品鈦今晚登陸納斯達(dá)克 首次公開募股的發(fā)行價(jià)為11.88美元

• 2018年10月25日 GuoMeng來源：騰訊科技 761 46
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  如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)智慧銀行建設(shè)行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！

  智慧銀行是傳統(tǒng)銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行的高級(jí)階段，是銀行企業(yè)以智慧化手段和新的思維模式來審視自身需求，并利用創(chuàng)新科技塑造新服務(wù)、新產(chǎn)品、新的運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提升效率和降低成本，...

10月25日，據(jù)IPO BOUTIQUE消息，金融科技解決方案提供商品鈦(PINTEC)將于北京時(shí)間今晚登陸美國(guó)納斯達(dá)克交易所，股票代碼PT，品鈦首次公開募股的發(fā)行價(jià)為11.88美元。

品鈦首次公開募股的發(fā)行價(jià)為11.88美元

10月25日，據(jù)IPO BOUTIQUE消息，金融科技解決方案提供商品鈦(PINTEC)將于北京時(shí)間今晚登陸美國(guó)納斯達(dá)克交易所，股票代碼PT，品鈦首次公開募股的發(fā)行價(jià)為11.88美元。本次IPO主承銷商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷商為工銀國(guó)際。這也是今年上市的第一家TO B服務(wù)的金融科技公司。

根據(jù)修改后的招股書，品鈦本次IPO將發(fā)行372.5萬股美國(guó)存托股票(ADS)，每股ADS代表7股公司普通股，按發(fā)行價(jià)11.88美元計(jì)算，總計(jì)募資4425.3萬美元。招股書顯示，本次IPO募集的資金將用于產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)投入，市場(chǎng)推廣等目的。

品鈦定位于金融科技解決方案提供商，為商業(yè)機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)提供各類智能金融科技解決方案，幫助機(jī)構(gòu)客戶觸達(dá)并服務(wù)眾多的終端用戶。品鈦提供智能信貸、智能投顧、智能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等多種解決方案。品鈦在招股書中詳細(xì)介紹了自己獨(dú)特的全流程、模塊化整體解決方案，能無縫對(duì)接商業(yè)和金融機(jī)構(gòu)客戶平臺(tái)，并提供定制化服務(wù)，為終端用戶帶來優(yōu)質(zhì)的使用體驗(yàn)。

截止2018年6月30日，品鈦的商業(yè)機(jī)構(gòu)客戶達(dá)183家，金融機(jī)構(gòu)客戶83家，包括去哪兒、攜程、中國(guó)電信翼支付、唯品會(huì)、小米、民生證券，江西銀行，貴州銀行，哈爾濱銀行，鄭州銀行等。與此同時(shí)，品鈦還分別與香港FWD集團(tuán)和大華銀行在新加坡成立合資公司，面向東南亞推廣智能投顧和智能信貸解決方案。

更新后的招股書顯示，2016年，品鈦的全年總收入為5490萬元人民幣，2017年的全年總收入達(dá)5.687億元人民幣。2018年上半年，品鈦實(shí)現(xiàn)總收入5.777億元人民幣，同比增長(zhǎng)232%。

招股書顯示，在首次公開募股之前，公司董事和高管合計(jì)持有62,883,120股普通股，占總股本的25.5%。在首次公開募股之后，他們將持有11,100,625股A類普通股，以及51,782,495股B類普通股，占總股本的23.1%，以及表決權(quán)的78.8%。

品鈦?zhàn)钤缗c積木盒子同屬于一家，2016年9月集團(tuán)分拆，旗下的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺(tái)積木盒子(JIMUBOX)劃分至新成立的積木拼圖集團(tuán)，董駿出任積木拼圖集團(tuán)CEO，積木盒子CEO依舊由謝群擔(dān)任，品鈦集團(tuán)CEO一職由魏偉接任。重組完成后，品鈦集團(tuán)與積木拼圖集團(tuán)將各自成為獨(dú)立法人，進(jìn)行專業(yè)化運(yùn)營(yíng)。本次上市的品鈦，即為重組完成后的品鈦集團(tuán)，與積木盒子除了擁有一些共同的股東以外，二者不具有任何股權(quán)上的關(guān)系。

品鈦此前公布的首次公開募股1號(hào)補(bǔ)充文件顯示，該公司在今年上半年(截至6月30日)總收入達(dá)人民幣5.777億元，同比增長(zhǎng)232%，不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈利潤(rùn)為人民幣3250萬元。

截至2018年6月30日，品鈦的商業(yè)機(jī)構(gòu)客戶達(dá)183家，金融機(jī)構(gòu)客戶83家，包括去哪兒、攜程、中國(guó)電信翼支付、唯品會(huì)、小米、民生證券等。通過品鈦信貸解決方案來獲取貸款服務(wù)的注冊(cè)用戶達(dá)到2510萬，經(jīng)由各類解決方案累計(jì)完成的貸款總量達(dá)到人民幣292億元。通過合作伙伴使用品鈦財(cái)富管理解決方案的用戶達(dá)到17.6萬人，交易金額人民幣48億元。

更新后的招股書顯示，2016年，品鈦的全年總收入為人民幣5490萬元，2017年的全年總收入達(dá)人民幣5.687億元。2018年上半年，品鈦實(shí)現(xiàn)總收入人民幣5.777億元，同比增長(zhǎng)232%。盈利方面，按照非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，品鈦2017年凈虧損人民幣5380萬元，較2016年降低了69.2%，而2018年上半年則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣3250萬元。未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，7、8月份的業(yè)務(wù)規(guī)模和營(yíng)收受到近期行業(yè)調(diào)整的影響而有所下降，9月份則開始出現(xiàn)恢復(fù)的勢(shì)頭。

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