楊興杰
1.熱管理及導(dǎo)熱散熱行業(yè)概述
熱管理是根據(jù)具體對(duì)象的要求，利用加熱或冷卻手段對(duì)其溫度或溫差進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的過(guò)程。根據(jù)定義，熱管理包括具體的對(duì)象，實(shí)現(xiàn)手段，熱管理參數(shù)等。日常生活中隨處可見熱管理，比如手機(jī)，電腦，汽車，房間，到各種工業(yè)應(yīng)用中。其實(shí)，生物也是一個(gè)復(fù)雜的熱管理系統(tǒng)。以人為例，熱管理對(duì)象就是人的身體，熱管理的實(shí)現(xiàn)手段就是人體的代謝過(guò)程，甚至包括人有意識(shí)地添減衣服、吹空調(diào)、吃等冷的或熱的食物等，熱管理參數(shù)就是人體體溫。熱管理涉及的基本原理為導(dǎo)熱，對(duì)流傳熱或熱輻射這三種傳熱學(xué)過(guò)程中的一種或多種。這三種傳熱過(guò)程的數(shù)學(xué)表達(dá)式均包括溫度和溫差這兩個(gè)參數(shù)，因?yàn)檫@三種過(guò)程皆因溫差才產(chǎn)生熱量的傳遞，而溫差的產(chǎn)生需要消耗能量。因此，熱管理的過(guò)程即是通過(guò)消耗能量，讓對(duì)象與外界產(chǎn)生溫差，通過(guò)傳熱實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)象的溫度調(diào)節(jié)。
高溫會(huì)對(duì)電子產(chǎn)品性能和可靠性產(chǎn)生不利影響，甚至引發(fā)熱失效問(wèn)題，從而引起整個(gè)電子產(chǎn)品的故障，相關(guān)研究表明，電子元件的故障發(fā)生率隨工作溫度的提高呈指數(shù)增長(zhǎng)，散熱問(wèn)題已成為制約高端電子器件發(fā)展的核心要素之一。導(dǎo)熱散熱材料及元器件主要用于解決電子產(chǎn)品的熱管理問(wèn)題，通過(guò)將電子設(shè)備內(nèi)部工作時(shí)產(chǎn)生的熱量及時(shí)、高效地傳導(dǎo)到外界，可以有效提升電子產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和使用壽命。
作為電子產(chǎn)品組件的核心構(gòu)成，導(dǎo)熱散熱行業(yè)伴隨電子信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬而迅速發(fā)展。近年來(lái)，受益于下游消費(fèi)電子、汽車電子、安防、基站、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等市場(chǎng)的發(fā)展，全球?qū)嵘嵝袠I(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著電子信息技術(shù)的進(jìn)步，電子產(chǎn)品發(fā)展趨向于高性能化、微型化和密集化，產(chǎn)品內(nèi)部集成度的提高使其散熱空間更為狹小，散熱問(wèn)題更加突出，這一趨勢(shì)也為導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。
圖表：2023-2028年全球熱管理市場(chǎng)規(guī)模（億美元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：BCCResearch
根據(jù)BCCResearch于2023年發(fā)布的研究報(bào)告，2023-2028年，全球熱管理市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%，市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的173億美元增加至2028年的261億美元，市場(chǎng)空間廣闊。
2.熱管理及導(dǎo)熱散熱行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
我國(guó)導(dǎo)熱散熱行業(yè)相較于歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展起步較晚，近年來(lái)，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展以及全球電子制造業(yè)向我國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)導(dǎo)熱散熱產(chǎn)業(yè)作為下游行業(yè)重要的配套行業(yè)，在此過(guò)程中不斷發(fā)展壯大。從全球?qū)嵘岙a(chǎn)業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，在導(dǎo)熱散熱行業(yè)的一些細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)在高端市場(chǎng)仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)導(dǎo)熱散熱企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、工藝水平、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面較國(guó)際先進(jìn)水平有一定差距，但近年來(lái)，得益于中國(guó)電子制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的崛起，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)導(dǎo)熱散熱行業(yè)的快速發(fā)展，導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快，目前，以發(fā)行人、中石科技等為代表的國(guó)內(nèi)廠商在相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域已具備較大的業(yè)務(wù)規(guī)模以及較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，并具備較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3.行業(yè)特點(diǎn)
（1）周期性
導(dǎo)熱散熱材料及元器件廣泛用于智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、安防監(jiān)控設(shè)備、通訊設(shè)備、LED、汽車電子、工業(yè)電子等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，同時(shí)，以消費(fèi)電子類產(chǎn)品為代表的電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，行業(yè)整體周期性特征并不明顯。
（2）區(qū)域性
我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)是電子制造行業(yè)的主要集聚地，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。
（3）季節(jié)性
本行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征，但季節(jié)性影響不明顯。受春節(jié)假期等因素的影響，本行業(yè)一季度產(chǎn)能相對(duì)較低，而三、四季度是消費(fèi)電子行業(yè)的生產(chǎn)、銷售旺季，歐美市場(chǎng)感恩節(jié)、圣誕節(jié)等節(jié)日以及國(guó)內(nèi)十一黃金周、“雙十一”網(wǎng)絡(luò)促銷集中于四季度，電子產(chǎn)品銷量較大，消費(fèi)電子品牌商一般會(huì)提前進(jìn)行生產(chǎn)備貨。因此，導(dǎo)熱散熱行業(yè)同樣受上述因素的影響，下半年訂單一般好于上半年。
4.進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
（1）技術(shù)壁壘
本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有較高的專業(yè)技術(shù)壁壘。相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，需要在材料配方、原材料選購(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、自動(dòng)化等多個(gè)方面形成自主技術(shù)，并經(jīng)過(guò)大量的生產(chǎn)實(shí)踐不斷進(jìn)行優(yōu)化，而普通企業(yè)在沒(méi)有充分行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累的情況下，難以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
（2）規(guī)模壁壘
本行業(yè)屬于資金相對(duì)密集型行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)特性明顯，只有達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能有效降低生產(chǎn)成本，形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新進(jìn)入企業(yè)若想建立規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，需投入大量資金到研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)備及原材料采購(gòu)等環(huán)節(jié)之中，需要生產(chǎn)企業(yè)具有一定的規(guī)模和資金實(shí)力。
（3）客戶認(rèn)證壁壘
導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品對(duì)電子產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和使用壽命具有重大影響，下游客戶尤其是大型電子行業(yè)品牌客戶基于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制等因素的考量，都建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)能力、工藝水平、供貨價(jià)格、資金實(shí)力、配合度等都提出了較高的要求，同時(shí)，產(chǎn)品認(rèn)證周期一般較長(zhǎng)。由于供應(yīng)商更換成本較高，在供應(yīng)商在進(jìn)入體系后，除非供應(yīng)商合作情況出現(xiàn)重大變化，一般不會(huì)輕易更換，這為行業(yè)進(jìn)入者設(shè)置了較高的準(zhǔn)入壁壘。
（4）人才壁壘
導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品的制造涉及到配方研發(fā)、熱仿真設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、熱性能與可靠性檢測(cè)、自動(dòng)化等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，需要企業(yè)技術(shù)人員與相關(guān)管理人員具備跨學(xué)科、跨專業(yè)的知識(shí)背景體系和豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，方能使企業(yè)在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者提出了較高的要求。
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