最新全球普惠金融調(diào)查 普惠小微貸款規(guī)模和余額大增

• 黃江 2023年12月26日 來源：新浪 1340 88
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從信貸投放領(lǐng)域來看，普惠小微為各家民營銀行經(jīng)營的重點領(lǐng)域。多家銀行2022年普惠小微貸款規(guī)模和余額大增。

根據(jù)世界銀行發(fā)布的最新全球普惠金融調(diào)查(Global Findex)，中國受訪者賬戶擁有率、數(shù)字支付使用率、儲蓄參與率和借貸參與率等均實現(xiàn)增長，高于全球平均水平和中高收入經(jīng)濟(jì)體均值。而人民銀行和國家金融監(jiān)督管理總局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，十年來我國普惠金融覆蓋面、可得性和獲得感均有顯著提升：

(一)金融服務(wù)覆蓋面明顯擴(kuò)大，縣域和農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)金融服務(wù)發(fā)展迅速。目前，全國銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點覆蓋97.9%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，基本實現(xiàn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點全覆蓋。保險機(jī)構(gòu)提供具有普惠性質(zhì)的保險產(chǎn)品，大病保險已覆蓋12.2億城鄉(xiāng)居民，基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋;農(nóng)林牧漁各領(lǐng)域農(nóng)業(yè)保險覆蓋農(nóng)戶1.4億戶次，提供風(fēng)險保障3.7萬億元，基本實現(xiàn)全覆蓋。

(二)重點領(lǐng)域金融服務(wù)可得性持續(xù)提升，小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域金融服務(wù)增強(qiáng)。截至2023年8月末，全國小微企業(yè)貸款余額67.7萬億元，涉農(nóng)貸款余額55.0萬億元。其中，普惠型小微企業(yè)貸款余額27.4萬億元，授信戶數(shù)為6107萬戶，余額近五年年均增速約25%。利率優(yōu)惠的脫貧人口小額信貸累計發(fā)放9600多億元，支持2300多萬戶次。

(三)普惠貸款成本持續(xù)降低，小微企業(yè)金融服務(wù)獲得感和滿意度不斷增強(qiáng)。2023年1至8月，全國新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.8%，較2017年累計下降3.1個百分點。金融科技發(fā)展還加速普惠金融業(yè)務(wù)數(shù)字化，存款、取款、支付更方便、更快捷。金融消費者權(quán)益保護(hù)保護(hù)工作加強(qiáng)，維權(quán)渠道進(jìn)一步暢通，風(fēng)險防范意識逐步增強(qiáng)。

2023年普惠金融業(yè)貸款余額競爭分析

國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年六大行普惠型小微貸款余額為10.71萬億元，較上年末增長24.45%，在全行業(yè)中的比重達(dá)到了39.12%，且全行業(yè)占比從2021年一季度的33.37%上升了5.75個百分點。在金融科技的優(yōu)勢加持下，六大行踐行普惠金融的主力軍地位進(jìn)一步得到強(qiáng)化。而在六大行之間，白熱化的競爭也依然存在。

從信貸投放領(lǐng)域來看，普惠小微為各家民營銀行經(jīng)營的重點領(lǐng)域。多家銀行2022年普惠小微貸款規(guī)模和余額大增。

數(shù)據(jù)顯示，上述7家銀行中，多家銀行2022年的營業(yè)收入、凈利潤、資產(chǎn)規(guī)模等指標(biāo)實現(xiàn)同比增長。

整體來看，微眾銀行、蘇寧銀行較為領(lǐng)先，資產(chǎn)規(guī)模均在千億元量級。2022年，微眾銀行營業(yè)收入353.64億元，同比增長31.03%;凈利潤89.37億元，同比增長30%。截至2022年末，該行總資產(chǎn)4738.62億元，較2021年末增長8.00%。蘇寧銀行2022年營業(yè)收入40.21億元，同比增長19.9%;凈利潤10.07億元，同比增長67%。截至2022年末，該行資產(chǎn)總額1032.87億元，增長2%。

