吳亞楠
我國(guó)或迎稀土漲價(jià)潮
稀土市場(chǎng)近年來(lái)經(jīng)歷了波動(dòng)，但總體呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，稀土元素的需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能環(huán)保、航空航天、軍工及電子信息等領(lǐng)域的快速發(fā)展，為稀土市場(chǎng)提供了廣闊的空間。
11月4日，據(jù)多方媒體報(bào)道，緬甸克欽獨(dú)立軍近期宣布已控制該國(guó)稀土礦區(qū)。受緬甸局勢(shì)影響，當(dāng)?shù)叵⊥恋V開采已停滯，且邊境關(guān)閉，對(duì)國(guó)內(nèi)中重稀土供給的影響較大。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稀土下游需求不斷提升，行業(yè)供需面正在不斷改善，國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格原本就已經(jīng)步入上升軌道。
近兩月，稀土價(jià)格較此前都有一定程度漲幅：據(jù)北方稀土發(fā)布，早在2024年9月，多個(gè)稀土產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比漲幅接近5%，其中，氧化鐠釹全國(guó)均價(jià)為43.6萬(wàn)元/噸，上漲超6萬(wàn)元/噸，漲幅超14%。北方稀土10月掛牌價(jià)繼續(xù)“高掛”，氧化鐠釹、氧化釹、金屬鐠釹的環(huán)比漲幅均在3%以上。另?yè)?jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，稀土價(jià)格在經(jīng)歷了今年上半年震蕩下挫后，10月的價(jià)格指數(shù)回升至180.4點(diǎn)，較年內(nèi)7月26日最低點(diǎn)155.12上漲16.3%。
因此，市場(chǎng)擔(dān)心緬甸局勢(shì)會(huì)進(jìn)一步推升稀土價(jià)格，近期A股稀土相關(guān)概念已經(jīng)大漲。
緬甸是全球第三大稀土原礦產(chǎn)地，也是我國(guó)重要的稀土原料來(lái)源。中國(guó)是全球稀土儲(chǔ)量最大的國(guó)家，內(nèi)蒙古白云鄂博又占到中國(guó)稀土儲(chǔ)量的80%以上，但白云鄂博的稀土礦，以輕稀土為主。
中國(guó)的重稀土資源，則主要分布在江西贛州、粵東地區(qū)及廣西、福建、湖南、云南等地。根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年稀土行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》調(diào)研顯示：
工業(yè)和信息化部、自然資源部分三批下達(dá)了2023年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)。與上年相比，2023年度稀土礦產(chǎn)品總量控制指標(biāo)由21萬(wàn)噸增至25.5萬(wàn)噸，增加4.5萬(wàn)噸(均為輕稀土)，增幅21.43%，中重稀土則未變。
2024年國(guó)家繼續(xù)對(duì)稀土礦實(shí)行開采總量控制，根據(jù)自然資源部和工信部公布的數(shù)據(jù)，2024年第一批次稀土開采總量控制指標(biāo)為13.5萬(wàn)噸，較2023年第一批次增加了12.5%，其中巖礦型稀土礦(以輕稀土為主)指標(biāo)同比增長(zhǎng)14.5%，離子型稀土礦(以中重稀土為主)指標(biāo)同比減少7.3%。
替代中國(guó)重稀土供應(yīng)的，就是緬甸?？拷袊?guó)云南的緬甸地區(qū)，也是重稀土分布區(qū)之一。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告分析，稀土金屬市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2024年的62億美元增長(zhǎng)到2034年的161億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.1%。
稀土市場(chǎng)的供需關(guān)系是影響價(jià)格的主要因素。近年來(lái)，稀土價(jià)格呈現(xiàn)出波動(dòng)上漲的趨勢(shì)，但不同品種的價(jià)格走勢(shì)存在差異。
例如，鐠釹氧化物、氧化釹等品種的價(jià)格近期有所反彈，主要得益于《稀土管理?xiàng)l例》的落地生效以及配額增速放緩和旺季備庫(kù)等因素。然而，稀土市場(chǎng)的供需格局仍存在不確定性，如緬甸礦山停產(chǎn)、國(guó)內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限等因素，可能導(dǎo)致中重稀土供需格局短缺，價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。同時(shí)，輕稀土供需格局亦將改善，但國(guó)內(nèi)供給仍有潛力，短缺幅度可能弱于中重稀土。
政策對(duì)稀土市場(chǎng)的影響顯著。中國(guó)作為全球最大的稀土生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，通過(guò)一系列政策措施來(lái)推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
這些政策不僅嚴(yán)格把控稀土供給端，持續(xù)深化供給側(cè)改革，加速稀土資源整合，以促進(jìn)產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定和供應(yīng)鏈安全暢通，還積極推動(dòng)稀土在高端領(lǐng)域的應(yīng)用，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高稀土產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，《稀土管理?xiàng)l例》的正式實(shí)施也為稀土市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展提供了法律保障。
稀土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
稀土市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土等大型企業(yè)在稀土資源的開采、加工和銷售方面具有較強(qiáng)的實(shí)力和市場(chǎng)份額。這些企業(yè)不僅擁有豐富的稀土資源儲(chǔ)備和先進(jìn)的開采加工技術(shù)，還積極拓展稀土產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間。
同時(shí)，一些新興企業(yè)也在稀土行業(yè)中嶄露頭角，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。此外，海外市場(chǎng)的發(fā)展也相對(duì)滯后，盡管美國(guó)、澳大利亞等國(guó)擁有豐富的稀土資源，但由于產(chǎn)業(yè)鏈不完善、開發(fā)進(jìn)度緩慢等原因，其實(shí)際產(chǎn)量仍然較低。
未來(lái)，稀土市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及新能源領(lǐng)域的發(fā)展，預(yù)計(jì)稀土需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。尤其是在設(shè)備更新、技術(shù)升級(jí)等因素推動(dòng)下，對(duì)高性能稀土材料的需求有望進(jìn)一步提升。
在政策引導(dǎo)下，中國(guó)對(duì)稀土行業(yè)的整合力度將持續(xù)加大，有助于提高供給效率和市場(chǎng)穩(wěn)定性。同時(shí)，隨著制備技術(shù)的不斷改進(jìn)和提升，高純稀土的提取和分離效率將進(jìn)一步提高，生產(chǎn)成本將逐漸降低。然而，企業(yè)也需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和環(huán)保治理，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保挑戰(zhàn)。
綜上，稀土市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)潛力。在新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，稀土需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，政策支持和技術(shù)創(chuàng)新也將為稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力保障。然而，企業(yè)也需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和環(huán)保治理，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保挑戰(zhàn)。
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