為了提高高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備的性能、安全性和環(huán)保性，中國(guó)企業(yè)將加大對(duì)新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用。例如，氣體絕緣開(kāi)關(guān)設(shè)備(GIS)將逐漸取代空氣絕緣開(kāi)關(guān)設(shè)備(AIS)，以減少占地空間和維護(hù)成本;SF6氣體的替代品將被廣泛采用，以降低溫室氣體排放;智能化、數(shù)字化、模塊化等技術(shù)將提升高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備的運(yùn)行效率和管理水平。

我國(guó)的高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出較高的集中度。具體來(lái)說(shuō)，電壓等級(jí)越高，高壓開(kāi)關(guān)制造企業(yè)越少，行業(yè)集中度越高。這主要是由于特高壓項(xiàng)目涉及能源與電力安全，電壓等級(jí)越高，要求的技術(shù)水平就越高，因此高端高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量較少，高端產(chǎn)品行業(yè)的集中度相對(duì)較高。

圖表:2021-2023年中國(guó)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備市場(chǎng)需求情況分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：“十四五”期間，我國(guó)計(jì)劃建成九個(gè)風(fēng)電、光伏、水電及配套靈活性火電的陸上清潔能源基地以及五個(gè)海上風(fēng)電基地，規(guī)劃裝機(jī)總?cè)萘糠謩e為 6.65 億千瓦、7900 萬(wàn)千瓦。國(guó)內(nèi)風(fēng)光大基地及配套項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)對(duì)中國(guó)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備的需求大幅提高，2023年中國(guó)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備市場(chǎng)需求規(guī)模達(dá)到231.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.98%。

一、2023年高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度

在高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)中，競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)通常是通過(guò)降價(jià)促銷策略來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)則包括產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化等多種手段。企業(yè)需要在保證成本效益的前提下，靈活運(yùn)用這兩種競(jìng)爭(zhēng)策略，以在市場(chǎng)中取得優(yōu)勢(shì)。

高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要集中在提高設(shè)備的智能化、環(huán)保性、電壓等級(jí)和容量提升等方面。這些技術(shù)的進(jìn)步不僅提高了產(chǎn)品的性能和可靠性，而且有助于滿足全球范圍內(nèi)對(duì)于清潔能源和智能電網(wǎng)日益增長(zhǎng)的需求。例如，中國(guó)在高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)取得了顯著的研究成果，如雙動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)與自能式結(jié)合的滅弧室結(jié)構(gòu)、多物理場(chǎng)耦合仿真技術(shù)、智能高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備等。

這些技術(shù)創(chuàng)新對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)有著深遠(yuǎn)的影響。首先，它們能夠使電網(wǎng)更加安全和智能，從而提高整個(gè)電力系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。其次，隨著環(huán)保要求的提高，新型環(huán)保型開(kāi)關(guān)設(shè)備如SF6混合氣體開(kāi)關(guān)設(shè)備的使用將越來(lái)越廣泛，這將有助于減少對(duì)環(huán)境的影響。最后，隨著新能源的大規(guī)模接入，高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備將在智能電網(wǎng)的建設(shè)中發(fā)揮更加重要的作用，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

二、2023年高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備企業(yè)與品牌數(shù)量

在品牌方面，中國(guó)的高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)存在較高的集中度。例如，國(guó)網(wǎng)2023-5變電招標(biāo)活動(dòng)中，平高、西電、思源、泰開(kāi)等領(lǐng)先品牌的18家企業(yè)合計(jì)中標(biāo)金額占比高達(dá)91.9%。這些數(shù)據(jù)顯示出少數(shù)品牌占據(jù)了市場(chǎng)的大部分份額。

三、2023年高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備是指額定電壓1kV及以上的電器，主要用于開(kāi)斷和關(guān)合導(dǎo)電回路，是電力系統(tǒng)中的重要控制設(shè)備。這類設(shè)備不僅涉及到電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行，而且與國(guó)家的能源政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。

高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為復(fù)雜，既有國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，也有國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。在全球范圍內(nèi)，主要的參與者包括ABB有限公司、施耐德電氣公司、通用電氣公司、東芝國(guó)際公司和三菱電機(jī)公司等。在中國(guó)市場(chǎng)上，平高電氣、中國(guó)西電和新東北電氣是主要的公司。

四、影響市場(chǎng)供需的因素分析

1、國(guó)家政策的支持以及下游行業(yè)的需求是影響供需的重要因素

國(guó)家電網(wǎng)公司 2024 年將繼續(xù)加大數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)的建設(shè)，促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)阿壩至成都東等特高壓工程開(kāi)工建設(shè)。圍繞數(shù)字化配電網(wǎng)、新型儲(chǔ)能調(diào)節(jié)控制、車網(wǎng)互動(dòng)等應(yīng)用場(chǎng)景，打造一批數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)示范工程，預(yù)計(jì)電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超 5000 億元，在去年高水平的基礎(chǔ)上繼續(xù)增加。作為新型電力系統(tǒng)中的重要一環(huán)，特高壓工程建設(shè)還將繼續(xù)加碼。近年來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)一直把建設(shè)特高壓工程作為工作重點(diǎn)，2024 年度特高壓工程仍是重中之重。

2、技術(shù)進(jìn)步是影響高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)供需關(guān)鍵因素

隨著真空斷路器通流能力提升及更高電壓等級(jí)真空斷路器的研制，必將帶來(lái)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備新一輪環(huán)?；倪M(jìn)程，252 kV及以下電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)設(shè)備逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)氟化成為可能。SF6 替代氣體如果能解決液化溫度高、批量生產(chǎn)等技術(shù)問(wèn)題，配套完善的氣體檢測(cè)、充氣、回收處理等工程技術(shù)，將在 550 kV 及以上電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)設(shè)備中實(shí)現(xiàn)更高的價(jià)值，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。