新網(wǎng)銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行的資產(chǎn)規(guī)模均超過500億元，且保持較高幅度增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，新網(wǎng)銀行總資產(chǎn)大幅飆升至848.2億元，較2021年末增長48.5%;中關(guān)村銀行資產(chǎn)合計615.17億元，較2021年的522.02億元增長17.84%;富民銀行資產(chǎn)總額也達(dá)到548.7億元。

梅州客商銀行、遼寧振興銀行體量較小，2022年營業(yè)收入、凈利潤指標(biāo)實現(xiàn)飆升。梅州客商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入5.02億元，同比增長75%;凈利潤1.7億元，同比增長153.7%。遼寧振興銀行營業(yè)收入達(dá)到8.36億元，同比增加11%;凈利潤1.03億元，同比增長123.39%。據(jù)遼寧振興銀行介紹，2022年該行營收、利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高，不良貸款率、撥備覆蓋率等指標(biāo)也達(dá)到歷史最好水平。

“2022年，本行繼續(xù)將信貸資源向小微企業(yè)客戶傾斜，對普惠型小微貸款實施單列信貸計劃，優(yōu)先滿足小微企業(yè)的信貸額度需求?！蔽⒈娿y行披露稱，該行2022年全年發(fā)放普惠小微貸款超4600億元，2022年末普惠小微貸款余額占各項貸款比重超40%。信貸利率方面，該行針對普惠型小微貸款制定了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(FTP)專項優(yōu)惠措施，普惠型小微貸款當(dāng)年發(fā)放利率比2021年下降0.05個百分點。

對于該行拳頭產(chǎn)品“微業(yè)貸”，微眾銀行介紹，截至2022年末，“微業(yè)貸”近100%的小微客戶為民營企業(yè)，超70%的客戶年營收在1000萬元以內(nèi);服務(wù)兩年以上的客戶中，仍在營的比例在95%以上，通過對授信客戶的金融服務(wù)間接支持了超過1000萬人就業(yè)。

普惠金融服務(wù)新模式新生態(tài)

蘇寧銀行和遼寧振興銀行也著重介紹了服務(wù)小微客戶的情況。截至2022年末，蘇寧銀行普惠小微客戶在貸余額較當(dāng)年年初增長45.59%，累計普惠貸款突破1000億元;對公貸款增長117.49%至163億元。截至2022年末，遼寧振興銀行小微企業(yè)貸款余額92.12億元，較當(dāng)年年初增加35.76億元，增長63.45%。該行還表示，預(yù)計2023年末小微貸款占比將不低于50%。

從報告披露的數(shù)據(jù)來看，國有六大銀行普惠金融貸款余額均呈現(xiàn)增長趨勢，是銀行業(yè)中當(dāng)之無愧的“頭雁”。其中，工商銀行、中國銀行、交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行增速較快，分別為41.06%、39.34%、34.66%和33.81%。而除交通銀行外，其他五大銀行普惠金融貸款余額均突破1萬億元，其中，建設(shè)銀行的貸款余額最高，突破兩萬億元大關(guān)，達(dá)2.35萬億元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國普惠金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

值得關(guān)注的是，一些普惠金融業(yè)務(wù)領(lǐng)先銀行在社會責(zé)任報告中也同時披露了一些有益經(jīng)驗，“借助科技力量”被多家銀行提及。此外，受訪專家認(rèn)為，接下來，銀行業(yè)的普惠金融業(yè)務(wù)應(yīng)更加著力于“提質(zhì)”，加力開拓“首貸戶”。

郵儲銀行社會責(zé)任報告顯示，截至2022年末，郵儲銀行實體貸款較上年末增加7053.78億元，新增客戶貸款中投向?qū)嶓w的貸款占比約90%;普惠型小微企業(yè)貸款余額1.18萬億元，較上年末增長了23.04%;涉農(nóng)貸款余額為1.81萬億元，建成信用村達(dá)到38.35萬個，評定信用戶超千萬戶。

