楊興杰
航空制造業(yè)作為國防工業(yè)的重要組成部分，是一個國家工業(yè)技術(shù)能力的集大成者，其發(fā)展水平整體反映了一國技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、國防和現(xiàn)代工業(yè)的綜合實力。航空制造業(yè)屬于系統(tǒng)高度集成、產(chǎn)業(yè)帶動強、發(fā)展機(jī)遇巨大的高端裝備行業(yè)，其發(fā)展水平直接關(guān)系到國防安全和民航交通，大力發(fā)展我國航空制造業(yè)，對于保障國防戰(zhàn)略安全和推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)至關(guān)重要，亦是推動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級、促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展、提升綜合國力的重要手段。
（1）行業(yè)發(fā)展情況
1951年《關(guān)于航空工業(yè)建設(shè)的決定》的頒布標(biāo)志著我國航空制造業(yè)的正式誕生。自誕生以來，我國航空制造業(yè)先后經(jīng)歷了艱難起步、自主發(fā)展、全面改革和自主創(chuàng)新等發(fā)展階段，從無到有、從弱到強，從對國際領(lǐng)先水平“望塵莫及”到與航空強國“同臺競技”。
經(jīng)過六十多年的發(fā)展，我國航空制造業(yè)逐步形成了專業(yè)門類齊全，科研、試驗、生產(chǎn)相配套，具備研制生產(chǎn)當(dāng)代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系，并形成以航空工業(yè)和中國商飛兩大央企為龍頭，以國家新型化工業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地為依托，眾多地方企業(yè)、外資企業(yè)、合資合營企業(yè)、航空高校和科研院所廣泛參與的航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局，基本具備了大型客機(jī)、支線飛機(jī)、直升機(jī)和通用飛機(jī)的設(shè)計、試驗和生產(chǎn)條件。目前我國已研制出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)并與發(fā)達(dá)國家在役航空裝備性能相當(dāng)?shù)暮娇掌鳎蠓瓤s小了與國外先進(jìn)水平的差距，使我國躋身于能夠研制先進(jìn)的殲擊機(jī)、直升機(jī)、教練機(jī)、特種飛機(jī)等多種航空裝備的少數(shù)幾個國家之列，為我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國防現(xiàn)代化建設(shè)、社會科技進(jìn)步和綜合國力的提升作出了重大貢獻(xiàn)。
2016年-2019年，我國航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模從670.60億元增長至934.10億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到11.68%，航空制造業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/div>
圖表：2016年-2019年中國航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長率
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問
從細(xì)分領(lǐng)域來看，航空制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域包括航空器整機(jī)、航空零部件、航空發(fā)動機(jī)以及機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)。其中2019年度，航空器整機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為524.02億元，占航空制造業(yè)規(guī)模比例為56.1%；航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.09億元，占比28.7%；航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為103.69億元，占比11.1%；機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為38.3億元，占比4.1%。
圖表：2019年中國航空制造業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)（億元）
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問
當(dāng)前，隨著我國航空工業(yè)研發(fā)和運營體系逐步成熟，航空制造業(yè)已步入發(fā)展的快車道，我國已成為航空工業(yè)大國，擁有較為完整的航空產(chǎn)品研發(fā)制造體系，并形成了較為完整的配套工業(yè)體系。國家已將航空制造業(yè)列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點方向。
