2024年供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

• 劉明月 2023年11月29日 來源：中研研究院 1199 78
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供應(yīng)鏈金融行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來供應(yīng)鏈金融市場投資趨勢怎么樣?目前國內(nèi)供應(yīng)鏈金融融資發(fā)展階段主要有四個階段，第一時期是貿(mào)易融資，在80年代初和90年代末，受WTO影響，貿(mào)易融資從國際貿(mào)易中單獨(dú)出來。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來供應(yīng)鏈金融市場投資趨勢怎么樣?目前國內(nèi)供應(yīng)鏈金融融資發(fā)展階段主要有四個階段，第一時期是貿(mào)易融資，在80年代初和90年代末，受WTO影響，貿(mào)易融資從國際貿(mào)易中單獨(dú)出來。貿(mào)易融資另一面是信用證，現(xiàn)在國內(nèi)供應(yīng)鏈金融多用信用證來作為結(jié)算手段，商業(yè)銀行作為二者之間的一個中介。第二時期是自償性貿(mào)易融資在貿(mào)易過程中，一些企業(yè)用貨物或者應(yīng)收賬款回收款來歸還之前貸款，結(jié)構(gòu)上是一個鏈條，這樣可以降低風(fēng)險，商業(yè)銀行可以通過中小企業(yè)在銀行開立的賬戶來控制企業(yè)資金流，此種模式要求參與者信用水平高。第三時期是“1+N”模式，核心企業(yè)“1”供應(yīng)鏈運(yùn)用資金流、物流和信息流，對“1”和“N”企業(yè)提供結(jié)構(gòu)化金融服務(wù)。第四時期是互聯(lián)網(wǎng)與供應(yīng)鏈金融結(jié)合，利用互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上進(jìn)行中小企業(yè)信貸服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融對商業(yè)銀行的價值還在于：首先，供應(yīng)鏈金融實(shí)現(xiàn)銀企互利共贏，在供應(yīng)鏈金融模式下，銀行跳出單個企業(yè)的局限，站在產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的全局和高度，向所有成員的企業(yè)進(jìn)行融資安排，通過中小企業(yè)與核心企業(yè)的資信捆綁來提供授信。其次，供應(yīng)鏈金融能夠降低商業(yè)銀行資本消耗。根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議有關(guān)規(guī)定，貿(mào)易融資項(xiàng)下風(fēng)險權(quán)重僅為一般信貸業(yè)務(wù)的20%。供應(yīng)鏈金融涵蓋傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資、電子化金融工具等，為銀行拓展中間業(yè)務(wù)增長提供較大空間。

在政策加持和金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，普惠金融的大勢下，供應(yīng)鏈金融是一塊巨大的蛋糕，越來越多的企業(yè)投身其中，希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大權(quán)。金融科技的發(fā)展，為供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)優(yōu)化注入了“活水”，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的運(yùn)用和突破，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)中各主體之間的相對關(guān)系有望被重新勾勒。

未來，中國的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域必將產(chǎn)生多樣化的發(fā)展模式和創(chuàng)新服務(wù)類型，從而成為中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要抓手，未來中國的供應(yīng)鏈金融有望迎來發(fā)展黃金時期，發(fā)展前景十分廣闊。

中研研究院出版的《2024-2029年供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示

供應(yīng)鏈金融(Supply Chain Finance)，SCF，是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面)，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財服務(wù)，同時向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時收達(dá)的便利，或者向其分銷商提供預(yù)付款代付及存貨融資服務(wù)(簡單地說，就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運(yùn)用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式)。

近年來，供應(yīng)鏈金融日益受到國家各層面的高度重視。政府工作報告提出：要進(jìn)一步解決小微企業(yè)融資難題，今年務(wù)必做到小微企業(yè)融資更便利、綜合融資成本穩(wěn)中有降。在解決小微企業(yè)融資難題具體舉措中單獨(dú)提及“創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式”，供應(yīng)鏈金融已經(jīng)成為解決中小微企業(yè)融資難、融資貴的一大難題之一。

