全球鋰電池市場需求持續(xù)增長 鋰電池行業(yè)市場機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月22日 來源：百度 1202 78
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為確保鋰電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解鋰電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

鋰的應(yīng)用廣泛，包括新能源汽車、手機(jī)、平板、航空、藥品、玻璃等領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球電池在鋰應(yīng)用領(lǐng)域占比最多達(dá)到80%，而在我國電池在鋰應(yīng)用領(lǐng)域占比達(dá)到85%。

在全球“雙碳”目標(biāo)下，許多國家已把發(fā)展新能源汽車作為核心的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，部分國家宣布將逐步取代燃油汽車，提高新能源汽車的滲透率。新能源汽車不僅對拉動經(jīng)濟(jì)、盤活產(chǎn)業(yè)具有重要作用，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手。

為確保鋰電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解鋰電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能鋰電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

鋰電池行業(yè)市場深度分析

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電池材料行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

2023年7-8月，我國鋰離子電池(下稱“鋰電池”)產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，7-8月全國鋰電池總產(chǎn)量超過180GWh，同比增長23%。

鋰電池環(huán)節(jié)，7-8月儲能鋰電池產(chǎn)量超過33GWh，新能源汽車用動力型鋰電池裝車量約67GWh。出口貿(mào)易持續(xù)增長，7-8月全國鋰電池出口總額達(dá)到765.7億元，同比增長17%。

“我國鋰行業(yè)有四大特點(diǎn)，一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球最大，我國是全球最大的基礎(chǔ)鋰電材料生產(chǎn)國和鋰電消費(fèi)國;二是產(chǎn)業(yè)鏈完整，包括資源開發(fā)、提取、回收等完整的產(chǎn)業(yè)鏈;三是工藝技術(shù)領(lǐng)先，礦石提鋰技術(shù)全球領(lǐng)先;四是‘雙碳’目標(biāo)推動鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快構(gòu)建‘雙循環(huán)’發(fā)展格局促進(jìn)國內(nèi)鋰資源開發(fā)。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會秘書長吳艷華指出，“我國的鋰產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、綜合競爭力等方面都取得了突出成就，在全球具有一定影響力。”

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會初步統(tǒng)計(jì)，2022年，我國鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量約63.1萬噸，占全球總產(chǎn)量的73%。2022年底國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能約60萬噸，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量約39.50萬噸，同比增長32.5%。

據(jù)調(diào)查，2021年中國正極材料產(chǎn)銷量均步入百萬噸級別，其中磷酸鐵鋰正極和三元正極材料產(chǎn)量分別達(dá)到46萬噸和44萬噸，同比增幅高達(dá)223%和110%。

新周期之下，供應(yīng)鏈整體處于供需失衡狀態(tài)，正極材料核心原料經(jīng)歷了集體暴漲，2022年鋰精礦價(jià)格依舊持續(xù)上漲，電池級碳酸鋰價(jià)格沖破50萬元/噸的歷史高位后近期價(jià)格雖有下調(diào)，仍維持在超過40萬元/噸的價(jià)格高位。

正極材料作為鋰離子電池原材料成本中占比最高的環(huán)節(jié)，成為電池降本的重點(diǎn)，以寧德時(shí)代、LG化學(xué)、國軒高科、億緯鋰能等為代表的電池廠商縱向深化一體化布局正極材料，以自建或合資方式建立正極材料產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)材料降本及保供。

負(fù)極材料屬于高耗能行業(yè)，部分產(chǎn)能或因能耗指標(biāo)問題受到限制，且負(fù)極材料產(chǎn)能釋放仍受石墨化環(huán)節(jié)制約，市場供應(yīng)偏緊，“石墨化”加工市場價(jià)格持續(xù)上升，目前已漲至2-3萬元/噸。頭部電池廠商為維護(hù)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和保供，通過長單綁定、合資合作、投資入股等方式加速入局負(fù)極材料已成為一大趨勢。

