乳制品行業(yè)市場機遇及投資潛力分析報告2024

• 方蔓桃 2023年12月14日 來源：百度 1031 65
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乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長。上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原 奶生產(chǎn)等;中游為乳制品加工，將上游收購來的原奶經(jīng)過各種工業(yè)加工為白奶、酸奶、 奶酪、奶粉等各類乳制品;下游為品牌門店、商場超市、便利店等各類銷售渠道，將 乳制品出售給B端消費C

一、乳制品行業(yè)概述

乳制品行業(yè)是指以牛奶、羊奶等為原料，經(jīng)過加工制成的各種乳制品的生產(chǎn)和銷售。乳制品包括鮮奶、酸奶、奶粉、乳酪、黃油等多種產(chǎn)品，是人們?nèi)粘ｏ嬍持胁豢苫蛉钡闹匾M成部分。

乳制品制造是指以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等)制品的生產(chǎn)活動;不包括含乳飲料和植物蛋白飲料生產(chǎn)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把乳制品制造歸入食品制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼14)，其統(tǒng)計4級碼為C1440。

二、乳制品市場規(guī)模與增長趨勢

乳制品企業(yè)主要實行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，以市場需求為導向，根據(jù)銷售合同和訂單輔以合理的市場預測制定生產(chǎn)計劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司資源。在銷售模式上采取直銷與經(jīng)銷結(jié)合的模式，實施渠道拓展。

乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長。上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原 奶生產(chǎn)等;中游為乳制品加工，將上游收購來的原奶經(jīng)過各種工業(yè)加工為白奶、酸奶、 奶酪、奶粉等各類乳制品;下游為品牌門店、商場超市、便利店等各類銷售渠道，將 乳制品出售給B端消費者用于制作風味咖啡、奶茶，或者出售給C端消費者滿足日常補 充蛋白質(zhì)等需求。

根據(jù)市場研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)，全球乳制品市場規(guī)模在過去幾年中持續(xù)增長。預計到2025年，全球乳制品市場規(guī)模將達到數(shù)千億美元。其中，亞太地區(qū)是最大的市場之一，中國則是全球最大的乳制品生產(chǎn)國之一。

我國乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。

1. 飲料：鮮奶和酸奶是乳制品中最常見的飲料形式，也是人們?nèi)粘ｏ嬍持械闹匾M成部分。隨著消費者對健康和營養(yǎng)的關(guān)注不斷提高，低脂、高蛋白、無添加等功能性乳制品的需求也在不斷增加。

2. 食品：奶粉、乳酪、黃油等乳制品在烘焙、烹飪等領(lǐng)域有著廣泛的應用。隨著人們對美食的追求和對品質(zhì)的要求不斷提高，高品質(zhì)、高口感的乳制品市場需求也在不斷增加。

3. 保健品：乳制品中含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、維生素等營養(yǎng)成分，被廣泛應用于保健品領(lǐng)域。隨著人們對健康的重視和對保健品的認可度不斷提高，乳制品在保健品市場中的地位也越來越重要。

盡管奶牛存欄量呈現(xiàn)為不斷下降的態(tài)勢，但并未影響牛奶的產(chǎn)量，2021年中國牛奶產(chǎn)量達3682.7萬噸，較2020年增加了242.56萬噸，同比增長7.1%，已經(jīng)創(chuàng)造了近年來的新高，2022年牛奶產(chǎn)量持續(xù)增長，達到了3932萬噸，同比增長6.77%，我國牛奶供應趨緊的現(xiàn)象也在這個過程中不斷改善。

規(guī)模化養(yǎng)殖占比不斷增加，產(chǎn)業(yè)綜合素質(zhì)明顯提升。根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示， 2022年國內(nèi)奶牛存欄百頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例高達72%，較2021年上升2個百分點。伴 隨著養(yǎng)殖規(guī)?；侍嵘?，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)也大幅提升，目前行業(yè)全混合日糧(TMR)技術(shù)牧 場使用率達到95%;規(guī)?；瘮D奶率達到100%。

奶牛存欄量逐漸回升，同時奶牛單產(chǎn)提升，使原奶產(chǎn)量穩(wěn)步提升。2008年三聚氰胺事 件后，政府為了更好的控制奶源質(zhì)量，降低養(yǎng)殖場數(shù)量，導致奶牛養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)低迷。 疊加2018年國家整治環(huán)保問題，部分奶牛養(yǎng)殖牧場關(guān)停影響，我國奶牛存欄量持續(xù)下 降。但近幾年隨著規(guī)?；翀龅脑黾?，奶牛品種更為優(yōu)良以及奶牛養(yǎng)殖環(huán)境和技術(shù)的 改善，奶牛存欄量保持穩(wěn)步提升。

近年來國內(nèi)奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產(chǎn)量與進口量持續(xù)增長，同比增速顯著高于液態(tài)奶，在乳制品消費結(jié)構(gòu)中的比重逐年上升。在中國市場,乳制品已成為大眾日常消費必需品。尤其在健康、營養(yǎng)備受關(guān)注的時代,乳制品行業(yè)發(fā)展有著全新機會。伴隨著消費升級的浪潮，乳制品消費也呈現(xiàn)出高端化趨勢，半數(shù)以上公眾傾向于購買價格更高、功能性更強的乳制品，“品質(zhì)保障”則是高端乳制品最大的吸引點。我國乳制品已進入高質(zhì)量發(fā)展階段，消費者需求將是影響未來行業(yè)布局的一個重要因素。

當前國內(nèi)人均乳制品消費量對比歐美等發(fā)達國家仍有距離，乳制品消費結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主，乳制品市場主要定位為基礎(chǔ)營養(yǎng)品。消費升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場注入新的發(fā)展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發(fā)展方向。未來五年隨著消費者的消費觀念逐漸轉(zhuǎn)變以及消費升級，我國乳制品市場仍將穩(wěn)步發(fā)展。預計到2025年，我國乳制品產(chǎn)量將會達到4100萬噸，市場規(guī)模將達到8100億元，中國將成為全球乳制品消費最大的潛在市場。

三、乳制品行業(yè)競爭格局及機遇分析

目前，全球乳制品市場競爭激烈，主要企業(yè)包括蒙牛、伊利、雀巢等國際知名品牌以及國內(nèi)的光明乳業(yè)、三元股份等本土品牌。這些企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝、渠道建設(shè)等方面具有較強的競爭力。同時，隨著電商的發(fā)展和消費者購物習慣的變化，越來越多的企業(yè)開始通過線上渠道來拓展市場份額。

從相關(guān)政策歷程來看，2008年，是中國奶業(yè)發(fā)展的一個重要節(jié)點。當年10月，國務院頒布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》。這是我國奶業(yè)的第一部法規(guī)，具有里程碑意義?！笆濉捌陂g，《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導企業(yè)通過跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產(chǎn)能力，推動乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級?！笆濉逼陂g，《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出，優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務?！笆奈濉捌陂g，《中國奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平，積極優(yōu)化豐富乳品供給結(jié)構(gòu)，加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，推進奶業(yè)全面振興。

近年來，在中國乳制品行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵乳制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2022年2月《關(guān)于印發(fā)“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》提出要實施牛羊發(fā)展五年行動計劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步發(fā)展家禽業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。2022年7月工信部印發(fā)《關(guān)于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會組織協(xié)調(diào)作用，支持百家企業(yè)促銷萬件優(yōu)質(zhì)消費品。

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