種子行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年12月1日 來(lái)源：百度 392 19
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如果你想了解種子行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國(guó)種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)種子行業(yè)將面臨的機(jī)

種子是各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)資料發(fā)揮作用的載體，自有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以來(lái)，種子就是不可或缺的生物資料。20 世紀(jì)初期以來(lái)，隨著應(yīng)用遺傳學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用，農(nóng)作物育種、良種繁育和推廣工作取得巨大進(jìn)步，農(nóng)作物基因改良步伐加快，現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)產(chǎn)生并發(fā)展起來(lái)。經(jīng)過(guò) 100 多年的發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家的種子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段。2000 年以來(lái)，國(guó)際種業(yè)快速發(fā)展，全球種業(yè)規(guī)模急速擴(kuò)大。

《實(shí)施意見(jiàn)》主要包括以下內(nèi)容：一是確定了農(nóng)作物種子認(rèn)證“統(tǒng)一管理、共同規(guī)范、政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作”的工作原則，明確了國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在相關(guān)工作中的職責(zé)分工。二是明確了農(nóng)作物種子認(rèn)證機(jī)構(gòu)的資質(zhì)條件、審批程序和行為規(guī)范要求。三是制定了農(nóng)作物種子認(rèn)證推廣應(yīng)用的有關(guān)措施，鼓勵(lì)種子企業(yè)獲得認(rèn)證。四是規(guī)定了市場(chǎng)監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門對(duì)農(nóng)作物種子認(rèn)證工作的監(jiān)督管理措施。

如果你想了解種子行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國(guó)種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)種子行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)種子行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

種子是種子植物的繁殖體系，對(duì)延續(xù)物種起著重要作用。種子與人類生活關(guān)系密切，除日常生活必需的糧、油、棉外，一些藥用(如杏仁)、調(diào)味(如胡椒)、飲料(如咖啡、可可)都來(lái)自種子。植物、大樹(shù)、花草也是種子繁殖而來(lái)。許多種子能進(jìn)行食用，是餐桌上的美味佳肴。

種子是種子植物特有的器官，其主要功能是繁殖。種子的形狀、大小、色澤、表面紋理等隨植物種類不同而異。種子常呈圓形、橢圓形、腎形、卵形、圓錐形、多角形等。

目前，我國(guó)種業(yè)發(fā)展成效顯著，水稻、小麥、大豆都是自主選育品種，水稻畝產(chǎn)較世界平均水平高70%，小麥畝產(chǎn)約為美、加、澳、俄等小麥出口國(guó)的1.7倍，主要糧食作物種子自給率較高、自主性較強(qiáng)，大田作物生產(chǎn)用種安全總體有保障。

目前，中國(guó)種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模以及毛利率來(lái)看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì);墾豐種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營(yíng)收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。

隆平高科公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)和國(guó)家科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè)、湖南省重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。

但我國(guó)玉米和大豆單產(chǎn)不到美國(guó)的60%，奶牛年均產(chǎn)奶量只有國(guó)外的70%，高附加值的蔬菜品種種子嚴(yán)重依賴進(jìn)口?！皣?guó)外種子按粒賣，國(guó)內(nèi)種子按斤賣”，這種狀況與我國(guó)農(nóng)業(yè)大國(guó)地位不相稱，與農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求不相適應(yīng)，亟須從強(qiáng)化基礎(chǔ)、培優(yōu)企業(yè)、凈化市場(chǎng)、前沿突破等方面補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，推動(dòng)種業(yè)振興取得新成效。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實(shí)施主體不同，條塊分割的格局難以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種。

我國(guó)2021年種子市場(chǎng)規(guī)模為1,280.56億元，保持全球第二大種子市場(chǎng)地位。自《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》出臺(tái)以來(lái)，種業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)的地位得以明確，支持種業(yè)發(fā)展的政策體系、法律法規(guī)制度體系等日益完善，推動(dòng)著我國(guó)種業(yè)在體制機(jī)制改革、發(fā)展環(huán)境改善、企業(yè)總體實(shí)力與自主研發(fā)能力提升等方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，種業(yè)進(jìn)入大變革、大發(fā)展的新階段。

2021年全國(guó)持有效經(jīng)營(yíng)許可證的種子企業(yè)數(shù)量有7,668家，全國(guó)種子企業(yè)資產(chǎn)總額為2,640.67億元，其中資產(chǎn)規(guī)模10億元以上的種子企業(yè)僅28家，國(guó)內(nèi)種企整體呈現(xiàn)出數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)。

按照所屬地域劃分，山東和河南種子企業(yè)數(shù)量分居一、二名，分別占到全國(guó)種子企業(yè)數(shù)量的8.83%和8.71%。按照經(jīng)營(yíng)品種劃分，經(jīng)營(yíng)玉米、小麥和水稻三大作物的種企最多，占比達(dá)58.14%，企業(yè)數(shù)量分別為1,920家、1,356家和1,182家。

目前，中國(guó)種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模以及毛利率來(lái)看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì);墾豐種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營(yíng)收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。

