金融行業(yè)的現(xiàn)狀與前景分析

• 郭夢 2023年12月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 462 24
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在金融業(yè)機構(gòu)資產(chǎn)中，銀行業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。2023年二季度末，銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為406.25萬億元，同比增長10.5%。這個數(shù)字略高于金融業(yè)總體增長率，表明銀行業(yè)的增長勢頭較為強勁。這些資產(chǎn)主要包括存款、貸款、投資等，為實體經(jīng)濟提供了強有力的資金支持。

金融行業(yè)的現(xiàn)狀與前景分析

中國金融機構(gòu)和企業(yè)在國際金融市場上的影響力逐漸增強，為中國經(jīng)濟的全球化發(fā)展提供了支持。

中國金融市場的運行情況呈現(xiàn)出市場規(guī)模不斷擴大、市場化程度不斷提高、監(jiān)管力度不斷加強以及國際化程度不斷提高等特點。這些特點共同構(gòu)成了中國金融市場的獨特運行模式和發(fā)展趨勢。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國金融行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報告》分析

第四章 “十四五”時期以來金融行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) “十四五”全球金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、2023年全球金融行業(yè)發(fā)展規(guī)模

2023年全球經(jīng)濟增長動力不足，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體增速放緩，新興經(jīng)濟體整體表現(xiàn)穩(wěn)定。全球貿(mào)易增長略顯乏力，各國生產(chǎn)景氣度逐漸回落，內(nèi)需對經(jīng)濟的拉動作用減弱。歐美央行貨幣政策緊縮態(tài)勢放緩，美元指數(shù)高位震蕩后走弱，全球股市表現(xiàn)總體好于預(yù)期，但區(qū)域分化明顯。高利率環(huán)境抑制債券融資需求，債券違約風(fēng)險持續(xù)上升。

2023年全球經(jīng)濟將增長3.1%，低于2022年的3.4%。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體預(yù)計增長1.5%，發(fā)展中經(jīng)濟體預(yù)計增長4.1%。2024年，在貨幣政策和金融狀況繼續(xù)收緊的情況下，全球經(jīng)濟增長預(yù)計保持在3.1%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體預(yù)計增長1.3%，發(fā)展中經(jīng)濟體預(yù)計增長4.3%。從經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率來看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體將在2023年貢獻(xiàn)全球經(jīng)濟增長的20%，發(fā)展中經(jīng)濟體將貢獻(xiàn)全球經(jīng)濟增長的80%。其中，亞洲發(fā)展中國家將貢獻(xiàn)60%，中國將貢獻(xiàn)32%，仍將是全球經(jīng)濟增長的最大動力源。

二、2023年全球金融行業(yè)區(qū)域格局

大多數(shù)國家的貨幣緊縮周期可能在2024年結(jié)束。然而，緊縮的貨幣和金融狀況仍將繼續(xù)，將繼續(xù)抑制需求增長從而限制全球復(fù)蘇的步伐。在此背景下，預(yù)計2024年全球經(jīng)濟將增長3.1%，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟體將增長1.3%，發(fā)展中經(jīng)濟體將增長4.3%。

在主要區(qū)域經(jīng)濟體中，亞洲發(fā)展中國家2023和2024年均將增長5.2%;歐盟將分別增長0.8%和1.5%;拉丁美洲和加勒比地區(qū)是2.4%和2.4%;中東和北非是2.9%和3.2%;北美是1.9%和1.2%;撒哈拉以南非洲是3.6%和4.1%;東盟是4.6%和4.9%;金磚國家是4.9%和4.6%;G20集團是3%和2.9%;“一帶一路”經(jīng)濟體2023年、2024年將分別增長3.7%和3.9%。

在主要經(jīng)濟體中，美國經(jīng)濟2023年預(yù)計將增長2%，稍低于2022年的2.1%。2024年預(yù)計美國經(jīng)濟增長將放緩至1.2%。美國未來經(jīng)濟增長面臨的主要風(fēng)險在于，如果貨幣緊縮結(jié)束得太早，會導(dǎo)致通脹再度飆升;如果貨幣緊縮結(jié)束得太晚，經(jīng)濟會陷入衰退，導(dǎo)致更多的銀行倒閉并加劇金融的不穩(wěn)定。

在歐盟三大成員國中，法國經(jīng)濟在2023年和2024年預(yù)計將分別增長0.9%和1%，意大利兩年均增長0.7%，德國經(jīng)濟2023年預(yù)計將萎縮0.4%，但2024年預(yù)計將增長0.9%。由于潛在的通脹壓力仍然很大，歐洲央行預(yù)計將繼續(xù)其緊縮的貨幣政策，并在較長時間內(nèi)將利率維持在當(dāng)前水平，以實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。

中國經(jīng)濟2023年和2024年預(yù)計將分別增長5.2%和5%。為了支持經(jīng)濟增長，中國政府在7月下旬推出了20項措施，以幫助促進(jìn)消費支出。這些措施包括放寬購車限制，鼓勵購買新能源汽車;支持首套購房者和改善性購房需求;增加家裝和家用電子產(chǎn)品的消費;促進(jìn)體育、娛樂、外出就餐、旅游和健康服務(wù)消費。為了增強民營企業(yè)的信心，政府還公布了一系列鼓勵私人投資的措施，包括放寬一些關(guān)鍵部門的準(zhǔn)入和提供融資支持。

三、全球金融行業(yè)未來趨勢預(yù)測

全球通脹壓力仍然存在，但在貨幣和金融狀況收緊的情況下有所緩和，2024年可能進(jìn)一步放緩。目前市場的共識是，全球通脹率將從2022年的9.2%降至2023年的7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的通脹率將從2022年的7.3%降至4.6%，發(fā)展中國家的通脹率將從2022年的10.6%降至8.6%。預(yù)計2024年全球通脹率將降至5.8%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的通脹率將從4.6%降至2.8%，發(fā)展中經(jīng)濟體的通脹率將從8.6%降至7.8%。

