綠色金融行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來(lái)源：百度 433 22
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“30?60”碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、綠色低碳發(fā)展提供了方向指引、擘畫(huà)了宏偉藍(lán)圖，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)金融行業(yè)開(kāi)辟了新的發(fā)展空間，提供了新的發(fā)展遵循。近年來(lái)，可持續(xù)發(fā)展理念卻日益深入人心，發(fā)展可持續(xù)金融，促進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型也已經(jīng)成為全球共識(shí)。

目前，中國(guó)是全球綠色金融的引領(lǐng)者，自上而下的政策推動(dòng)和自下而上的實(shí)踐創(chuàng)新密切結(jié)合，形成了具有中國(guó)特色的綠色金融發(fā)展路徑，為保障中國(guó)的綠色發(fā)展發(fā)揮著巨大作用。隨著綠色金融各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的不斷出臺(tái)與落地，將有效促進(jìn)和規(guī)范我國(guó)綠色金融健康、快速發(fā)展，我國(guó)綠色金融將迎來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的逐步統(tǒng)一。在人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等七部委出臺(tái)的《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》這一頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)的指引下，綠色金融激勵(lì)約束政策與制度創(chuàng)新不斷發(fā)展，出臺(tái)的綠色金融激勵(lì)約束政策從“導(dǎo)向性”越來(lái)越走向“實(shí)質(zhì)化”。

“30?60”碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、綠色低碳發(fā)展提供了方向指引、擘畫(huà)了宏偉藍(lán)圖，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)金融行業(yè)開(kāi)辟了新的發(fā)展空間，提供了新的發(fā)展遵循。近年來(lái)，可持續(xù)發(fā)展理念卻日益深入人心，發(fā)展可持續(xù)金融，促進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型也已經(jīng)成為全球共識(shí)。

“綠水青山就是金山銀山”的理念，把綠色金融作為可持續(xù)金融的重要組成部分，圍繞人民銀行提出的綠色金融發(fā)展“五大支柱”，更好發(fā)揮綠色金融資源配置、風(fēng)險(xiǎn)防范、價(jià)格發(fā)現(xiàn)“三大功能”，不僅把綠色金融作為防范風(fēng)險(xiǎn)的需要，更作為業(yè)務(wù)發(fā)展新的重要增長(zhǎng)點(diǎn)、作為履行金融業(yè)社會(huì)責(zé)任的重要內(nèi)容。

為確保綠色金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解綠色金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能綠色金融從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

綠色金融可以促進(jìn)環(huán)境保護(hù)及治理，引導(dǎo)資源從高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)流向理念、技術(shù)先進(jìn)的部門(mén)。當(dāng)前我國(guó)綠色金融政策穩(wěn)步推進(jìn)，在信貸、債券、基金等領(lǐng)域都有長(zhǎng)足發(fā)展。綠色金融有兩層含義：一是金融業(yè)如何促進(jìn)環(huán)保和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，另一個(gè)是指金融業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展。前者指出“綠色金融”的作用主要是引導(dǎo)資金流向節(jié)約資源技術(shù)開(kāi)發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)注重綠色環(huán)保，引導(dǎo)消費(fèi)者形成綠色消費(fèi)理念;后者則明確金融業(yè)要保持可持續(xù)發(fā)展，避免注重短期利益的過(guò)度投機(jī)行為。

綠色金融就是金融機(jī)構(gòu)將環(huán)境評(píng)估納入流程，在投融資行為中注重對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，注重綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及能源消耗量的大幅增加，全球生態(tài)環(huán)境受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)綠色增長(zhǎng)已成為當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)。在各國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的背景下，綠色金融遂成為全球多個(gè)國(guó)家著力發(fā)展的重點(diǎn)之一。

綠色金融行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

當(dāng)前，我國(guó)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色改造對(duì)金融的需求日益強(qiáng)勁，這使得“綠色金融”成為金融機(jī)構(gòu)，特別是銀行業(yè)發(fā)展的新的趨勢(shì)和潮流?？陀^地講，雖然目前我國(guó)金融機(jī)構(gòu)普遍對(duì)發(fā)展“綠色金融”頗為熱心，但在具體實(shí)踐中卻又面臨著諸多的障礙，如“綠色金融”業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高而收益偏低、信息溝通機(jī)制有待完善、金融機(jī)構(gòu)缺乏專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)識(shí)別能力、相關(guān)政策不完善等。

