工業(yè)氣體行業(yè)未來發(fā)展趨勢及機遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來源：百度 652 38
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全球工業(yè)氣體市場集中度較高，我國工業(yè)氣體市場以外資為主導(dǎo)。國外 工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較早，幾家外資頭部企業(yè)已形成壟斷格局。2021 年全球工業(yè)氣體市場中，林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等 企業(yè)市場份額分別占比 29%、27%、10%與 7%，市場集中度C

工業(yè)氣體下游領(lǐng)域廣泛，以鋼鐵、石化為主。工業(yè)氣體的下游應(yīng)用領(lǐng)域 包括了鋼鐵冶金、石油化工、機械制造、電力等傳統(tǒng)行業(yè)與集成電路、 液晶面板、LED、光伏等新興行業(yè)。2021 年工業(yè)氣體的下游結(jié)構(gòu)中，有 24%的份額來自于鋼鐵，剩余三個占比較大的下游領(lǐng)域分別是石化、電 子產(chǎn)品及其他化學(xué)品，份額分別為 18%、11.20%、11.30%。傳統(tǒng)工業(yè)需 求較大的是大宗氣體，其種類較少，但純度要求不高;新興工業(yè)通常使 用特種氣體，其需求總量較小，但種類眾多，且對純度要求較高。

全球工業(yè)氣體市場集中度較高，我國工業(yè)氣體市場以外資為主導(dǎo)。國外 工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較早，幾家外資頭部企業(yè)已形成壟斷格局。2021 年全球工業(yè)氣體市場中，林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等 企業(yè)市場份額分別占比 29%、27%、10%與 7%，市場集中度較高，CR4 達到 53%。我國工業(yè)氣體市場也主要由外資機構(gòu)主導(dǎo)，林德集團和液化 空氣兩大企業(yè)市場占比分別為 21.9%和 20.7%，占比相對較高，其次是 空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè)，市場份額分別為 10.1%、10.1%、 6.3%。此外，國產(chǎn)廠商金宏氣體、華特氣體市場份額分別為 0.78%、0.62%。 隨著國產(chǎn)替代加速，國產(chǎn)廠商市場份額有望逐步提升。

為確保工業(yè)氣體行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能工業(yè)氣體從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

工業(yè)氣體行業(yè)市場分析

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商;下游主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。

工業(yè)氣體應(yīng)用于工業(yè)發(fā)展的各個方面，工業(yè)氣體企業(yè)與大型鋼鐵、化工等行業(yè)相伴存在，工業(yè)氣體行業(yè)是這些大型項 目的配套的企業(yè)，為這些大企業(yè)供應(yīng)生產(chǎn)所需的工業(yè)氣體。

根據(jù)供應(yīng)方式不同，工業(yè)氣體行業(yè)的供氣模式可分為瓶裝氣體模式、液 態(tài)儲槽氣體模式、現(xiàn)場管道制氣模式。瓶裝氣體和液態(tài)儲槽氣體模式屬 于零售供應(yīng)模式，供應(yīng)商通過采購、提純、分裝等工藝加工，之后向客 戶銷售瓶裝供氣或儲槽氣，其中瓶裝氣體適用于小批量、多類別氣體需 求用戶，如電子、醫(yī)療等領(lǐng)域，而液體槽車適用于中等批量需求客戶， 例如食品、機械、塑料等領(lǐng)域。管道供氣屬于現(xiàn)場供應(yīng)模式，氣體公司 在用戶現(xiàn)場投資空分設(shè)備并用管道供氣，其目標對象是用氣量較大的工 業(yè)氣體用戶和集中在工業(yè)區(qū)的群體客戶，如化工、冶金、石油等領(lǐng)域。

在制氣業(yè)務(wù)市場中，現(xiàn)場供應(yīng)的價值量占比最大。2021 年，以大宗氣體 為主的現(xiàn)場制氣所占份額最大，達到 65%，而零售供應(yīng)模式下的儲槽制 氣、瓶裝制氣價值量占比分別為 21%、14%。隨著新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展， 以瓶裝制氣為主的特種氣體需求有望持續(xù)增長，瓶裝制氣占比有望提升。

我國工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度較高，全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國內(nèi)市場尤其是現(xiàn)場供氣市場的爭奪中，現(xiàn)場供氣市場份額超過70%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。國外工業(yè)氣體巨頭憑借先進的技術(shù)、雄厚的資本、豐富的運營管理經(jīng)驗和品牌效應(yīng)，搶占國內(nèi)市場。盡管國內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)成本上有比較優(yōu)勢，對客戶的需求也有更深刻的理解，但在未來很長一段時期內(nèi)，外資巨頭在國內(nèi)市場的仍將給我國本土工業(yè)氣體供應(yīng)商帶來巨大的競爭壓力。

