2024康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及投資機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2024年2月23日 來源：百度 1338 88
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為確保康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

2019年3月，國家林業(yè)和草原局、民政部、國家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，意見提出，到2022年建設(shè)國家森林康養(yǎng)基地300處，到2035年建設(shè)1200處，向社會(huì)提供多層次、多種類、高質(zhì)量的森林康養(yǎng)服務(wù)，滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。

旅居康養(yǎng)是以健康為目的，通過避暑、避寒、避霾達(dá)到養(yǎng)生、養(yǎng)心、養(yǎng)老、養(yǎng)神，達(dá)到幸福體驗(yàn)的一種最新生活方式。它倡導(dǎo)“康養(yǎng)、社交、度假、文娛”旅居理念，定制化打造“醫(yī)、康、養(yǎng)、住、樂、學(xué)”六大主題旅居服務(wù)，其產(chǎn)業(yè)鏈長，覆蓋面廣，涵蓋全新的生活體驗(yàn)、全時(shí)的健康保障、全面的文化滋養(yǎng)、全周期的呵護(hù)服務(wù)，既是一種高品質(zhì)的生活態(tài)度，是健康生活的現(xiàn)代風(fēng)尚，也是滿足人民美好生活追求的重要內(nèi)容，是實(shí)現(xiàn)人們對(duì)詩和遠(yuǎn)方充滿憧憬的向往，是促進(jìn)身心健康不可或缺的生活要素，將在后疫情時(shí)代引起“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”。大力發(fā)展旅居康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，將健康和養(yǎng)老、養(yǎng)生、醫(yī)療、金融、科技、信息、地產(chǎn)、旅游、旅居、度假、文化、休閑、娛樂、綠色農(nóng)業(yè)等諸多領(lǐng)域有機(jī)結(jié)合，是我縣打造全域康養(yǎng)勝地的重要路徑，是高質(zhì)量推進(jìn)現(xiàn)代化“田園松陽”的必然要求。

為確?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

康養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)“后勁不足”，受土地政策和疫情等影響，這幾年文旅項(xiàng)目的投資熱度和推進(jìn)力度都有所減弱，從“萍水相逢”到“終成正果”往往都?xì)v盡坎坷?，F(xiàn)行產(chǎn)品呈現(xiàn)“邊際效應(yīng)”，缺少高品質(zhì)、原創(chuàng)性強(qiáng)、吸引力大、附加值高的“拳頭產(chǎn)品”，尚無5A級(jí)景區(qū)和5星級(jí)酒店，景區(qū)、村落、民宿趨于同質(zhì)化，“商、養(yǎng)、學(xué)、閑、情、奇”等新業(yè)態(tài)拓展不夠，缺乏核心吸引物。這就直接導(dǎo)致帶動(dòng)消費(fèi)不夠給力。

2021年我國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模86,632億元，同比2020年的78,645億元增長了10.16%。2021年康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域如下圖所示，從康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，康養(yǎng)地產(chǎn)占比約為16.5%，康養(yǎng)文化娛樂占比約為7.5%，康養(yǎng)服務(wù)占比約為5.5%，康養(yǎng)日用品占比約為4.1%。

康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是以加速醫(yī)療與養(yǎng)老、養(yǎng)生、旅游的融合為主導(dǎo)。如今康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)主要分布于沿海地區(qū)，并逐漸受到地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、文化影響，開始形成了當(dāng)?shù)靥厣?，在東部地區(qū)，高端醫(yī)療服務(wù)及科學(xué)健康管理優(yōu)勢突出，西南則主要以其生態(tài)、氣候資源發(fā)展健康養(yǎng)生養(yǎng)老。

為推動(dòng)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近幾年，國家相繼推出了各種扶持政策，頂層設(shè)計(jì)彰顯政策紅利。中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，積極促進(jìn)健康與養(yǎng)老、旅游、互聯(lián)網(wǎng)、健身休閑、食品融合，催生健康新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。

