干散貨船行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

干散貨船是專門用于裝載無(wú)包裝的大宗貨物的船舶。由于散貨不怕壓，為了方便裝卸，其貨艙設(shè)計(jì)為單層甲板，艙口圍板高而大，貨艙橫剖面呈棱形。貨艙四角的三角形艙柜是壓載水艙，可用于調(diào)節(jié)吃水和穩(wěn)性高度。

一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

總體態(tài)勢(shì)：2024年上半年，國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁，總體水平位于2011年以來(lái)第三高位。中國(guó)需求依然是干散貨市場(chǎng)上行的最大推力，同時(shí)紅海局勢(shì)緊張、巴拿馬運(yùn)河干旱及俄烏沖突等不穩(wěn)定因素也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生推動(dòng)作用。然而，近三個(gè)月內(nèi)市場(chǎng)急劇轉(zhuǎn)弱，全球干散貨市場(chǎng)在近期出現(xiàn)了疲軟跡象，特別是中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)趨緩，造成了全球運(yùn)費(fèi)價(jià)格的下滑。

運(yùn)力供給：2024年上半年，干散貨運(yùn)輸船舶新船交付總計(jì)245艘、1847萬(wàn)載重噸，運(yùn)力拆解31艘、195萬(wàn)載重噸，運(yùn)力凈增214艘、1650萬(wàn)載重噸。二手船市場(chǎng)價(jià)格高漲導(dǎo)致船舶拆解大幅下降，新造船船臺(tái)緊張也直接拉高船價(jià)并推高了租金市場(chǎng)。

船型表現(xiàn)：

好望角型船市場(chǎng)整體仍保持大幅波動(dòng)走勢(shì)。巴拿馬型船市場(chǎng)承運(yùn)的干散貨發(fā)運(yùn)量同比增長(zhǎng)約8.42%。靈便型船舶市場(chǎng)穩(wěn)定在較高水平。根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)干散貨船行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

各船型租金同比均出現(xiàn)大漲，且船型越大漲幅越大。例如，好望角型船5TC航線租金均值同比大漲91.7%。

盡管整體市場(chǎng)疲軟，但好望角型船的訂單量卻有所上升，2023年這一船型的訂單數(shù)量較2022年增長(zhǎng)了10%。

市場(chǎng)集中度：我國(guó)船舶行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)突出的特征。工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球總量的55.1%、74.7%和61.4%，顯示出我國(guó)船舶工業(yè)在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

二、市場(chǎng)前景

全球經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)：聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將在2024年增長(zhǎng)2.40%。全球經(jīng)濟(jì)的逐步企穩(wěn)有助于提升干散貨船行業(yè)的市場(chǎng)需求。

中國(guó)需求復(fù)蘇：中國(guó)作為干散貨市場(chǎng)上的重要需求方，其需求的復(fù)蘇將支撐全球干散貨貿(mào)易量的增長(zhǎng)。Clarksons發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年全球海運(yùn)貿(mào)易量將增長(zhǎng)1.61%，其中干散貨貿(mào)易量同比增長(zhǎng)4.3%，受到中國(guó)需求復(fù)蘇的支撐。

綠色轉(zhuǎn)型推動(dòng)：隨著全球低碳減排和可持續(xù)發(fā)展共識(shí)的達(dá)成，綠色轉(zhuǎn)型將成為船舶行業(yè)發(fā)展的重要方向。這將推動(dòng)船舶企業(yè)加大環(huán)保技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，促進(jìn)船舶行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，新環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行將增加船舶公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)成本，這將倒逼海運(yùn)公司進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、市場(chǎng)環(huán)境

政策環(huán)境：

我國(guó)政府高度重視航運(yùn)業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型，出臺(tái)了一系列相關(guān)政策進(jìn)行引導(dǎo)和支持。例如，《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要(2024—2030年)》提出，到2025年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系初步構(gòu)建;到2030年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系基本建成。

多地政府將船舶行業(yè)列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展目標(biāo)，加大政策支持力度。例如，江蘇省發(fā)布的《江蘇省南通市、泰州市、揚(yáng)州市高技術(shù)船舶和海工裝備國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群培育提升三年行動(dòng)方案(2023—2025)》旨在打造地標(biāo)性世界級(jí)船舶海工先進(jìn)制造業(yè)集群。

技術(shù)環(huán)境：在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G和人工智能等技術(shù)的支持下，航運(yùn)產(chǎn)業(yè)與新興技術(shù)的結(jié)合愈加緊密。智能航運(yùn)將深刻地影響著航運(yùn)的組織和模式，提高船舶運(yùn)行的安全管理、營(yíng)運(yùn)管理和質(zhì)量管理水平，助力實(shí)現(xiàn)安全、綠色、高效航運(yùn)。

四、市場(chǎng)趨勢(shì)

船舶大型化：船舶大型化趨勢(shì)明顯，大型船舶在運(yùn)輸成本和環(huán)保排放方面具有優(yōu)勢(shì)，符合全球低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。

市場(chǎng)集中度提高：隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，運(yùn)力規(guī)模較小、管理能力較差、專業(yè)化水平較低的企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰，市場(chǎng)份額將持續(xù)向承接能力、綜合服務(wù)能力強(qiáng)的企業(yè)靠攏。

綠色轉(zhuǎn)型加速：低碳減排和可持續(xù)發(fā)展已成為全球航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的重要方向。未來(lái)，航運(yùn)公司將不得不投資更多的綠色船舶技術(shù)，這不僅增加了成本，也對(duì)船舶設(shè)計(jì)和燃料選擇提出了更高要求。

智能化與技術(shù)創(chuàng)新：現(xiàn)代信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能科技等先進(jìn)技術(shù)與傳統(tǒng)航運(yùn)在安全監(jiān)管、運(yùn)行服務(wù)、船舶管理、港口服務(wù)等方面深度融合運(yùn)用存在廣闊的想象空間。智能航運(yùn)將成為未來(lái)航運(yùn)業(yè)的重要發(fā)展方向。

綜上，干散貨船行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出積極態(tài)勢(shì)，但近期也出現(xiàn)了一些疲軟跡象。未來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步企穩(wěn)和航運(yùn)市場(chǎng)的持續(xù)回暖，以及政策支持的不斷加強(qiáng)和技術(shù)創(chuàng)新的不斷推進(jìn)，干散貨船行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

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