據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報(bào)告》分析,目前,空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出緊密的上下游合作關(guān)系和不斷優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從原材料供應(yīng)到零部件制造,再到整機(jī)組裝和銷售,各個(gè)環(huán)節(jié)相互依存,形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。同時(shí),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化,產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷優(yōu)化升級(jí)。
空調(diào)上游行業(yè)分析
一、空調(diào)成本構(gòu)成
制造空調(diào)所需零部件種類繁多,因此中國(guó)空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者眾多,不同空調(diào)部件的市場(chǎng)情況有所不同。在空調(diào)運(yùn)行過(guò)程中,空調(diào)壓縮機(jī)從其吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體,將其壓縮成高溫高壓的制冷劑氣體,然后將其從排氣管排出到冷凝器。高溫高壓的制冷劑氣體從壓縮機(jī)進(jìn)入到冷凝器后,被冷凝成液態(tài),液態(tài)制冷劑再進(jìn)入位于室內(nèi)機(jī)中的蒸發(fā)器,室內(nèi)機(jī)的風(fēng)扇將空氣吹入蒸發(fā)器,蒸發(fā)器中的液態(tài)制冷劑吸收空氣熱量后變成氣態(tài)的制冷劑,空氣溫度則因此下降,空氣中的水分因此變?yōu)橐簯B(tài)。之后冷空氣被釋放到室內(nèi),液態(tài)水則被排水管排出。壓縮機(jī)則會(huì)再次吸入制冷劑氣體,開(kāi)始新一輪的制冷。由此可見(jiàn),構(gòu)成空調(diào)的核心部件包括壓縮機(jī)、芯片、電子膨脹閥、冷凝器、蒸發(fā)器等:
(1)壓縮機(jī)
在空調(diào)制冷系統(tǒng)中,壓縮機(jī)持續(xù)為制冷系統(tǒng)提供動(dòng)力,能夠直接影響到制冷效率和空調(diào)功耗,是空調(diào)最重要的部件之一,壓縮機(jī)成本在空調(diào)制造成本中的占比約為40%,單個(gè)壓縮機(jī)的價(jià)格整體處在200~500元之間,具體價(jià)格受壓縮機(jī)功率、是否變頻等因素影響。當(dāng)前,中國(guó)空調(diào)壓縮機(jī)市場(chǎng)由本土企業(yè)主導(dǎo),行業(yè)集中度高,美芝、凌達(dá)、海立合計(jì)占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額。其中美芝是由美的控股、東芝參股的中日合資企業(yè),凌達(dá)是格力旗下的公司,海立是由上海電氣集團(tuán)控股的公司。
(2)電子膨脹閥
膨脹閥通常與蒸發(fā)器安裝在一起,通過(guò)控制閥門(mén)流量來(lái)控制進(jìn)入蒸發(fā)器的制冷劑流量,以防止出現(xiàn)蒸發(fā)器面積利用不足等問(wèn)題,是空調(diào)制冷系統(tǒng)中的重要部件。電子膨脹閥利用電信號(hào),控制施加于膨脹閥上的電壓或電流,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)供液量調(diào)節(jié)的設(shè)備。電子膨脹閥可按預(yù)設(shè)程序控制進(jìn)入制冷系統(tǒng)的制冷劑流量,且可應(yīng)對(duì)劇烈變化的工作環(huán)境,是制冷系統(tǒng)智能化的重要部件。電子膨脹閥具有高技術(shù)壁壘,當(dāng)前中國(guó)電子膨脹閥市場(chǎng)集中度高,三花、不二工機(jī)、盾安、鷺宮合計(jì)占據(jù)的市場(chǎng)份額超過(guò)90%,其中三花和盾安是本土企業(yè),不二工機(jī)和鷺宮是日本企業(yè)。
(3)冷凝器、蒸發(fā)器
在空調(diào)的工作過(guò)程中,冷凝器用于放熱過(guò)程,蒸發(fā)器用于制冷過(guò)程:①冷凝器是長(zhǎng)度較長(zhǎng)的管道,高溫的制冷劑氣體進(jìn)入冷凝器管道后,其熱量通過(guò)冷凝器管道釋放到外界的空氣中,因此冷凝器起到放熱作用;②蒸發(fā)器中流通的則是低溫的液態(tài)制冷劑,液態(tài)制冷劑在通過(guò)蒸發(fā)器時(shí),吸收蒸發(fā)器外界的空氣熱量變成氣態(tài),外界空氣因此降溫,達(dá)到制冷效果。由于冷凝器、蒸發(fā)器的生產(chǎn)技術(shù)難度低,因此多數(shù)空調(diào)企業(yè)自行生產(chǎn)。
(4)芯片
芯片方面,一臺(tái)空調(diào)需使用多塊芯片,如空調(diào)遙控器芯片、變頻驅(qū)動(dòng)芯片、主機(jī)芯片等,各類芯片價(jià)格相差明顯,其中空調(diào)遙控器芯片為低端芯片,價(jià)格僅為幾元一片,變頻驅(qū)動(dòng)芯片和主機(jī)芯片是高端芯片,價(jià)格為1片15元左右。由于中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)起步晚,且受?chē)?guó)外技術(shù)封鎖限制,中國(guó)高端空調(diào)芯片市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)壟斷。當(dāng)前,空調(diào)企業(yè)使用的高端芯片主要來(lái)自日本東芝、德州儀器等國(guó)外企業(yè)。在中低端空調(diào)芯片市場(chǎng)方面,國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的發(fā)展逐漸起步,如格力已實(shí)現(xiàn)空調(diào)中低端芯片的自主設(shè)計(jì)、封裝。