去年，農(nóng)業(yè)銀行加大普惠金融服務(wù)力度，截至2022年末，該行普惠金融領(lǐng)域貸款余額2.57萬億元，新增5646億元。打通全行2.2萬個經(jīng)營機(jī)構(gòu)小微金融服務(wù)渠道，打造8735家小微金融發(fā)展類網(wǎng)點，不斷提升普惠金融覆蓋面。此外，農(nóng)行持續(xù)加大涉農(nóng)金融供給，不斷擴(kuò)大金融服務(wù)的廣度和深度。截至去年末，該行縣域貸款余額7.3萬億元，較上年末增加1.11萬億元;持續(xù)推廣“鄉(xiāng)村建設(shè)貸”“富民貸”等拳頭產(chǎn)品，“三農(nóng)”金融產(chǎn)品總數(shù)達(dá)273項。

近年來，ESG(環(huán)境、社會、治理)理念已逐漸融入全球主流金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理活動中。除國有大型商業(yè)銀行之外，股份制銀行也越來越重視ESG的重要性。近日，招商銀行首次披露ESG多項內(nèi)容，數(shù)據(jù)顯示，去年招行普惠型小微企業(yè)貸款余額6783.49億元，同比增長12.85%。

平安銀行則在該行《2022年可持續(xù)發(fā)展報告》中披露，該行努力拓展、延伸鄉(xiāng)村振興“421”服務(wù)模式，通過融資、融智、品牌和科技四大賦能，推動綜合金融與“三農(nóng)”場景結(jié)合，致力打造在政府指導(dǎo)下的集農(nóng)戶、農(nóng)企、銀行、保險、農(nóng)研院所于一體的產(chǎn)業(yè)振興共建平臺。2022年，該行投放鄉(xiāng)村振興支持資金330.78億元，累計投放692.54億元。

綜觀披露情況，2022年，我國銀行業(yè)普惠金融交出了一份靚麗的成績單?！?022年中國銀行業(yè)服務(wù)報告》顯示，截至去年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額達(dá)到59.70萬億元，其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為23.60萬億元，同比增速23.60%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年國有六大銀行普惠型小微貸款余額合計為8.54萬億元，較上年末增長了31.99%，在貢獻(xiàn)普惠金融力量方面發(fā)揮著明顯的“頭雁”作用。其中，建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模位居六大銀行首位，且以253萬戶的有貸客戶數(shù)量成為擁有普惠型小微企業(yè)貸款客戶數(shù)量最多的國有大型商業(yè)銀行。

對于普惠金融能夠取得如此領(lǐng)先地位的原因，建設(shè)銀行行長張金良在該行業(yè)績發(fā)布會上透露了“秘訣”?！艾F(xiàn)在，建行的普惠金融數(shù)據(jù)應(yīng)用體量非常之大，并且建立了一套以數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素、以模型為主要生產(chǎn)工具的數(shù)字化線上普惠經(jīng)營模式，建行內(nèi)部大約有80%左右的業(yè)務(wù)是純線上的。”張金良表示，“數(shù)據(jù)+科技”是建行普惠金融取得好成績的關(guān)鍵因素。

而科技對于普惠金融業(yè)務(wù)的重要意義正在加速體現(xiàn)。農(nóng)業(yè)銀行在社會責(zé)任報告中披露，該行持續(xù)完善信用類、增信類、產(chǎn)業(yè)鏈類三大數(shù)字化普惠金融產(chǎn)品線，推出“國擔(dān)e貸”“科技易貸”“融通e信”等金融產(chǎn)品，充分滿足各類普惠客戶的融資需求。搭建線上線下聯(lián)動互通的“矩陣式”個人養(yǎng)老金服務(wù)體系，提供優(yōu)質(zhì)多元的普惠養(yǎng)老金融服務(wù)。

郵儲銀行則明確表示，將以“三農(nóng)”金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主線，以農(nóng)村信用體系建設(shè)為抓手，以“三農(nóng)”金融集約化運營為支撐，持續(xù)打造服務(wù)鄉(xiāng)村振興數(shù)字生態(tài)銀行。

《2022-2026年中國普惠金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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