2021年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 2020年12月1日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 392 19
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目前，中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的集中度已非常高。中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著中國(guó)政策對(duì)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

目前，中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的集中度已非常高。中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著中國(guó)政策對(duì)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年，中國(guó)的動(dòng)力鋰電池行業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有，從小到大，從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程。目前，在國(guó)家科技項(xiàng)目的重點(diǎn)支持下，中國(guó)動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進(jìn)展，雖然小容量功率型動(dòng)力鋰電池技術(shù)和產(chǎn)品與國(guó)外相比仍有一定差距，但大容量動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先水平。單體動(dòng)力電池的特性，已經(jīng)具備推廣應(yīng)用的條件。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。

全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)迅速升溫，各大鋰離子電池生產(chǎn)商均加大了對(duì)于車(chē)用動(dòng)力電池的產(chǎn)能布局，出貨量出現(xiàn)了較高幅度的提升。在新能源汽車(chē)市場(chǎng)迅速升溫的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求將隨之快速增長(zhǎng)，2017年我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量約為37.06wh，同比增長(zhǎng)21.51%，隨著體量的增長(zhǎng)，增幅較2016年有所下降。

分企業(yè)來(lái)看，2017年寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、比克、孚能科技等裝機(jī)量均超過(guò)1GWh，市場(chǎng)占比較高。

隨著生產(chǎn)的分工趨勢(shì)越來(lái)越明顯，帶動(dòng)電池行業(yè)的深度發(fā)展與分化。在這樣的背景下，動(dòng)力電池PACK行業(yè)逐漸起步并取得高速發(fā)展。據(jù)有關(guān)權(quán)威統(tǒng)計(jì)，2011年，作為動(dòng)力電池PACK行業(yè)的早期發(fā)展階段，全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模并不高，僅在39.8億美元左右，行業(yè)內(nèi)最主用的生產(chǎn)商大多集中于日本、韓國(guó)等在電池行業(yè)深耕多年的國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)還有一小部分集中在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)。到2017年，全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)快速增長(zhǎng)至386億美元，2011-2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)46%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

一、動(dòng)力鋰電池材料成本構(gòu)成分析

圖表：動(dòng)力鋰電池材料成本構(gòu)成

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

二、動(dòng)力鋰電池電解液市場(chǎng)分析

1、鋰電池電解液市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

由于產(chǎn)能過(guò)剩，作為鋰電池電解液的重要原材料，六氟磷酸鋰的價(jià)格從2013年初的18萬(wàn)元/噸左右一路下滑至目前的9萬(wàn)元/噸。六氟磷酸鋰廠(chǎng)家了解到，基于未來(lái)電池電解液市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的預(yù)判，不少企業(yè)仍然看好六氟磷酸鋰的市場(chǎng)前景。經(jīng)過(guò)2011年至2012年的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，目前全球產(chǎn)能已處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。隨著市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰市場(chǎng)將達(dá)到供求平衡狀態(tài)。

2、價(jià)格下滑過(guò)半

六氟磷酸鋰占到鋰電池電解液生產(chǎn)成本的50%。由于生產(chǎn)技術(shù)難度高，六氟磷酸鋰的生產(chǎn)基本被日本關(guān)東電化、SUTERAKEMIFA、森田化學(xué)等企業(yè)壟斷，當(dāng)時(shí)產(chǎn)品售價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元/噸，毛利率達(dá)70%。

近幾年，鋰電池發(fā)展迅速，六氟磷酸鋰需求量大幅增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)如多氟多、九九久、天賜材料等，通過(guò)外部引進(jìn)技術(shù)與企業(yè)自主研發(fā)，相繼實(shí)現(xiàn)了六氟磷酸鋰量產(chǎn)。然而，隨著供給增加，需求卻未同步放量，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格戰(zhàn)興起，六氟磷酸鋰的售價(jià)自2013年起至今已下滑過(guò)半。

目前全球六氟磷酸鋰的產(chǎn)能在12000噸左右，可以生產(chǎn)9萬(wàn)到10萬(wàn)噸電解液，而電解液市場(chǎng)容量大約為7萬(wàn)噸。，六氟磷酸鋰產(chǎn)能仍然過(guò)剩。事實(shí)上，由于產(chǎn)能過(guò)剩，生產(chǎn)企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)早已烽煙四起，直接影響了相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)，并已有日本工廠(chǎng)停止生產(chǎn)六氟磷酸鋰。

3、市場(chǎng)空間有望打開(kāi)

盡管六氟磷酸鋰、電解液的售價(jià)和毛利率大幅下滑，但從企業(yè)報(bào)表看，受益于下游新能源汽車(chē)的發(fā)展、傳統(tǒng)消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品穩(wěn)定增長(zhǎng)，電解液的銷(xiāo)售量比往年有了可觀的增長(zhǎng)。

經(jīng)過(guò)這波價(jià)格下跌，生產(chǎn)成本已經(jīng)對(duì)價(jià)格形成頂托作用。目前日本企業(yè)售價(jià)在10萬(wàn)/噸以下的六氟磷酸鋰都是虧本銷(xiāo)售，而國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰的產(chǎn)能經(jīng)過(guò)前幾年的迅速增長(zhǎng)和行業(yè)的暫時(shí)飽和，目前已沒(méi)有新增產(chǎn)能。國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，市場(chǎng)售價(jià)在9萬(wàn)元/噸，對(duì)于國(guó)內(nèi)有規(guī)模的企業(yè)來(lái)說(shuō)是可以接受的。

此外，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的鋰電池用量也十分可觀，其應(yīng)用包括通信基站、光伏行業(yè)等。如國(guó)內(nèi)所有的移動(dòng)基站都替換成鋰電，將催生2萬(wàn)到4萬(wàn)噸的電解液市場(chǎng)。

想要了解更多動(dòng)力鋰電池行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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