鋼貿(mào)商積極性有待進一步提升 鋼材行業(yè)市場機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月26日 來源：百度 992 62
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為確保鋼材行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解2022年鋼材行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以

蘭格鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近期中天鋼鐵、山西建邦、酒鋼、山西華鑫源、龍鋼、山西建龍、西林鋼鐵、烏鋼、凌鋼等多家鋼廠密集發(fā)布冬儲優(yōu)惠政策。

中國證券報記者了解到，今年工地放假較早，鋼材需求快速下降，市場整體庫存并不低，因此主動冬儲的貿(mào)易商較少。目前除協(xié)議戶被動冬儲外，僅有少部分中小貿(mào)易商進行了半倉或輕倉冬儲，大多數(shù)貿(mào)易商還在等合適的價格入場。但留給大家的時間已經(jīng)不多了，下周開始貿(mào)易商將陸續(xù)進入放假狀態(tài)，本周將是最后的冬儲時機。

蘭格鋼鐵網(wǎng)北京地區(qū)負責(zé)人甄洪清表示，近期，鋼廠冬儲政策基本都已公布，但北京市場主動進行冬儲的貿(mào)易商依然較少，目前主要是協(xié)議戶被動冬儲為主。造成這一現(xiàn)象的主要原因是近年來不少貿(mào)易商冬儲受傷嚴重，因此變得越來越謹慎，并且當(dāng)前價格和政策很難刺激貿(mào)易商進行大量冬儲。

為確保鋼材行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解2022年鋼材行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能鋼材從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從業(yè)績預(yù)告角度看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股共有7家鋼鐵上市公司發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)告，略增1家，預(yù)增3家，扭虧1家，首虧1家，續(xù)虧1家。已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的鋼鐵行業(yè)上市公司業(yè)績整體分化明顯。

從供需總體態(tài)勢看，前三季度，鋼鐵供給強于需求。

鋼材品種結(jié)構(gòu)隨國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而優(yōu)化，鋼產(chǎn)量同比增長1.7%，鋼材出口同比增長32%，折合粗鋼表觀消費量同比下降1.5%，鋼材出口增長和國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升成為支撐鋼產(chǎn)量增長的主要動力，建筑業(yè)用鋼需求收縮成為消費量減少的主要因素。

進口礦價同比雖然有所下降，囿于美元升值的影響，鋼企成本重心實際下移幅度小于鋼價降幅，行業(yè)利潤同比下降。

鋼鐵產(chǎn)量小幅增長，鋼材消費略有下降。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，前三季度，我國粗鋼產(chǎn)量7.95億噸，同比增長1.7%;生鐵產(chǎn)量6.75億噸，同比增長2.8%;鋼材產(chǎn)量10.29億噸，同比增長6.1%。

部分上游礦類企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)較好。金嶺礦業(yè)預(yù)計，2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.15億元至2.5億元，同比增長5.85%至23.08%，主要原因是公司主要產(chǎn)品鐵精粉銷售價格較上年同期上升。

預(yù)喜的公司中，不少提到加大高端化轉(zhuǎn)型及高端產(chǎn)品市場拓展。常寶股份預(yù)計，2023年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.4億元至8.3億元，同比增長57.1%至76.21%。

此前，部分專業(yè)人士預(yù)計2023年的需求將下降20%～30%，汪建華表示，實際需求降幅并沒有這么大。按照統(tǒng)計局和海關(guān)1～10月數(shù)據(jù)，全年粗鋼表觀消費量約9.43億噸，同比下降2.2%;若按照PTDY和海關(guān)的1～10月數(shù)據(jù)，則全年粗鋼表觀消費約為9.98億噸，同比增長1.8%，同比統(tǒng)計局和海關(guān)計算的2022年的消費量增長3.5%。

“然而真正喜出望外的是，鋼材出口增速(前11月35.6%)顯著好于內(nèi)需表現(xiàn)，極大地緩解了國內(nèi)供給壓力”，汪建華稱，“但中國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)效率、市場敏感度，還是存在一定的差距?！?/p>

展望2024年，鋼鐵行業(yè)發(fā)展仍將面對市場的不確定性和轉(zhuǎn)型調(diào)整帶來的“陣痛”。

根據(jù)常寶股份公告，報告期內(nèi)，公司經(jīng)營業(yè)績較去年同期實現(xiàn)較大幅度的增長，主要原因為公司堅持“專而精，特而強”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持品牌經(jīng)營和價值經(jīng)營，根據(jù)市場變化做好內(nèi)部挖潛和精益生產(chǎn)，推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推動國內(nèi)外品牌客戶開發(fā)認證，加大高端化轉(zhuǎn)型及高端產(chǎn)品市場拓展，產(chǎn)銷量同比保持增長并創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)品盈利能力改善提升，制造成本有所下降。同時，公司加大技術(shù)創(chuàng)新、精益改善、智能制造及節(jié)能減碳等方面的措施，整體經(jīng)營質(zhì)量和品牌競爭力顯著提升，從而實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的較大增長。

鋼材行業(yè)市場機遇分析

數(shù)據(jù)顯示，2023年全國鋼鐵各品種平均價格與2022年相比下降了10%，原材料表現(xiàn)差異化較大，鐵礦價格與去年同期基本持平，但焦炭價格與去年相比下降20%左右，廢鋼價格和鋼材平均的下跌幅度基本持平，約為9%。蘭格鋼鐵網(wǎng)首席分析師馬力認為，2024年國內(nèi)外鋼材供需為基本平衡的狀態(tài)，因此，價格方面，預(yù)計2024年與2023年基本持平，將結(jié)束連續(xù)兩年以來的價格大幅下降的局面。

2024年鋼鐵行業(yè)能否扭轉(zhuǎn)虧損局面，這與鋼價能否回暖以及鋼企生產(chǎn)成本能否降低息息相關(guān)。對于2024年鋼鐵價格趨勢，建龍集團營銷部部長羅立新較為樂觀，他分析稱，鋼價的影響主要是兩個因素，宏觀經(jīng)濟政策和原材料價格。目前來看，礦石的價格較為堅挺，整個供應(yīng)端呈偏緊格局，甚至明年會出現(xiàn)更高的價格;焦煤也是偏緊的趨勢，對成材價格有較大支撐。據(jù)此，他認為，“市場整體是偏暖趨勢，但由于原材料價格的原因，鋼廠可能還是比較困難，所以鋼材也不得不做一些結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，包括企業(yè)的轉(zhuǎn)型?！?/p>

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年鋼材行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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