根據(jù)《2024-2029年中國(guó)電腦市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析，PC，全稱(chēng)PersonalComputer，又叫個(gè)人電腦，主要包括臺(tái)式機(jī)、一體機(jī)、筆記本電腦及平板電腦等，產(chǎn)品形態(tài)各有特點(diǎn)，本篇報(bào)告對(duì)于PC、AIPC的研究范圍將框定在筆記本電腦產(chǎn)品。根據(jù)Canalys研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，受市場(chǎng)低迷、消費(fèi)疲軟等影響，中國(guó)消費(fèi)電子的終端需求面臨挑戰(zhàn)，2020-2023年的筆電出貨量呈下降趨勢(shì)，PC廠商亟需從產(chǎn)品形態(tài)、軟硬技術(shù)、需求場(chǎng)景等角度尋求新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)注入筆電市場(chǎng)，重振消費(fèi)電子領(lǐng)域的新興發(fā)展活力。

PC發(fā)展歷史可追溯到1982年，康柏公司發(fā)布第一臺(tái)手提電腦，也是最早的筆記本電腦雛形，拉開(kāi)了筆記本產(chǎn)品的發(fā)展序幕。當(dāng)下，經(jīng)過(guò)二三十年的演進(jìn)迭代，筆記本電腦已經(jīng)成為人類(lèi)生產(chǎn)生活不可或缺的產(chǎn)品工具。筆電廠商會(huì)基于用戶需求打造不同功能定位的PC產(chǎn)品，并在不同產(chǎn)品定位下深化PC性能及軟硬能力，如辦公本追求輕薄與性能的極致平衡，如游戲本追求性能與屏幕音效的功能體驗(yàn)等。筆電廠商從PC產(chǎn)品的差異化特點(diǎn)入手，積極深耕，以獲取消費(fèi)者的更多關(guān)注與青睞。

2017年起，以華為、百度為代表的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭廠商相繼投身預(yù)訓(xùn)練大模型的產(chǎn)品研發(fā)，探索金融、能源、媒體等場(chǎng)景落地。2022年末，ChatGPT產(chǎn)品掀起以大模型為技術(shù)驅(qū)力的生成式AI產(chǎn)業(yè)浪潮，預(yù)訓(xùn)練大模型再度成為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)。2023年，“大模型熱”愈演愈烈。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商深耕迭代技術(shù)底座及模型能力，更多高校與大模型創(chuàng)企加入，中國(guó)大模型能力基座愈發(fā)堅(jiān)實(shí)深厚，為大模型應(yīng)用的生產(chǎn)爆發(fā)打下豐潤(rùn)土壤。2024年，大模型從技術(shù)基座走向產(chǎn)品生態(tài)，大模型能力也將陸續(xù)由云端下放到邊緣與端側(cè)，端側(cè)設(shè)備會(huì)成為大模型應(yīng)用交互的核心入口，也是各家獲取市場(chǎng)資源、用戶時(shí)長(zhǎng)及產(chǎn)品生態(tài)的關(guān)鍵載體。由此，PC產(chǎn)品迎來(lái)大模型時(shí)代的產(chǎn)品變革，AIPC概念在去年已經(jīng)備受關(guān)注，今年AIPC產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入商業(yè)化時(shí)代，各家PC廠商陸續(xù)投入發(fā)布相關(guān)新品，布局大模型時(shí)代的AI PC新品。

如前文所說(shuō)，未來(lái)Al大模型能力和消費(fèi)終端的融合被視為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的新創(chuàng)新錨點(diǎn)。而消費(fèi)終端，即供日常消費(fèi)者生活使用的電子產(chǎn)品，主要包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能音箱、智能穿戴設(shè)備（TWS耳機(jī)、智能手表、AR/VR產(chǎn)品）等。從消費(fèi)終端角度出發(fā)，消費(fèi)終端和大模型的融合路徑將與其產(chǎn)品定位息息相關(guān)。相較于手機(jī)的生活定位，PC產(chǎn)品定位會(huì)更偏功能向，其大模型能力融合也將與辦公生產(chǎn)、教育教學(xué)、游戲娛樂(lè)等場(chǎng)景深度綁定，為用戶帶來(lái)全新的AIPC價(jià)值體驗(yàn)。從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，PC產(chǎn)品具備內(nèi)置十億、百億級(jí)別端側(cè)大模型的潛力空間，可在本地實(shí)現(xiàn)更多智能化、個(gè)性化AI功能調(diào)用，且在本地用戶數(shù)據(jù)的積累下不斷訓(xùn)練優(yōu)化，成為貼近用戶生產(chǎn)生活的理想終端。

