以2.44萬(wàn)家、2.07萬(wàn)家調(diào)味品相關(guān)企業(yè)排名前二，保定0.96萬(wàn)家排名第三。此后依次為長(zhǎng)春、邯鄲、西安、臨沂等城市。

2018-2021年間，中國(guó)味精產(chǎn)能占全球味精總產(chǎn)能比重均超過(guò)72%，同時(shí)中國(guó)味精供給量占全球的60%以上，意味著中國(guó)是全球最重要的的味精生產(chǎn)國(guó)與輸出國(guó)。21世紀(jì)初，中國(guó)味精市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上環(huán)保政策的限制因素，味精行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷了多次整合，行業(yè)集中度快速上升?，F(xiàn)階段，中國(guó)味精行業(yè)三大頭部企業(yè)(阜豐集團(tuán)、梅花生物、伊品生物)占據(jù)著較高的市場(chǎng)份額

近年來(lái)，受到原材料(以玉米為主)與能源(以煤炭為主)價(jià)格上漲的影響，中國(guó)市場(chǎng)味精每噸平均售價(jià)呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的態(tài)勢(shì)，2020年受新冠疫情影響味精價(jià)格出現(xiàn)暫時(shí)性下滑，2021年味精每噸平均售價(jià)恢復(fù)上漲的勢(shì)頭，同比上漲24%，突破每噸7,000元大關(guān)。

過(guò)去幾年，中國(guó)味精產(chǎn)量具有一定的波動(dòng)性，造成產(chǎn)量波動(dòng)的因素包括環(huán)保限產(chǎn)、產(chǎn)能優(yōu)化、新冠疫情等，但中國(guó)味精產(chǎn)量整體上仍保持上升的趨勢(shì)，由2017年的215萬(wàn)噸上漲至2021年的240萬(wàn)噸。在味精價(jià)格逐年攀升的作用下，中國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，由2017年的118.7億元增長(zhǎng)至2021年的184.2億元，CAGR達(dá)到11.6%。

未來(lái)中國(guó)味精行業(yè)上游原材料與能源價(jià)格均面臨上漲的壓力，全球范圍內(nèi)的通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素將進(jìn)一步推高味精原材料與能源的價(jià)格，意味著味精價(jià)格將持續(xù)攀升，并帶動(dòng)中國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的上漲。預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億元以上。

味精行業(yè)市場(chǎng)分析

數(shù)據(jù)顯示，阜豐集團(tuán)與梅花生物在營(yíng)收規(guī)模上具有較大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，二者2021年?duì)I業(yè)收入分別為215.4億元與228.37億元，梅花生物略微領(lǐng)先。伊品生物營(yíng)業(yè)收入距榜首企業(yè)仍有一定差距。值得注意的是，2021年阜豐集團(tuán)、梅花生物、伊品生物三家企業(yè)營(yíng)收增幅均在30%左右，營(yíng)收的高速增長(zhǎng)意味著三家企業(yè)未來(lái)仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

阜豐集團(tuán)凈資產(chǎn)規(guī)模(股東權(quán)益)在三家企業(yè)中居于首位，2021年達(dá)到126.78億元，同比增幅為8.5%。梅花生物凈資產(chǎn)規(guī)模居于次席，2021年達(dá)到106.22億元，其增幅(16.9%)顯著高于阜豐集團(tuán)。伊品生物凈資產(chǎn)規(guī)模在三家公司中處于較低位，2021年達(dá)到43.5億元，但其增長(zhǎng)率較為亮眼，高達(dá)15.2%。

阜豐集團(tuán)擁有三家企業(yè)中最高的味精年產(chǎn)能，2021年其年產(chǎn)能達(dá)到133萬(wàn)噸，且年內(nèi)產(chǎn)能使用率保持在84%左右。2021年，梅花生物由于吉林梅花二期(25萬(wàn)噸味精及配套項(xiàng)目)產(chǎn)能釋放，其味精總產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸。而伊品生物在味精產(chǎn)能方面則落后于阜豐集團(tuán)與梅花生物。

2022年味精價(jià)格仍舊維持高位，帶動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)大漲。從阜豐集團(tuán)公布的財(cái)報(bào)看，2022年上半年，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為亮眼。

2022年上半年，阜豐集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入129.31億元，同比增長(zhǎng)35.82%;期內(nèi)股東應(yīng)占溢利20.26億元，同比增長(zhǎng)242.8%;基本每股收益為79.96分。