工業(yè)氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，對工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間。

中國工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量有16080家，較2020年增長6067家。從分布情況來看，江蘇省工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，目前主要為“東強西弱”的格局。全國工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量最多的是江蘇省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7267家;其次是山東省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7031家;第三是廣東省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量4740家。

工業(yè)氣體行業(yè)市場機遇分析

近年來，為進一步鼓勵國內(nèi)工業(yè)氣體的整體發(fā)展，國家相關(guān)部委出臺了一系列支持和引導(dǎo)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的政策及措施。2019年12月2日，工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》，并自2020年1月1日起施行。目錄指出將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純?nèi)然?、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點新材料?！吨攸c新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2018年版)》(工信部原〔2018〕262號)同時廢止。

2021 年是“十四五”的開端之年，國家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長遠的布局。2021 年 11 月中 國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，提出了“十四五”期間 氣體行業(yè)發(fā)展的五項重點任務(wù)：一是立足國內(nèi)大循環(huán)，推動國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展;二是實 施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力;三是推進數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè) 數(shù)字化、智能化平臺;四是推進人才強企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平;五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。

目前，全球工業(yè)氣體行業(yè)正迅猛發(fā)展，中國巨大的市場空間為處于黃金盈利期的行業(yè)又添幾分活力，而頂級生產(chǎn)商在堅守能源行業(yè)陣地的同時，不斷開辟新的發(fā)展機遇。工業(yè)氣體被喻為工業(yè)的“血液”中國工業(yè)氣體市場充滿活力，幾套大型氣體裝置將在近幾年內(nèi)投產(chǎn)。未來幾年，中國工業(yè)氣體將以10%以上的增速增長。

我國工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度較高，全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國內(nèi)市場尤其是現(xiàn)場供氣市場的爭奪中，現(xiàn)場供氣市場份額超過70%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。國外工業(yè)氣體巨頭憑借先進的技術(shù)、雄厚的資本、豐富的運營管理經(jīng)驗和品牌效應(yīng)，搶占國內(nèi)市場。

大宗氣體是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎(chǔ)原料，近年來市場規(guī)模穩(wěn)定增長。大宗 氣體是一類重要的工業(yè)氣體，約占工業(yè)氣體的 80%，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要 以鋼鐵冶金、石油化工等為主，近年來市場需求穩(wěn)步增長，市場規(guī)模由 2017 年的 1036 億元增長至 2021 年的 1456 億元，期間復(fù)合年均增長率 達 8.88%，增長態(tài)勢良好。

隨著中國國內(nèi)電子、機械制造、光纖和精細化工等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大。由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)大宗集中用氣市場規(guī)模相對較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，新興分散零售市場用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中占比越來越高，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域正逐漸由大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場滲透，成為行業(yè)的未來發(fā)展趨勢之一。

在客戶的生產(chǎn)現(xiàn)場搭建空氣分離裝置或工業(yè)尾氣回收 提純再利用裝置，通過現(xiàn)場生產(chǎn)一對一向客戶供應(yīng)工業(yè)氣體。該模式初 期投資較大，但合作關(guān)系一般具有長期、穩(wěn)定、排他的優(yōu)勢，其特點是 一次投資、長期受益。現(xiàn)場制氣模式不受運輸?shù)闹萍s，無明確銷售半徑， 主要的下游客戶包括 電子、鋼鐵、化工等對工業(yè)氣體有大量持續(xù)需求的 行業(yè)。從事現(xiàn)場制氣有一定的資金和技術(shù)門檻，國內(nèi)市場玩家主要為外 資巨頭、內(nèi)資專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)和部分空分設(shè)備制造商，其中法液空、 林德氣體等外資氣體供應(yīng)商進入國內(nèi)市場較早，并依靠雄厚的資金實力 和豐富的項目經(jīng)驗迅速占據(jù)了國內(nèi)大規(guī)?，F(xiàn)場制氣市場，具有絕對優(yōu)勢。

預(yù)計未來5年期間，中國工業(yè)氣體市場將保持至少11%的增長率，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵、化工，新興的應(yīng)用領(lǐng)域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫(yī)療、公路養(yǎng)護、食品飲料等各行各業(yè)。

本報告對我國工業(yè)氣體行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

未來，了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...

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