大模型時(shí)代，AIPC對(duì)產(chǎn)品的硬件性能及軟件配置要求均有所提高。從硬件角度來(lái)看，AIPC需具備可良好支撐AI運(yùn)算需求的能力，搭載AI計(jì)算單元或AI專(zhuān)用芯片，并在存儲(chǔ)容量、傳輸速率、機(jī)身材質(zhì)及屏幕鍵鼠等角度順應(yīng)AI配置完成智能化升級(jí)。而自2019年起，英特爾的酷睿處理系列陸續(xù)在CPU芯片內(nèi)引入加速運(yùn)算指令集，以支持深度學(xué)習(xí)及AI應(yīng)用。且CPU+獨(dú)立GPU顯卡的配置下，GPU也具備一定的并行計(jì)算能力，理論算力數(shù)值表現(xiàn)優(yōu)異，如英偉達(dá)的RTX系列。但出于CPU與GPU各有PC日常程序需求、GPU運(yùn)載高能耗等考量，更多芯片廠商考慮引入NPU計(jì)算單元，兼顧“低能耗與高功效”的AI性能，來(lái)更好滿足AIPC的硬件訴求，如高通的驍龍系列、英特爾的Ultra系列等。從軟件配置來(lái)看，AIPC將搭載本地大模型完成端側(cè)個(gè)性化部署，而中國(guó)在開(kāi)閉源路徑已具備相應(yīng)技術(shù)儲(chǔ)備，可結(jié)合開(kāi)源模型完成PC廠商的自研或二開(kāi)，也可與國(guó)內(nèi)大模型廠商展開(kāi)合作，共同打造PC端側(cè)定制化大模型的商業(yè)化落地。

目前業(yè)界尚未出現(xiàn)AI PC的官方定義。在現(xiàn)有定義中，不同廠商側(cè)重點(diǎn)不同：芯片廠商側(cè)重提升Al加速器能力、PC廠商側(cè)重配置及與大模型結(jié)合后的功能，具體到產(chǎn)品側(cè)，目前游戲本在硬件算力需求和軟件應(yīng)用上更符合AIPC的率先價(jià)值落地。在本報(bào)告中，我們?cè)噲D站在大模型、PC硬件、PC軟件三者相互影響的視角，并基于當(dāng)前業(yè)內(nèi)對(duì)AIPC定義及特征的描述，試探著對(duì)AIPC進(jìn)行定義：AIPC是一個(gè)內(nèi)嵌大模型且能在本地運(yùn)行的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品。在當(dāng)前，Al PC更多是指配有能在本地運(yùn)行大模型、且具有良好能耗平衡能力芯片的PC，它具有初級(jí)的Al能力。但Al PC的定義具有發(fā)展性，是動(dòng)態(tài)進(jìn)化的，未來(lái)將具有兩大特征：1)用戶通過(guò)PC及其外設(shè)的持續(xù)使用、廠商的持續(xù)優(yōu)化，形成用戶個(gè)人智能體，既能與用戶自然交互，更能個(gè)性化的無(wú)感滿足用戶需求；2)形成PC自己的智能體，持續(xù)保證電腦性能最優(yōu)。

對(duì)于AlPC產(chǎn)品，PC廠商會(huì)在端側(cè)本地化部署AI能力，內(nèi)置本地知識(shí)庫(kù)與個(gè)人專(zhuān)屬大模型，讓用戶無(wú)需網(wǎng)絡(luò)連接也可以實(shí)現(xiàn)本地功能的Al推理計(jì)算。另外，在保護(hù)用戶數(shù)據(jù)安全隱私的前提下，AI PC會(huì)智能化收集用戶行為軌跡，梳理繪制用戶思維畫(huà)像，將本地用戶數(shù)據(jù)與云端功能應(yīng)用實(shí)現(xiàn)充分融合，最大化釋放個(gè)人數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值。未來(lái)，AIPC將成為真正理解用戶的智能終端產(chǎn)品，充分滿足、甚至主動(dòng)猜想迎合用戶的個(gè)性化場(chǎng)景需求，且不斷學(xué)習(xí)優(yōu)化提升智能化能力，在辦公、游戲、教育、生活等領(lǐng)域?yàn)橛脩籼峁霸接迷襟@艷”的獨(dú)特應(yīng)用體驗(yàn)。

