上市銀行行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及機(jī)遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年2月26日 來(lái)源：百度 1468 97
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上市銀行行業(yè)是金融行業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策調(diào)控、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多方面因素的影響。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或不確定性增加的情況下，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)可能上升，資產(chǎn)質(zhì)量受到挑戰(zhàn)。同時(shí)，貨幣政策和監(jiān)管政策的調(diào)整也會(huì)對(duì)上市銀行的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。例如，央行對(duì)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)式現(xiàn)代化和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展勢(shì)在必行，商業(yè)銀行作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)之間的橋梁，扮演著至關(guān)重要的角色。作為銀行業(yè)的領(lǐng)頭羊，上市銀行的表現(xiàn)更是備受關(guān)注。

10月16日，“2023年中國(guó)上市銀行發(fā)展論壇暨銀行業(yè)公司治理四季講堂第三講”在杭州召開(kāi)，金融界、理論界權(quán)威專家圍繞著力提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、提高公司治理水平、以中國(guó)式現(xiàn)代金融更好服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展等問(wèn)題開(kāi)展了研討。會(huì)上還發(fā)布了《中國(guó)上市銀行分析報(bào)告2023》，以期為推動(dòng)銀行業(yè)公司治理研究水平的提升提供助力，為業(yè)界和監(jiān)管部門提供有關(guān)中國(guó)上市銀行最新發(fā)展動(dòng)態(tài)的重要參考。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)上市銀行的投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

上市銀行發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)分析

上市銀行行業(yè)是金融行業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策調(diào)控、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多方面因素的影響。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或不確定性增加的情況下，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)可能上升，資產(chǎn)質(zhì)量受到挑戰(zhàn)。同時(shí)，貨幣政策和監(jiān)管政策的調(diào)整也會(huì)對(duì)上市銀行的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。例如，央行對(duì)貸款利率的調(diào)整、對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控等都會(huì)影響到上市銀行的信貸業(yè)務(wù)。

回顧上市銀行過(guò)去一年的表現(xiàn)，銀行業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記、專職副會(huì)長(zhǎng)邢煒介紹：“2022年，上市銀行延續(xù)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持‘規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效益、效率、質(zhì)量’動(dòng)態(tài)均衡發(fā)展，推動(dòng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理有機(jī)融合，在規(guī)范公司治理、加快業(yè)務(wù)變革、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域取得成效，董事高管履職能力提升，公司治理不斷完善，ESG信息披露質(zhì)量持續(xù)提升，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，輕型化轉(zhuǎn)型初顯成效，為服務(wù)人民群眾和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力、穩(wěn)固、可持續(xù)的金融支撐?！?/p>

“中國(guó)上市銀行隊(duì)伍壯大至59家，資產(chǎn)規(guī)模超265萬(wàn)億元，占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的84%，是銀行業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力軍。報(bào)告展現(xiàn)了上市銀行的全貌，也為其發(fā)展問(wèn)診把脈、出謀劃策，值得深入學(xué)習(xí)?！闭闵蹄y行黨委副書(shū)記、行長(zhǎng)張榮森表示。

不過(guò)，經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)之下，上市銀行經(jīng)營(yíng)仍面臨挑戰(zhàn)。“凈息差收窄，經(jīng)營(yíng)壓力增大;后疫情時(shí)代，資產(chǎn)質(zhì)量承壓;銀行估值偏低，外部資本補(bǔ)充不易?！睆垬s森分析，新形勢(shì)下如何平衡兼顧資本、規(guī)模、質(zhì)量、效益，走出中國(guó)特色的金融發(fā)展之路，是新時(shí)代給銀行業(yè)的考題。在此背景下，浙商銀行“壘好經(jīng)濟(jì)周期弱敏感資產(chǎn)壓艙石”的經(jīng)營(yíng)策略應(yīng)運(yùn)而生，通過(guò)優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，持續(xù)牽引客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

浙商銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家殷劍峰充分肯定了堅(jiān)持智慧經(jīng)營(yíng)的重要性。他認(rèn)為，當(dāng)前，正值“出口導(dǎo)向+投資驅(qū)動(dòng)”舊模式的終結(jié)、“消費(fèi)主導(dǎo)+創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”新模式的開(kāi)啟，浙商銀行提出構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)周期弱敏感資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，是銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)舉措;是提高銀行自身價(jià)值、維護(hù)金融穩(wěn)定的主動(dòng)擔(dān)當(dāng);是對(duì)銀行功能的重新定位，目的在于更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì);順應(yīng)發(fā)展大趨勢(shì)，有助于提高估值水平。