湖北文旅建發(fā)集團(tuán)召開康養(yǎng)產(chǎn)品帶動(dòng)存量去化專題研討會(huì)，共同研究建發(fā)集團(tuán)改革轉(zhuǎn)型重大事項(xiàng)，重點(diǎn)圍繞推進(jìn)存量盤活、增量謀劃提出意見和建議。

據(jù)悉，湖北文旅建發(fā)董事長王學(xué)軍于會(huì)中指出，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場需求龐大，發(fā)展前景廣闊，引進(jìn)“康養(yǎng)+”模式盤活集團(tuán)存量資產(chǎn)，呈現(xiàn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的特征。在其看來，湖北文旅建發(fā)要早介入、早安排、早動(dòng)手，迅速制定從實(shí)施方案到細(xì)化落地的整體計(jì)劃。

觀點(diǎn)新媒體了解到，湖北文旅建發(fā)總經(jīng)理鄒龍要求，公司推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，要切實(shí)做到“三個(gè)結(jié)合”，即與存量去化相結(jié)合、與集團(tuán)主業(yè)定位相結(jié)合、與提高企業(yè)核心競爭力相結(jié)合。鄒龍還結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)有項(xiàng)目實(shí)際，對(duì)武漢、洪湖、襄陽、神農(nóng)架、鄂州等地存量項(xiàng)目的轉(zhuǎn)型提出了具體要求。

包括文化和旅游部、國家林業(yè)局、國家發(fā)改委等多部門也相繼推出相關(guān)政策推動(dòng)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使健康文化產(chǎn)業(yè)、體育醫(yī)療康復(fù)產(chǎn)業(yè)、老年度假旅游目的地等大健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群得以蓬勃發(fā)展。在中央六部委發(fā)布的《生態(tài)扶貧工作方案》中，特別強(qiáng)調(diào)“把精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧作為基本方略，堅(jiān)持扶貧開發(fā)與生態(tài)保護(hù)并重”。

2024康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及市場投資前景分析

隨著大眾健康需求的升級(jí)和旅游觀念的轉(zhuǎn)變，康養(yǎng)旅游正在受到越來越多關(guān)注。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國康養(yǎng)旅游行業(yè)發(fā)展已初具規(guī)模，市場規(guī)模有望達(dá)到千億元，全國多個(gè)地區(qū)已經(jīng)建設(shè)康養(yǎng)旅游示范基地，例如四川、山東、云南、黑龍江、江蘇等地區(qū)。與此同時(shí)，在“健康中國”戰(zhàn)略大背景下，康養(yǎng)旅游已成為了我國新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎之一。

區(qū)域市場有效需求倒逼養(yǎng)老供給分化。從區(qū)域市場看，2022年市場供給分化明顯。其中，成渝、長江中游區(qū)域養(yǎng)老床位高增長，而京津冀、長三角、粵港澳、海南區(qū)域呈現(xiàn)低增長或負(fù)增長。其主要原因?yàn)樾枨蟮贡乒┙o分化，部分區(qū)域正加速補(bǔ)短板、擴(kuò)供給，同時(shí)部分區(qū)域正加速出清或轉(zhuǎn)型低檔次機(jī)構(gòu)，從“增量”轉(zhuǎn)向“提質(zhì)”。

養(yǎng)老床位利用率持續(xù)走低。行業(yè)養(yǎng)老床位入住率迎來十年新低，下滑至2022年43.22%。而看經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的京滬城市市場化養(yǎng)老床位入住率相對(duì)較好，2022年京滬市場化整體養(yǎng)老項(xiàng)目平均入住率為55.25%(CB)、61.97%(CCRC)，2023年分別為57.28%、62.85%。

