2023年中國消費金融行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析

• 李基錦 2023年12月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 370 17
• 繁體

消費金融(Consuming Finance)是指以消費為目的的支付行為和融資行為。消費和金融都是一種經(jīng)濟(jì)行為，消費金融是由消費與金融兩種經(jīng)濟(jì)行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟(jì)行為。同時，從供給的角度看，消費并不必然伴隨著融資行為，而是在生產(chǎn)不足的賣方主導(dǎo)短缺經(jīng)濟(jì)階

消費金融(Consuming Finance)是指以消費為目的的支付行為和融資行為。消費和金融都是一種經(jīng)濟(jì)行為，消費金融是由消費與金融兩種經(jīng)濟(jì)行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟(jì)行為。同時，從供給的角度看，消費并不必然伴隨著融資行為，而是在生產(chǎn)不足的賣方主導(dǎo)短缺經(jīng)濟(jì)階段，逐漸發(fā)展到者生產(chǎn)過剩、需求不足的買方經(jīng)濟(jì)條件下，為調(diào)節(jié)和促進(jìn)消費需求為目的的金融行為。

消費金融的發(fā)展歷程

萌芽期是從1985年-2008年，以商業(yè)銀行提供的信用卡、住房按揭、汽車按揭等為主，持牌汽車金融公司提供汽車信貸產(chǎn)品為輔。

探索期是從2009年-2014年，2009年首批試點消費金融公司成立，此后試點范圍逐步擴(kuò)大，消費金融公司成為行業(yè)有效補(bǔ)充，推動行業(yè)加速發(fā)展;與此同時，自2013年開始互聯(lián)網(wǎng)公司、電商巨頭等紛紛探索互聯(lián)網(wǎng)+金融模式，以P2P、網(wǎng)貸等為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融逐步興起。

高速發(fā)展期是從2015年-2017年，伴隨著P2P、網(wǎng)貸等互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，消費金融市場主體進(jìn)一步豐富，同時互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)也給傳統(tǒng)消費金融運營模式帶來深刻變革，推動行業(yè)向線上化、數(shù)字化發(fā)展邁進(jìn)，極大拓展了服務(wù)半徑，觸達(dá)長尾客戶，拓寬了市場增量空間。

規(guī)范整頓期是從2018年至今，2017年底規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”的通知等一系列監(jiān)管政策出臺，對過度授信、不當(dāng)催收、畸高利率、侵犯隱私等行業(yè)高速發(fā)展背后的問題進(jìn)行嚴(yán)肅整頓，行業(yè)進(jìn)入規(guī)范調(diào)整，眾多違規(guī)P2P、網(wǎng)貸平臺等逐步清退，市場增速下降，合規(guī)發(fā)展成為主旋律。2020年網(wǎng)貸新規(guī)等監(jiān)管政策相繼出臺，隨著監(jiān)管規(guī)范整頓的深入，消費金融行業(yè)發(fā)展格局正面臨著巨大變革，與此同時互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用也將持續(xù)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

消費金融市場規(guī)模

中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國消費金融公司發(fā)展報告(2023)》顯示，截至2022年末，消費金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達(dá)到3.38億人次，同比增長18.4%;資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達(dá)到8844億元和8349億元，同比增長均為17.5%，高于經(jīng)濟(jì)增速和消費增速，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費需求作出了積極貢獻(xiàn)。

近年來，伴隨著行業(yè)發(fā)展持續(xù)規(guī)范以及市場業(yè)務(wù)模式不斷成熟，消費金融發(fā)展態(tài)勢不斷向好。從數(shù)量來看，服務(wù)人次、貸款規(guī)模等均實現(xiàn)有效提升;從質(zhì)量來看，消費金融持續(xù)拓展服務(wù)場景，強(qiáng)化新市民服務(wù)，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，服務(wù)廣度和深度較前幾年有了更大突破。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國消費金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報》分析

