生活用紙消費(fèi)仍有提升空間 生活用紙行業(yè)深度分析

• 2021年8月4日 ZhouJiaLiang來(lái)源：中紙網(wǎng) 頂端新聞 搜狐 588 33
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生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類(lèi)衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。

生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類(lèi)衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。

生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語(yǔ)通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質(zhì)量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當(dāng)遇到水就會(huì)爛掉，達(dá)到環(huán)保的目的。

生活用紙市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)紙巾生產(chǎn)廠家已經(jīng)上千家，生活用紙分布在浙江、廣東、江蘇、上海、福建、山東、遼寧、北京、湖北、安徽等地，國(guó)內(nèi)紙巾重點(diǎn)廠商有銅陵潔雅、上海美馨、重慶珍愛(ài)、南六、恒安集團(tuán)、金紅葉、景興、中順潔柔、諾斯貝爾、康那香等。但行業(yè)增速下滑是趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)增速將處于 5%-10%之間。

生活用紙的出口貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)出口量41.23萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)6.10%;出口金額為51163萬(wàn)美元，比上年增長(zhǎng)20.38%。進(jìn)口量2.17萬(wàn)噸，比上年減少3.79%;進(jìn)口金額為3456萬(wàn)美元，比上年增長(zhǎng)3.90%。凈出口量39.06萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)6.7%;凈出口額為47707萬(wàn)美元，比上年增長(zhǎng)21.8%。2008年的出口生活用紙中，加工產(chǎn)品量占出口總量的74.7%，金額占出口總金額的78.3%;進(jìn)口生活用紙中原紙占78.6%，金額占進(jìn)口總金額的59.5%。以上數(shù)據(jù)說(shuō)明出口產(chǎn)品中主要是生活用紙成品而進(jìn)口產(chǎn)品中主要是原紙。生活用紙行業(yè)的國(guó)家稅收政策沒(méi)有變化，全部采用進(jìn)口商品漿生產(chǎn)的衛(wèi)生紙?jiān)埑隹谕硕惵嗜詾榱?，衛(wèi)生紙成品的出口退稅率為5%。在出口的各類(lèi)生活用紙成品中，廁用衛(wèi)生紙仍然是主要產(chǎn)品，占成品出口量的68.8%;紙手帕和面巾紙占23.4%;紙臺(tái)布和紙餐巾占7.8%。

2019年上半年，生活用紙業(yè)務(wù)收入上升約7.4%至約54.61億，占集團(tuán)收入約50.7%(2018年上半年：50.2%)。另外，造紙?jiān)夏緷{價(jià)格于2019年上半年起回落，原料成本的下降在2019年上半年開(kāi)始逐步反映，使毛利率有所改善。期內(nèi)，產(chǎn)品毛利率由2018年下半年為約19.2%回升至2019年上半年為約25.0%，接近上年同期水平(2018年上半年：25.8%)。

生活用紙的營(yíng)銷(xiāo)仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商、現(xiàn)代超市為主要渠道，電商份額總體占比相對(duì)較少，但電商渠道份額在快速增長(zhǎng)——從上市公司的年報(bào)也明顯看出，維達(dá)2019年上半年電商份額占26%，與2018年上半年相比提高4個(gè)百分點(diǎn);恒安2019年上半年電商渠道營(yíng)業(yè)額(包括零售通及微商銷(xiāo)售)超過(guò)約20億，同比上升超過(guò)50%，電商對(duì)整體銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)亦上升至約19.4%(2018年上半年：13.3%)。

國(guó)內(nèi)多數(shù)造紙企業(yè)的生活用紙?jiān)洗蟛糠忠蕾?lài)進(jìn)口。智利生活用紙強(qiáng)震影響了全球8%的商品漿供應(yīng)和我國(guó)14%的木漿進(jìn)口，加上造紙強(qiáng)國(guó)芬蘭的罷工，引發(fā)了國(guó)際生活用紙價(jià)格大幅上漲，多個(gè)品種生活用紙的價(jià)格都已超過(guò)近10年來(lái)價(jià)格的高點(diǎn)。生活用紙價(jià)格上漲讓造紙企業(yè)不得不縮減產(chǎn)量，收緊庫(kù)存。

消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，提升空間較大

近年來(lái)，隨著我國(guó)居民生活水平的提升，生活用紙消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國(guó)生活用紙消費(fèi)量為996萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.10%。但對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家情況，中國(guó)人均生活用紙仍有較大提升空間。目前，瑞典，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家人均年生活用紙?jiān)?0kg以上，而同處東亞的日本、韓國(guó)人均年生活用紙也在15kg以上，而我國(guó)的人均年生活用紙僅為6.2kg。

目前，我國(guó)生活用紙基本依賴(lài)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。從進(jìn)口方面來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)生活用紙的進(jìn)口量一直維持在4萬(wàn)噸左右，相對(duì)穩(wěn)定。

隨著生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)，我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模為1415.96億，同比增長(zhǎng)8.50%。

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