國(guó)家多部門(mén)及各省市多次發(fā)文，嚴(yán)控新增電解鋁產(chǎn)能。2021年以來(lái)，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”背景下，國(guó)務(wù)院、工信部等國(guó)家部委，各省市自治區(qū)多次出臺(tái)相關(guān)政策文件，嚴(yán)控新增電解鋁產(chǎn)能，新建電解鋁項(xiàng)目須實(shí)施產(chǎn)能等量或減量置換。

隨著國(guó)內(nèi)新能源高速發(fā)展，建筑用鋁占比逐步弱化，未來(lái)鋁需求結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化。2024年7月，國(guó)家發(fā)展改革委等五部門(mén)印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，該計(jì)劃提到，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能調(diào)控，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域不再新增電解鋁產(chǎn)能。到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2028年中國(guó)電解鋁市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

電解鋁行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與未來(lái)趨勢(shì)

中國(guó)電解鋁行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)在多重因素的綜合作用下，市場(chǎng)環(huán)境呈現(xiàn)出復(fù)雜而多變的特點(diǎn)。電解鋁行業(yè)不僅受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，還受到政策調(diào)控、資源供應(yīng)、市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步等多方面的制約和推動(dòng)。

電解鋁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、交通、電力、包裝、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域，同時(shí)隨著綠色能源、環(huán)保減排的要求日益提高，在軌道交通、新能源汽車、光伏電站、風(fēng)電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也正越來(lái)越多地運(yùn)用。

根據(jù)上海有色數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)電解鋁表觀消費(fèi)量達(dá)2053.63萬(wàn)噸，較2022年同期增長(zhǎng)4.9%。2023年1-9月，國(guó)內(nèi)電解鋁表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)5.2%，需求呈穩(wěn)步回暖之勢(shì)。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，竣工修復(fù)疊加新能源拉動(dòng)，電解鋁需求有望維持較高水平。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)電解鋁已減產(chǎn)產(chǎn)能約120萬(wàn)噸，其中約110萬(wàn)噸位于云貴地區(qū)，受西南地區(qū)干旱，水電供應(yīng)不足而限產(chǎn)。

經(jīng)過(guò)二十多年來(lái)的高速發(fā)展，我國(guó)近幾年電解鋁產(chǎn)能增速放緩。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)電解鋁總產(chǎn)量達(dá)4151萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%，行業(yè)平均開(kāi)工率達(dá)92%。2024年1-6月國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量為2081.87萬(wàn)噸，較2023年同期增加90.98萬(wàn)噸，增幅4.57%。

據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)，2024年1-6月國(guó)內(nèi)電解鋁消費(fèi)量為2180.21萬(wàn)噸，同比增加164.21萬(wàn)噸，增幅8.15%。盡管面臨著房地產(chǎn)領(lǐng)域的調(diào)整，需求增長(zhǎng)面臨一定阻力，但新能源車和光伏等新質(zhì)生產(chǎn)力的拉動(dòng)仍保證了用鋁需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)平均完全成本約為16485元/噸，同比下降8.4%，行業(yè)平均盈利約2214元/噸，同比增長(zhǎng)14.4%。2024年1-6月電解鋁行業(yè)平均盈利均值1982.60元/噸，累計(jì)同比增幅156.05%。

電解鋁供需格局分析

電解鋁需求端主要是建筑地產(chǎn)以及交通運(yùn)輸行業(yè)，占比分別達(dá)到26%和24%。此外，電力、消費(fèi)品、機(jī)械等領(lǐng)域也有一定需求。新能源車、光伏等新興領(lǐng)域的發(fā)展也為電解鋁帶來(lái)了新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

盡管面臨房地產(chǎn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域下行周期的影響，但新能源車、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展保證了用鋁需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年1-6月國(guó)內(nèi)電解鋁消費(fèi)量為2180.21萬(wàn)噸，同比增加164.21萬(wàn)噸，增幅8.15%。

截至2023年底，中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能達(dá)到4508.85萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)0.13%。預(yù)計(jì)2024年底中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能將達(dá)到4522.85萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)0.31%，基本接近合規(guī)產(chǎn)能上限。

2023年中國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為4214.75萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)3.78%。2024年上半年，電解鋁行業(yè)運(yùn)行產(chǎn)能繼續(xù)增加，較2023年底增加約108.8萬(wàn)噸，增幅2.59%。預(yù)計(jì)2024年底中國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能將達(dá)到4257萬(wàn)噸/年，增幅為1%。

中國(guó)電解鋁生產(chǎn)主要集中在東北、華北和西北地區(qū)。近年來(lái)，產(chǎn)能逐漸向資源及能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，如云南、內(nèi)蒙古、貴州等地。

電解鋁行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

電解鋁市場(chǎng)價(jià)格受多種因素影響，包括供需關(guān)系、原材料價(jià)格、能源價(jià)格、政策調(diào)控等。近年來(lái)，電解鋁市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)出波動(dòng)較大的特點(diǎn)。例如，2023年上海鋼聯(lián)A00鋁錠華東市場(chǎng)全年均價(jià)為18690元/噸，較去年下跌1322元/噸，跌幅6.6%。

未來(lái)電解鋁市場(chǎng)價(jià)格將受到供需關(guān)系、政策調(diào)控、技術(shù)進(jìn)步等多種因素的影響。隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速，電解鋁的需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。同時(shí)，政策對(duì)電解鋁行業(yè)的嚴(yán)格監(jiān)管也將推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和產(chǎn)能優(yōu)化。

中國(guó)政府為應(yīng)對(duì)環(huán)境問(wèn)題，提出了“雙碳”目標(biāo)和能耗“雙控”政策，對(duì)電解鋁等高耗能、高排放行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格的監(jiān)管。新建、擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目需嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能等量或減量置換，并出臺(tái)了一系列產(chǎn)能控制政策。

政策推動(dòng)電解鋁行業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型步伐，通過(guò)技術(shù)改造和升級(jí)降低能耗和排放。到2025年年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比將達(dá)到30%，可再生能源使用比例達(dá)到25%以上。

未來(lái)中國(guó)電解鋁行業(yè)將繼續(xù)受到產(chǎn)能控制的政策影響，新增產(chǎn)能的擴(kuò)張將受到限制。同時(shí)，行業(yè)將加快淘汰落后產(chǎn)能和進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)。隨著環(huán)保政策的收緊和技術(shù)的進(jìn)步，電解鋁行業(yè)將加快綠色轉(zhuǎn)型步伐，提高能效水平和可再生能源使用比例。

綜上，中國(guó)電解鋁市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，但整體呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)行業(yè)將繼續(xù)受到政策調(diào)控、供需狀況、成本變化等多種因素的影響和制約。企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保投入，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求變化。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫(xiě)的電解鋁行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)電解鋁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

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