水是生產(chǎn)、生活不可或缺的重要資源，隨著我國現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展、我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和改革開放的不斷深入，我國生產(chǎn)力不斷提升，人口數(shù)量不斷增加，我國污水排放量也隨之增大，一定程度上導(dǎo)致可用水資源不斷縮減，資源性缺水和水質(zhì)性缺水地區(qū)不斷擴(kuò)大。
我國水資源總量豐富，2021年，水資源總量為29,638.20億立方米，位居世界前列，但人均占有水資源量僅為世界人均水平的1/4，為世界上人均水資源相對貧乏的國家之一；2021年，我國人均水資源量僅2,098.49立方米，處于中度缺水的邊緣，全國有多個省、市、自治區(qū)、直轄市人均低于1,000.00立方米的缺水警戒線。水資源短缺將直接導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用水和工業(yè)用水的短缺，同時帶來生態(tài)系統(tǒng)的惡化和生物多樣性破壞，將嚴(yán)重威脅人類生存。水資源短缺已經(jīng)成為制約社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素之一。
圖表：我國水資源總量及人均資源量
同時，隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，用水需求不斷增加，由此帶來的水污染問題日益嚴(yán)峻，進(jìn)一步加重了水資源短缺的問題，擴(kuò)大了水質(zhì)性缺水的地區(qū)。根據(jù)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)、縣城鎮(zhèn)污水排放量持續(xù)上升，2021年達(dá)到734.39億立方米，維持在較高水平，污水處理工作刻不容緩?！吨攸c(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃》（2016-2020年）指出：我國針對重點(diǎn)流域水污染防治工作取得了明顯成效，但部分區(qū)域仍存在排放不達(dá)標(biāo)、處理設(shè)施不完善、管網(wǎng)配套不足、排污布局與水環(huán)境承載能力不匹配等現(xiàn)象，部分水體水環(huán)境質(zhì)量差、水資源供需不平衡、水生態(tài)受損嚴(yán)重、水環(huán)境隱患多等問題。面對嚴(yán)峻的水污染問題，國家對污水處理的重視程度和支持力度持續(xù)增加，污水處理行業(yè)擁有廣闊的市場發(fā)展空間。
二、污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
污水處理是指通過專業(yè)處理手段去除或降低不同類型的污水中的固體污染物及有機(jī)污染物，令被凈化的水質(zhì)能夠達(dá)到再次使用或排放要求的過程，目前污水處理在農(nóng)業(yè)、石化、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域已被廣泛普及。污水處理是近年來我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)領(lǐng)域，“十三五”時期，國家出臺一系列政策對污水處理率、各類水體水質(zhì)等級、污泥無害化處置率、污水再生利用水平、污水收集管網(wǎng)建設(shè)等提出更高的要求，旨在提升城市、縣城以及村鎮(zhèn)的水環(huán)境生態(tài)水平、推動建設(shè)清潔美麗高效的國家。
A．城鄉(xiāng)
污水處理已取得階段性成果，農(nóng)村污水處理率偏低，發(fā)展相對滯后
根據(jù)國家發(fā)改委、國家住建部2016年12月發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2020年底，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋，城市污水處理率達(dá)到95%，其中地級及以上城市建成區(qū)基本實(shí)現(xiàn)全收集、全處理；縣城污水處理率不低于85%，其中東部地區(qū)力爭達(dá)到90%；建制鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到70%，其中中西部地區(qū)力爭達(dá)到50%。
圖表：我國城市、縣城和建制鎮(zhèn)的污水處理情況
2021年，全國城市共有污水處理廠2,827座，污水日處理能力2.08億立方米，城市全年污水處理總量611.90億立方米，城市的污水處理率達(dá)到97.89%；全國縣城共有污水處理廠1,765座，污水日處理能力0.40億立方米，縣城全年污水處理總量105.06億立方米，縣城的污水處理率達(dá)到96.11%，已滿足《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中關(guān)于城市和縣城的污水處理率要求。2021年，全國建制鎮(zhèn)共有污水處理廠13,462座，污水日處理能力0.29億立方米，建制鎮(zhèn)的污水處理率為61.95%，與城市和縣城相比仍存在相當(dāng)大的差距，村鎮(zhèn)污水處理的發(fā)展相對滯后。
圖表：2011-2021年我國城鄉(xiāng)污水處理率對比情況
目前，我國污水處理現(xiàn)狀有所改善，經(jīng)過“十二五”和“十三五”階段的大力投入，我國城鎮(zhèn)污水處理取得了階段性成果，但依舊存在區(qū)域分布不均衡、農(nóng)村地區(qū)污水處理設(shè)施不完善、配套管網(wǎng)建設(shè)滯后、設(shè)施提標(biāo)改造需求迫切等問題。相比于城鎮(zhèn)污水處理，農(nóng)村污水存在小而散、收集難度大、有機(jī)污染物濃度高、排放不均勻、管理不到位等特點(diǎn)，農(nóng)村生活污水處理設(shè)施亟待改善。
B．政策持續(xù)推動，分散式農(nóng)村污水處理市場前景廣闊
近年來，為改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，治理農(nóng)村生活污水，國家先后出臺了一系列的政策為農(nóng)村水環(huán)境改善奠定了政策基礎(chǔ)。目前農(nóng)村污水處理市場正式步入快速發(fā)展階段。
2013年《農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目建設(shè)與投資指南》出臺，對于農(nóng)村生活污水收集及技術(shù)處理模式選取、投資內(nèi)容及參考標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)要求作出了規(guī)定；2015年《水污染防治行動計(jì)劃》發(fā)布，指出推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治，以縣級行政區(qū)域?yàn)閱卧瑢?shí)行農(nóng)村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，有條件的地區(qū)積極推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸，提出到2020年新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，大力推動農(nóng)村污水處理的進(jìn)程；2016年，《培育發(fā)展農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村污水垃圾處理市場主體方案》，提出要吸引社會資本投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境治理，培育各種形式的農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境治理市場主體，完善農(nóng)村污水處理市場，加大PPP模式的應(yīng)用。
當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率未達(dá)目標(biāo)，污水處理設(shè)施覆蓋率低，隨著國家出臺一系列政策指導(dǎo)和支持農(nóng)村生活污水處理，生活污水分散式處理市場前景廣闊，數(shù)據(jù)顯示，2020年農(nóng)村污水處理市場規(guī)模為1,022億元，到2035年將增長至2,738.67億元，未來增量市場空間廣闊。
C．標(biāo)準(zhǔn)化、集成化、成套化污水處理設(shè)備契合分散式農(nóng)村污水處理市場需求
國家工信部2017年10月發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出推進(jìn)生產(chǎn)智能化綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高環(huán)保裝備制造業(yè)智能制造和信息化管理水平，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程精益化管理；重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)水污染防治裝備，推進(jìn)黑臭水體修復(fù)、農(nóng)村污水治理、城鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)污水廠提標(biāo)改造等；在2020年時，在每個重點(diǎn)領(lǐng)域支持一批具有示范引領(lǐng)作用的規(guī)范企業(yè)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造千家“專精特新”中小企業(yè)，形成若干個帶動效應(yīng)強(qiáng)、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。
在政策支持和市場需求的雙輪推動下，我國環(huán)保裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。2016年全國環(huán)保裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6,200億元，2017年全國環(huán)保裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7,440億元，同比增長20%，2010-2017年行業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)33.20%，根據(jù)國家工信部、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃（2022-2025年）》，2025年環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值力爭達(dá)到1.3萬億元。
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楊興杰
研究院服務(wù)號