近年來(lái)，國(guó)家對(duì)于糧食加工龍頭企業(yè)加大扶持力度，出臺(tái)了一系列貼息補(bǔ)稅、土地優(yōu)惠、銷(xiāo)售支持等政策。同時(shí)，國(guó)家積極鼓勵(lì)各地方特別是糧食主產(chǎn)大省、大縣積極整合區(qū)域資源，扶持龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)擁有一個(gè)拳頭產(chǎn)品，以帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶Z食企業(yè)的知名度，推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)
近年來(lái)，國(guó)家對(duì)于糧食加工龍頭企業(yè)加大扶持力度，出臺(tái)了一系列貼息補(bǔ)稅、土地優(yōu)惠、銷(xiāo)售支持等政策。同時(shí)，國(guó)家積極鼓勵(lì)各地方特別是糧食主產(chǎn)大省、大縣積極整合區(qū)域資源，扶持龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)擁有一個(gè)拳頭產(chǎn)品，以帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶Z食企業(yè)的知名度，推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)向縱深推進(jìn)。
在政府積極的推動(dòng)和引導(dǎo)下，我國(guó)糧食加工行業(yè)呈現(xiàn)出可喜的變化，涌現(xiàn)出一大批規(guī)模較大、資金雄厚、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品深受市場(chǎng)歡迎、效益好的代表性龍頭企業(yè)，比如面粉加工行業(yè)出現(xiàn)了河北五得利面粉集團(tuán)、河北華龍食品集團(tuán)有限公司等一批銷(xiāo)售收入較高的大企業(yè)，這些企業(yè)對(duì)于推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)向縱深推進(jìn)、提高農(nóng)民的收入水平以及帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的作用。
通過(guò)對(duì)年產(chǎn)掛面1萬(wàn)噸企業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)規(guī)模以上企業(yè)從業(yè)人員規(guī)模在30人左右。
掛面行業(yè)發(fā)展將會(huì)出現(xiàn)如下趨勢(shì)：
一是生產(chǎn)廠家數(shù)量將會(huì)出現(xiàn)迅速縮減趨勢(shì)，生產(chǎn)廠家將從目前的4,000余家，縮減到1,000家左右。
二是行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)，為了加大自身投資能力，會(huì)逐步將融資渠道轉(zhuǎn)向資本市場(chǎng)，引入戰(zhàn)略投資者或風(fēng)險(xiǎn)投資者，吸引更多資源進(jìn)入掛面行業(yè)。
中研研究院出版的《2023-2028年掛面行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示
掛面市場(chǎng)有多大?
掛面市場(chǎng)增長(zhǎng)面臨瓶頸。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，隨著方便食品、自熱食品、預(yù)制菜以及外賣(mài)等行業(yè)發(fā)展，掛面的替代品增多，增長(zhǎng)空間收窄。
按產(chǎn)量計(jì)，金沙河、克明食品、想念食品問(wèn)鼎中國(guó)掛面前三強(qiáng)。緊隨其后的是中糧糧谷和金龍魚(yú)。之后，便是博大面業(yè)、今麥郎、裕湘食品、金健面制品、河北永生等掛面小巨頭。十大掛面企業(yè)，除了中糧糧谷和金龍魚(yú)，有3家來(lái)自河北，2家出自河南。河南河北都是小麥主產(chǎn)區(qū)，原材料優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。最值得一提的還是湖南，雖然不是面粉大省，居然也誕生了3家掛面龍頭，包括克明面業(yè)這個(gè)頂級(jí)巨頭。
中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)面制品分會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)掛面總產(chǎn)量達(dá)到888萬(wàn)噸后，掛面市場(chǎng)處于總量萎縮、競(jìng)爭(zhēng)加劇的平臺(tái)期。
2024掛面市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/u>
我國(guó)掛面行業(yè)有一個(gè)突出的特點(diǎn)，就是許多掛面廠與面粉廠互為一體，很多面粉廠為了面粉深加工建立了掛面車(chē)間，一些大型面粉企業(yè)可以將面粉產(chǎn)量的20%轉(zhuǎn)化為掛面。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)掛面企業(yè)有4000-5000家(不包括作坊式的小企業(yè))，年生產(chǎn)能力接近700萬(wàn)t，實(shí)際年產(chǎn)量超過(guò)260萬(wàn)t，產(chǎn)值110億元人民幣，其中人統(tǒng)企業(yè)掛面生產(chǎn)量在80萬(wàn)t左右，產(chǎn)值不足25億元人民幣，占比22.7%。掛面是傳統(tǒng)面制品的代表，已經(jīng)成為食品行業(yè)中的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)，據(jù)中國(guó)面制品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，近年掛面消費(fèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%。但由于行業(yè)內(nèi)大小企業(yè)星羅棋布，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。各企業(yè)的發(fā)展非常不均衡等因素，同時(shí)與其他種類(lèi)食品比較，公眾普遍認(rèn)為掛面產(chǎn)品技術(shù)含量、附加值相對(duì)較低，因此該行業(yè)受關(guān)注程度較低。目前我國(guó)的掛面產(chǎn)業(yè)存在著如下問(wèn)題。
全國(guó)4000-5000家掛面廠中，年產(chǎn)5000t以上的僅100多家，1萬(wàn)t以上只有二三十家，排名前10位的品牌企業(yè)市場(chǎng)份額總和不足20%，行業(yè)集中度很低(方便面行業(yè)前10家企業(yè)市場(chǎng)份額總和超過(guò)85%);國(guó)內(nèi)市場(chǎng)掛面仍以傳統(tǒng)低檔產(chǎn)品為主、中、高檔產(chǎn)品比重不到總量的10%;