二、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、國(guó)產(chǎn)品牌替代逐步加速過(guò)程中
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報(bào)告》分析,伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)渦旋壓縮機(jī)制造業(yè)結(jié)合我國(guó)國(guó)情進(jìn)行消化吸收和再創(chuàng)新,自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)渦旋壓縮機(jī)品種和數(shù)量需求的穩(wěn)定增長(zhǎng),推動(dòng)了我國(guó)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
隨著優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、經(jīng)營(yíng)管理能力的提升,綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力逐步增強(qiáng),渦旋壓縮機(jī)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)品牌替代也在逐步加速過(guò)程中。
2、渦旋壓縮機(jī)呈現(xiàn)與細(xì)分市場(chǎng)融合的趨勢(shì)
中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)近年來(lái)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)的調(diào)研結(jié)果顯示:專注于行業(yè)某一細(xì)分市場(chǎng)并成為領(lǐng)先者的企業(yè),其企業(yè)穩(wěn)定性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好。渦旋壓縮機(jī)行業(yè)下游的空調(diào)、熱泵和冷凍冷藏設(shè)備行業(yè)均是激烈競(jìng)爭(zhēng)的成熟化市場(chǎng),但是從下游產(chǎn)品的需求側(cè)出發(fā),還存在較多的細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì),如農(nóng)作物、食品烘干熱泵、數(shù)據(jù)中心商用空調(diào)、軌道交通用空調(diào)等。國(guó)內(nèi)渦旋壓縮機(jī)企業(yè)充分發(fā)揮本地化的服務(wù)優(yōu)勢(shì),加快與相關(guān)下游行業(yè)加強(qiáng)溝通與融合,加大綜合研發(fā)的力度,形成系列化配套產(chǎn)品乃至產(chǎn)業(yè)化體系,主動(dòng)更好地為需求側(cè)提供全方位的產(chǎn)品與服務(wù),拓展行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用范圍。
3、不斷完善的產(chǎn)業(yè)制度使行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化
2020年,許多新標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施,隨著新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,渦旋壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展逐漸趨于規(guī)范化、有序化。2020年7月1日,《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施;2020年11月1日,《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》與《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機(jī)組能效限定值及能效等級(jí)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施。這些能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施促使渦旋壓縮機(jī)行業(yè)能耗不斷降低的同時(shí),也使得行業(yè)的發(fā)展逐漸規(guī)范化。新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)能效等級(jí)的劃分更加細(xì)致,這將進(jìn)一步提升渦旋壓縮機(jī)行業(yè)的規(guī)范化及有序化。
三、2023-2028年上游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國(guó)已是全球空調(diào)及壓縮機(jī)的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。由于前幾年的高增長(zhǎng)帶來(lái)消費(fèi)透支及全球經(jīng)濟(jì)不景氣等,行業(yè)自2018年以來(lái)增速放緩,進(jìn)入平臺(tái)期,同時(shí)受到2020年以來(lái)疫情不斷沖擊,行業(yè)發(fā)展下滑。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)及海立調(diào)查綜合分析數(shù)據(jù),2022年上半年,中國(guó)轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)行業(yè)銷量11,230萬(wàn)臺(tái),同比下降3.2%,主要是由于2022年上半年受疫情影響,下游空調(diào)行業(yè)國(guó)內(nèi)終端銷售低迷,對(duì)壓縮機(jī)需求下降。
