中國H型鋼行業(yè)發(fā)展如何？

• 劉春天 2024年2月18日 來源：中研網(wǎng) 1397 92
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熱軋H型鋼是指在高溫加熱后，使鋼坯通過軋制形成橫截面呈H形狀的一種鋼鐵材料，屬于H型鋼的一種。與工型鋼相比，熱軋H型鋼具有強(qiáng)度高、柔韌性強(qiáng)、截面模數(shù)大、結(jié)構(gòu)自重輕、使用壽命長、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好、可回收再利用等優(yōu)點，可使建筑結(jié)構(gòu)減重30%-40%；與焊接H型鋼相比，

根據(jù)《2024-2029年中國輕鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析，熱軋H型鋼是指在高溫加熱后，使鋼坯通過軋制形成橫截面呈H形狀的一種鋼鐵材料，屬于H型鋼的一種。與工型鋼相比，熱軋H型鋼具有強(qiáng)度高、柔韌性強(qiáng)、截面模數(shù)大、結(jié)構(gòu)自重輕、使用壽命長、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好、可回收再利用等優(yōu)點，可使建筑結(jié)構(gòu)減重30%-40%；與焊接H型鋼相比，熱軋H型鋼具有生產(chǎn)成本低、表面質(zhì)量好、施工速度快、機(jī)械加工性強(qiáng)等優(yōu)點，是一類性能優(yōu)異的經(jīng)濟(jì)型型鋼。

近年來，熱軋H型鋼憑借著優(yōu)勢性能已在大型建筑、石油化工、機(jī)械制造、軌道交通、海洋工程、光伏支架、鐵路公路、橋梁閘壩等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用，是國家重點推廣使用的高效環(huán)保型鋼鐵材料，對助力實現(xiàn)雙碳目標(biāo)有著重要意義。

其中建筑是熱軋H型鋼主要應(yīng)用領(lǐng)域，在該領(lǐng)域，熱軋H型鋼主要作為支撐結(jié)構(gòu)用于工業(yè)、民用建筑鋼結(jié)構(gòu)中梁柱構(gòu)件制造場景；汽車、軌道車輛是熱軋H型鋼需求增速最快的應(yīng)用領(lǐng)域，在該領(lǐng)域，熱軋H型鋼主要用于汽車、軌道車輛大梁制造場景，是工型鋼的理想替代品。

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)符合國內(nèi)持續(xù)推進(jìn)的雙碳減排目標(biāo)，市場存在巨大發(fā)展前景。目前我國熱軋H型鋼用量占據(jù)鋼結(jié)構(gòu)用鋼總量比例僅不到20%，與發(fā)達(dá)國家45%以上的比例相比差距較大，未來國內(nèi)熱軋H型鋼市場仍有巨大發(fā)展空間。

持續(xù)建立與完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將是推動國內(nèi)熱軋H型鋼行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的重要驅(qū)動力。2022年我國有三項熱軋H型鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)獲批發(fā)布，為由馬鋼牽頭起草的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐鋼結(jié)構(gòu)用熱軋H型鋼》、《熱軋H型鋼綠色工廠評價要求》和《熱軋花紋型鋼》。

2017年-2021年H型鋼供應(yīng)變化以及未來展望

我國熱軋H型鋼從1998年起步。國企型鋼產(chǎn)能占約30%（含在建產(chǎn)能），民企型鋼產(chǎn)能約占70%，目前H型鋼市場已是民營資本進(jìn)入較多的市場之一，而且產(chǎn)能大部分集中于長江以北，北方產(chǎn)能占比87%。H型鋼產(chǎn)能狀況：目前，國內(nèi)具備生產(chǎn)條件的H型鋼生產(chǎn)線34條，其中正在投產(chǎn)且常規(guī)化生產(chǎn)的熱軋H型鋼生產(chǎn)線共31條。目前，在產(chǎn)年產(chǎn)能約3145萬噸，其中能夠生產(chǎn)H400以上規(guī)格的產(chǎn)能占比約30%；生產(chǎn)H400以下規(guī)格的產(chǎn)能約占70%，據(jù)不完全統(tǒng)計，從2019年全國H型鋼產(chǎn)量1714.22萬噸，產(chǎn)能利用率約59.97%，2020年全國H型鋼產(chǎn)量1628.51萬噸，產(chǎn)能利用率約54.87%，2021年全國H型鋼產(chǎn)量1453萬噸，產(chǎn)能利用率約51.87%。

圖表：2017-2021年中國H型鋼產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

從產(chǎn)能分布和結(jié)構(gòu)占比情況來看，當(dāng)前H型鋼產(chǎn)能主要涉及東北、華北、華東和西南四個區(qū)域，其中華東及華北區(qū)域產(chǎn)能分別占比46.1%和45.63%，東北及西南區(qū)域分別占比5.72%和2.54%。從設(shè)計產(chǎn)能的占比來看，68.8%的為工角槽，31.3%為H型鋼，從生產(chǎn)工藝上來說，H型鋼中87.9%為長流程，12.1%為短流程。

