2022年我國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)達(dá)10.29萬(wàn)億 養(yǎng)老保險(xiǎn)體系第三支柱占比28.1%

• 2021年3月10日 HuangJiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 881 54
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數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.91萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)10.29萬(wàn)億，期間復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.9%，我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是一個(gè)萬(wàn)億藍(lán)海市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

養(yǎng)老已經(jīng)成為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)面前最重要的任務(wù)和機(jī)會(huì)之一。有數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.91萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)10.29萬(wàn)億，期間復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.9%，我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是一個(gè)萬(wàn)億藍(lán)海市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

我國(guó)的養(yǎng)老保險(xiǎn)由四個(gè)層次(或部分)組成。第一層次是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，第二層次是企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)，第三層次是個(gè)人儲(chǔ)蓄性養(yǎng)老保險(xiǎn)，第四層次是商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)。在這種多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)體系中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)可稱(chēng)為第一層次，也是最高層次。

我國(guó)的“三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系”結(jié)構(gòu)失衡嚴(yán)重，第一支柱一枝獨(dú)大，第二支柱是短板，第三支柱還只是一棵幼苗。以美國(guó)為例，其養(yǎng)老保險(xiǎn)第一支柱占比10%，第二支柱占比61.9%，第三支柱占比28.1%。而截至2016年，我國(guó)第一支柱占比74%，第二支柱占比23.1%，第三支柱占比只有0.29%。

2021年中央一號(hào)文件對(duì)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的部署并非國(guó)家對(duì)相關(guān)方面的首次關(guān)注。早在2019年10月23日，國(guó)家衛(wèi)健委、民政部、國(guó)家發(fā)展改革委、全國(guó)老齡辦等12部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出農(nóng)村地區(qū)可探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與敬老院、村衛(wèi)生室與農(nóng)村幸福院統(tǒng)籌規(guī)劃，毗鄰建設(shè);鼓勵(lì)符合規(guī)劃用途的農(nóng)村集體建設(shè)用地依法用于醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)建設(shè)。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國(guó)養(yǎng)老金融行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

“十三五”期間，中國(guó)60歲及以上老年人口平均每年約增加640萬(wàn)，2020年將達(dá)到近2.60億，約占總?cè)丝诘?8%-19%。與此同時(shí)，失能和部分失能老年人越來(lái)越多，殘疾老年人逐年增加，強(qiáng)調(diào)老年人的健康服務(wù)需求已成為“十三五”期間迫切需要解決的重要問(wèn)題。目前全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)尚處于起步階段，目前發(fā)展的主要是為低齡健康老人提供休閑娛樂(lè)性服務(wù)的門(mén)類(lèi)，以及失能、半失能老人的護(hù)理服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容比較單一，服務(wù)資源匱乏，供需矛盾突出。2017年國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》中提出，發(fā)展居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、支持社會(huì)力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、增加老年用品供給等，為“十三五”時(shí)期中國(guó)老齡事業(yè)和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)描繪了清晰的藍(lán)圖。2018年3月，在十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議中，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)關(guān)于政府工作的報(bào)告中明確指出：“積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，發(fā)展居家、社區(qū)和互助式養(yǎng)老，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，提高養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量?！?/p>

市場(chǎng)容量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019全年中國(guó)大陸出生人口1465萬(wàn)人，人口出生率為10.48‰;死亡人口998萬(wàn)人，人口死亡率為7.14‰;人口自然增長(zhǎng)率為3.34‰。從年齡構(gòu)成看，60周歲及以上人口25388萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?8.1%，其中65周歲及以上人口17603萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?2.6%。

中國(guó)1999年就已進(jìn)入“老齡化社會(huì)”，目前尚未完全進(jìn)入“老齡社會(huì)”，但中國(guó)老齡化速度非?？?。中國(guó)是世界上65周歲及以上老年人口最多的國(guó)家，2019年底1.76億這一數(shù)據(jù)，已是日本這一最新數(shù)據(jù)的4倍以上。民政部數(shù)據(jù)顯示，到目前為止，全國(guó)共有各類(lèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)4.23萬(wàn)個(gè)，床位429.1萬(wàn)張，收住老年人214.6萬(wàn)人，入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為重要的養(yǎng)老方式。

根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》中擬定的目標(biāo)，到2020年，每千名老人擁有的養(yǎng)老床位要達(dá)到35-45張。那么到2020年各類(lèi)養(yǎng)老床位需求將達(dá)到875萬(wàn)-1125萬(wàn)張，這之間有195萬(wàn)-445萬(wàn)張的缺口。若按照“百名老人5張床位”的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，中國(guó)養(yǎng)老床位的缺口將更大，到2020年，中國(guó)各類(lèi)養(yǎng)老床位需達(dá)到1250萬(wàn)張，缺口達(dá)570萬(wàn)張，增長(zhǎng)幅度將是目前水平的接近一倍。若按照5000元/床/月的費(fèi)用來(lái)測(cè)算，2020年機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7500億元人民幣，對(duì)應(yīng)的缺口在4000億元人民幣左右。

從需求、供給和政策等方面來(lái)看，中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，且未來(lái)發(fā)展空間巨大。全國(guó)老齡工作委員會(huì)預(yù)測(cè)，中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模到2020年將達(dá)到8萬(wàn)億元，到2030年將達(dá)到22萬(wàn)億元。中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在未來(lái)10至15年內(nèi)將進(jìn)入高速發(fā)展階段。