推進(jìn)全域康養(yǎng)勝地建設(shè)發(fā)展旅居康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，必須堅(jiān)持規(guī)劃先行，發(fā)揮好規(guī)劃的指導(dǎo)引領(lǐng)作用。一要科學(xué)系統(tǒng)。按照“全縣域布局、全產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)、全方位體驗(yàn)、全鏈條服務(wù)”的思路，以“文廣旅體”“衛(wèi)生健康”十四五發(fā)展規(guī)劃和“中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)”專項(xiàng)規(guī)劃為基礎(chǔ)，更加注重資源整合、線路串連和項(xiàng)目互動(dòng)，謀劃編制富有創(chuàng)意、突出特色、體現(xiàn)個(gè)性、展示文化的“全域康養(yǎng)勝地建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃”與切實(shí)的落地方案。二要有效銜接。樹立“行行+康養(yǎng)”的理念，把康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃有機(jī)銜接起來，與新市鎮(zhèn)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、生態(tài)建設(shè)等專項(xiàng)規(guī)劃有機(jī)統(tǒng)一起來。例如交通、城市建設(shè)等規(guī)劃編制和實(shí)施過程中，也要注意與康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的融合，要把高品質(zhì)體現(xiàn)在精細(xì)建設(shè)上，小到窨井蓋、果皮箱設(shè)置、店招店牌色調(diào)、夜景燈飾布局等，都要堅(jiān)持“精品精致、精益求精”，努力多建精品、多留遺產(chǎn)、少留遺憾。三要突出重點(diǎn)。雖然我們講全域推進(jìn)，但發(fā)展還是要有重點(diǎn)，有先后，一口吃不成胖子。建議先以三都、四都，再加上石倉片區(qū)、大木山片區(qū)作為全域康養(yǎng)勝地建設(shè)重點(diǎn)，然后再向全域推進(jìn)。

據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，2020—2050年間我國65歲以上老年人將增加112。3%。當(dāng)前老年旅游需求持續(xù)提檔升級(jí)，具體表現(xiàn)為：人口老齡化背景下，新一代老年人展現(xiàn)出了更好的健康條件、更充裕的休閑時(shí)間、更新的消費(fèi)理念、更頻繁的出游意愿和更強(qiáng)大的消費(fèi)能力;旅游成為退休生活重要內(nèi)容;老年人在線活動(dòng)增加;老年人逐步樹立更為獨(dú)立的養(yǎng)老理念，更多依靠自身和社會(huì)力量來解決養(yǎng)老問題。

目前康養(yǎng)業(yè)態(tài)呈現(xiàn)“百花齊放，百家爭鳴”的狀況，第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)均有布局。其中，以第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)為主。就細(xì)分行業(yè)來說，保險(xiǎn)、地產(chǎn)、醫(yī)療以及地方國央企是現(xiàn)在康養(yǎng)領(lǐng)域發(fā)展的主力軍。

養(yǎng)老屬于“微利”+“長周期服務(wù)”行業(yè)，“長周期服務(wù)”是養(yǎng)老行業(yè)相對(duì)于其他行業(yè)的基本屬性。養(yǎng)老行業(yè)利潤率情況可借鑒老齡化成熟的日本：日本勞動(dòng)省數(shù)據(jù)顯示，日本養(yǎng)老行業(yè)整體平均凈利潤率僅為2.4-2.9%。另外，日本養(yǎng)老上市公司業(yè)務(wù)凈利潤率基本在5%以下(美國為-6.6%至5.4%)。

險(xiǎn)企的資金優(yōu)勢加速了其從多角度切入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過十余年發(fā)展布局，目前險(xiǎn)企布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的版圖已經(jīng)初步形成。截至2023年5月，主要有32家險(xiǎn)企深度布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。其中，在2021年之前，平均每年保持2-3家險(xiǎn)企“首進(jìn)”的節(jié)奏;到2022年，險(xiǎn)企扎堆入局，全年共有9家險(xiǎn)企進(jìn)軍養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)歷史新高。

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  2022-2027年中國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告

  目前，我國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)可大致分內(nèi)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和健康服務(wù)兩大類，并呈現(xiàn)呈現(xiàn)出以運(yùn)動(dòng)、療愈、研學(xué)和旅居康養(yǎng)為代表的四大業(yè)態(tài)?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是以加速醫(yī)療與養(yǎng)老、養(yǎng)生、旅游的融合為主導(dǎo)。如今康養(yǎng)...

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