?圖表：2021年中國H型鋼產(chǎn)能地區(qū)分布

?數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

從目前的供應(yīng)整體情況來看，2021年國內(nèi)H型鋼新增設(shè)備條線3條，新增設(shè)備產(chǎn)能500萬噸，主要集中在華北和華南區(qū)域。而后續(xù)3-5年內(nèi)規(guī)劃上線設(shè)備條線10條，新增設(shè)備產(chǎn)能1090萬噸，主要集中在華北、華東和華南區(qū)域，總的來說整體型鋼上游供應(yīng)能力依舊是以快速增長趨勢為主。

從生產(chǎn)企業(yè)前十供應(yīng)占比情況來看，目前國內(nèi)前十H型鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占全國H型鋼總產(chǎn)量約83%左右，整體型鋼的供應(yīng)集中度較高。此外值得一提的是，目前國內(nèi)H型鋼生產(chǎn)企業(yè)在中小規(guī)格覆蓋程度完善，因此在反饋至市場上則是中小規(guī)格品牌價差之間差異化不大。2021年供應(yīng)前十企業(yè)占比依次分別為：河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北興華鋼鐵有限公司、山西新泰鋼鐵有限公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司、包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司、鞍山寶得鋼鐵有限公司、武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司。

H型鋼社會庫存變化趨勢分析

從2021年全國型鋼整體的庫存保有量來看，目前型鋼庫存主要主要集中在華東、華北、華中和華南區(qū)域，其中主要表現(xiàn)在浙江滬型鋼消費(fèi)市場與流通市場，其次則是型鋼產(chǎn)地集中的庫存資源相對較多。細(xì)分來看，目前華東占比36.95%，華北占比26.12%，華中占比14.09%，華南占比9.35%。

從總量方面來看，上半年隨著雙碳政策以及現(xiàn)貨高價情緒影響，市場備貨資源普遍偏低，而下半年隨著價格回落以及需求方面下滑，在供需兩弱情況下全國工角槽平均庫存約在78.47萬噸，全國H型鋼平均庫存約在80.41萬噸。從趨勢上來看，10月份過后型鋼庫存開始呈現(xiàn)明顯的減少，房地產(chǎn)資金縮緊以及制造業(yè)需求下滑等因素影響，現(xiàn)貨市場成交乏力，但與此同時，商家操作以出貨套現(xiàn)及成本置換為主，因此基本保持出貨操作。12月份型鋼整體庫存連續(xù)三周下降，工角槽62.45，H型鋼68.02萬噸，總共130.47萬噸，月初工角槽70.77，H型鋼75.87，總共146.64萬噸?？梢钥吹?2月份在市場主動出貨套現(xiàn)的操作下疊加資源到貨量減少，所以社庫持續(xù)下降。

從長遠(yuǎn)趨勢情況來看，隨著2021年新增產(chǎn)能增加以及2022年西北及西南、華南等地的產(chǎn)線增加，預(yù)計社庫資源在區(qū)域占比方面出現(xiàn)變化。同時，華東區(qū)域近階段的價格表現(xiàn)相對偏低，因此在后續(xù)庫存資源的轉(zhuǎn)變中，華南、西南區(qū)域庫存比例將有所增加，華東、華北資源占比或開始逐步縮減。