近年來，受產(chǎn)業(yè)政策支持和消費(fèi)者接受度提高等因素影響，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)、儲能產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢，鋰離子電池裝機(jī)量迅速增長，作為鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料的六氟磷酸鋰需求也隨之增加。

磷酸鐵鋰由于安全性能及循環(huán)性能優(yōu)異，在客車、專用車等新能源商用車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，且隨著能量密度的提升、成本優(yōu)勢的凸顯，磷酸鐵鋰在新能源乘用車領(lǐng)域滲透率逐步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量在230.1GWh，占總裝車量67.56%，累計(jì)同比增長44.63%。

作為鋰離子電池電解液的重要組成部分，六氟磷酸鋰是目前綜合性能好、常用的電解液鋰鹽。隨著中國新能源產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國六氟磷酸鋰技術(shù)逐漸成熟，不僅在生產(chǎn)工藝上取得了重大突破，還進(jìn)行了配套設(shè)備結(jié)構(gòu)及材料優(yōu)化，擁有了多項(xiàng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，不斷打破美、日、韓等國外企業(yè)對六氟磷酸鋰的技術(shù)封鎖和市場壟斷。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2023年5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，環(huán)比分別增長11.4%和12.6%，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達(dá)到30.1%。2023年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達(dá)到27.7%。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池需求也呈爆發(fā)式增長，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2025年全球鋰電池需求量約為1621GWh，2022-2025年間每年平均增長率為37.3%。她表示，“鋰的需求增長主要來源于下游新能源汽車和儲能市場的增長。儲能市場剛剛起步、需求增速較高，未來固定式儲能(配套風(fēng)電光伏項(xiàng)目)有可能成為比新能源汽車動力電池更大的市場。預(yù)計(jì)2025年全球鋰需求達(dá)到180萬噸LCE(折合碳酸鋰當(dāng)量)，我國鋰需求達(dá)到115萬噸LCE(折合碳酸鋰當(dāng)量)。”

鋰電池行業(yè)市場機(jī)遇分析

國內(nèi)企業(yè)為滿足新能源快速發(fā)展的市場需求，紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)，六氟磷酸鋰產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長，進(jìn)入2023年，六氟磷酸鋰市場產(chǎn)量較高，而需求相對疲軟，制造企業(yè)為獲得優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的訂單，紛紛下調(diào)價(jià)格，使得六氟磷酸鋰價(jià)格大幅下降。

目前六氟磷酸鋰行業(yè)深度去庫存已開啟，隨著高成本產(chǎn)能的出清，六氟磷酸鋰價(jià)格降幅已有所放緩，供需平衡可期。

下一步重點(diǎn)工作是由ISO/TC 333鋰國際標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會推動中國標(biāo)準(zhǔn)國際化，中國有色金屬工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量質(zhì)量研究所作為ISO/TC 333的秘書處承擔(dān)單位，將繼續(xù)發(fā)揮承擔(dān)鋰國際秘書和對口單位的優(yōu)勢，做好各項(xiàng)工作，爭取發(fā)揮更大作用。

在鋰行業(yè)，我國企業(yè)參與國際資源配置的難度不斷加大，全球各主要經(jīng)濟(jì)體不斷加大對鋰資源開發(fā)利用的管控限制，加強(qiáng)嘗試對鋰電產(chǎn)業(yè)自我閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，各國試圖增強(qiáng)對鋰資源的國有化控制。國內(nèi)方面，隨著國家有關(guān)部門調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策、促進(jìn)上下游協(xié)同，促進(jìn)鋰資源布局開發(fā)與原料端擴(kuò)產(chǎn)增量，促進(jìn)了原料端產(chǎn)能釋放，很大程度上緩解了此前原料供應(yīng)緊張的局面，滿足了新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的需要。

得益于國內(nèi)新能源汽車及儲能市場的快速發(fā)展，我國正極材料產(chǎn)量快速增長，已成為全球正極材料的第一大供應(yīng)國，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國正極材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)為255.31萬噸，同比增長50.57%。

未來，更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電池材料行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國鋰電池材料行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告

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