全球經(jīng)濟前景仍存在下行風(fēng)險：通脹壓力可能會更加持久;金融困境可能會在全球范圍內(nèi)擴大和加深;地緣政治緊張局勢可能會導(dǎo)致更大的地緣經(jīng)濟和金融分裂;中國經(jīng)濟增長可能低于預(yù)期。

全球的政策重點包括：繼續(xù)遏制通貨膨脹，同時保持金融穩(wěn)定，實現(xiàn)全球經(jīng)濟的軟著陸;致力于重整公共財政，同時保護(hù)弱勢群體;加快結(jié)構(gòu)性改革，消除長期增長的制約因素;加強國際合作，奉行多邊主義應(yīng)對共同挑戰(zhàn)，包括減少貧困、保護(hù)環(huán)境和減緩氣候變化、解決跨國沖突和緩解地緣政治緊張局勢。

四、全球金融行業(yè)主要企業(yè)動向

包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗集團、美國銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行、瑞士銀行、德意志銀行等在內(nèi)的全球金融行業(yè)主要企業(yè)，其動向在2023年受到多種因素的影響，包括經(jīng)濟形勢、政策環(huán)境、科技進(jìn)步等。以下是2023年這些金融企業(yè)的一些投資動向：

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：隨著科技的不斷發(fā)展，全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。金融機構(gòu)將更加注重利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，提高金融服務(wù)的智能化和便捷性。

綠色金融發(fā)展：隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視，綠色金融將成為金融行業(yè)的重要發(fā)展方向。全球金融行業(yè)主要企業(yè)將加大對綠色項目的投資力度，推動綠色經(jīng)濟的發(fā)展。

國際化拓展：隨著全球化的加速，全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)拓展國際市場，提高在全球范圍內(nèi)的競爭力。

科技創(chuàng)新：全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)加大科技創(chuàng)新的投入，推動金融科技的發(fā)展和應(yīng)用，提高金融服務(wù)的效率和便捷性。

全球金融行業(yè)主要企業(yè)的動向?qū)⒏幼⒅財?shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融發(fā)展、國際化拓展和科技創(chuàng)新等方面。

第二節(jié) “十四五”中國金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國金融行業(yè)發(fā)展階段

中國金融行業(yè)的發(fā)展階段可以分為以下幾個階段：

起步階段(1949年-1978年)：新中國成立后，金融業(yè)開始從無到有的建設(shè)。這個階段的主要任務(wù)是為國家建設(shè)提供金融支持，國有銀行成為金融體系的核心。

市場化改革階段(1978年-2000年)：改革開放以后，中國金融業(yè)迎來了重要的轉(zhuǎn)折點。這個階段的主要任務(wù)是推進(jìn)金融市場化改革，提高金融業(yè)的競爭力和服務(wù)水平。

全球化發(fā)展階段(2000年至今)：隨著中國加入世界貿(mào)易組織，中國金融業(yè)開始走向全球化。這個階段的主要任務(wù)是推動金融業(yè)國際化發(fā)展，提高中國金融業(yè)的國際競爭力。

中國金融業(yè)的發(fā)展階段與中國的經(jīng)濟發(fā)展和政策環(huán)境密切相關(guān)，不斷推動著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展。

二、中國金融行業(yè)發(fā)展總體概況

中國銀行研究院發(fā)布《經(jīng)濟金融展望報告(2024)》認(rèn)為，2023年，中國經(jīng)濟逐步從疫情期間的非常態(tài)向常態(tài)化運行轉(zhuǎn)變，服務(wù)業(yè)和消費快速增長，新產(chǎn)業(yè)新動能領(lǐng)域繼續(xù)快速成長，成為拉動經(jīng)濟增長的重要支撐。預(yù)計四季度中國GDP增長5.6%左右，全年增長5.3%左右。

2023年3季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額為409.8萬億元，是2017年末的1.62倍。銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣貸款余額239.5萬億元，是2017年末的1.91倍。本外幣存款余額286.6萬億元，是2017年末的1.69倍。

金融總量大幅躍升的同時，銀行業(yè)主要風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)均處于合理區(qū)間，風(fēng)險抵御能力整體充足。3季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.61%，較2017年末下降0.13個百分點。

保險方面，2023年3季度末，保險公司總資產(chǎn)29.6萬億元，是2017年末的1.77倍。從2018年到今年3季度末，保險公司賠款與給付累計支出8.4萬億元，保險的保障功能日益突出。

金融是實體經(jīng)濟的血脈。近年來，我國持續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，發(fā)力更加精準(zhǔn)，金融服務(wù)實體經(jīng)濟的質(zhì)效不斷提升。

2023年9月，企業(yè)新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為3.85%，全社會融資成本明顯降低。

各家金融機構(gòu)普遍加大了制造業(yè)金融支持力度，截至三季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)制造業(yè)貸款余額31.53萬億元，比2017年末的16.31萬億元增長93.32%。

在支持“三農(nóng)”方面，力度也持續(xù)加大。截至三季度末，全國普惠型涉農(nóng)貸款余額12.4萬億元，比2017年末增長143.39%。全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行業(yè)金融機構(gòu)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到97.92%，行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險服務(wù)基本實現(xiàn)全覆蓋。

此外，小微企業(yè)貸款余額和有貸款的小微企業(yè)客戶數(shù)連續(xù)五年增幅超過25%，截至9月末，全國小微企業(yè)貸款余額達(dá)到69.2萬億元。

金融行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析金融未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘金融行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于金融行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國金融行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報告》。

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