供應(yīng)鏈金融在我國仍然處于初步發(fā)展階段，不過受益于應(yīng)收賬款、商業(yè)票據(jù)以及融資租賃市場的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈金融在我國發(fā)展較為迅速。目前國內(nèi)供應(yīng)鏈金融集中在計算機(jī)通信、電力設(shè)備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬、農(nóng)副產(chǎn)品及家具制造業(yè)等行業(yè)。供應(yīng)鏈金融行業(yè)競爭包含了商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、電商平臺等各個參與方。我國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模據(jù)稱已經(jīng)超過10萬億元。

2024年供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

欲了解更多供應(yīng)鏈金融行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

供應(yīng)鏈金融(Supply Chain Finance)，SCF，是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面)，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財服務(wù)，同時向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時收達(dá)的便利，或者向其分銷商提供預(yù)付款代付及存貨融資服務(wù)。(簡單地說，就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運(yùn)用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式。)

一般來說，一個特定商品的供應(yīng)鏈從原材料采購，到制成中間及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中，將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體。在這個供應(yīng)鏈中，競爭力較強(qiáng)、規(guī)模較大的核心企業(yè)因其強(qiáng)勢地位，往往在交貨、價格、賬期等貿(mào)易條件方面對上下游配套企業(yè)要求苛刻，從而給這些企業(yè)造成了巨大的壓力。而上下游配套企業(yè)恰恰大多是中小企業(yè)，難以從銀行融資，結(jié)果最后造成資金鏈?zhǔn)志o張，整個供應(yīng)鏈出現(xiàn)失衡?！肮?yīng)鏈金融”最大的特點(diǎn)就是在供應(yīng)鏈中尋找出一個大的核心企業(yè)，以核心企業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，為供應(yīng)鏈提供金融支持。一方面，將資金有效注入處于相對弱勢的上下游配套中小企業(yè)，解決中小企業(yè)融資難和供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾膯栴};另一方面，將銀行信用融入上下游企業(yè)的購銷行為，增強(qiáng)其商業(yè)信用，促進(jìn)中小企業(yè)與核心企業(yè)建立長期戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，提升供應(yīng)鏈的競爭能力。在“供應(yīng)鏈金融”的融資模式下，處在供應(yīng)鏈上的企業(yè)一旦獲得銀行的支持，資金這一“臍血”注入配套企業(yè)，也就等于進(jìn)入了供應(yīng)鏈，從而可以激活整個“鏈條”的運(yùn)轉(zhuǎn);而且借助銀行信用的支持，還為中小企業(yè)贏得了更多的商機(jī)。

一、供應(yīng)鏈金融為中小微企業(yè)提供融資渠道

供應(yīng)鏈金融是銀企共贏的生態(tài)系統(tǒng)，對于小微企業(yè)而言，供應(yīng)鏈金融為小微企業(yè)提供了全新的融資工具，可以緩解小微企業(yè)融資難的問題，運(yùn)用供應(yīng)鏈融資，以核心企業(yè)的優(yōu)質(zhì)信用為背書，并結(jié)合核心企業(yè)貸款價格給上下游企業(yè)定價，實(shí)現(xiàn)了貸款申請、審批、簽約、還款的全流程網(wǎng)絡(luò)化、自助化操作，有助于解決困擾鏈條企業(yè)特別是小微企業(yè)的成本問題和信息不對稱問題。

二、供應(yīng)鏈金融是金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的著力點(diǎn)

眾所周知供應(yīng)鏈金融，通過應(yīng)收賬款類保理、存貨類保理和預(yù)付類保理以及創(chuàng)新類保理，盤活產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)所積壓的存貨存貨資產(chǎn)跟債權(quán)類資產(chǎn)，提升整個產(chǎn)業(yè)鏈上的資金周轉(zhuǎn)率，從而達(dá)到提升整條產(chǎn)業(yè)的一個生產(chǎn)效率。

企業(yè)提升資金周轉(zhuǎn)率，其實(shí)就是縮短它的整個生產(chǎn)周期。相應(yīng)的它對市場的反應(yīng)程度就會變更快，同時讓產(chǎn)業(yè)鏈的供給側(cè)末端，像需求側(cè)末端的這種反應(yīng)速度提高，從而達(dá)到優(yōu)化整條產(chǎn)業(yè)鏈的一個產(chǎn)出跟效能。

