農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

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數(shù)據(jù)顯示，2023年，湖南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供保險(xiǎn)保障2548億元，同比增長(zhǎng)7.48%;賠款支出53.9億元，同比增長(zhǎng)24.04%。全省已構(gòu)建覆蓋50多個(gè)險(xiǎn)種的農(nóng)險(xiǎn)補(bǔ)貼品種體系。湖南省逐步織牢保險(xiǎn)“保障網(wǎng)”，為鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

黨的二十大報(bào)告指出，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家，最艱巨最繁重的任務(wù)仍然在農(nóng)村。

保險(xiǎn)，作為防范風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，也是農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展不可或缺的金融保障。

2007年，湖南成為全國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)首批試點(diǎn)省份。2020年，湖南啟動(dòng)基礎(chǔ)保險(xiǎn)服務(wù)“村村通”試點(diǎn)，探索推進(jìn)湖南農(nóng)村基礎(chǔ)保險(xiǎn)服務(wù)體系建設(shè)。

為確保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，湖南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供保險(xiǎn)保障2548億元，同比增長(zhǎng)7.48%;賠款支出53.9億元，同比增長(zhǎng)24.04%。全省已構(gòu)建覆蓋50多個(gè)險(xiǎn)種的農(nóng)險(xiǎn)補(bǔ)貼品種體系。湖南省逐步織牢保險(xiǎn)“保障網(wǎng)”，為鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

過去一段時(shí)間，包括吉林省在內(nèi)的很多地方，養(yǎng)殖戶和農(nóng)戶都因洪水遭受損失。日益頻發(fā)的氣候?yàn)?zāi)害正威脅著全球農(nóng)業(yè)發(fā)展。2022年，我國(guó)極端高溫事件為1961年以來(lái)歷史最多。今年8月，雷電、暴雨、雷雨大風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警信息數(shù)量達(dá)2017年以來(lái)最高值。

在災(zāi)后重建過程中，保險(xiǎn)發(fā)揮著重要作用。以2021年為例，我國(guó)自然災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失3340.2億元，保險(xiǎn)業(yè)因?yàn)?zāi)賠付186億元。當(dāng)年的河南暴雨災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失909.81億元，保險(xiǎn)業(yè)支付賠款97億元，約能覆蓋經(jīng)濟(jì)損失的10%。

其中，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)恢復(fù)農(nóng)戶生產(chǎn)的作用愈發(fā)顯著。《科技助力農(nóng)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展白皮書(2022)》顯示，根據(jù)2007-2020年的財(cái)政資金杠桿率測(cè)算，每增加1元保費(fèi)，能分別為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供21.8元、25.9元的風(fēng)險(xiǎn)保障。

實(shí)際上，在精準(zhǔn)理賠方面，現(xiàn)實(shí)中存在不少限制因素。

我國(guó)種養(yǎng)殖業(yè)散戶多、規(guī)模小、分布分散，承保理賠中保險(xiǎn)公司的技術(shù)水平和人力資源有限，基層業(yè)務(wù)成本高。僅在收集農(nóng)戶自繳保費(fèi)方面，某省保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)曾公開測(cè)算，如果派20人去一個(gè)村莊上門收保費(fèi)，車費(fèi)、工資等畝均承保成本為5.3元，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了農(nóng)戶每畝3.6元的自繳保費(fèi)。

災(zāi)害發(fā)生后，保險(xiǎn)公司短時(shí)間內(nèi)精準(zhǔn)定損的壓力也較大。再加上每年村里都會(huì)有改種、農(nóng)民外出務(wù)工等情況，而且災(zāi)后基礎(chǔ)設(shè)施尚未完全恢復(fù)，災(zāi)后統(tǒng)計(jì)難度大、耗時(shí)長(zhǎng)。

中原農(nóng)險(xiǎn)鶴壁市服務(wù)組負(fù)責(zé)人回憶，2021年河南“7·20”特大暴雨災(zāi)害后，他們實(shí)行24小時(shí)值班制度，曾1天查勘13家養(yǎng)殖企業(yè)。在一些尚未退水的村莊，他們只能使用無(wú)人機(jī)輔助定損。目前技術(shù)對(duì)于定損的輔助作用有限，第三方遙感服務(wù)在定損中遙感的清晰度和精確度仍然不足。

