掩膜版行業(yè)市場(chǎng)深度分析2023

• 陳觀秋 2023年11月22日 來(lái)源：百度 209 5
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依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模從2017年的47億元上升至56億元，年均復(fù)合增速達(dá)到4.5%。另依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模約占整體掩膜版市場(chǎng)規(guī)模的23%。依據(jù)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2017-2021年，全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。其中2020年受全

掩膜版，又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行業(yè)產(chǎn)品制造過(guò)程中的圖形“底片”轉(zhuǎn)移用的高精密工具，是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體。

掩膜上承載著設(shè)計(jì)圖形，光源投過(guò)掩膜并將圖形投影在光刻膠智商。因此掩膜性能直接決定了光刻工藝的質(zhì)量。目前制程制程用較為常用的工藝為投影式光刻，掩膜不直接與晶圓表面接觸。

從全球掩膜版發(fā)展情況來(lái)看，目前處于第五代掩膜版時(shí)期。掩膜版誕生至今約70多年歷史，技術(shù)演變節(jié)奏較慢。第二代掩膜版在二十世紀(jì)50年代末60年代初誕生，主要為菲林掩膜版，而今仍在部分行業(yè)使用。

從目前可預(yù)知的替代品情況來(lái)看，現(xiàn)階段無(wú)掩膜技術(shù)因僅能滿足精度要求相對(duì)較低的行業(yè)(如PCB)中圖形轉(zhuǎn)移的需求，且其生產(chǎn)效率低下，無(wú)法滿足對(duì)圖形轉(zhuǎn)移精度要求高以及對(duì)生產(chǎn)效率有要求的行業(yè)運(yùn)用，故掩膜版行業(yè)現(xiàn)階段技術(shù)更迭仍然較慢，第五代掩膜版仍有較長(zhǎng)的應(yīng)用時(shí)間。

在AMOLED用高精度掩膜版領(lǐng)域，由于核心技術(shù)主要掌握在HOYA、SKE、PKL等境外廠商手中，這些企業(yè)對(duì)于掩膜版的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了較為嚴(yán)格的封鎖，所以導(dǎo)致境內(nèi)廠商在技術(shù)上與境外專業(yè)廠商相比存在一定的差距。

掩膜版與下游終端行業(yè)的主流消費(fèi)電子、筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療電子的發(fā)展趨勢(shì)密切相關(guān)，因此受下游行業(yè)的影響較大。在平板顯示行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展。

掩膜版行業(yè)市場(chǎng)深度分析

依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模從2017年的47億元上升至56億元，年均復(fù)合增速達(dá)到4.5%。另依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模約占整體掩膜版市場(chǎng)規(guī)模的23%。依據(jù)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2017-2021年，全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。其中2020年受全球新冠疫情沖擊，市場(chǎng)規(guī)模有所下滑，2021年全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)?；厣?43.48億元。初步測(cè)算，2022年全球掩膜版行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模約為265.22億元。

從全球掩膜版發(fā)展情況來(lái)看，全球掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)已基本成型，目前第一梯隊(duì)企業(yè)大多為日本、美國(guó)企業(yè)，具體包括SKE、HOYA、LG-IT、PKL等，具有較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。第二梯隊(duì)企業(yè)包括TOPPAN、清溢光電等。

由于掩膜版行業(yè)具有較高的技術(shù)門(mén)檻，市場(chǎng)主要參與者主要為境內(nèi)外知名企業(yè)，市場(chǎng)集中度較高，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局將較為穩(wěn)定。

自從國(guó)內(nèi)第一張大面積高精度鉻版掩膜版研發(fā)生產(chǎn)開(kāi)始，我國(guó)掩膜版行業(yè)經(jīng)歷萌芽期、快速發(fā)展期和高質(zhì)量發(fā)展期。在快速發(fā)展期內(nèi)，我國(guó)掩膜版迭代速度較快，不斷填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

在國(guó)產(chǎn)技術(shù)卡脖子的關(guān)頭，掩膜版行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代顯然已是大勢(shì)所趨。掩膜版行業(yè)龍頭企業(yè)的毛利率在25-40%之間，存在較大行業(yè)吸引力，掩膜版新進(jìn)入者威脅較大。但從替代品的角度來(lái)看，未來(lái)存在無(wú)掩模光刻技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)，但總體風(fēng)險(xiǎn)較小。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度來(lái)看，目前我國(guó)掩膜版行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)增速較快，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度一般。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

目前我國(guó)推出了一系列政策促進(jìn)掩膜版制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了我國(guó)政府對(duì)發(fā)展國(guó)內(nèi)平板顯示、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及其關(guān)鍵材料的積極態(tài)度和堅(jiān)定決心，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

路維光電11月16日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年11月16日接受9家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司。

路維光電接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，掩膜版屬于定制化產(chǎn)品，其價(jià)格主要受生產(chǎn)成本、供需關(guān)系、產(chǎn)品技術(shù)要求等多種因素影響，隨著下游產(chǎn)品技術(shù)的不斷升級(jí)和迭代，掩膜版也朝著更高精度和更優(yōu)品質(zhì)的方向進(jìn)行技術(shù)革新，目前整體來(lái)看價(jià)格穩(wěn)中有升。

國(guó)家大力支持半導(dǎo)體市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代，在政策支持以及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，光掩膜版企業(yè)將不斷加大技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力，逐漸縮小與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)之間差距，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

未來(lái)隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)需求的逐步恢復(fù)，面板企業(yè)積極拓展個(gè)性化、差異化的市場(chǎng)需求，將進(jìn)一步帶動(dòng)掩膜版的需求，公司營(yíng)業(yè)收入將會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

我們的報(bào)告對(duì)我國(guó)掩膜版市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了掩膜版前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況等。

想要了解更多掩膜版行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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