上世紀(jì)60年代中期，人類(lèi)主要通過(guò)文本命令的命令行界面實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)的交互。而隨著技術(shù)發(fā)展，鼠標(biāo)、指針、超文本及窗口界面陸續(xù)整合進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，人機(jī)交互由“命令行界面”發(fā)展到現(xiàn)在以鼠標(biāo)、鍵盤(pán)為主的“圖形用戶界面”。人們可以通過(guò)點(diǎn)擊、拖拽等方式完成計(jì)算機(jī)交互，且在觸摸屏技術(shù)加成下，人們還可以通過(guò)觸摸屏幕實(shí)現(xiàn)指令操作，讓人機(jī)交互更加直觀自然。但整體來(lái)看，目前人機(jī)交互的主導(dǎo)權(quán)仍會(huì)在PC產(chǎn)品側(cè)，并涉及到復(fù)雜菜單及功能操作，需要用戶主動(dòng)去學(xué)習(xí)適應(yīng)計(jì)算機(jī)的人機(jī)交互邏輯。而在AIPC時(shí)代下，人機(jī)交互的形式將變得更加多樣，加載AI功能的AI PC產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)手勢(shì)、語(yǔ)音、表情、視頻、文本等多模態(tài)人機(jī)交互形式，愈發(fā)接近人與人的交互方式，進(jìn)一步降低PC交互門(mén)檻，提高了PC產(chǎn)品使用的自然度與便利性，為AIPC產(chǎn)品的用戶群體與場(chǎng)景功能也將提供更多可能性。在大模型能力加成下，AlPC產(chǎn)品將具備高階智能的語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義分析甚至情緒感知等功能，對(duì)多模態(tài)數(shù)據(jù)的整合反饋能力也將大幅增強(qiáng)，人機(jī)交互邏輯將呈現(xiàn)“以用戶為本”的發(fā)展趨勢(shì)，更加快速高效響應(yīng)用戶需求，甚至變被動(dòng)為主動(dòng)，結(jié)合本地知識(shí)庫(kù)及個(gè)人大模型合理預(yù)測(cè)用戶意圖，感知用戶的潛在需求，主動(dòng)進(jìn)行服務(wù)引導(dǎo)，并提供個(gè)性化交互方式，讓人機(jī)交互變得更加效率化與個(gè)性化。

隨著大模型、生成式AI技術(shù)的到來(lái)，其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理、學(xué)習(xí)泛化與內(nèi)容生成能力，高質(zhì)效加速了各行各業(yè)人工智能技術(shù)的賦能進(jìn)程。2024年更多AI應(yīng)用如雨后春筍，呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。無(wú)論是個(gè)人智能體，還是基于大模型底座的新型Al應(yīng)用生態(tài)，都將可能成為承載用戶AI功能需求的巨量流量入口，大模型廠商、操作系統(tǒng)廠商、AI應(yīng)用廠商及PC廠商紛紛投入布局。作為重要的終端硬件載體，PC廠商的角色與責(zé)任將變得更加重要，將集聚各方產(chǎn)業(yè)資源，與各方形成競(jìng)合關(guān)系，從用戶角度出發(fā)，讓客戶自由選擇本地化處理或云端協(xié)同，達(dá)到本地?cái)?shù)據(jù)隱私安全與云端強(qiáng)大功能調(diào)用的最大利益平衡點(diǎn)。

圖表：AIPC的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建

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當(dāng)前硬件是推動(dòng)AIPC產(chǎn)業(yè)升級(jí)和迭代的關(guān)鍵，的、能提供持續(xù)運(yùn)維及服務(wù)的企業(yè)將更具優(yōu)勢(shì)未來(lái)軟硬研發(fā)與實(shí)現(xiàn)兼?zhèn)洹?/p>

圖表：AI PC的產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜

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