楊興杰
隨著我國種子行業(yè)的不斷發(fā)展，種子行業(yè)相關(guān)的法律監(jiān)管和法制建設(shè)也逐步完善，目前已出臺了涵蓋種質(zhì)資源保護、品種審定、新品種保護、鼓勵自主創(chuàng)新、種子生產(chǎn)經(jīng)營許可等多方面的法律法規(guī)，初步形成種子行業(yè)的法律法規(guī)監(jiān)管體系，為種子行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展提供了強有力的保障。
（1）國際種子行業(yè)概況
20世紀初期以來，隨著應用遺傳學的發(fā)展和應用，農(nóng)作物育種、良種繁育和推廣工作取得巨大進步，農(nóng)作物基因改良步伐加快，現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)產(chǎn)生并發(fā)展起來。經(jīng)過100多年的發(fā)展，發(fā)達國家的種子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入成熟階段。Kynetec數(shù)據(jù)顯示，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年復合增長率為1.26%。
當前世界種業(yè)公司已經(jīng)朝著大型化和科研、生產(chǎn)、銷售、服務一體化方向發(fā)展。實力雄厚的大型種業(yè)公司通過資本、科技、人才優(yōu)勢等占領(lǐng)全球市場，使得種子行業(yè)的集中度不斷提高，少數(shù)幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場。
育種研發(fā)是種業(yè)公司發(fā)展的核心競爭力，跨國種子企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，不斷提高研發(fā)、開發(fā)和創(chuàng)新能力，占領(lǐng)種業(yè)技術(shù)的制高點，實現(xiàn)了科研技術(shù)向育種成果的轉(zhuǎn)化，在種子科技投資與成果回報之間形成良性循環(huán)。
（2）我國種子行業(yè)現(xiàn)狀
進入21世紀之后，我國種子行業(yè)有了較快發(fā)展，研發(fā)渠道和種業(yè)主體呈現(xiàn)多元化趨勢，《種子法》《植物新品種保護條例》等法律法規(guī)的實施，維護品種權(quán)人的權(quán)益，推動新品種的培育，創(chuàng)新技術(shù)逐步成為種子企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。
當前，我國種業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個特征：
1）種業(yè)發(fā)展環(huán)境顯著改善，國家重視程度提高。
2000年《種子法》出臺，我國種業(yè)發(fā)展進入市場化階段，開始逐步與國際市場接軌，隨后國家陸續(xù)出臺支持種業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，在企業(yè)體制改革、自主研發(fā)、新品種知識產(chǎn)權(quán)保護、品種審定、打擊私繁濫制等方面進行了規(guī)范與支持。隨后的十余年里，種業(yè)支持政策體系不斷完善、法律法規(guī)制度體系日益完備、行政管理體系及部門協(xié)調(diào)機制逐步健全，為我國種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，為企業(yè)育種制種提供了制度保障。
國家高度重視種業(yè)發(fā)展，強調(diào)規(guī)范化鼓勵創(chuàng)新。2020年12月舉行的中央經(jīng)濟工作會議提出，要解決好種子和耕地的問題，加強種子庫的建設(shè)，開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，立志打好種業(yè)的翻身仗。2021年7月召開的中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業(yè)振興行動方案》，強調(diào)要保護好種質(zhì)資源基礎(chǔ)，加強基礎(chǔ)性、前沿性研究，加快實施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目，開展種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，扎實推進南繁硅谷等創(chuàng)新基地的建設(shè)。
2）種子企業(yè)資產(chǎn)與盈利規(guī)模增大
近年來，我國種子企業(yè)的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，2019年底分別達到2,479.47億元和1,478.72億元，較2018年底分別增長406.75億元和253.20億元。
近年來，我國種子企業(yè)的盈利規(guī)模持續(xù)提升，2019年度全國種子企業(yè)共實現(xiàn)種子銷售收入742.91億元，銷售凈利潤42.49億元，較2018年分別增加50.93億元和4.16億元。
3）種業(yè)龍頭規(guī)模擴張，行業(yè)集中度提高
為規(guī)范種子行業(yè)，國務院先后發(fā)布了《國務院關(guān)于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》等指導意見與規(guī)劃，提高種業(yè)進入門檻，加強種子市場監(jiān)管。截至2019年末，持有有效種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)數(shù)為6,393家，相較于2010年的8,700家減少了26.52%，種業(yè)龍頭的產(chǎn)品成為市場主流，行業(yè)集中度提高。2013至2019年我國固定資產(chǎn)超過5億的種子企業(yè)數(shù)量逐年遞增，種業(yè)龍頭規(guī)模持續(xù)擴張。
圖表：中國種子企業(yè)數(shù)量（家）
數(shù)據(jù)來源：《2020年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