短期來(lái)看,夏季高溫有利于空調(diào)銷售,但是疫情反復(fù),經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚需穩(wěn)固,行業(yè)市場(chǎng)需求仍存不確定性。中長(zhǎng)期看,家用空調(diào)及壓縮機(jī)行業(yè)仍具發(fā)展空間,且在"碳達(dá)峰""碳中和"背景下迎來(lái)消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)機(jī)遇,產(chǎn)品在向高效、變頻、舒適健康及智能化方向發(fā)展,轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在非家用空調(diào)領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越多。
四、上游行業(yè)對(duì)空調(diào)行業(yè)的影響
上游原材料的價(jià)格上漲對(duì)空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)成本具有明顯的傳導(dǎo)效應(yīng)。因此,原材料的發(fā)展?fàn)顩r會(huì)嚴(yán)重影響到空調(diào)行業(yè)的發(fā)展,原材料漲價(jià)也將急速空調(diào)行業(yè)內(nèi)的行業(yè)"洗牌"過(guò)程。一方面,原材料上漲直接提高了空調(diào)產(chǎn)品成本;另一方面,經(jīng)銷商淡季打款支撐空調(diào)制造企業(yè)生產(chǎn)的運(yùn)作模式提出了嚴(yán)峻考驗(yàn),許多經(jīng)銷商由于受整個(gè)行業(yè)大環(huán)境的影響都不愿意進(jìn)行淡季打款。另外零部件生產(chǎn)企業(yè)也擔(dān)心空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)的回款問(wèn)題,從而不原意賒銷,轉(zhuǎn)而實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨或者是制造企業(yè)先打款。在上下游兩重壓力下,大量空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)資金鏈非常緊張。
在成本上升和資金鏈緊張等因素的影響下,目前很多中小空調(diào)企業(yè)處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài),可能會(huì)面臨淘汰、關(guān)閉、兼并收購(gòu)的危險(xiǎn)。因此,銅價(jià)的上漲的確給空調(diào)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)帶來(lái)了很大的成本壓力,但同時(shí)也可以看到,在壓力的背后,空調(diào)產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了一個(gè)很好的發(fā)展契機(jī)。
原材料、人工等成本的增加,將對(duì)我國(guó)空調(diào)制造業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生一定的影響,尤其是節(jié)能變頻空調(diào),其原材料成本比定頻空調(diào)更高。為了控制制造過(guò)程中的成本和間接費(fèi)用,空調(diào)制造企業(yè)很可能與能夠提供穩(wěn)定供應(yīng)、優(yōu)質(zhì)和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格的供應(yīng)商合作并發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
空調(diào)下游行業(yè)分析
一、空調(diào)下游行業(yè)分布
1、銷售渠道
空調(diào)的銷售渠道分為線上渠道和線下渠道:①線上渠道方面,空調(diào)的線上銷售集中在天貓、京東、蘇寧等大型電商平臺(tái)。電商平臺(tái)中,空調(diào)企業(yè)可直接面對(duì)消費(fèi)者,不受地域限制,因此線上渠道逐漸成為空調(diào)企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。如奧克斯采取純線上銷售的經(jīng)營(yíng)模式,迅速在行業(yè)中崛起。
②線下渠道包括KA賣(mài)場(chǎng)、商場(chǎng)、專賣(mài)店等。由于線下門(mén)店的開(kāi)設(shè)成本高,經(jīng)營(yíng)難度大,因此線下渠道主要掌握在經(jīng)銷商手中。各地經(jīng)銷商對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境熟悉,掌握所在地區(qū)的線下銷售渠道。經(jīng)銷商以低于市場(chǎng)價(jià)從空調(diào)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)大量產(chǎn)品,再通過(guò)旗下線下渠道以市場(chǎng)價(jià)售賣(mài)給消費(fèi)者。在這種模式下,能獲得更多經(jīng)銷商支持的空調(diào)企業(yè),可更快速地?cái)U(kuò)大線下銷售范圍和規(guī)模。
當(dāng)前,盡管面對(duì)線上渠道的沖擊,線下渠道依舊是空調(diào)的主要銷售渠道,尤其是高端空調(diào)產(chǎn)品,其售賣(mài)集中在線下渠道,主要原因是高端空調(diào)產(chǎn)品的消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、消費(fèi)體驗(yàn)更為看重,線下渠道中消費(fèi)者可當(dāng)面選購(gòu)產(chǎn)品、體驗(yàn)產(chǎn)品。
2、消費(fèi)者
消費(fèi)者方面,中國(guó)一、二級(jí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)水平高,空調(diào)的消費(fèi)者收入高,且對(duì)空調(diào)的接受程度更高,一、二級(jí)市場(chǎng)的空調(diào)銷售額占空調(diào)總銷售額的比例超過(guò)70%。但一、二級(jí)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,空調(diào)滲透率高,未來(lái)的增長(zhǎng)空間有限。隨著非一、二級(jí)市場(chǎng)的居民消費(fèi)能力的提升,一、二級(jí)市場(chǎng)的空調(diào)銷售額占比將出現(xiàn)下降。