消費金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

消費金融公司圍繞居民休閑娛樂、健康醫(yī)療、教育培訓(xùn)等消費升級需求，持續(xù)做深、做細(xì)、做精場景消費金融。消費金融已滲透至金融消費者生活的方方面面，成為金融機(jī)構(gòu)搶灘客戶的新領(lǐng)域。消費金融相關(guān)業(yè)務(wù)覆蓋居民日常出行、購物、餐飲、文旅等多元化消費場景，使得更多消費者能夠體驗消費金融優(yōu)質(zhì)服務(wù)。隨著暑期檔消費旺季的到來，消費金融公司通過聯(lián)合線下商圈推出優(yōu)惠活動，有助于提升用戶體驗、降低消費信貸成本，這無疑將激發(fā)居民消費潛能釋放。

消費金融促消費不能守著舊模式不改變，而應(yīng)不斷順應(yīng)消費提質(zhì)轉(zhuǎn)型升級趨勢，通過創(chuàng)新服務(wù)方式，發(fā)展消費新模式、新業(yè)態(tài)。杜陽表示，消費金融公司要適時調(diào)整戰(zhàn)略布局，發(fā)展更高質(zhì)量的消費金融服務(wù)。一方面抓住消費金融業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇，引導(dǎo)信貸資金流向特定消費領(lǐng)域，支持和促進(jìn)傳統(tǒng)服務(wù)類消費繼續(xù)改善，助力新型消費發(fā)展壯大。另一方面發(fā)力綠色消費，在消費金融業(yè)務(wù)各階段全周期全鏈條全體系深度融入綠色理念，引導(dǎo)綠色消費理念，全面促進(jìn)消費綠色低碳轉(zhuǎn)型升級。

近年來，監(jiān)管部門相繼出臺一系列消費金融監(jiān)管政策，旨在進(jìn)一步保護(hù)個人信息和金融消費者權(quán)益、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的合作和互聯(lián)網(wǎng)貸款管理。2022年以來監(jiān)管政策主要是對這些前期政策的細(xì)化。隨著對個人信息和消費者權(quán)益保護(hù)的愈發(fā)重視，監(jiān)管層面持續(xù)在保護(hù)個人信息和金融消費者權(quán)益、促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營等方面出臺相應(yīng)的政策和規(guī)范性文件。

消費金融行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

未來隨著社會信用體系的完善，以信用卡為主的貸款余額將保持5%-12%之間的增速，波動的原因是信用卡利率將從目前較低的水平往較最新監(jiān)管窗口指導(dǎo)紅線的水平提升。信用卡市場驅(qū)動力是人均持卡數(shù)量的提升，主要推動力是商業(yè)銀行繼續(xù)深化零售轉(zhuǎn)型，但一定程度上受到用戶體驗更優(yōu)異的互聯(lián)網(wǎng)消費貸制約。其次，金融機(jī)構(gòu)表內(nèi)的消費貸款也將保持較高增長，主要驅(qū)動力是螞蟻消費金融等互聯(lián)網(wǎng)平臺基于真實交易場景發(fā)放的消費貸款，其底層模式是與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)合貸款，預(yù)計2028年規(guī)模將超過37.9萬億元，年復(fù)合增速為12.7%。

在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，隨宏觀經(jīng)濟(jì)對消費的持續(xù)促進(jìn)、科技水平的進(jìn)步、征信系統(tǒng)的不斷完善和居民信貸意識的進(jìn)一步覺醒，中國消費金融行業(yè)規(guī)模與滲透率將進(jìn)一步上升。但消費金融滲透率的上升是有限的，雖然在一定程度上消費金融可幫助用戶打破資金約束、實現(xiàn)資金的跨期分配進(jìn)而促進(jìn)消費，但這種促進(jìn)作用并非持續(xù)存在，隨著消費金融滲透率的逐步上升，一旦杠桿率超出臨界點，消費金融反而對消費產(chǎn)生擠出效應(yīng)，因此從長期看，在滲透率達(dá)到一定程度后，中國消費信貸滲透率將進(jìn)入一定波動范圍。

人工智能、區(qū)塊鏈、云計算及大數(shù)據(jù)四大技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到金融服務(wù)的各個領(lǐng)域中，深刻改變了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式，滲透了支付、信貸等新的業(yè)務(wù)場景，未來這些技術(shù)將對行業(yè)進(jìn)一步賦能。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國消費金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國消費金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

  未來30年的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展將歷經(jīng)兩個階段：第一個階段，到2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化；第二個階段，到本世紀(jì)中葉把我國建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國。作為邁進(jìn)新時代的第一個...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