圖表：中國資產(chǎn)過億的種子企業(yè)數(shù)量（家）
數(shù)據(jù)來源：《2020年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
3）自研能力提高，研發(fā)投入增長
自2000年《種子法》頒布以來，我國種子行業(yè)進入市場化運作時期，種子企業(yè)迅速發(fā)展壯大，并通過自建研發(fā)機構(gòu)、建立產(chǎn)學研穩(wěn)定合作關(guān)系、購買研發(fā)成果等方式提高種子品種的競爭力。2019年，種子企業(yè)的科研總投入為45.68億元，占同期商品種子銷售額的比例為7.98%。當年種子企業(yè)申請農(nóng)業(yè)植物品種權(quán)4,012件，同比增加1,334件。
4）市場規(guī)模增長
我國制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。經(jīng)過多年發(fā)展，我國種子行業(yè)取得了長足進步，農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升。2011至2019年，我國種業(yè)市場規(guī)模從990億元增長至1,188億元，年均復合增長率為2.31%。
圖表：我國種業(yè)市場規(guī)模（億元）
數(shù)據(jù)來源：《2020年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
2019年，我國蔬菜種子市場規(guī)模約為155億元左右，約占我國種子市場規(guī)模的12.8%。我國是世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國和消費國，占世界蔬菜產(chǎn)量50.66%。2012年以來，我國蔬菜總產(chǎn)量每年平穩(wěn)增長，平均增長率為2.54%，同期蔬菜種植面積的平均增長率為2.04%。蔬菜種植面積和產(chǎn)量的平穩(wěn)增長，帶動了蔬菜種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
圖表：我國蔬菜產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：wind
圖表：我國蔬菜種植面積
數(shù)據(jù)來源：wind
（3）我國種業(yè)市場發(fā)展趨勢
近年來，種業(yè)支持政策頻出，隨著頂層設(shè)計落地，相關(guān)配套實施細則也將加速推出，種業(yè)振興已經(jīng)進入到逐步落實階段。
扶持自主創(chuàng)新和“育繁推一體化”的大型種子企業(yè)。國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設(shè)規(guī)劃》指出，要打造具有國際先進水平的種質(zhì)資源保護利用體系和商業(yè)化育種體系，支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，打造國家農(nóng)作物良種生產(chǎn)基地，有效保障良種供應，全面提升良種化水平。國家鼓勵種子企業(yè)加大自主研發(fā)投入，科研單位主要從事基礎(chǔ)性、公益性研究，為種子企業(yè)提供堅強的技術(shù)支撐，充分發(fā)揮種子企業(yè)在商業(yè)化育種、成果轉(zhuǎn)化與應用等方面的主導作用。鼓勵和引導優(yōu)質(zhì)種子企業(yè)通過并購重組、許可經(jīng)營等多種方式做大做強，引導各類科技資源和創(chuàng)新要素向大型企業(yè)聚集，提高產(chǎn)業(yè)聚集度和企業(yè)規(guī)模化經(jīng)營水平，打造大型現(xiàn)代種子企業(yè)，逐步培育具有國際競爭力的現(xiàn)代化大型種子企業(yè)。此外，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，加速生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，積極推進生物技術(shù)培育新品種產(chǎn)業(yè)化，形成一批以企業(yè)為主體的生物育種創(chuàng)新平臺，打造具有核心競爭力的育繁推一體化現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)，加快農(nóng)業(yè)植物新品種產(chǎn)業(yè)化和市場推廣。
種子市場活力不斷增強，“走出去”步伐加快。我國加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，國際種業(yè)巨頭紛紛進入我國市場，給國內(nèi)種業(yè)的發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。2018年我國外商投資負面清單取消小麥、玉米之外農(nóng)作物種子生產(chǎn)的外資限制。近年來，我國大型種業(yè)企業(yè)加速整合海內(nèi)外資源，并購優(yōu)質(zhì)標的，提升市場占有率和競爭力。隆平高科、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)等紛紛在東南亞、非洲、南美等地設(shè)立種子公司，種業(yè)“走出去”步伐加快；2014年中糧集團12億美元控股荷蘭尼德拉，開創(chuàng)了中國企業(yè)并購國外優(yōu)勢種企的先河；2017年中國化工以430億美元并購先正達，創(chuàng)中國企業(yè)海外單筆收購金額最高紀錄。2019年共有23家種子企業(yè)在國外投資成立公司，總投資在1億元以上，投資所得總額在1.5億元以上，是2018年的2.7倍，我國種子企業(yè)國際競爭力不斷增強，隆平高科穩(wěn)居世界種業(yè)第八強。中國化工收購先正達、中信集團收購陶氏巴西玉米種子業(yè)務后，加快種質(zhì)資源、育種人才、技術(shù)、產(chǎn)品及市場等方面的配置整合，蓄勢待發(fā)。
想了解更多種子行業(yè)的發(fā)展趨勢和發(fā)展前景等內(nèi)容，可關(guān)注《2024-2029年中國種子行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。
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