資產(chǎn)質(zhì)量是上市銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵。在經(jīng)濟(jì)下行或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的情況下，銀行資產(chǎn)質(zhì)量可能受到挑戰(zhàn)。因此，上市銀行需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，提高資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是上市銀行行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。通過(guò)引入先進(jìn)的信息技術(shù)和數(shù)據(jù)分析手段，上市銀行可以提高業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化客戶體驗(yàn)、降低運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也有助于上市銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和跨界競(jìng)爭(zhēng)的壓力。

隨著全球化程度的提高，國(guó)際化發(fā)展成為上市銀行的重要戰(zhàn)略之一。通過(guò)海外擴(kuò)張、跨境合作等方式，上市銀行可以拓展業(yè)務(wù)范圍、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。然而，國(guó)際化發(fā)展也面臨著監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等挑戰(zhàn)。

從總資產(chǎn)來(lái)看，招商銀行是7家銀行中唯一一家資產(chǎn)總額超10萬(wàn)億元的銀行。截至2023年末，招商銀行總資產(chǎn)達(dá)11.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.77%。

中信銀行緊隨其后，截至2023年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)9.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.91%。杭州銀行和長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)總額均超萬(wàn)億元，分別為18413.42億元和10200.33億元，同比分別增長(zhǎng)13.91%和12.74%。

7家銀行中，資產(chǎn)總額增長(zhǎng)最快的是齊魯銀行。截至2023年末，該行總資產(chǎn)為6050.01億元，同比增長(zhǎng)19.56%。

截至2月18日，已有杭州銀行、招商銀行、齊魯銀行、青島銀行、中信銀行、長(zhǎng)沙銀行、寧波銀行等多家上市銀行披露了2023年業(yè)績(jī)快報(bào)。整體來(lái)看，股份行業(yè)績(jī)整體承壓，城商行盈利增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。

同時(shí)，在信貸投放策略上，部分銀行因?yàn)樾刨J投放相對(duì)前置，因此出現(xiàn)去年四季度同比少增的情況。存款方面，銀行存款余額增速較前三季度有所下降，且四季度普遍同比少增，但與此同時(shí)，各家銀行也都在加大對(duì)非存款類負(fù)債的吸收力度。

上市銀行市場(chǎng)投資機(jī)遇分析

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近期公布的數(shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計(jì)，2023年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.95萬(wàn)億元，較年初增加1495億元。不良貸款率1.62%。商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.2%，保持在較低水平。全年處置不良資產(chǎn)3萬(wàn)億元，保持處置力度。

從撥備覆蓋率來(lái)看，目前披露業(yè)績(jī)快報(bào)的7家銀行，截至2023年末，撥備覆蓋率均超過(guò)200%。

其中，杭州銀行的撥備覆蓋率同比下降3.68個(gè)百分點(diǎn)，但仍以561.42%居已披露的上市銀行之首。2023年度撥備覆蓋率同比下降還有招商銀行。截至2023年末，招商銀行撥備覆蓋率為437.70%，較上年末下降13.09個(gè)百分點(diǎn)。

“2024年盡管我們判斷銀行資產(chǎn)質(zhì)量將保持平穩(wěn)，但隨著地產(chǎn)、化債、零售消費(fèi)類等風(fēng)險(xiǎn)影響擾動(dòng)，行業(yè)加回核銷后的不良生成率或有上行壓力?！鄙耆f(wàn)宏源認(rèn)為，2024年銀行撥備反哺利潤(rùn)的能力或明顯收窄，能夠及時(shí)處置、撥備底子厚實(shí)、過(guò)去資產(chǎn)投放沒(méi)有帶來(lái)不良包袱的銀行有望在本輪不良周期中走出優(yōu)于同業(yè)的分化表現(xiàn)。

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  投資銀行業(yè)務(wù)是一個(gè)不斷發(fā)展創(chuàng)新的業(yè)務(wù)。投資銀行業(yè)的起源可以追溯到19世紀(jì)，但是當(dāng)時(shí)投資銀行業(yè)僅僅作為商業(yè)銀行的一個(gè)業(yè)務(wù)部門被包含在銀行業(yè)的范疇之中，銀行業(yè)的含義比今天要寬泛得多。在金...

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