中國基站天線行業(yè)發(fā)展如何

• 劉春天 2024年1月24日 來源：中研網(wǎng) 991 62
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基站天線是將線上傳播的導(dǎo)行波和空間輻射電磁波相互轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)化器，是充當(dāng)發(fā)射信號(hào)或接收信號(hào)的中間組件。在移動(dòng)通信信息量成倍增長(zhǎng)的環(huán)境下，基站天線的發(fā)展可加速海量信息的處理能力。通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)對(duì)基站天線提出了更高要求，5G傳輸速率是4G的十倍，傳統(tǒng)天線難以滿足

根據(jù)《2024-2029年基站天線產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析，基站天線是將線上傳播的導(dǎo)行波和空間輻射電磁波相互轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)化器，是充當(dāng)發(fā)射信號(hào)或接收信號(hào)的中間組件。在移動(dòng)通信信息量成倍增長(zhǎng)的環(huán)境下，基站天線的發(fā)展可加速海量信息的處理能力。通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)對(duì)基站天線提出了更高要求，5G傳輸速率是4G的十倍，傳統(tǒng)天線難以滿足5G的信息傳輸需求，高端、高科技的基站天線需求增長(zhǎng)。隨著5G商用時(shí)代的開始，將有更多新興技術(shù)運(yùn)用到基站天線中?；咎炀€按照指向可分為全向天線和定向天線；按照極化特性可分為單極化天線和雙極化天線。

隨著中國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，基站天線從最初全部需要從國外進(jìn)口，到現(xiàn)在基本實(shí)現(xiàn)天線全產(chǎn)業(yè)鏈本土生產(chǎn)，中國基站天線行業(yè)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，華為、通宇通訊、中興等廠商逐步在國際基站天線市場(chǎng)掌握主動(dòng)權(quán)。根據(jù)通信制式的發(fā)展，基站天線發(fā)展歷程可分為共5個(gè)階段。

1G時(shí)代

1986年，第一代移動(dòng)通訊系統(tǒng)（1G）誕生于美國。1987年，中國第一代移動(dòng)通訊系統(tǒng)在秦皇島和廣東省建立，中國正式進(jìn)入移動(dòng)通信時(shí)代。1G采用模擬訊號(hào)傳播，具有容量低、語音質(zhì)量差、信號(hào)不穩(wěn)定且安全性低的特點(diǎn)。由于每個(gè)國家的1G通信標(biāo)準(zhǔn)不一致，移動(dòng)通信不能實(shí)現(xiàn)全球漫游的功能，阻礙了移動(dòng)通訊系統(tǒng)的發(fā)展。此階段移動(dòng)通信用戶量較少，天線形態(tài)也較為簡(jiǎn)單，多采用桿狀全向天線。中國在1G時(shí)代的基站天線主要依靠進(jìn)口，并無自主生產(chǎn)能力。

2G時(shí)代

1994年，中國建成第一個(gè)GSM（全球移動(dòng)通信系統(tǒng)）通訊網(wǎng)絡(luò)，標(biāo)志著中國移動(dòng)通信開始進(jìn)入2G時(shí)代。不同于1G時(shí)代，2G時(shí)代采用數(shù)字調(diào)制技術(shù)，使用TDMA（時(shí)分多址）方法實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)容量提升。隨著容量提升，2G時(shí)代手機(jī)可實(shí)現(xiàn)接發(fā)短信和彩信的功能。在2G時(shí)代后期，GPRS（2.5G）引入使用戶可使用手機(jī)接入網(wǎng)絡(luò)，標(biāo)志移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的萌芽。但此階段的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸速度很慢，應(yīng)用場(chǎng)景并不豐富。從2G時(shí)代開始，各國開始了以歐洲諾基亞為代表的GSM標(biāo)準(zhǔn)和美國摩托羅拉的CDMA標(biāo)準(zhǔn)為主的移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)。此階段基站天線已從全向天線逐漸向定向天線演變。GSM標(biāo)準(zhǔn)和CDMA標(biāo)準(zhǔn)的共存支持多頻段天線使用，多頻段天線以更優(yōu)的成本和更小的體量成為基站天線市場(chǎng)主流。2G早期階段，由于天線技術(shù)壁壘使得天線行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，中國天線市場(chǎng)仍處于導(dǎo)入期，高端天線依賴進(jìn)口，尚未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。在2000年，中國信息產(chǎn)業(yè)部頒布《移動(dòng)通信系統(tǒng)基站天線技術(shù)條件》，預(yù)示著中國進(jìn)入天線制造領(lǐng)域的決心，推進(jìn)基站天線國產(chǎn)化的進(jìn)程，從此中國本土天線企業(yè)的市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)。

3G時(shí)代

2009年1月，中國工信部向三大運(yùn)營商，即移動(dòng)、聯(lián)通、電信頒發(fā)了3G牌照，中國正式進(jìn)入3G時(shí)代。3G同樣采用數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸，由于3G使用了新的電磁波頻譜和新的通信標(biāo)準(zhǔn)，傳輸速度大大提高，更寬頻帶的采用也使數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性有了長(zhǎng)足進(jìn)步，手機(jī)上網(wǎng)、發(fā)郵件、發(fā)彩信、看視頻變的更為普遍。
為節(jié)約建設(shè)成本，此階段基站架構(gòu)與2G時(shí)代基本相同，天線仍以支持多頻段的定向天線為主，但天線已從單極化向雙極化發(fā)展。且天饋系統(tǒng)也有所升級(jí)，使用了射頻拉遠(yuǎn)和智能天線等技術(shù)。此階段中國基站天線廠商已在中國國內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，中國三大運(yùn)營商的基站天線多數(shù)由中國廠商供應(yīng)，部分頭部企業(yè)天線技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，但產(chǎn)業(yè)鏈核心部件仍依靠進(jìn)口。

