中國油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及未來發(fā)展趨勢

• 吳澳燕 2023年11月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 864 53
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油服行業(yè)全稱為油田技術(shù)服務(wù)和裝備行業(yè)，是指在油氣田勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的過程中，從事物探、鉆井、測井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務(wù)、開采油氣、修井和增產(chǎn)等技術(shù)服務(wù)，以及相關(guān)的裝備、工具、液體和耗材制造等細(xì)分行業(yè)的統(tǒng)稱。

油服行業(yè)的景氣度與國際油價緊密相關(guān)。當(dāng)油價上漲時，油氣公司盈利提升，會加大油氣勘探開發(fā)，進(jìn)而提升油氣設(shè)備與服務(wù)的需求，油服公司充分受益。

油服行業(yè)全稱為油田技術(shù)服務(wù)和裝備行業(yè)，是指在油氣田勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的過程中，從事物探、鉆井、測井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務(wù)、開采油氣、修井和增產(chǎn)等技術(shù)服務(wù)，以及相關(guān)的裝備、工具、液體和耗材制造等細(xì)分行業(yè)的統(tǒng)稱。

油服行業(yè)分為五大板塊：物探、鉆完井、測錄井、油田生產(chǎn)、油田工程建設(shè)。其中物探、鉆完井和測錄井主要為尋找油氣、證實(shí)油氣存在以及獲取鉆井信息等提供相關(guān)設(shè)備及服務(wù);油氣生產(chǎn)利用前期獲取的信息進(jìn)行油田開采;油田工程建設(shè)從事油氣生產(chǎn)后續(xù)的平臺建造、管道鋪設(shè)等總包工程以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安裝、維護(hù)拆除工作。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

油服行業(yè)位于油氣能源產(chǎn)業(yè)鏈上游，直接為石油、天然氣勘探及生產(chǎn)提供服務(wù)，因此油氣能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油服行業(yè)的發(fā)展。

其行業(yè)傳導(dǎo)機(jī)制為，國際原油、天然氣價格的漲跌直接影響油氣公司的收入和利潤，進(jìn)而影響油氣公司的資本開支計劃，可見，上游油氣行業(yè)的發(fā)展決定性地影響油服行業(yè)的發(fā)展。

2020年，我國油田服務(wù)市場規(guī)模約為1416億元，其中鉆完井服務(wù)市場規(guī)模為755.9億元，占比為53.38%;物探服務(wù)市場規(guī)模為89.6億元，占比為6.33%;測錄井市場規(guī)模為71.5億元，占比為5.05%;油田生產(chǎn)服務(wù)市場規(guī)模約為177.4億元，占比為12.53%;油田工程建設(shè)市場規(guī)模約為321.6億元，占比為22.71%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國油田服務(wù)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

在我國，油氣產(chǎn)業(yè)屬戰(zhàn)略性壟斷資源行業(yè)，油氣開采權(quán)被中石油、中海油、中石化壟斷，而下游油田技術(shù)服務(wù)則在三大石油公司改制重組過程中逐步被剝離，由民營資本介入。由此，石油裝備制造、工程技術(shù)和生產(chǎn)科研服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不再僅限于國有企業(yè)，民營企業(yè)發(fā)展同樣迅猛。

2022年以來，國際油價保持高位，國際油氣公司盈利水平紛紛創(chuàng)出歷史新高，石油公司提升資本開支規(guī)模，油氣工程建設(shè)需求也逐步恢復(fù)，油服企業(yè)盈利能力亦得到修復(fù)。

同花順數(shù)據(jù)顯示，目前已有8家油服企業(yè)披露了2022年業(yè)績，其中海默科技和仁智股份扭虧為盈，中海油服、海油工程、石化油服、海油發(fā)展去年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅分別達(dá)到651.22%、294.11%、157.97%、88.25%。

油田服務(wù)未來發(fā)展趨勢

油服企業(yè)業(yè)績普遍增長主要是因?yàn)?022年國際油價高位運(yùn)行，石油公司持續(xù)加大上游勘探開發(fā)投資，油田設(shè)備和服務(wù)需求持續(xù)增長。　數(shù)據(jù)顯示，2022年，國際原油價格整體呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢，WTI原油均價為94.40美元/桶，較2021年上漲26.42美元/桶，同比增長38.86%;布倫特原油均價為98.60美元/桶，較2021年上漲27.79美元/桶，同比增長39.25%。

國際油價的上漲驅(qū)動油氣工程領(lǐng)域投資回暖。2022年，中國石油、中國石化及中國海油總資本開支分別為2743億元、1891億元、1004億元，同比增速分別為9.2%、12.6%及14.6%。其中，勘探開發(fā)板塊投資增長顯著，三家公司同比增速分別達(dá)24.3%、22.2%、14.6%。此外，全球油氣勘探開發(fā)投資約6500億美元，同比增長1.82%。

理論上，當(dāng)油價下跌時，油氣公司盈利水平降低，會削弱油氣勘探開發(fā)投資意愿。油價受市場供需、國際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等各種因素的影響，某些期間存在較大幅度的波動，但石油作為重要的基礎(chǔ)化工原材料，長期來看，油價將回歸其合理價值。

中國等其他國家將油氣開采作為國家戰(zhàn)略，油價波動對國內(nèi)油氣公司的資本性支出規(guī)模影響較小;因此不會改變未來油氣資源增儲上產(chǎn)形勢。

2022年，全球油氣勘探開發(fā)投資大幅增長，北美地區(qū)增量、增幅居各地區(qū)之首;油氣勘探開發(fā)投資約4993億美元，較2021年增長1410億美元，增幅39.4%;其中，陸上勘探開發(fā)投資增長1200億美元，增幅超49%。

面對全球能源轉(zhuǎn)型和石油公司多元化、低碳化、清潔化發(fā)展的新形勢，油服公司重新定位公司戰(zhàn)略、確立新發(fā)展目標(biāo)、適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型節(jié)奏。

國內(nèi)油服公司在傳統(tǒng)油服業(yè)務(wù)外不斷尋求一體化發(fā)展和轉(zhuǎn)型，并通過積極拓展新能源領(lǐng)域和布局減碳降碳業(yè)務(wù)，提升核心競爭力，提高資本運(yùn)營能力，由傳統(tǒng)油服公司逐步轉(zhuǎn)向能源科技型公司，在自身減碳的同時為客戶提供一系列減排產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，助推整個能源行業(yè)的碳減排進(jìn)程。CCUS(二氧化碳捕集、利用與封存)、氫能等領(lǐng)域的發(fā)展為國內(nèi)油服企業(yè)提供了戰(zhàn)略新機(jī)遇。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國油田服務(wù)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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