中小商業(yè)銀行行業(yè)市場深度調(diào)研2024

• 陳觀秋 2024年3月19日 來源：深圳商報(bào) 中新網(wǎng) 中國經(jīng)營報(bào) 經(jīng)濟(jì)日報(bào) 305 12
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中國銀行業(yè)正面臨增長、盈利、資產(chǎn)質(zhì)量等當(dāng)期或潛在壓力，高質(zhì)量發(fā)展成為行業(yè)共識。中小銀行未來發(fā)展呈五大趨勢：一是行業(yè)格局更新。二是經(jīng)營模式及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整。三是數(shù)字化轉(zhuǎn)型雖難必行。四是經(jīng)營管理及公司治理水平提升勢在必行。五是監(jiān)管面臨升級調(diào)整。

對于銀行大小的界定，一般以資產(chǎn)額為標(biāo)準(zhǔn)。在我國，中小商業(yè)銀行是指工、農(nóng)、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行(含城市信用社和農(nóng)村信用社)。

經(jīng)過多年發(fā)展，中小銀行整體的數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模都有了質(zhì)的飛躍。中小銀行資產(chǎn)總額超過100萬億元，在全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額中的占比超過四分之一。中小銀行便利了中小企業(yè)融資，打通了金融服務(wù)“最后一公里”，服務(wù)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民金融需求。

中小銀行在銀行業(yè)中的數(shù)量占比已超九成，國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年末，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共計(jì)4567家，若剔除信托公司、金融租賃公司等其他金融機(jī)構(gòu)，中小銀行法人機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)98.5%。

這些中小銀行立足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，憑借“人熟、面廣、點(diǎn)多”的特質(zhì)，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、落實(shí)普惠金融和“三農(nóng)”等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，居民收入水平和消費(fèi)需求不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)日益活躍，金融市場的深化和創(chuàng)新不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行行業(yè)面臨著巨大的市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，我國居民資產(chǎn)配置正在逐漸轉(zhuǎn)向金融資產(chǎn)，對于金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益多樣化和個(gè)性化，為商業(yè)銀行提供了廣闊的客戶基礎(chǔ)和市場空間。另一方面，隨著國內(nèi)外銀行業(yè)資本監(jiān)管的不斷趨嚴(yán)，以規(guī)模擴(kuò)張為主的重資產(chǎn)模式面臨的約束愈發(fā)明顯，商業(yè)銀行需要加快轉(zhuǎn)型升級，提高效率和質(zhì)量，增強(qiáng)核心競爭力。

中小商業(yè)銀行行業(yè)市場深度調(diào)研

2023年中國銀行業(yè)100強(qiáng)在中國商業(yè)銀行體系占有重要地位。100強(qiáng)銀行2022年末核心一級資本合計(jì)19.89萬億元，同比增長8.53%，占中國商業(yè)銀行核心一級資本的94.83%。分機(jī)構(gòu)類型看，100強(qiáng)銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行。

根據(jù)2023年二季度公布的數(shù)據(jù)，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)406萬億元，占金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重超90%，在我國的金融系統(tǒng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。強(qiáng)化銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的宏觀審慎管理和系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管是對國內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)把控。

加快銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置，是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在要求。目前，銀行業(yè)須嚴(yán)加防范信貸資產(chǎn)劣變，且有萬億元不良資產(chǎn)待處置。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》分析：

近年來，圍繞拓寬中小銀行不良資產(chǎn)處置方式、將不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)擴(kuò)展到中小銀行的呼聲日漸強(qiáng)烈。

據(jù)悉，不良貸款試點(diǎn)工作自2021年年初正式開啟，開展單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓。2022年12月，銀登中心發(fā)布《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》。具體來看，納入第二批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的對象包括開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，信托公司、消費(fèi)金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司，以及注冊地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)。

在外部環(huán)境快速變化的情況下，中國銀行業(yè)正面臨增長、盈利、資產(chǎn)質(zhì)量等當(dāng)期或潛在壓力，高質(zhì)量發(fā)展成為行業(yè)共識。在此背景下，中小銀行未來發(fā)展呈五大趨勢。

一是行業(yè)格局更新。二是經(jīng)營模式及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整。三是數(shù)字化轉(zhuǎn)型雖難必行。四是經(jīng)營管理及公司治理水平提升勢在必行。五是監(jiān)管面臨升級調(diào)整。

報(bào)告對我國中小商業(yè)銀行行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外中小商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了中小商業(yè)銀行行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多中小商業(yè)銀行行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報(bào)告

  對于銀行大小的界定，一般以資產(chǎn)額為標(biāo)準(zhǔn)。在我國，中小商業(yè)銀行是指工、農(nóng)、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行(含城市信用社和農(nóng)村信用社)...

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