因此發(fā)展供應(yīng)鏈融資能夠一定程度緩解目前中小企業(yè)資金流動性問題，改善中小企業(yè)的生存空間。同時也會使得國內(nèi)金融體制機(jī)制更加完善。

三、金融科技推動供應(yīng)鏈金融轉(zhuǎn)型升級

金融科技之所以如此重要，是因?yàn)樗疃雀淖兞私鹑诘姆?wù)模式，提高了風(fēng)險控制能力。尤其是隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能，包括物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的充分運(yùn)用以及區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，大大緩解了企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)之間的信息不對稱問題，不但能夠激發(fā)市場創(chuàng)新活力，還能夠降低企業(yè)運(yùn)作成本，對進(jìn)一步推動金融更好服務(wù)實(shí)體發(fā)揮了積極作用。此外，企業(yè)開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的過程中通常需要具備很多能力，包括監(jiān)管認(rèn)知、風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營、產(chǎn)品設(shè)計、資金對接、系統(tǒng)實(shí)施、科技開發(fā)等，這些能力可能局部存在于一些企業(yè)里，但是對于金融科技公司而言，可以通過多年積淀的經(jīng)驗(yàn)和能力為企業(yè)賦能。

四、金融科技是管控供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的有效手段

現(xiàn)在，金融行業(yè)逐漸將發(fā)展的重心聚焦到“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”領(lǐng)域，針對相關(guān)的探索與創(chuàng)新也在不斷進(jìn)行，在行業(yè)人士看來，風(fēng)控能力是金融機(jī)構(gòu)的核心競爭力，而為銀行和各類企業(yè)提供完備風(fēng)控服務(wù)是供應(yīng)鏈金融的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，蜘點(diǎn)了解風(fēng)控關(guān)鍵點(diǎn)，根據(jù)行業(yè)的痛點(diǎn)難點(diǎn)搭建了金融數(shù)字化風(fēng)控服務(wù)大平臺，滿足金融機(jī)構(gòu)實(shí)時查詢數(shù)字化風(fēng)控平臺分析的各種數(shù)據(jù)，同時也為企業(yè)自身管理進(jìn)行升級，提供在線數(shù)字化管理定制服務(wù)。通過大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)進(jìn)行分析，幫助金融機(jī)構(gòu)提高風(fēng)控精準(zhǔn)率，降低風(fēng)控成本，從而解決各類企業(yè)融資貴、融資難、融資繁等問題。

五、金融科技在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新方向

談及金融科技在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新方向：

一是銀行基于交易數(shù)據(jù)對供應(yīng)鏈中核心企業(yè)的上下游企業(yè)進(jìn)行授信;

二是大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術(shù)的應(yīng)用。以前供應(yīng)鏈金融往往應(yīng)用于應(yīng)收賬款的保理、存貨的質(zhì)押融資等，這些業(yè)務(wù)大都基于上下游企業(yè)與核心企業(yè)之間的交易。隨著技術(shù)的進(jìn)步，商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新已經(jīng)大大突破了傳統(tǒng)的范疇，現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)對上下游企業(yè)進(jìn)行授信時，不要求有應(yīng)收賬款、存貨、預(yù)付賬款，只要之前有過交易的數(shù)據(jù)，就可以基于數(shù)據(jù)進(jìn)行授信;

三是由于供應(yīng)鏈金融涉及的環(huán)節(jié)多，利益相關(guān)方也較多，包括金融機(jī)構(gòu)、核心企業(yè)、物流企業(yè)、上下游的小微企業(yè)自身，而區(qū)塊鏈技術(shù)在解決鏈條上不同環(huán)節(jié)的信任問題方面將有很大突破;四是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)里倉儲、存貨、監(jiān)控方面的幫助;五是作為其他科技前提的電子銀行技術(shù)，支撐起數(shù)字化操作。

中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對市場各類資訊進(jìn)行整理分析，供應(yīng)鏈金融行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來供應(yīng)鏈金融市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2024-2029年供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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