（2）發(fā)展趨勢及特點
航空制造業(yè)是國家綜合實力的體現(xiàn)，關(guān)系我國整體工業(yè)實力與國防安全。未來航空制造業(yè)將保持向好發(fā)展，市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，主要原因如下：
1）國防預(yù)算穩(wěn)步增長，國防開支占GDP比重有望持續(xù)提升
改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展為國防建設(shè)奠定了堅實的財政基礎(chǔ)。近年來，我國在國防領(lǐng)域的財政支出持續(xù)穩(wěn)定增長，中央本級安排國防預(yù)算由2010年的5,186億元增長至2022年的14,505億元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.95%。
圖表：2010-2022年中國中央本級安排國防預(yù)算
數(shù)據(jù)來源：光大證券
目前，我國國防支出占GDP比例仍較低，軍費占比仍有提升空間。2022年我國軍費占GDP比例為1.2%，美國該項占比為3.1%。相較俄羅斯、美國、印度、澳大利亞等其他國家，我國國防支出仍有較大提升空間，目前國防支出與經(jīng)濟(jì)地位仍不相稱?！笆奈濉币?guī)劃中明確指出“促進(jìn)國防實力和經(jīng)濟(jì)實力同步提升”，在整個“十四五”時期乃至到2027年“實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”的節(jié)點，我國國防支出增速或?qū)㈤L期高于GDP增速，國防支出占GDP比重有望進(jìn)一步提升。
圖表：2022年部分國家國防支出占GDP比重
數(shù)據(jù)來源：IISS《The Military Balance 2023》
2）空軍現(xiàn)代化“三步走”戰(zhàn)略逐步落實，政策支撐軍用航空市場高速發(fā)展
軍用飛機(jī)由于其搶占制空權(quán)、快速機(jī)動、高火力等特性，已經(jīng)成為現(xiàn)代戰(zhàn)場決勝的關(guān)鍵因素。近年來，國內(nèi)軍用航空領(lǐng)域利好政策頻繁出臺，政策紅利持續(xù)釋放，軍用航空制造業(yè)迎來了重大發(fā)展機(jī)遇。黨的十九大為我國軍隊標(biāo)定了醒目的強軍興軍目標(biāo)，力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。其中，空軍作為重要的戰(zhàn)略軍種之一，其現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入快車道，決定了軍用航空領(lǐng)域市場需求將在一段較長周期內(nèi)持續(xù)旺盛。
2）民機(jī)國內(nèi)外協(xié)作配套市場空間廣闊，支撐民用航空市場長期發(fā)展
我國民用航空制造業(yè)已步入快速發(fā)展階段，未來將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇。業(yè)內(nèi)相關(guān)參與主體在國家的政策支持下將更加活躍，越來越多的民營企業(yè)參與航空制造業(yè)領(lǐng)域，為航空制造業(yè)注入新活力。
①國產(chǎn)民機(jī)方面
自主研制大飛機(jī)是一項國家戰(zhàn)略，具有重要的戰(zhàn)略意義。大飛機(jī)重大專項是黨中央、國務(wù)院建設(shè)創(chuàng)新型國家，提高我國自主創(chuàng)新能力和增強國家核心競爭力的重大戰(zhàn)略決策，是《國家中長期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》確定的16個重大專項之一。2021年，在《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，明確我國將重點推動C919大型客機(jī)示范運營和ARJ21支線客機(jī)系列化發(fā)展。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展對于國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略意義重大。
根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測年報（2022-2041）》和華西證券研究報告，預(yù)計2022年-2041年中國航空公司將累計接收9,284架客機(jī)，其中雙通道客機(jī)占21.95%，共計2,038架；單通道客機(jī)占比高達(dá)67.73%，共計6,288架；其余10.32%為958架支線客機(jī)。2022年-2041年，預(yù)計客機(jī)交付市場價值預(yù)測約1.5萬億美元，約合人民幣超9萬億元。隨著我國商用飛機(jī)航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，航空制造業(yè)規(guī)模及分包比例也將隨下游大飛機(jī)放量獲得明顯增長。
②國際協(xié)作配套方面
