動力電池淘汰賽提前開啟 動力電池行業(yè)未來趨勢如何?

• 吳澳燕 2024年1月8日 來源：經(jīng)濟(jì)日報 中國城市報 493 26
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動力電池是新能源汽車的“心臟”。受益于新能源車在續(xù)航里程、便利補(bǔ)能等方面綜合優(yōu)勢提升、終端渠道擴(kuò)展及基礎(chǔ)設(shè)施配套日益完善等因素，全球新能源車市場需求持續(xù)快速增長，帶動動力電池行業(yè)規(guī)模快速提升。

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機(jī)啟動的啟動電池。

動力電池是新能源汽車的“心臟”。受益于新能源車在續(xù)航里程、便利補(bǔ)能等方面綜合優(yōu)勢提升、終端渠道擴(kuò)展及基礎(chǔ)設(shè)施配套日益完善等因素，全球新能源車市場需求持續(xù)快速增長，帶動動力電池行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?/p>

在海外市場，歐洲多數(shù)國家新能源車補(bǔ)貼政策持續(xù)執(zhí)行，進(jìn)一步明確燃油車禁售的時間目標(biāo)，美國也出臺多項(xiàng)政策支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，歐洲、美國新能源車滲透率也在持續(xù)快速提升。

近年來，我國把握汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢，推動動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極進(jìn)展，不僅產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，而且生態(tài)漸趨完善，建成完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。2023年以來，我國動力電池產(chǎn)業(yè)保持了較高增速。2023年前11個月，我國動力和儲能電池累計(jì)產(chǎn)量698.7GWh，同比增長41.6%。其中，動力電池累計(jì)裝車量339.7GWh，同比增長31.4%。

在保持產(chǎn)量的較快增長的同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。整車廠加速下場自造電池，產(chǎn)品技術(shù)迭代升級與新體系開發(fā)并行，市場向頭部企業(yè)集中，動力電池產(chǎn)業(yè)淘汰賽提前開啟。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年動力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

事實(shí)上，隨著前兩年新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模也迎來爆發(fā)式增長。除電池企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，車企也開始不再依賴單一電池企業(yè)供應(yīng)，并紛紛通過自研、自建、合建、入股等方式積極布局動力電池領(lǐng)域。

長安汽車近日公布了其動力電池最新規(guī)劃，將推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯，形成不低于150GWh的電池產(chǎn)能。廣汽集團(tuán)則宣布，公司2026年將實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池裝車搭載。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示，目前公司已將固態(tài)電池、無鈷電池、低鈷電池、鈉離子電池等列入關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。此外，投資109億元、36GWh的因湃電池首個工廠也即將實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，我國新能源汽車市場共49家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2022年同期減少7家。其中，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量占總裝車量份額分別為79.5%、88%和97.2%。前3家企業(yè)占據(jù)近八成市場份額，前5家企業(yè)占據(jù)近九成市場份額，而前10名之外的近40家企業(yè)共同爭搶不到3%的蛋糕。

與淘汰賽相對應(yīng)的是充斥輿論的動力電池過剩論?？紤]到儲能電池和出口電池增長速度大于新能源汽車增長速度，可以較快消化動力電池產(chǎn)能。

即便是頭部動力電池企業(yè)，其產(chǎn)能利用率在今年也出現(xiàn)了降低的苗頭。國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)寧德時代的財(cái)報顯示，今年上半年電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254億瓦時，產(chǎn)量為154億瓦時，產(chǎn)能利用率由2022年的83.4%降至60.5%。此外，億緯鋰能的鋰離子電池產(chǎn)能利用率也由2022年的88.46%降至今年上半年的78.47%。

動力電池產(chǎn)能利用率下降的直接因素在于，產(chǎn)能擴(kuò)張速度快于市場需求增長的速度。截至2022年年底，中國動力電池產(chǎn)能總計(jì)為1260億瓦時。截至今年6月底，中國動力電池產(chǎn)能總計(jì)為1860億瓦時，僅半年時間產(chǎn)能擴(kuò)大了47.6%。而與此同時，國內(nèi)新能源汽車市場在今年上半年的增長率為44.1%。

動力電池行業(yè)未來趨勢如何?

動力電池行業(yè)洗牌加劇情況下，儲能和出口海外成為企業(yè)謀生存、拓發(fā)展的方案之一。今年1—10月，中國動力和儲能電池合計(jì)出口達(dá)115.7億瓦時，占前10個月銷量的20.8%。企業(yè)方面，行業(yè)大廠如寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等多家企業(yè)紛紛宣布海外投資和建廠計(jì)劃，加速“出海”。

中國動力電池企業(yè)紛紛出海布局是海外市場需求不斷釋放的結(jié)果。2023年1-7月，全球動力電池裝車量362.9GWh，同比增長49.2%。同時該機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2023年，歐洲電動車電池需求量將達(dá)406GWh，預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh，缺口近1/4。在美國，相關(guān)法案要求車輛所搭載電池包比例需要逐年提升，2024年為50%，2024-2025年達(dá)60%，2029年則要達(dá)到100%。

2023年6月，歐盟通過新電池法的臨時協(xié)議，新法生效后，從2024年起將逐步引入對碳足跡、回收成分以及性能和耐久性的可持續(xù)性要求。歐盟新電池法規(guī)的主要影響之一正是強(qiáng)調(diào)原材料的可持續(xù)性和負(fù)責(zé)任采購，電池公司需要確保其供應(yīng)鏈遵守法規(guī)規(guī)定的環(huán)境和道德標(biāo)準(zhǔn)，這可能需要調(diào)整和改進(jìn)他們過往的采購操作，以及提高供應(yīng)鏈的透明度和更加明細(xì)的采購目錄。預(yù)計(jì)一旦新電池法生效，中國電池制造商若要在歐洲市場銷售電池，將受到更嚴(yán)格的環(huán)境和審查要求。

從中長期看，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)共振，產(chǎn)業(yè)鏈有望不斷完善優(yōu)化。海外市場逐步提供增量，看好鋰電企業(yè)的全球化戰(zhàn)略，具備國際化供應(yīng)實(shí)力及率先布局海外產(chǎn)能的廠商有望受益于行業(yè)全球電動化發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年動力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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