過(guò)去幾年里，全球綠色金融市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展，包括綠色債券、綠色貸款、可持續(xù)基金在內(nèi)的綠色金融產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模持續(xù)增加，全球碳市場(chǎng)的建設(shè)也進(jìn)一步擴(kuò)大。整體而言，綠色金融市場(chǎng)呈現(xiàn)欣欣向榮之勢(shì)。氣候債券倡議組織(CBI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，全球綠色債券的發(fā)行規(guī)模從370億美元不斷增加到5090億美元。雖然以歐美為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)行規(guī)模仍然占全球的70%以上，但亞太地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的發(fā)行規(guī)模也不斷增加。其中，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)在2021年依舊是綠色債券發(fā)行量最大的三個(gè)國(guó)家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在“雙碳”戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)程中，綠色金融的需求和供給都顯著增加，綠色金融面臨更大的發(fā)展機(jī)遇。在銀行領(lǐng)域，綠色信貸政策體系進(jìn)一步完善，綠色信貸規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。截止2021年末，我國(guó)本外幣綠色貸款余額15.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33%，發(fā)行規(guī)模已居世界首位。在證券領(lǐng)域，綠色債券市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)。截至2021年末，中國(guó)綠色債券市場(chǎng)加速擴(kuò)容，境內(nèi)外貼標(biāo)綠色債券發(fā)行規(guī)模約為6031億元(含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品)，同比增長(zhǎng)64.51%。在綠色基金領(lǐng)域，全國(guó)共新增121支綠色基金，較2020年增長(zhǎng)26.04%，結(jié)束2019年和2020年連續(xù)兩年的新增綠色基金數(shù)量下降趨勢(shì)。

2022年初，央行等四部門(mén)發(fā)布《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，綠色金融發(fā)展要遵循“國(guó)內(nèi)統(tǒng)一、國(guó)際接軌”原則，建立健全一套嚴(yán)格、明確、細(xì)致、可操作的標(biāo)準(zhǔn)。按照該規(guī)劃要求，《綠色債券支持項(xiàng)目目錄(2021年版)》《金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露指南》《環(huán)境權(quán)益融資工具》《中國(guó)綠色債券原則》《碳金融產(chǎn)品》等一批綠色金融標(biāo)準(zhǔn)、指引先后出爐，逐步構(gòu)建起我國(guó)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范綠色金融市場(chǎng)有序發(fā)展。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，我國(guó)綠色金融資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)25萬(wàn)億元。其中，本外幣綠色貸款余額22.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.5%，去年全年增加6.01萬(wàn)億元;境內(nèi)“貼標(biāo)”綠色債券累計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)2.62萬(wàn)億元，去年全年發(fā)行規(guī)模8724.57億元，同比增長(zhǎng)44.66%;綠色保險(xiǎn)、綠色信托、綠色基金等其他綠色金融資產(chǎn)均取得快速的發(fā)展，對(duì)綠色實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持成效顯著。截至2023年一季度末，我國(guó)本外幣綠色貸款余額超過(guò)25萬(wàn)億元人民幣，綠色債券余額超過(guò)1.5萬(wàn)億元人民幣，均居全球前列。

目前，中國(guó)在全球綠色金融發(fā)展進(jìn)程中處于引領(lǐng)國(guó)地位。2018年以來(lái)，中國(guó)本外幣綠色貸款余額呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年，中國(guó)本外幣綠色貸款余額15.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33.1%，存量規(guī)模居全球第一位;2022年第一季度中國(guó)本外幣綠色貸款余額就達(dá)到18.07萬(wàn)億元。當(dāng)前，我國(guó)綠色金融市場(chǎng)的全球吸引力、影響力正在不斷提高。最新監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，我國(guó)本外幣綠色貸款余額20.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)41.4%;綠色債券存量規(guī)模逾1.26萬(wàn)億元，均居全球前列。