隨著我國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，民用航空國際協(xié)作配套已經(jīng)發(fā)展到新的高度。我國民用航空事業(yè)起步較晚，并且在航空零部件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，大都是以國際協(xié)作配套的形式為波音、空客等海外先進(jìn)的民用飛機(jī)制造商提供零部件產(chǎn)品。近年來，我國航空制造業(yè)企業(yè)不斷提升國際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空制造業(yè)重要的組成部分，提升了國際化發(fā)展能力。未來伴隨著波音、空客國際采購趨勢的加深，一批實力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過關(guān)的民營企業(yè)將可能獲得波音、空客的供應(yīng)商認(rèn)證，突破現(xiàn)有行業(yè)格局。
想了解更多航空制造業(yè)發(fā)展前景和發(fā)展趨勢的相關(guān)內(nèi)容，可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。
本文內(nèi)容僅代表作者個人觀點，中研網(wǎng)只提供資料參考并不構(gòu)成任何投資建議。（如對有關(guān)信息或問題有深入需求的客戶，歡迎聯(lián)系400-086-5388咨詢專項研究服務(wù)） 品牌合作與廣告投放請聯(lián)系：pay@chinairn.com
相關(guān)閱讀
更多相關(guān) >
延伸閱讀
更多行業(yè)報告 >
1
如何應(yīng)對2020年新形勢下中國激光頭（PUH）行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！
1085
2
中國經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)定，但動力和質(zhì)量較為不足，五金鎖具行業(yè)發(fā)展如何受限？
856
3
經(jīng)濟(jì)數(shù)字化趨勢突出，閉門器行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？
656
4技術(shù)升級提升競爭力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強優(yōu)勢，壓縮機(jī)行業(yè)企業(yè)如何選擇？
456
5投資與產(chǎn)出不成正比，密封墊片企業(yè)如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？
328
6行業(yè)集中度在不斷提升，不進(jìn)則退。頻譜分析儀情報分析把握有力發(fā)展方向！
156
推薦閱讀
更多推薦 >
2024釣具產(chǎn)業(yè)鏈供需布局及企業(yè)競爭格局分析
隨著科技的進(jìn)步，釣具行業(yè)將推出更多智能化、人性化的產(chǎn)品。例如，智能釣魚竿能夠?qū)崟r監(jiān)測水溫、氣壓等環(huán)境因素，為釣友提供最佳的出釣時機(jī)...
2024年金融信創(chuàng)行業(yè)政策環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)”，目標(biāo)是發(fā)展自主可控的IT產(chǎn)業(yè)鏈，被認(rèn)為是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國信創(chuàng)...
電子競技行業(yè)市場深度分析 預(yù)計到2030年全球電競市場營收將達(dá)67.5億美元
電子競技運動，是利用電子設(shè)備作為運動器械開展的、人與人之間的智力對抗運動。因為集科技、競技、娛樂、社交于一身，基于游戲又超越游戲的...
2024年全球及中國游戲行業(yè)市場分析 中東北非地區(qū)將成全球游戲市場增長最快的地區(qū)
全球游戲行業(yè)市場分析迪拜多種商品交易中心(DMCC)的研究表明，Z世代和千禧一代每10個人中就有8個是游戲玩家，25歲至40歲的游戲玩家每周花...
2024智能汽車行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)快速發(fā)展，以深度學(xué)習(xí)為代表的AI技術(shù)、激光雷達(dá)等先進(jìn)傳感器技術(shù)不斷取得突破，自主式智能與網(wǎng)聯(lián)式智能技術(shù)加速融合。高階...
研學(xué)市場暑期訂單飆升70% 研學(xué)旅行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
據(jù)某旅游平臺數(shù)據(jù)顯示，2024年暑期，親子研學(xué)類產(chǎn)品訂單同比增長7成，推動了博物館熱、研學(xué)營地建設(shè)。2023年，全國中小學(xué)生研學(xué)實踐教育基1...
猜您喜歡
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡注明"轉(zhuǎn)載來源"的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中研網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題，煩請聯(lián)系。
聯(lián)系方式：jsb@chinairn.com、0755-23619058，我們將及時溝通與處理。
研究院服務(wù)號
中研網(wǎng)訂閱號