4G時(shí)代

2013年12月，中國工信部向中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信頒發(fā)了4G牌照，即“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)（TD-LTE）”經(jīng)營許可，中國移動(dòng)通信行業(yè)進(jìn)入新時(shí)代。4G相較前幾代通訊技術(shù)在數(shù)據(jù)傳輸速度上有很大進(jìn)步，理論基礎(chǔ)上網(wǎng)速度是3G的10-50倍，用戶可在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上流暢的觀看電影、傳輸大容量數(shù)據(jù)。

4G時(shí)代，隨著MIMO技術(shù)的引入，“無源天線+RRU”方案開始引入，基站天線開始從無源向有源天線發(fā)展。此階段天線多為多頻段雙極化天線，采用2至8通道方案，一般有10-40個(gè)天線振子。4G時(shí)代，中國基站天線廠商國際地位進(jìn)一步提高，全球基站天線發(fā)貨量排行榜中，中國五大廠商均進(jìn)入前十，其發(fā)貨合計(jì)總量約占全球供貨量的五成。同時(shí)，中國設(shè)備制造商進(jìn)軍上游天線領(lǐng)域改變了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，加大了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度。如華為通過自主研發(fā)、生產(chǎn)基站天線，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并從2015開始蟬聯(lián)全球天線市場(chǎng)份額第一，中國基站天線已開始引領(lǐng)全球天線產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5G時(shí)代

2019年6月，中國工信部正式向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通以及中國廣電發(fā)放5G商用牌照，中國正式進(jìn)入5G時(shí)代。5G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度是4G的10-20倍，并具有低延時(shí)、大容量等特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)，對(duì)智能駕駛、智能農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的實(shí)現(xiàn)和提升具有重大影響。由于5G采用毫米波、波束成形和Massive MIMO技術(shù)，5G基站對(duì)于天線要求更高。

5G時(shí)代基站天線采用了大規(guī)模天線陣列技術(shù)，可有效保證用戶數(shù)據(jù)傳輸速率和基站的覆蓋范圍。天線振子數(shù)量也將達(dá)到64-256個(gè)，有助于提升頻譜利用效率，但也意味著5G天線單體價(jià)格將有所上升。5G基站天線集成度更高，基站天線準(zhǔn)入門檻也有所上升，只有資金實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)的頭部天線廠商才有資格加入到5G天線的競(jìng)爭(zhēng)格局中。
5G基站建設(shè)位于5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是5G發(fā)展的核心，基站建設(shè)是5G發(fā)展周期中最先受益的環(huán)節(jié)，而5G基站數(shù)量的提升也將進(jìn)一步推動(dòng)基站天線市場(chǎng)發(fā)展。在5G時(shí)代為同時(shí)滿足高覆蓋率和高傳輸容量的需求，5G采用了宏微異構(gòu)的超密集組網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案，基站部署密度要求有所提高，對(duì)于基站天線數(shù)量需求也有所上升。

根據(jù)頭豹研究院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國基站天線行業(yè)受益于5G的大力發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2020年的176.5億元增長(zhǎng)至2023年的286.9億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.6%。

圖表:2020-2023年中國基站天線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：工信部，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在傳統(tǒng)基站天線市場(chǎng)中，天線生產(chǎn)廠商眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。而5G時(shí)代基站天線具有技術(shù)壁壘，對(duì)于設(shè)計(jì)和制作工藝具有一定要求，中小企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)技術(shù)的突破，在市場(chǎng)中很難與大企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。由于頭部主流基站天線廠商擁有雄厚的資金、技術(shù)積累和客戶資源等優(yōu)勢(shì)，5G高端天線市場(chǎng)被頭部企業(yè)瓜分。頭部廠商有通宇通信、京信通訊、摩比發(fā)展、華為等。

中國基站天線行業(yè)的頭部廠商包括通宇通信、京信通訊和摩比發(fā)展等企業(yè)。這些企業(yè)在基站天線領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

通宇通信是國內(nèi)較早從事基站天線研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一，擁有完整的研發(fā)體系和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，其產(chǎn)品覆蓋了2G、3G、4G、5G等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)制式，并且擁有多項(xiàng)專利技術(shù)。通宇通信的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)實(shí)力得到了業(yè)界的廣泛認(rèn)可，是國內(nèi)外眾多通信設(shè)備商的主要供應(yīng)商之一。

京信通訊也是國內(nèi)領(lǐng)先的基站天線企業(yè)之一，其產(chǎn)品覆蓋了室外、室內(nèi)以及地鐵等多種場(chǎng)景下的應(yīng)用，并且在射頻技術(shù)方面也有深厚的技術(shù)積累。京信通訊注重產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)，擁有多個(gè)研發(fā)中心和實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)還與國內(nèi)外多家知名通信設(shè)備商建立了合作關(guān)系。

摩比發(fā)展也是中國基站天線行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，其產(chǎn)品主要包括5G智能天線、4G高性能天線等，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信、寬帶接入等領(lǐng)域。摩比發(fā)展注重技術(shù)研發(fā)和品質(zhì)控制，擁有多項(xiàng)專利技術(shù)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，并且還與多家國內(nèi)外知名通信設(shè)備商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

總體來說，通宇通信、京信通訊和摩比發(fā)展等企業(yè)在基站天線領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是中國基站天線行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。未來，隨著5G技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，這些企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)實(shí)力，推動(dòng)中國基站天線行業(yè)的發(fā)展。?

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