近年來(lái)，種子企業(yè)間的兼并重組持續(xù)活躍，市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，資本、技術(shù)、信息等資源加快向大型種子企業(yè)聚集。2021年，全國(guó)種子企業(yè)共實(shí)現(xiàn)種子銷售收入879.97億元，比2020年增加102.87億元，其中：種子銷售收入前十強(qiáng)企業(yè)銷售收入133.90億元，比2020年增加20.38億元。除此之外，以基因組學(xué)、全基因組選擇等為代表的新育種技術(shù)快速發(fā)展及應(yīng)用，具備“育繁推一體化”經(jīng)營(yíng)能力的龍頭企業(yè)迅速成長(zhǎng)。

我國(guó)是種質(zhì)資源大國(guó)，種質(zhì)資源長(zhǎng)期保存量位居世界前列，常規(guī)雜交育種技術(shù)處于領(lǐng)先水平。而種質(zhì)資源開(kāi)發(fā)利用水平，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測(cè)序技術(shù)、分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù)，我國(guó)處于積極應(yīng)用階段。

目前，我國(guó)種業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。一是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化以及《種業(yè)振興行動(dòng)方案》的實(shí)施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)由產(chǎn)量數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，種業(yè)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的“芯片”，肩負(fù)新使命新任務(wù);二是以基因組學(xué)、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的種業(yè)科技革命和以企業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈全程服務(wù)為特征的產(chǎn)業(yè)變革迅速推進(jìn);三是我國(guó)種業(yè)開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大，本土種子企業(yè)還面臨全球化競(jìng)爭(zhēng)、交流與合作;四是行業(yè)低迷，同質(zhì)化嚴(yán)重，庫(kù)存壓力突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極度激烈，企業(yè)盈利能力下滑等，在多種因素共同作用下，我國(guó)種業(yè)正在發(fā)生深刻變革。

種子行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

自《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》出臺(tái)以來(lái)，種業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)的地位得以明確，支持種業(yè)發(fā)展的政策體系、法律法規(guī)制度體系等日益完善，推動(dòng)著我國(guó)種業(yè)在體制機(jī)制改革、發(fā)展環(huán)境改善、企業(yè)總體實(shí)力與自主研發(fā)能力提升等方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，種業(yè)進(jìn)入大變革、大發(fā)展的新階段。以基因組學(xué)、全基因組選擇等為代表的新育種技術(shù)快速發(fā)展及應(yīng)用;種子企業(yè)間的兼并重組持續(xù)活躍，一批規(guī)模小、研發(fā)水平落后的企業(yè)逐步被淘汰或被兼并，具備“育繁推一體化”經(jīng)營(yíng)能力的龍頭企業(yè)迅速成長(zhǎng)。

現(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場(chǎng)，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強(qiáng)種業(yè)，必須做優(yōu)做強(qiáng)一批具備集成創(chuàng)新能力、適應(yīng)市場(chǎng)需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持海南全面深化改革開(kāi)放的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求圍繞種業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，深化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放。2018 年 6 月 10 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極有效利用外資推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》，要求取消或放寬種業(yè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制。在上述政策推動(dòng)下，我國(guó)種業(yè)對(duì)外開(kāi)放水平將逐步提高，優(yōu)勢(shì)種子企業(yè)將加大“走出去”步伐，從種子貿(mào)易、投資合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、資源整合等方面加快海外布局，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，國(guó)外種業(yè)巨頭也加快在中國(guó)本土深耕布局。

在品種審定方面，品種井噴，但突破性品種缺乏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。自 2014年農(nóng)業(yè)部深化品種審定“放管服”改革以及隨后新《種子法》實(shí)施以來(lái)，除原有的國(guó)審和省(區(qū))審?fù)?，增設(shè)的綠色通道、聯(lián)合體試驗(yàn)、同一生態(tài)區(qū)引種備案等渠道大幅度提升了品種審定速度。2017 年以來(lái)，新審定品種數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2018 年維持井噴之勢(shì)?！笆濉逼陂g全國(guó)審定各類型品種 1.68 萬(wàn)個(gè)，比“十二五”增加 117%，其審定品種中，水稻和玉米品種共占 82%。綠色優(yōu)質(zhì)專用品種占比近 20%。雖然市場(chǎng)新品種多，但真正的突破性品種缺乏，同質(zhì)化程度高，種子供給過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極度激烈，企業(yè)通過(guò)提價(jià)提升盈利空間的難度加大，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致銷售費(fèi)用等成本加大，盈利空間被擠壓。

近年來(lái)，我國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)生物育種的政策支持力度，我國(guó)種子有望在生物育種技術(shù)的加持下，實(shí)現(xiàn)種植密度、種子單價(jià)等方面提升，進(jìn)而為我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模帶來(lái)可觀的增量空間。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)732億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.8%，我國(guó)市場(chǎng)增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長(zhǎng)潛力較大。

未來(lái)，若你要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，2022年中央一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn)種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)方案、推進(jìn)種業(yè)領(lǐng)域國(guó)家重大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等，為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強(qiáng)有力的政策支...

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