2021-2023年我國(guó)電線電纜市場(chǎng)分析

• 李芬珍子 2024年3月1日 來(lái)源：中研網(wǎng) 355 16
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2021-2023年我國(guó)電線電纜市場(chǎng)分析

一、2022年電線電纜市場(chǎng)分析

我國(guó)是全球最大的線纜需求國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。在我國(guó)電線電纜行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)最大的配套行業(yè)之一，機(jī)械行業(yè)中是僅次于汽車的第二大細(xì)分行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元。近年來(lái)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，我國(guó)電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)總體發(fā)展基礎(chǔ)得到增強(qiáng)，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。2020年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入為10769億元，同比2019年增長(zhǎng)5%左右。

2021年，全國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入為11154億元，其中寶勝股份的電線電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)406.59億元，市占率為3.65%，排名第一;遠(yuǎn)東股份和起帆電纜的電線電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為184.30億元和183.45億元，市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。

2021年，我國(guó)電線電纜行業(yè)前三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為6.94%，前五家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為8.54%，前十家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為11.54%，整體市場(chǎng)集中度較低，但呈上升趨勢(shì)。目前，電線電纜行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。目前，國(guó)內(nèi)大型電線電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國(guó)內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在某些細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)形成幾家電線電纜企業(yè)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。

從整體看，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)高度分散，市場(chǎng)集中度低。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，電線電纜行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大、知名度較高的領(lǐng)先企業(yè)，如寶勝股份、亨通光電、遠(yuǎn)東股份、漢纜股份、太陽(yáng)電纜、金杯電工等，該部分企業(yè)憑借規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。電線電纜行業(yè)大型企業(yè)所占銷售收入比重逐年上升，行業(yè)集中度有所提升。

2022央視“315”晚會(huì)上，“非標(biāo)”電纜亂象遭曝光。央視點(diǎn)名了廣東揚(yáng)航世海線纜有限公司、廣東生科電線電纜廠、廣東穗訊電線電纜有限公司等不良電纜廠家。這些廠家為了降低成本，在生產(chǎn)過(guò)程中偷工減料。4月6日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《三部門關(guān)于全面加強(qiáng)電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作的指導(dǎo)意見》，包括總體要求、落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任、強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管、推動(dòng)市場(chǎng)環(huán)境不斷優(yōu)化、保障措施共五個(gè)部分。

二、2023年電線電纜市場(chǎng)分析

1、特種線纜發(fā)展前景廣闊

與常規(guī)線纜相比，特種線纜在性能、結(jié)構(gòu)和使用環(huán)境等方面存在特殊性，具有技術(shù)含量高、適用條件較嚴(yán)格、附加值高等特點(diǎn)，具有更優(yōu)越的特定性能。未來(lái)，隨著科技的進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)一步向信息化、智能化、安全環(huán)保、低碳節(jié)能等方向發(fā)展，國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對(duì)電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求，從而為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的歷史機(jī)遇。

2、行業(yè)集中度低，整合步伐加快

雖然國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，但大部分企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主，且選用技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度相對(duì)較低。2014年以來(lái)，全球各國(guó)電線電纜制造企業(yè)己經(jīng)開始了兼并重組的步伐，而國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度低、高度分散化的市場(chǎng)格局不利于行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。近年來(lái)，隨著我國(guó)電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入，電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快，未來(lái)我國(guó)電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。

3、出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，特種線纜進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯

隨著全球電線電纜市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是發(fā)展中國(guó)家需求的較快增長(zhǎng)，我國(guó)行業(yè)龍頭企業(yè)開始重視國(guó)外市場(chǎng)的開發(fā)。憑借出色的產(chǎn)品質(zhì)量和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，我國(guó)電線電纜行業(yè)出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也涌現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)。

未來(lái)隨著我國(guó)制造水平和交易地位的不斷提升，出口狀況有望持續(xù)向好。在進(jìn)口方面，特種電線電纜占有較大比重。近年來(lái)國(guó)內(nèi)電線電纜企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā)，在特種電線電纜領(lǐng)域不斷取得突破，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更多使用國(guó)產(chǎn)特種電線電纜，電線電纜進(jìn)口量不斷下降，行業(yè)進(jìn)口替代趨勢(shì)較明顯，我國(guó)特種電纜迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

三、2023年電線電纜行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

電線電纜行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最大的基礎(chǔ)配套行業(yè)之一，電纜產(chǎn)品種類眾多、應(yīng)用范圍十分廣泛，涉及到電力、建筑、通信、制造、軍工等眾多下游行業(yè)，其發(fā)展?fàn)顩r與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平息息相關(guān)。目前，我國(guó)已成為全球第一大電線電纜制造國(guó)和出口國(guó)。

雖然目前我國(guó)電線電纜生產(chǎn)能力強(qiáng)大，但我國(guó)電纜行業(yè)集中度不高，行業(yè)供需出現(xiàn)了兩極分化的局面，中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端產(chǎn)品需求增長(zhǎng)但供給不充分的結(jié)構(gòu)性矛盾，部分高端電纜或特種電纜仍需要進(jìn)口，我國(guó)也是世界第一大電纜進(jìn)口國(guó)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電線電纜進(jìn)口金額2022年為54.23億美元，進(jìn)口金額較大。近些年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始由高速度增長(zhǎng)向新常態(tài)下的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，對(duì)電線電纜行業(yè)的升級(jí)與創(chuàng)新發(fā)展需求越發(fā)明顯。

從近年來(lái)我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況來(lái)看，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，2019年我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1.03萬(wàn)億，而2022年我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1.17萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.24萬(wàn)億元。

圖表：2017-2023年電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：萬(wàn)億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

《2024-2029年中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》由中研普華電線電纜行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了電線電纜行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)電線電纜行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的電線電纜行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估電線電纜行業(yè)投資價(jià)值。

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