很多掛面企業(yè)都在努力使自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、系列化。缺乏對(duì)掛面內(nèi)在品質(zhì)的研究我國(guó)大多數(shù)掛面廠是面粉企業(yè)內(nèi)的一個(gè)車(chē)間，掛面也不是主產(chǎn)品，未將掛面完全作為一個(gè)大的商品經(jīng)營(yíng)，因此經(jīng)營(yíng)上不夠重視。而對(duì)掛面品質(zhì)的掌控，只局限在對(duì)國(guó)標(biāo)或有關(guān)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)的要求范圍之內(nèi)，缺乏對(duì)掛面內(nèi)在品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)研究和制定。
這也是導(dǎo)致我國(guó)多年來(lái)掛面生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量滯后于市場(chǎng)需求的最重要原因;掛面生產(chǎn)涉及制粉、機(jī)械、制面等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，雖然我國(guó)掛面行業(yè)有利條件不少，如從20世紀(jì)80年代初開(kāi)始我國(guó)引進(jìn)了大量的日本生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，使我國(guó)掛面生產(chǎn)工藝及包裝上了一個(gè)臺(tái)階;我國(guó)適合做面條的優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)量逐年增加，專(zhuān)用粉的研發(fā)能力在不斷提高;掛面廠多為大型面粉廠的附屬車(chē)間，但因?yàn)閷?duì)掛面產(chǎn)品不重視，產(chǎn)業(yè)間根本沒(méi)有開(kāi)展系統(tǒng)的協(xié)同，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條沒(méi)有有效銜接，無(wú)法形成價(jià)值最大化的多贏格局。多年來(lái)我國(guó)掛面行業(yè)硬件引進(jìn)不少而軟件水平徘徊不前，這應(yīng)是一個(gè)很重要的原因。
一、掛面企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
我國(guó)面粉加工企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)整體處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。2016年全國(guó)面粉加工企業(yè)開(kāi)工率不足40%，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日趨嚴(yán)重。目前行業(yè)內(nèi)除五得利、中糧集團(tuán)、益海嘉里三家企業(yè)具有較大規(guī)模外，其余企業(yè)規(guī)模普遍較小。面粉行業(yè)的市場(chǎng)集中度很低，使得整個(gè)行業(yè)多年來(lái)一直處于充分競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。
目前國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的掛面生產(chǎn)廠家約2800家。盡管生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以上的不足100家，產(chǎn)業(yè)集中度較高。未來(lái)10年，我國(guó)掛面行業(yè)的集中度將會(huì)進(jìn)一步提高，一些行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)將在全國(guó)范圍內(nèi)迅速擴(kuò)張，產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。
另一方面，隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)資本市場(chǎng)融資渠道的打通，掛面行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的整合將逐步展開(kāi)。領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能不足與落后企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的不平衡情況將隨著企業(yè)之間的整合而趨于相對(duì)平衡。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，行業(yè)集中度仍將會(huì)進(jìn)一步提高，按照前五名統(tǒng)計(jì)的行業(yè)集中度CR5將增長(zhǎng)到28%左右;按前十名企業(yè)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)集中度CR10將從目前的不到27%增長(zhǎng)到39%左右。
二、掛面行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
未來(lái)5年，隨著我國(guó)掛面行業(yè)的發(fā)展，基于掛面行業(yè)的成長(zhǎng)性、盈利情況和掛面行業(yè)較低的行業(yè)集中度帶來(lái)的并購(gòu)機(jī)會(huì)，掛面行業(yè)會(huì)逐步吸引各類(lèi)資金進(jìn)入，行業(yè)投資總量會(huì)進(jìn)一步增加，行業(yè)擴(kuò)張步伐加快將會(huì)成為一個(gè)重要特征。
一方面，掛面重點(diǎn)企業(yè)為擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)通過(guò)擴(kuò)大投資并購(gòu)?fù)袠I(yè)企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，加速擴(kuò)大規(guī)模;
另一方面，掛面行業(yè)上下游企業(yè)也會(huì)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加快上下游投資步伐，有實(shí)力的上游面粉生產(chǎn)商將大舉進(jìn)入掛面行業(yè)，掛面行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)為了獲得供應(yīng)鏈議價(jià)能力會(huì)加大對(duì)面粉生產(chǎn)線的投資力度。
中國(guó)掛面行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類(lèi)資訊進(jìn)行整理分析，掛面行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。
中國(guó)掛面行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。
更多消息，中研研究院出版的《2023-2028年掛面行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。
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劉明月
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