醫(yī)藥外包行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模、競爭格局分析

醫(yī)藥外包是醫(yī)藥企業(yè)為了降低成本、提高效率、增強核心競爭力，將新藥發(fā)現(xiàn)及臨床前研究、臨床階段新藥開發(fā)和已上市藥物的商業(yè)化生產(chǎn)運營等各個環(huán)節(jié)進行專業(yè)化外包的過程。通過與專業(yè)的第三方機構(gòu)合作，醫(yī)藥企業(yè)可以更加專注于其核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢領(lǐng)域，同時利用外部資源來加速新藥研發(fā)、優(yōu)化生產(chǎn)流程和提高市場競爭力。

醫(yī)藥外包行業(yè)是指醫(yī)藥企業(yè)為了降低成本、提高效率、增強核心競爭力，將新藥發(fā)現(xiàn)及臨床前研究、臨床階段新藥開發(fā)和已上市藥物的商業(yè)化生產(chǎn)運營等各個環(huán)節(jié)進行專業(yè)化外包的過程。

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模：

全球醫(yī)藥外包市場規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國醫(yī)藥外包行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：2023年全球醫(yī)藥制造外包市場規(guī)模約1207億美元，中國的醫(yī)藥制造外包市場規(guī)模約為646億元人民幣。

中國醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)(CRO)市場也呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，2023年的市場規(guī)模達到1014億元，年均復(fù)合增長率高達19.35%，預(yù)計2024年將增至1238億元。

中國CXO(包括CRO、CMO、CDMO等)行業(yè)市場規(guī)模從2018年的548億元增至2022年的1447億元，年復(fù)合增長率為27.5%。

競爭格局：

中國醫(yī)藥制造外包行業(yè)競爭激烈，企業(yè)可分為三個梯隊。第一梯隊包括藥明康德和凱萊英等，業(yè)務(wù)規(guī)模超25億元;第二梯隊包括康龍化成、九洲藥業(yè)、博騰股份、天宇股份等，業(yè)務(wù)規(guī)模處于10~20億元區(qū)間;第三梯隊包括百花醫(yī)藥、未名醫(yī)藥、海翔藥業(yè)等，業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小。

市場集中度較高，2023年中國醫(yī)藥制造外包行業(yè)市場集中度CR3為37.8%，CR5約45.5%。

投融資情況：

近年來，中國醫(yī)藥制造外包行業(yè)的投融資活動有所減緩，但依然在戰(zhàn)略布局中扮演著重要角色。投融資事件主要集中在上海、江蘇、浙江、北京和廣東等省市。

Pre-A輪/A輪的融資事件占據(jù)主導(dǎo)地位，Pre-B輪和B輪融資事件也不容小覷，反映了行業(yè)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)的逐鹿圖謀和對早期階段資金支持的重視。

二、市場前景

全球醫(yī)藥市場增長：

全球醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)增長，2023年全球藥品銷售額約1.62萬億美元，同比增長4.5%。預(yù)計未來幾年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長趨勢。

技術(shù)創(chuàng)新推動：

生物技術(shù)不斷進步和生物藥的興起，大分子藥物的研發(fā)和生產(chǎn)成為醫(yī)藥外包行業(yè)的重要發(fā)展方向。

大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)的應(yīng)用將推動醫(yī)藥外包行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

政策環(huán)境優(yōu)化：

中國政府近年來不斷出臺一系列促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，如提升研發(fā)投入、支持創(chuàng)新等，為醫(yī)藥外包行業(yè)提供更加良好的法律和經(jīng)濟環(huán)境。

國際貿(mào)易便利化：

國際貿(mào)易的便利化使得國內(nèi)醫(yī)藥制造外包企業(yè)的國際化進程得到更多機遇，有助于企業(yè)更好地服務(wù)全球客戶。

三、市場環(huán)境

宏觀經(jīng)濟環(huán)境：

當前全球經(jīng)濟處于波動期，宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性對醫(yī)藥外包行業(yè)產(chǎn)生了一定影響，使得投融資活躍度有所下降。

行業(yè)競爭：

醫(yī)藥外包行業(yè)內(nèi)的競爭日益激烈，企業(yè)需要在技術(shù)、服務(wù)、成本等方面不斷提升自身競爭力以應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。

政策調(diào)整：

隨著國內(nèi)外醫(yī)藥政策的不斷調(diào)整，醫(yī)藥外包行業(yè)面臨著政策方面的挑戰(zhàn)和機遇。企業(yè)需要密切關(guān)注政策變化，及時調(diào)整戰(zhàn)略以適應(yīng)市場需求。

四、發(fā)展趨勢

向CRO延伸+向CDMO優(yōu)化：

隨著技術(shù)的進步和市場的演變，越來越多的CMO企業(yè)開始涉足CRO業(yè)務(wù)以提供更全面的服務(wù)。同時，CDMO企業(yè)也在不斷優(yōu)化其服務(wù)以滿足客戶對創(chuàng)新藥研發(fā)和生產(chǎn)的更高需求。

“合作研發(fā)+定制生產(chǎn)”模式：

傳統(tǒng)的醫(yī)藥制造外包企業(yè)主要依賴客戶提供的生產(chǎn)工藝進行代工生產(chǎn)。然而，隨著藥企對成本控制和效率提升的要求不斷提高，越來越多的CMO/CDMO企業(yè)開始承擔更多工藝研發(fā)和改進的創(chuàng)新性服務(wù)職能。未來，“合作研發(fā)+定制生產(chǎn)”的模式將成為主流。

大分子藥物研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)：

越來越多的CMO/CDMO企業(yè)開始涉足大分子藥物的研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)以滿足客戶對這類藥物的需求。

綜上，醫(yī)藥外包行業(yè)市場具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的增長潛力。面對新的機遇和挑戰(zhàn)，醫(yī)藥外包企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和適應(yīng)市場需求以提供更加高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時政府和社會也需要給予更多的支持和關(guān)注以推動醫(yī)藥外包行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

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