大宗氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：空分氣體占比逐年提升

• 張星 2024年5月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 521 28
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大宗氣體在下游領(lǐng)域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用;下游領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求推動(dòng)大宗氣體穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模從2017年的1036億元增長(zhǎng) 至2023年的1668億元。

一、大宗氣體行業(yè)簡(jiǎn)介

大宗氣體是指可大批量用于工業(yè)生產(chǎn)制造，純度小于等于99.99%的氣體。大宗氣體是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎(chǔ)原料，上游原材料涉及到工業(yè)廢氣、空氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等，產(chǎn)業(yè)鏈下游包括冶金、能源、電子、半導(dǎo)體、化工、生物醫(yī)藥以及新材料等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)制備工藝不同，大宗氣體可分為空分氣體和合成氣體兩大類。低溫精餾法具有生產(chǎn)成本低、產(chǎn)品純度高、工藝成熟、易規(guī)?；a(chǎn)等特點(diǎn)，是目前空分氣體主流產(chǎn)生方法。合成氣體多采用化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)，如氨氣合成是氫氣、氮?dú)庠诟邏骸⒏邷?、催化劑作用下直接化合生成?/p>

空分氣體是指利用空氣分離設(shè)備，從空氣中分離出來(lái)的工業(yè)氣體，主要包括氮?dú)?、氧氣和氬氣等氣體;合成氣體是指通過(guò)化學(xué)發(fā)應(yīng)制取的工業(yè)氣體，主要包括二氧化碳、氨氣和乙炔等氣體。目前來(lái)看，合成氣體是市場(chǎng)主流產(chǎn)品，2021年占比約為92.5%。但整體來(lái)看，近年來(lái)，合成氣體市場(chǎng)占比呈下降趨勢(shì)，空分氣體占比在逐年提升。

二、大宗氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

大宗氣體在下游領(lǐng)域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用;下游領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求推動(dòng)大宗氣體穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模從2017年的1036億元增長(zhǎng) 至2023年的1668億元。

圖表：2020-2023年中國(guó)大宗氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民日益增長(zhǎng)的基礎(chǔ)需求，鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)將從需求端推動(dòng)中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展。在供給端，工業(yè)氣體設(shè)備技術(shù)的提升，外包供氣專業(yè)化代替自建設(shè)備供氣將推動(dòng)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

空分氣體市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模九成以上，是大宗氣體市場(chǎng)的主要部分。大宗氣體市場(chǎng)中，氧氣、氮?dú)狻鍤馑际袌?chǎng)份額較多。2021 年，空分氣體氧氣、氮?dú)狻鍤馑即笞跉怏w市場(chǎng)份額分別為 45%、36%和 2%;大宗氣體二氧化碳、氫氣所占大宗氣體市場(chǎng)份額均約占 2%。

氧氣、氮?dú)獾瓤辗謿怏w多用于鋼鐵、化工等傳統(tǒng)行業(yè)。在傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展成熟穩(wěn)定的背景下，未來(lái)以氧氣、氮?dú)鉃榇淼目辗謿怏w將穩(wěn)定發(fā)展。隨著科技水平的不斷創(chuàng)新，新能源等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)空分氣體需求占比日益降低，對(duì)合成氣體的需求占比逐步增加。未來(lái)，在二氧化碳、氫氣等合成氣體應(yīng)用發(fā)展的推動(dòng)下，合成氣體的市場(chǎng)地位或?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)。

電子大宗氣體主要指滿足電子半導(dǎo)體領(lǐng)域要求的高純度和超高純度大宗氣體， 包括氮?dú)?、氧氣、氬氣等。電子大宗氣體在半導(dǎo)體制程中用量大且覆蓋 85%以上環(huán)節(jié)的應(yīng)用，主要用作環(huán)境氣、保護(hù)氣等。 相較于通用工業(yè)氣體，電子大宗氣體對(duì)純度、可靠性等的要求更加嚴(yán)格。通用工業(yè)氣體純度要求在 2N-5N，一般要求供應(yīng)商具備連續(xù)供應(yīng)能力即可，倘若供應(yīng)商產(chǎn)線不發(fā)生實(shí)質(zhì)變化則無(wú)需進(jìn)行重新測(cè)試認(rèn)證。而電子大宗氣體要求純度達(dá) 到 5N-9N，并要求供應(yīng)商擁有每年 365 天，每天 24 小時(shí)不間斷的供應(yīng)能力，氣 體純度波動(dòng)需要控制在 1ppb 以內(nèi)，且需要對(duì)氣體進(jìn)行全部實(shí)時(shí)檢測(cè)(COA)。

電子氣體分為電子大宗氣體和電子特種氣體，二者在各方面均有所區(qū)別。電子大宗氣體種類較少，僅有氮?dú)?、氦氣等六種，單一品種用量大;電子特氣有多達(dá)260余種，單一品種用量少。因此電子特種氣體參與者較多，行業(yè)集中度相較于被林德、液化空氣、空氣化工壟斷的電子大宗氣體較低。由于電子大宗氣體的用量較大，主要采用現(xiàn)場(chǎng)制氣模式;電子特氣則以零售供氣為主。一般來(lái)講一個(gè)下游客戶通常配備一個(gè)電子大宗氣體現(xiàn)場(chǎng)制氣供應(yīng)商，合同期在 15 年甚至更長(zhǎng);而一個(gè)下游客戶需要同時(shí)面對(duì)眾多電子特氣供應(yīng)商以獲取所有需要的特氣種類。

電子大宗氣體和電子特種氣體在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的用量可通過(guò)在成本的占比看出。在集成電路制造、半導(dǎo)體顯示等生產(chǎn)環(huán)節(jié)更多、生產(chǎn)要求更嚴(yán)苛、制程更先進(jìn)的細(xì)分領(lǐng)域，電子大宗氣體占全部氣體成本的比例更高。集成電路制造領(lǐng)域電子大宗氣體占比 55%，而在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域電子大宗氣體占比更是高達(dá) 65%。

電子大宗氣體可以作為環(huán)境氣、保護(hù)氣、清潔氣和運(yùn)載氣等，應(yīng)用在電子半 導(dǎo)體生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。環(huán)境氣體主要為氮?dú)?，為半?dǎo)體生產(chǎn)全過(guò)程提供惰性氛圍; 保護(hù)氣體包括氮?dú)?、氦氣、氬氣等，用于防止器件在加工過(guò)程中氧化;清潔氣體主 要用于清洗反應(yīng)后在晶圓和器件上殘留的雜質(zhì);運(yùn)載氣體可以將揮發(fā)性物質(zhì)和氣 體混合物從發(fā)生源輸送至反應(yīng)腔。反應(yīng)氣體作為原料氣、還原氣有時(shí)可以形成 PN 結(jié)、保護(hù)層和隔離層。

《2024-2029年中國(guó)特種氣體行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2024-2029年中國(guó)特種氣體行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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