市場(chǎng)格局

中國(guó)目前主要有三種基本的養(yǎng)老模式，分別是居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。統(tǒng)計(jì)顯示，目前居家養(yǎng)老占到了96%，社區(qū)大概占了1%，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老占了3%。在“新老年人”時(shí)代，4-2-1的家庭結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致子女沒(méi)有時(shí)間和精力在家陪伴和照顧老年人。特別是對(duì)于空巢和獨(dú)居老人，居家養(yǎng)老就變得不切實(shí)際，甚至?xí)袧撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)。十九大報(bào)告明確提出：積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，構(gòu)建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會(huì)環(huán)境，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃的通知【國(guó)發(fā)〔2017〕13號(hào)】，規(guī)劃的目的是為積極開(kāi)展應(yīng)對(duì)人口老齡化行動(dòng)，推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，健全養(yǎng)老體系。預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右;高齡老年人將增加到2900萬(wàn)人左右，獨(dú)居和空巢老年人將增加到1.18億人左右，老年撫養(yǎng)比將提高到28%左右;用于老年人的社會(huì)保障支出將持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)村實(shí)際居住人口老齡化程度可能進(jìn)一步加深。

前景預(yù)測(cè)

根據(jù)公開(kāi)資料，預(yù)計(jì)2020年小康社會(huì)建成之時(shí)，中國(guó)60歲及以上老人占比將達(dá)19%。老齡化提速，無(wú)疑會(huì)加大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)缺口。目前，全國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過(guò)4萬(wàn)億元，但GDP占比尚不足10%;預(yù)計(jì)2020年，全國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望膨脹至7.7萬(wàn)億元，2030年將達(dá)22.3萬(wàn)億元;2050年的中國(guó)老年市場(chǎng)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)48.52萬(wàn)億元、21.95萬(wàn)億元，老年市場(chǎng)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將以9.74%、11.48%的年增長(zhǎng)率高速發(fā)展?？梢?jiàn)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)作為剛需，市場(chǎng)需求及潛力巨大。

此外，智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)在2020年進(jìn)入成熟期。2018年至2020年左右是智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)期。在此期間，適應(yīng)智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的各類(lèi)企業(yè)基本建立，創(chuàng)新的服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)，投融資市場(chǎng)十分活躍。智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)為2020年左右。2020年以后，基于網(wǎng)絡(luò)的無(wú)形市場(chǎng)規(guī)模會(huì)逐漸接近傳統(tǒng)的有形市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)在此時(shí)進(jìn)入成熟期。

中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)全國(guó)老齡辦數(shù)據(jù)顯示，在城市老年人居家養(yǎng)老服務(wù)需求中，老年餐桌和家政服務(wù)需求強(qiáng)烈，比例高達(dá)42.2%和33.3%;老年人對(duì)康復(fù)服務(wù)、長(zhǎng)期照料的需求也不斷增長(zhǎng)，比例達(dá)到了21.4%和20.6%。

顯然，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，居民收入的增加和家庭結(jié)構(gòu)的變化，家政服務(wù)是城市家庭，尤其是居家養(yǎng)老家庭的迫切需求。伴隨高齡、獨(dú)居空巢、失能半失能等弱勢(shì)老年人的快速增加，居家養(yǎng)老領(lǐng)域必將產(chǎn)生更多的家政服務(wù)需求。

家政服務(wù)業(yè)機(jī)遇空前。然而，與市場(chǎng)需求不相匹配的是，我國(guó)家政行業(yè)多年來(lái)存在結(jié)構(gòu)性供求失衡——市場(chǎng)需求量大，但專(zhuān)業(yè)的從業(yè)者并不多，家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度低，消費(fèi)者認(rèn)可度不高等突出問(wèn)題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家庭服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)目前共有60萬(wàn)個(gè)家政組織，2500萬(wàn)名從業(yè)人員。無(wú)論是企業(yè)數(shù)量，還是從業(yè)人員，家政服務(wù)業(yè)都難以與快速增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求相匹配。

市場(chǎng)供給情況

1、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量

圖表：2018-2020年我國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

截至2020年，中國(guó)共有各類(lèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)3.6萬(wàn)個(gè)，中國(guó)特色養(yǎng)老服務(wù)體系逐步形成、養(yǎng)老服務(wù)的質(zhì)量和水平不斷提升。

2、養(yǎng)老床位數(shù)量

圖表：2018-2020年我國(guó)養(yǎng)老床位數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

截至2020年底，全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)3.6萬(wàn)個(gè)，養(yǎng)老服務(wù)床位780萬(wàn)張。

3、每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)

2020年，我國(guó)每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.5張，按照60歲以上老人數(shù)量與床位數(shù)比例看，我國(guó)每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)平均數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，說(shuō)明我國(guó)的養(yǎng)老服務(wù)床位跟不上我國(guó)老年人增長(zhǎng)速度。

4、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)職工人數(shù)

與日益龐大的老年人口數(shù)量形成鮮明對(duì)比的是，全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理人員數(shù)量不足100萬(wàn)，其中，經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練、持證上崗的護(hù)理人員不足10%。目前全國(guó)約有40余所院校開(kāi)設(shè)了養(yǎng)老專(zhuān)業(yè)，但年招生量不足2000人，每年畢業(yè)人數(shù)更是不足1500人。

欲了解更詳實(shí)的中國(guó)養(yǎng)老金融行業(yè)發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2026年中國(guó)養(yǎng)老金融行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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  2021-2026年中國(guó)養(yǎng)老金融行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  養(yǎng)老金融行業(yè)研究報(bào)告主要分析了養(yǎng)老金融行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、產(chǎn)品...

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