羊肉行業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年2月18日 來源：百度 550 30
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據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年前三季度，全國牛肉產(chǎn)量485萬噸，比上年同期增長3.6%;羊肉產(chǎn)量346萬噸，增長1.5%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，肉牛肉羊基礎(chǔ)母畜存欄增加，1-10月，新生犢牛同比增長9.7%，新生羔羊同比增長1.8%。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010~2022年以來，中國羊存欄量總體呈波動增長趨勢。2022年中國羊存欄量達(dá)32627.26萬只，同比增長了2.06%，創(chuàng)歷史新高;與2010年的28730.18萬只相比，增幅約為13.56%。2023上半年，中國羊存欄量已達(dá)33367萬只，較2022年存欄量增加了739.74萬只，向好態(tài)勢明顯。

目前，中國羊養(yǎng)殖仍以家庭為單位的小規(guī)模分散養(yǎng)殖戶模式為主，“內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)”等主要牧區(qū)和“山東省、河北省、河南省、四川省”等主要農(nóng)區(qū)是中國肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點優(yōu)勢區(qū)。

為確保羊肉行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解羊肉行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能羊肉從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

國務(wù)院出臺的《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，重點實施“牛羊發(fā)展五年行動計劃”，切實保障和促進(jìn)了肉羊產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和現(xiàn)代化進(jìn)程。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年前三季度，全國牛肉產(chǎn)量485萬噸，比上年同期增長3.6%;羊肉產(chǎn)量346萬噸，增長1.5%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，肉牛肉羊基礎(chǔ)母畜存欄增加，1-10月，新生犢牛同比增長9.7%，新生羔羊同比增長1.8%。

2023年上半年，中國羊出欄量達(dá)14536萬只，雖然在2022全年中國羊出欄量中的比重僅43.23%，但同比已較2022上半年中國羊出欄量增加了662萬只、增幅約4.8%。

我國是全球第一大肉羊生產(chǎn)國和消費國。隨著居民生活水平的提高，對于羊肉的消費正在從原來的季節(jié)性消費向日常食品消費轉(zhuǎn)變，特別是在夜經(jīng)濟(jì)和外賣餐飲興起以后，羊肉在餐飲業(yè)當(dāng)中的地位正在越來越重要。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010~2022年以來，中國羊肉產(chǎn)量總體呈波動增長趨勢，僅2011年出現(xiàn)過1.99%的下降。2022年，中國羊肉產(chǎn)量達(dá)524.53萬噸，同增長了2.03%;與2010年的406.02萬噸相比，近12年間增長了29.19%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國羊肉銷售額為4137.7億元，同期進(jìn)口金額為120.35億元，出口金額為1.34億元，羊肉市場規(guī)模也從2011年的1699.6億元增長至2020年的4256.7億元。

2022年，中國羊肉產(chǎn)量達(dá)524.53萬噸，同增長了2.03%;與2010年的406.02萬噸相比，近12年間增長了29.19%。

2023年上半年，中國羊肉產(chǎn)量為222.81萬噸——雖然僅為2022全年中國羊肉產(chǎn)量的42.48%，但同比較2022上半年增長了11萬噸、增幅約5.1%。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022—2023年全國羊肉集貿(mào)市場年度平均價格(以下簡稱羊肉價格)從83.3元/kg下降至77.3元/kg，總體下降了7.3%;與2022年相比，價格有十分明顯的下降趨勢，上半年各月同比下降率平均為1.1%，差值基本保持穩(wěn)定，但下半年由于羊肉價格漲勢不足，與上年同期的價格差距逐漸拉大。具體來看，2023年1—7月，羊肉價格下降程度劇烈，由83.3元/kg快速降低至77.9元/kg，下降了6.5%;8—12月降速逐漸放緩，由78.0元/kg降至77.3元/kg(圖1)。羊肉價格持續(xù)下行部分是由羊肉供給保持增長，而居民需求難以消耗旺盛產(chǎn)能帶來的供需不平衡導(dǎo)致;同時，受同期豬肉價格下調(diào)的影響，羊肉價格上漲動力不足。

2023年中國肉羊生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，出欄量與產(chǎn)量持續(xù)增長。從存出欄量看，2023年，中國羊出欄33 864.0萬只，較上年增加240.0萬只，增幅為0.7%;年末羊存欄(此處包含毛用羊)32 233.0萬只，同比下降1.2%。從出欄率看，近5年羊只出欄率都突破了100%，2023年羊只出欄率為105.1%，較上年下降了2.6個百分點。從羊肉產(chǎn)量看，2023年羊肉產(chǎn)量達(dá)531.0萬t，比上年增加7.0萬t，增幅為1.3%。近5年內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)能不斷上升，但2023年羊出欄量與產(chǎn)量增速有所放緩，分別較上年度降低59.3%和46.6%，存欄量甚至出現(xiàn)下降趨勢(圖2)。另外，最新數(shù)據(jù)顯示，2021—2022年中國肉羊生產(chǎn)成本與收益均有不同幅度的上漲，但利潤率有所下降。每只散養(yǎng)肉羊的物質(zhì)與服務(wù)費用、人工成本分別增加至905.0、533.0元。物質(zhì)與服務(wù)費用中仔畜和精飼料費用占比最多，分別為63.7%和 24.1%;人工成本中家庭用工折價最多，占比為97.1%。每只散養(yǎng)肉羊平均主產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值達(dá)到46.0 kg和1 539.2元，凈利潤在2020年達(dá)到最高點205.8元，2022年利潤僅為101.2元，降幅較大，行情欠佳。