二、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報(bào)告》分析,空調(diào)行業(yè)下游銷售渠道呈現(xiàn)出高度碎片化的特征,在不同渠道如何有針對(duì)性的去操作,實(shí)現(xiàn)碎片化渠道下的貫通與穿透顯得尤為重要,抖快拼等新興渠道近些年作為成交平臺(tái)的增長(zhǎng)良好,相比主流電商渠道占比雖然不高,但是極具成長(zhǎng)性,其中抖音直播更是兼具了線上、線下融合的特點(diǎn),成為各個(gè)企業(yè)線下引流、銷售的有效抓手。
2023年從空調(diào)下游渠道表現(xiàn)來(lái)看,平臺(tái)電商和專業(yè)電商促銷節(jié)奏分化,專業(yè)電商更多圍繞2月展開(kāi),增速超過(guò)40%,平臺(tái)電商重點(diǎn)在3月投放,效果相對(duì)2月乏力。線下來(lái)看T1市場(chǎng)消費(fèi)回暖節(jié)奏滯后,增長(zhǎng)也未達(dá)預(yù)期,一季度下滑8.7%。T2-T5級(jí)市場(chǎng)更多來(lái)自剛需,企業(yè)重點(diǎn)是在高性價(jià)比產(chǎn)品進(jìn)行資源投放。從區(qū)域看增量貢獻(xiàn)最多的是華東區(qū)域,增幅高達(dá)18.3%,更多是去年低基數(shù)導(dǎo)致。
三、2023-2028年下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
渠道改革是大勢(shì)所趨,效率提升仍是核心要義,只有實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)渠道的效率變革才能放手擁抱效率更高的新興渠道。
四、下游需求對(duì)空調(diào)行業(yè)的影響
下游產(chǎn)業(yè)對(duì)空調(diào)設(shè)備需求的增加,必然鼓勵(lì)和催化空調(diào)設(shè)備的創(chuàng)新、競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)的不斷擴(kuò)展。面對(duì)越來(lái)越大的市場(chǎng)需求,空調(diào)設(shè)備企業(yè)唯有把創(chuàng)新升級(jí)和供給側(cè)改革放在更加突出的位置,以全新的設(shè)計(jì)、制造、管理、服務(wù)等理念與模式,提供綠色高效的產(chǎn)品裝備服務(wù)于國(guó)民生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域。
需要完整報(bào)告,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報(bào)告》。本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過(guò)長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研,參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料,并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上,通過(guò)與國(guó)際同步的市場(chǎng)研究工具、理論和模型撰寫(xiě)而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)蕎麥袋泡茶行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。
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2024-2029年中國(guó)空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報(bào)告
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2024產(chǎn)教融合行業(yè)調(diào)研:促進(jìn)高??蒲谐晒霓D(zhuǎn)化和應(yīng)用
智能手表產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展:2024年全球智能手表出貨量將增長(zhǎng)17%
新茶飲行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析:2025年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到2500億元
購(gòu)物中心行業(yè)分析:中國(guó)購(gòu)物中心人均享有面積已接近日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家水平
AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告:2024年AIGC應(yīng)用將迎來(lái)爆發(fā)
12024年中國(guó)空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
2暖通空調(diào)(HVAC)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景:節(jié)能和環(huán)保已經(jīng)成為HVAC設(shè)備行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)
3暖通空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研分析2024
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