H型鋼需求端變化

1、消費(fèi)趨勢變化

近幾年國內(nèi)H型鋼消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在鋼結(jié)構(gòu)建筑、大型基建項目以及海洋工程項目使用占比較多，疊加當(dāng)前隨著經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展，綠色環(huán)保成為當(dāng)前各行各業(yè)發(fā)展的核心要素，因此在十三五及十四五期間，多次對鋼結(jié)構(gòu)建筑比例、裝配式建筑比例等不斷提高要求。從詳細(xì)數(shù)來看，首先目前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展一直處于增長狀態(tài)，2013-2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增長，2021年初步測算我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)到9071萬噸，較去年增加67萬噸。隨著鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展速度加快，在度過了“大力發(fā)展”的周期過后，增速比例開始有所下降，不過整體趨勢依舊保持向上增加。不過由于近年來鋼鐵產(chǎn)量增長過快，以及鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)當(dāng)時發(fā)展并不完善，至今鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例仍不足10%，對比美國（40%）、日本（71%）等發(fā)達(dá)國家的鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用比例，中國存在巨大市場空間。此外，從鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼使用材料比例情況來看，目前階段型鋼占鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼比例約為22%，但隨著行業(yè)技術(shù)以及生產(chǎn)企業(yè)規(guī)格不斷標(biāo)準(zhǔn)和完善，其中型鋼用鋼比例將進(jìn)一步提升。全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系是我國建筑體系發(fā)展的重要方向，隨著建筑行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)、規(guī)范等問題逐漸解決，最終一定能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、信息化、科技化建設(shè)，讓裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的魅力得到充分體現(xiàn)。而隨著人們的綠色環(huán)保意識的提高，安全、穩(wěn)定、綠色的建筑也一定會成為人們心儀的居所。2020年我國新開工裝配式建筑面積為6.3億平方米，在十三五收官之年完成了《“十三五”裝配式建筑行動方案》確定的到2020年達(dá)到15%以上的工作目標(biāo)。在十四五開年之初，2021年新開工裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到了20.5%。與此同時，根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)”》提出，到2025年年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量將達(dá)到1.4億噸左右；且有行業(yè)頭部企業(yè)預(yù)測，四十五期間裝配式建筑新開工面積增速或達(dá)26-30%，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。因此無論是從“十三五”的成果來看，還是從“十四五”的宏遠(yuǎn)規(guī)劃來看，至2025年國內(nèi)H型鋼產(chǎn)業(yè)將伴隨著政策紅利的潮流帶來集中性的需求。

從基建方面情況來看，2021年基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）比上年增長0.9%，增速比1-11月份回落0.1個百分點。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降2.2%，1-11月份為增長2.0%；道路運(yùn)輸業(yè)投資增長1.8%，增速回落0.4個百分點；水利管理業(yè)投資增長4.5%，增速提高1.4個百分點；公共設(shè)施管理業(yè)投資下降1.4%，降幅收窄0.4個百分點。從總的數(shù)據(jù)情況來看，目前國內(nèi)對于基建項目投資增速逐年下滑，投資側(cè)重更傾向于高科技和5G投資等“新基建”模式，所以從總的趨勢來看，未來幾年內(nèi)雖然國內(nèi)基建增速未必會出現(xiàn)反彈趨勢，但隨著上述新基建以及綠色建筑發(fā)展等，都將助力型鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時對于應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)建筑以及中高層建筑用鋼的H型鋼而言更是有著較為良好的發(fā)展前景。

H型鋼目前涉及到的消費(fèi)終端行業(yè)覆蓋建造業(yè)與制造業(yè)，其中建造業(yè)涉及：工業(yè)與民用建筑、大型橋梁、高速工程、工程支護(hù)等。制造業(yè)涉及：鋼結(jié)構(gòu)加工、工業(yè)與民用機(jī)械、船舶制造等。從消費(fèi)比例來看，目前制造業(yè)對于H型鋼的消費(fèi)需求占比相對較大，所占比例約39.72%，建造業(yè)占比約47.11%，其他消費(fèi)行業(yè)占比約13.17%。相對來說，由于目前國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速有所下滑，橋梁、高速、隧道等需求相較以往存在不同程度減少，計劃的大型基建項目均有不同程度的延緩，因此也導(dǎo)致今年整體型鋼在建造業(yè)領(lǐng)域的需求沒有出現(xiàn)較為明顯的好轉(zhuǎn)。另一方面，2021年國內(nèi)型鋼市場價格在前期大幅度上漲，制造業(yè)領(lǐng)域受到?jīng)_擊較大，高成本、低需求情況下多數(shù)制造業(yè)效益減弱甚至部分企業(yè)在上半年均處于虧損狀態(tài)。雖然至下半年，市場價格行情有所回落，但從目前鋼結(jié)構(gòu)消費(fèi)增速以及機(jī)械制造業(yè)訂單增速情況來看，整體的需求增速依舊難以分擔(dān)市場的資源壓力。不過鑒于目前政策層面對于后期鋼結(jié)構(gòu)及裝配式等發(fā)展起到利好作用，因此相對來說，后續(xù)市場制造業(yè)需求占比將依舊領(lǐng)先于建造業(yè)。

從型鋼需求區(qū)域特點來看，現(xiàn)階段國內(nèi)型鋼需求依舊集中在華東及沿海區(qū)域，其中江浙一帶對于型鋼消費(fèi)比重始終保持向上勢頭。其次，今年華北市場需求隨著雄安建設(shè)受到拉動，型鋼需求增量。與此同時，伴隨著國內(nèi)大型基建項目落地以及國內(nèi)鐵路、地鐵建設(shè)等等諸多現(xiàn)代化的建設(shè)，像中南、西南及西北區(qū)域的型鋼需求也將逐步好轉(zhuǎn)。且伴隨著國內(nèi)工業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化發(fā)展的不斷進(jìn)步與推進(jìn)，逐漸在以華東及沿海為主要區(qū)域的情況下緩慢改變。

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