一、電子特氣行業(yè)簡(jiǎn)介

電子特氣，即電子工業(yè)中使用的特種氣體，是電子工業(yè)制造過(guò)程中不可或缺的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體制造、太陽(yáng)能電池、液晶顯示、光纖光纜等領(lǐng)域。隨著中國(guó)電子工業(yè)的快速發(fā)展，電子特氣行業(yè)也迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。電子特氣的種類繁多，包括高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、混合氣體等，每一種氣體都有其特定的用途和性能要求。

二、電子特氣行業(yè)發(fā)展歷程

電子特氣技術(shù)延續(xù)于工業(yè)氣體的發(fā)展進(jìn)步，18世紀(jì)末，工業(yè)氣體主要被應(yīng)用于醫(yī)用領(lǐng)域，后逐步應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域；20世紀(jì)中期，分餾加工方法的發(fā)明和使用，大大降低了工業(yè)氣體的生產(chǎn)成本，加速了工業(yè)氣體的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；20世紀(jì)末，電子產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，運(yùn)用于集成電路、顯示面板等電子設(shè)備的高品質(zhì)、高純度電子特氣需求增大，從而誕生了特種氣體行業(yè)。至今，隨著電子信息等高新技術(shù)的迅速發(fā)展，特種氣體規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)壁壘不斷提升。海外企業(yè)具備多年的技術(shù)、渠道、資源、人才的積累，在特種氣體市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，近些年國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，打破了海外產(chǎn)品壟斷，逐步在市場(chǎng)嶄露頭角。

三、電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為空氣、廢氣、氣體分離機(jī)、壓力容器等，在原材料選擇上，特種氣體的原料主要為外購(gòu)的工業(yè)氣體和化學(xué)原材料，成本相對(duì)較高。設(shè)備主要分為氣體生產(chǎn)設(shè)備、氣體儲(chǔ)存設(shè)備和氣體運(yùn)輸設(shè)備。氣體生產(chǎn)設(shè)備主要有空分設(shè)備和氣體提純?cè)O(shè)備，氣體儲(chǔ)存設(shè)備主要有鋼瓶和儲(chǔ)槽，氣體運(yùn)輸設(shè)備主要有用液化氣槽車和管道。生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸設(shè)備決定了氣體公司的品質(zhì)與服務(wù)，很多電子特氣企業(yè)與上游形成了長(zhǎng)期、定制的合作關(guān)系，也是電子特氣企業(yè)的核心壁壘之一。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為電子特氣制造、運(yùn)輸和儲(chǔ)存。電子特種氣體行業(yè)下游應(yīng)用在集成電路、顯示面板、光伏與LED等電子產(chǎn)業(yè)的細(xì)分種類，占據(jù)電子特氣的較大比例。

四、中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

電子特氣細(xì)分種類多樣，用途廣泛，不同種類和純度的電子特氣適用于電子工業(yè)生產(chǎn)不同環(huán)節(jié)。按照功能劃分，電子特氣可以劃分為稀釋氣體、CVD氣體、蝕刻氣體、摻雜氣體、外延氣體、離子注入氣體等。按照下游需求劃分，電子特氣可以劃分為平板顯示用氣體、半導(dǎo)體用氣體、光伏用氣體和LED用氣體，終端產(chǎn)品涉及家電、電腦、芯片、太陽(yáng)能等不同領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)電子特氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為220.8億元，未來(lái)隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不斷向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，將顯著拉動(dòng)我國(guó)電子特氣需求，也將進(jìn)一步加速電子特氣國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

圖表：2018-2022年中國(guó)電子特氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

五、電子特氣行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好

近年來(lái)，我國(guó)先后推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)集成電路及其配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展予以重點(diǎn)支持，電子特氣也被列入了鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，旨在推動(dòng)包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化，有力促進(jìn)了電子特氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、受益于集成電路等產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，高端制造業(yè)成為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的方向，整體市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展大幅增加了芯片、顯示面板等硬件的需求。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)晶圓廠處于密集擴(kuò)產(chǎn)的周期，進(jìn)而帶動(dòng)了相關(guān)的上游原材料需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。由此，作為關(guān)鍵材料的電子特氣的市場(chǎng)需求還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)有望快速成長(zhǎng)。

3、電子特氣國(guó)產(chǎn)替代

電子特氣是半導(dǎo)體等高科技應(yīng)用領(lǐng)域和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)原材料，電子特氣的國(guó)產(chǎn)化將大幅降低中國(guó)芯片制造商的制造成本，提高中國(guó)芯片制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，國(guó)內(nèi)電子特氣市場(chǎng)，特別是高端電子特氣國(guó)內(nèi)自給率非常低。因此，特種氣體尤其是電子特氣國(guó)產(chǎn)化已迫在眉睫。未來(lái)，龍頭企業(yè)不斷填補(bǔ)高端電子特氣領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)空白，打破國(guó)外壟斷、逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，行業(yè)成長(zhǎng)空間可期。