綠色金融行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

以轉(zhuǎn)型金融切入形成綠色金融特色，專項(xiàng)政策優(yōu)惠，激勵(lì)綠色金融發(fā)展。當(dāng)前能源雙控政策向碳排放雙控轉(zhuǎn)向，傳統(tǒng)高碳行業(yè)為滿足政策要求具有綠色化低碳轉(zhuǎn)型的內(nèi)在動(dòng)力。傳統(tǒng)行業(yè)貸款是光大銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的重要組成部分，信貸余額約占全行1/4。光大銀行把“轉(zhuǎn)型金融”作為綠色轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向和搶抓市場(chǎng)先機(jī)的有力舉措，一方面加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，對(duì)電力、鋼鐵、建材、石化、有色等重點(diǎn)行業(yè)，給予差異化授信、專業(yè)化審批、特色化支持，做好全流程信貸服務(wù)和管理。

截至2023年三季度末，光大銀行綠色信貸、清潔能源產(chǎn)業(yè)貸款增速位列“7+1”同業(yè)第1，增量分別位于“7+1”同業(yè)第3和第2，綠色信貸市場(chǎng)份額、在各項(xiàng)貸款占比均較年初有較大提升。綠色貸款增速與占比、綠色債券投資均已完成全年目標(biāo)和集團(tuán)考核要求，并力爭(zhēng)完成全年綠色信貸新增1000億元、清潔能源產(chǎn)業(yè)貸款新增300億元的奮斗目標(biāo)。

截至2023年三季度末，光大銀行服務(wù)綠色金融對(duì)公客戶數(shù)較年初增加984戶，增速42%;清潔能源對(duì)公客戶數(shù)較年初增加252戶，增速73%。

綠色債券是綠色金融工具中的“明星”，具有降低投入成本、刺激企業(yè)部門(mén)加速新能源開(kāi)發(fā)和節(jié)能減排技術(shù)運(yùn)用推廣功能。2021年上半年，中國(guó)境內(nèi)外綠色債券發(fā)行數(shù)量198只，發(fā)行規(guī)模2431億元。從2021年上半年綠色債券發(fā)行數(shù)量與規(guī)模來(lái)看，國(guó)內(nèi)貼標(biāo)綠色債券市場(chǎng)整體上行，新增發(fā)行綠色貼標(biāo)債券198只,發(fā)行規(guī)模約2431億元。

在推出“碳易通場(chǎng)景金融”模式、碳排放權(quán)質(zhì)押貸款、林權(quán)抵押貸款等創(chuàng)新信貸產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，光大銀行為企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型多元融資需求提供一攬子金融服務(wù)。

打造國(guó)家電網(wǎng)“訂單融資金融場(chǎng)景”產(chǎn)品組合包、南方電網(wǎng)公私聯(lián)動(dòng)綜合產(chǎn)品服務(wù)，服務(wù)電網(wǎng)類客戶上下游業(yè)務(wù)場(chǎng)景，形成覆蓋電網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈的合作新模式;與北控水務(wù)簽署戰(zhàn)略協(xié)議，落地首個(gè)覆蓋國(guó)資委11項(xiàng)核心職能的司庫(kù)案例;推動(dòng)我行首支綠色債券募資綠色貸款營(yíng)銷(xiāo)投放。推動(dòng)普惠金融和綠色金融的融合發(fā)展，依托《“陽(yáng)光普惠”綠色信貸服務(wù)套餐》，加快推廣林權(quán)抵押貸款、分布式光伏貸等“陽(yáng)光普惠”綠色信貸服務(wù)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  目前，中國(guó)是全球綠色金融的引領(lǐng)者，自上而下的政策推動(dòng)和自下而上的實(shí)踐創(chuàng)新密切結(jié)合，形成了具有中國(guó)特色的綠色金融發(fā)展路徑，為保障中國(guó)的綠色發(fā)展發(fā)揮著巨大作用。隨著綠色金融各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的不...

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