楊興杰
1.鈦合金及鈦材市場規(guī)模：增長迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高端化發(fā)展
鈦憑借其優(yōu)良性能，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，既是航空、航天等尖端科技領(lǐng)域的關(guān)鍵支撐材料，又是傳統(tǒng)工業(yè)改造提升和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的重要基礎(chǔ)材料。
近年來，得益于生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力的突破，以及下游航空航天、艦船、高端化工等中高端領(lǐng)域需求的帶動，鈦材市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，2022年我國鈦材產(chǎn)量約為15.10萬噸，同比增長11.08%；最近5年（即2018-2022年），我國鈦材產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá)24.23%，增長迅速。
我國鈦材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前正逐步向中高端領(lǐng)域邁進(jìn)。2022年，我國航空航天、艦船領(lǐng)域的鈦材需求總量增加了1.18萬噸，同比增長45.26%，鈦材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正處于升級加速期。
預(yù)計未來隨著國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)、綠色發(fā)展、高端發(fā)展、工業(yè)4.0等國家政策的深入推進(jìn)，國內(nèi)鈦材高端應(yīng)用場景及潛在市場空間將逐步拓展。
圖表：2018-2022年我國鈦材產(chǎn)量情況
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會
2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)：化工領(lǐng)域需求占半，航空航天領(lǐng)域需求快速增長
鈦及鈦合金材料廣泛應(yīng)用于化工、航空航天、電力、體育休閑等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展對鈦及鈦合金市場需求和技術(shù)革新產(chǎn)生直接影響。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，2022年我國鈦材銷量約為14.50萬噸，同比增長16.50%；2018-2022年間，我國鈦材銷量年均復(fù)合增長率達(dá)25.88%，增長迅速。其中，化工為第一大應(yīng)用領(lǐng)域，2022年占比50.34%；航空航天排名第二，占比22.76%；醫(yī)藥排名第三，占比4.14%。在化工領(lǐng)域，由于鈦具有優(yōu)良的耐腐蝕性能，在氯堿、純堿、塑料的生產(chǎn)中作為抗腐蝕材料廣泛應(yīng)用。但受到環(huán)保政策趨嚴(yán)、落后產(chǎn)能加速出清等因素的影響，鈦及鈦合金在化工領(lǐng)域的用量趨于穩(wěn)定。
圖表：2022年我國鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會
在我國鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，航空航天領(lǐng)域已愈發(fā)成為重要組成部分。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，2022年，我國航空航天領(lǐng)域鈦材銷量約為3.30萬噸，同比增長46.99%；2018-2022年間我國航空航天領(lǐng)域鈦材消費(fèi)量增長了約2.2倍，年均復(fù)合增長率達(dá)33.80%，增長迅速。我國航空航天領(lǐng)域鈦材銷量占比已由2010年的9.70%增長至2022年的22.76%。
根據(jù)USGS統(tǒng)計，全球航空航天鈦合金消費(fèi)量占整體消費(fèi)量的比重約為50%，其中美、俄軍事強(qiáng)國，航空鈦材在整個鈦合金應(yīng)用市場占比超過了70%。因此，我國目前航空航天領(lǐng)域鈦材銷量與全球乃至發(fā)達(dá)國家仍存在一定差距，未來市場極具潛力。預(yù)計隨著國內(nèi)軍用飛機(jī)的升級換代和新增型號列裝，以及商用飛機(jī)通過適航認(rèn)證后的產(chǎn)能釋放，未來航空航天領(lǐng)域鈦材需求將持續(xù)釋放。
圖表：2018-2022年我國航空航天領(lǐng)域鈦材銷量情況
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會
3.鈦合金發(fā)展趨勢分析
可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會協(xié)調(diào)的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識。高端鈦合金生產(chǎn)企業(yè)開始重視綠色技術(shù)在產(chǎn)品工藝研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展高端鈦及鈦合金產(chǎn)品加工工藝的必然趨勢。
隨著復(fù)合材料、鋁鋰合金等輕質(zhì)材料發(fā)展，部分鈦合金的未來應(yīng)用將遇到一定的替代挑戰(zhàn)。因此，加強(qiáng)新型鈦合金研發(fā)和應(yīng)用研究，制造具有高綜合性能、結(jié)構(gòu)功能一體化鈦合金材料，同時深耕制備技術(shù)，實(shí)現(xiàn)低成本控制及產(chǎn)品批次穩(wěn)定性，對擴(kuò)大高端鈦合金的應(yīng)用領(lǐng)域、提升航空航天用鈦合金的性能水平和應(yīng)用水平等均具有迫切且重要的意義。
鈦合金尤其是高端鈦合金生產(chǎn)涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)多，技術(shù)門檻高，固定資產(chǎn)投入大，要求生產(chǎn)企業(yè)具備資金、技術(shù)、人才等方面的綜合優(yōu)勢。鈦合金頭部企業(yè)由于具備相應(yīng)的資金、技術(shù)及市場先發(fā)優(yōu)勢，牢牢占據(jù)著市場的主要份額。未來隨著我國鈦合金行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向中高端領(lǐng)域升級，不具備資金、技術(shù)、人才等方面優(yōu)勢的中小企業(yè)將被出清，頭部企業(yè)市場份額將不斷強(qiáng)化，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。
鈦材因具有密度低、強(qiáng)度高、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強(qiáng)及成形性能優(yōu)良等突出特性，被廣泛應(yīng)用于航空、航天、艦船及兵器、生物醫(yī)療、化工冶金、海洋工程、體育休閑等領(lǐng)域。由于鈦材的下游行業(yè)分布廣泛且不存在明顯周期性特征，因此鈦材行業(yè)不存在明顯的周期性特征。
近年來，我國先后出臺了一系列政策對先進(jìn)金屬材料予以支持，具體包括《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動計劃（2018-2020年）》等。相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)營造了良好的政策環(huán)境，助力行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展。
而且，國際政治與安全局勢復(fù)雜多變，不確定因素顯著增加，國際安全形勢面臨新挑戰(zhàn)。基于我國目前面臨的國際局勢，以及十四五規(guī)劃綱要的方針指導(dǎo)，我國國防及軍隊建設(shè)進(jìn)入了快速發(fā)展時期，未來武器裝備升級換代、新型號列裝及軍事演練需求將顯著增加，將同步帶動鈦合金等重要原材料需求的快速放量。
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