梅花生物發(fā)布公告稱，2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40億元到45億元，與上年同期相比，增加16.49億元到21.49億元，同比增長(zhǎng)70%到91%。

梅花生物表示，2022年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)源于經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)增長(zhǎng)。一方面，公司子公司吉林梅花三期賴氨酸產(chǎn)能釋放，賴氨酸銷量增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加。另一方面，公司主要產(chǎn)品味精、賴氨酸、黃原膠以及其他飼料氨基酸產(chǎn)品的售價(jià)上漲，公司主要產(chǎn)品整體盈利能力進(jìn)一步提高，從而帶來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)味精行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析：

今年以來(lái)，蓮花健康以“521”品牌復(fù)興戰(zhàn)略為指引，圍繞主業(yè)賽道，抓住國(guó)貨崛起的新機(jī)遇，堅(jiān)持固本創(chuàng)新。中報(bào)顯示，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.74億元，同比增長(zhǎng)13.15%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5015.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.23%。

10月15日，蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(蓮花健康，600186.SH)發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.41億元，同比增長(zhǎng)40.98%;凈利潤(rùn)4443.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)162.82%;前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.14億元，同比增長(zhǎng)22.77%，凈利潤(rùn)0.94億元，同比增長(zhǎng)93.80%。

蓮花健康表示，報(bào)告期主產(chǎn)品味精雞精量、價(jià)齊增，主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售收入增加，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，公司盈利能力提升，同期毛利率增加帶來(lái)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，蓮花健康第三季度業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)，但在10月16日，第三季度財(cái)報(bào)發(fā)布第二天，蓮花健康股價(jià)一路下挫，從開(kāi)市的每股7.84元跌至每股7.71元，盤(pán)中一度漲至每股8.15元，收盤(pán)跌2.03%，收于7.73元。

公開(kāi)資料顯示，蓮花健康誕生于1983年，前身為蓮花味精。1998年，蓮花健康在上海證券交易所掛牌上市，成為中國(guó)調(diào)味品行業(yè)“第一股”。2020年，陷入困境的蓮花健康歷時(shí)五個(gè)月完成司法重整，重整當(dāng)年，蓮花健康也實(shí)現(xiàn)了十余年來(lái)首次扣非凈利潤(rùn)扭虧為盈。

此外，今年7-8月份，味精市場(chǎng)由于盈利下降及夏季常規(guī)檢修的影響，行業(yè)開(kāi)工負(fù)荷下降，市場(chǎng)供應(yīng)壓力緩解，為味精價(jià)格連續(xù)上漲提供有力支撐。9月份伴隨前期味精企業(yè)檢修的陸續(xù)結(jié)束及近階段價(jià)格良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，味精生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷陸續(xù)恢復(fù)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)9月味精產(chǎn)量增至21.6萬(wàn)噸，但同比去年仍低3.1%，市場(chǎng)供應(yīng)面的利空因素暫未顯現(xiàn)。

二、三季度，味精市場(chǎng)庫(kù)存呈現(xiàn)高位下滑的狀態(tài)，主要得益于行業(yè)供應(yīng)量下降及在味精價(jià)格上行的帶動(dòng)下，下游補(bǔ)貨氛圍好轉(zhuǎn)，企業(yè)庫(kù)存陸續(xù)向下游渠道轉(zhuǎn)移，9月份味精市場(chǎng)庫(kù)存基本降至近四年的平均水平，庫(kù)存進(jìn)入低位整理狀態(tài)，主要企業(yè)在低庫(kù)存狀態(tài)下挺價(jià)心理強(qiáng)烈，支撐9月份味精價(jià)格繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。

作為全球最大的味精生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)同時(shí)也是味精出口大國(guó)，東南亞(包括泰國(guó)、越南、印尼、緬甸)、印度與非洲是中國(guó)味精的主要出口地區(qū)，而東南亞地區(qū)占到中國(guó)味精總出口量的60%以上。中國(guó)味精出口周期性較為顯著，每年7月與12月出現(xiàn)兩大出口高峰——出口總金額與出口總量均達(dá)到峰值。2021年11月-2022年10月，中國(guó)味精出口總金額達(dá)到2,477.4萬(wàn)美元，出口總量達(dá)到16,838.6噸。未來(lái)在出口退稅等政策的激勵(lì)下，中國(guó)味精出口總金額與出口總量將持續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

如果想要了解更多味精行業(yè)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)味精行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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