目前，我國(guó)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模正穩(wěn)步擴(kuò)大，2020年保費(fèi)規(guī)模達(dá)到815億元，超越美國(guó)成為世界第一。但農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平仍與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，2020年美國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度(單位面積保額/單位面積產(chǎn)值)達(dá)5.89%，是同時(shí)期我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度的5.6倍。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

我國(guó)廣大農(nóng)村地區(qū)資源豐富，區(qū)域特色顯著，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)，但特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)具有品種多、投入大、收益高、風(fēng)險(xiǎn)大等復(fù)合型特點(diǎn)。鑒于此，保險(xiǎn)業(yè)通過引入保險(xiǎn)機(jī)制抵御產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提供增信拓寬融資渠道等方式增強(qiáng)了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

2004年，太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)作為我國(guó)第一家專業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司在上海成立，與太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)同年成立的還有安華農(nóng)險(xiǎn)，注冊(cè)地位于吉林。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)顯示，2023年1—8月，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入1204億元，同比增長(zhǎng)20%;參保農(nóng)戶1.4億戶次，提供風(fēng)險(xiǎn)保障3.72萬(wàn)億元。我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固，呈現(xiàn)穩(wěn)中向上的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保農(nóng)產(chǎn)品品種達(dá)500余個(gè)　　不僅是稻谷、小麥、玉米三大主糧，我國(guó)物產(chǎn)豐富、種養(yǎng)殖種類多，越來(lái)越多特色蔬菜、水果等也被納入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保范圍。遼寧丹東東港是我國(guó)最大的草莓生產(chǎn)和出口基地，2023年，當(dāng)?shù)夭簧俨葺N植戶也為草莓買了一份保險(xiǎn)。

截至目前，中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼477.66億元已全部下達(dá)。在政策加持下，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，基本涵蓋種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和林業(yè)保險(xiǎn)所涉及的主要險(xiǎn)種。

我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)規(guī)模已居全球前列　　國(guó)家金融監(jiān)督管理總局表示，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面迅速擴(kuò)大，保障水平明顯提升，在保障國(guó)家糧食安全、推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)等方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)規(guī)模已居全球前列。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

目前，市場(chǎng)上專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)有五家，分別是安華農(nóng)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)和陽(yáng)光相互農(nóng)險(xiǎn)。

“近年來(lái)，我省城市保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展保持較快增長(zhǎng)，但農(nóng)村保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢。農(nóng)村基礎(chǔ)保險(xiǎn)服務(wù)‘村村通’試點(diǎn)，是落實(shí)國(guó)家金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有力抓手，加快農(nóng)村保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展，大有希望、大有可為?！焙鲜∥鹑谖瘑T會(huì)辦公室保險(xiǎn)處相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

通過縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)協(xié)作，在試點(diǎn)村逐步建立村級(jí)基礎(chǔ)金融服務(wù)站，為農(nóng)民提供保險(xiǎn)知識(shí)宣傳、保險(xiǎn)產(chǎn)品咨詢、保險(xiǎn)理賠協(xié)助、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障等綜合服務(wù)，并以此為切入點(diǎn)，著力打通農(nóng)村基礎(chǔ)金融服務(wù)“最后一公里”，增強(qiáng)“三農(nóng)”發(fā)展后勁，全力支持鄉(xiāng)村振興。

從專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展來(lái)看，其業(yè)務(wù)基本已經(jīng)覆蓋全國(guó)各地。具體來(lái)看，太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍主要在上海市、浙江省、江蘇省;安華農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍包括吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、山東省、北京市、青島市、大連市、四川省、河北省、黑龍江省、廣東省;國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍有安徽省、河南省、湖北省、貴州省、上海市、山東省;中原農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍有河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和黑龍江省。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)展的同時(shí)，專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入連年增長(zhǎng)。2021年，除了安華農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入與上年同期相比為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)以外，國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)等農(nóng)險(xiǎn)公司的農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入均為兩位數(shù)增長(zhǎng)，而同期財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體保費(fèi)收入增長(zhǎng)率僅為0.68%。

想要了解更多農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)供需求狀況、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的...

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