羊肉行業(yè)市場機(jī)遇深度分析

2023年我國羊肉價格下行趨勢明顯，貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大，但肉羊產(chǎn)業(yè)科技水平持續(xù)提升，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供創(chuàng)新活力。預(yù)計2024年，我國羊肉產(chǎn)量將小幅增加，市場需求仍將繼續(xù)上升。但我國肉羊產(chǎn)業(yè)仍存在生產(chǎn)組織不健全，羊制品加工標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一以及品牌影響力較弱、溢價效應(yīng)不明顯等核心問題，使養(yǎng)殖戶經(jīng)營效益面臨提升困難的挑戰(zhàn)。建議進(jìn)一步加強(qiáng)肉羊品牌建設(shè)，在實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的同時，為養(yǎng)殖戶帶來現(xiàn)實收益，發(fā)揮肉羊產(chǎn)業(yè)在推進(jìn)畜牧業(yè)強(qiáng)國中的作用。

提升生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)對于肉羊產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，飼養(yǎng)管理與圈舍環(huán)境方面，2023年度的主要進(jìn)展有：利用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過傳感設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實時收集和分析羊只和環(huán)境的數(shù)據(jù)，為羊場管理者提供預(yù)測、決策和建議，實現(xiàn)智能化肉羊養(yǎng)殖。如羊智能養(yǎng)殖方面，利用攝像頭和傳感器監(jiān)測母羊的運動和精神狀態(tài)，分析母羊的發(fā)情行為，提高母羊的發(fā)情監(jiān)測和配種效率;羔羊智能化管理方面，通過智能飼喂、電子耳標(biāo)、羊臉識別和疾病管控等，降低成本，提高技術(shù)精確度;羊舍環(huán)境控制方面，通過羊舍環(huán)境參數(shù)的數(shù)字化和智能化采集、分析、反饋和自動調(diào)控，以及羊糞污處理的信息化和智能化，改善羊的生長環(huán)境，提升羊場效益。羊舍設(shè)計與設(shè)施設(shè)備方面，2023年度的主要進(jìn)展有：為了提高作業(yè)效率和降低生產(chǎn)成本，畜牧裝備將向大型化、復(fù)合高效的方向發(fā)展。例如，TMR攪拌車、清糞車等裝備將更加適應(yīng)肉羊養(yǎng)殖的規(guī)?；枨?。同時，隨著科技的進(jìn)步，肉羊生產(chǎn)將向精準(zhǔn)化、智能化的方向發(fā)展。例如，精、粗飼草料加工機(jī)械、TMR攪拌機(jī)、散料車等產(chǎn)品將更加注重精細(xì)化、智能化的設(shè)計，以提高飼料的利用率和質(zhì)量。此外，肉羊生產(chǎn)性能自動化測定與分欄分群設(shè)施、發(fā)情監(jiān)測設(shè)備、母羊早期妊娠診斷設(shè)備等新技術(shù)將逐步研發(fā)成熟并開始推廣應(yīng)用，以提高肉羊的繁殖效率和品質(zhì)。肉羊糞污資源化利用方面，已有研究表明，添加生物炭可有效減少羊糞堆肥過程中溫室氣體排放。具體而言，玉米秸稈生物炭添加量為10%時，可使羊糞堆肥的溫室氣體總排放量減少31.11%?；ㄉ鷼ど锾刻砑恿繛?0%時，可減少27%。稻草生物炭添加量為10%時，可減少27%~32%。

2024年中央一號文件對畜牧業(yè)發(fā)展提出明確要求，其中指出要“穩(wěn)定牛羊肉基礎(chǔ)生產(chǎn)能力”。近年來，在科技推動下，中國肉羊產(chǎn)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，在推進(jìn)畜牧業(yè)強(qiáng)國中發(fā)揮著越來越重要的作用?！吨袊r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023》顯示，2021年中國畜牧業(yè)競爭力指數(shù)在135個國家中排名第5位。但從2023年的情況看，雖然全年肉羊產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和消費增長仍保持良好態(tài)勢，但羊肉價格波動較大，下降趨勢明顯，對生產(chǎn)經(jīng)營者效益增加帶來很大的挑戰(zhàn)。本文在分析2023年肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況和技術(shù)研發(fā)進(jìn)展的基礎(chǔ)上，剖析當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，預(yù)測2024年我國肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，并提出進(jìn)一步促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。

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