天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 天然氣行業(yè)市場前瞻分析

• 2021年9月22日 ZhouJiaLiang來源：中研網(wǎng)整理 699 41
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半個多世紀(jì)以來，全球天然氣工業(yè)保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，各國天然氣消費量持續(xù)攀升。到2020年，天然氣在世界一次能源結(jié)構(gòu)中所占的比例將增加到30%左右;大約在2030-2040年，天然氣將超過石油而成為世界第一大能源。

天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

半個多世紀(jì)以來，全球天然氣工業(yè)保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，各國天然氣消費量持續(xù)攀升。到2020年，天然氣在世界一次能源結(jié)構(gòu)中所占的比例將增加到30%左右;大約在2030-2040年，天然氣將超過石油而成為世界第一大能源。

事實上，中東地區(qū)的液化天然氣生產(chǎn)一直在全球處于重要地位。1964年，阿爾及利亞建成全球首家液化氣廠。截至2015年，全球近一半名義液化天然氣產(chǎn)量源于中東北非地區(qū)。不過，該地區(qū)各國的資源分配并不均衡，其中卡塔爾擁有龐大的天然氣產(chǎn)量，在可預(yù)見的未來，仍將保持全球最大液化天然氣生產(chǎn)國的地位，而不少其他國家則依賴進(jìn)口。

"南氣北送"能力也明顯提升。通過管網(wǎng)互聯(lián)互通，新增"南氣北送"能力每日6000萬立方米。此外，重點需求保障水平明顯提升。天然氣資源供應(yīng)向北方清潔取暖的7省市大幅傾斜，將公交車、出租車納入民生用氣保障范圍，重點地區(qū)和民生用氣得到較好保障。

2020年，中國天然氣消費受新冠疫情沖擊受到一定程度影響，但長期趨勢仍然繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，保障天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)仍面臨較多困難和不確定性。宏觀經(jīng)濟(jì)受疫情影響較大，中美貿(mào)易摩擦充滿不確定性，新冠疫苗上市使疫情在世界范圍內(nèi)得到控制看到更多曙光。隨著政策組合拳效果逐步顯現(xiàn)，預(yù)計2020年中國經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)正增長，第四季度復(fù)蘇明顯。在此背景下，預(yù)計2020年天然氣行業(yè)將延續(xù)良好發(fā)展勢頭。消費保持正增長，但增速明顯放緩;進(jìn)口能力大幅提升，但季節(jié)性供應(yīng)壓力仍較大。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2025年中國天然氣行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略報告》分析顯示

一、中國天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢

中國天然氣勘探開發(fā)力度明顯加大，儲量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。2019年，全國油氣勘探開發(fā)投資達(dá)3348億元，同比增長25.5%，其中勘探投資達(dá)821億元，創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn)，有望新增一批規(guī)模儲量資源區(qū);頁巖氣在四川盆地長寧-威遠(yuǎn)、太陽等區(qū)塊獲得突破，南川地區(qū)實現(xiàn)了常壓頁巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。

2019年以來，中國持續(xù)推進(jìn)天然氣市場化改革。上游環(huán)節(jié)放寬市場準(zhǔn)入，全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭性出讓，激發(fā)勘探開發(fā)活力。中游環(huán)節(jié)實施運銷分離，組建國家油氣管網(wǎng)公司，進(jìn)一步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施向第三方公平開放。下游環(huán)節(jié)深化天然氣價格改革，實施減稅降費，擴(kuò)大天然氣利用。

二、中國天然氣發(fā)展?fàn)顩r

1、天然氣行業(yè)發(fā)展規(guī)模

2018年，全國油氣勘探開發(fā)總投入約2667.6億元，同比增長20.5%。新區(qū)新領(lǐng)域取得突破，塔里木盆地和準(zhǔn)噶爾盆地深層油氣、渤海海域天然氣相繼取得一批重大發(fā)現(xiàn);渤中19-6氣田天然氣和凝析油儲量均達(dá)億噸級(油當(dāng)量)，是京津冀周邊最大的海上凝析氣田。

2019年，全國油氣勘探開發(fā)投資達(dá)3348億元，同比增長25.5%。其中勘探投資達(dá)821億元，創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn)，有望新增一批規(guī)模儲量資源區(qū);頁巖氣在四川盆地長寧-威遠(yuǎn)、太陽等區(qū)塊獲得突破，南川地區(qū)實現(xiàn)了常壓頁巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。中國天然氣勘探開發(fā)力度明顯加大，儲量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

綜合考慮疫情等因素，預(yù)計2020年中國油氣勘探開發(fā)投資為3578.8億元。2018-2020年，中國油氣勘探開發(fā)投資為增加的趨勢，從2018年的2667.6億元增加到2020年的3578.8億元，年均復(fù)合增長率為15.83%。根據(jù)中研普華整理數(shù)據(jù)，2018-2020年中國天然氣表觀產(chǎn)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國油氣勘探開發(fā)投資(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

2018-2020年中國天然氣銷售額從2018年的7007.50億元增加到2020年的8000.00億元，年復(fù)合增長率為6.85%。

圖表：2018-2020年中國天然氣銷售額(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

2、天然氣行業(yè)供需狀況

(1)中國天然氣行業(yè)產(chǎn)量狀況

2019年全國新增天然氣探明地質(zhì)儲量1.58萬億立方米，同比增加約6000億立方米，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中，常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲量8091億立方米，新增技術(shù)可采儲量3521億立方米;頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量7644億立方米，新增技術(shù)可采儲量1838億立方米。全國天然氣(含非常規(guī)氣)產(chǎn)量達(dá)1773億立方米，同比增加170億立方米，創(chuàng)歷史新高，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為1527億立方米，頁巖氣產(chǎn)量為154億立方米，煤層氣產(chǎn)量為55億立方米，煤制氣產(chǎn)量為36.8億立方米。

面對新冠疫情帶來的新挑戰(zhàn)、新困難，2020年上半年全國油氣勘探開發(fā)投資總體穩(wěn)定，勘探工作量穩(wěn)中有增，繼續(xù)在四川、塔里木等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn);天然氣產(chǎn)量達(dá)940億立方米，同比增長10.3%，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為823億立方米，同比增長約8%，頁巖氣產(chǎn)量為91億立方米，同比增長約35%，煤層氣產(chǎn)量為26億立方米，同比增長約10%。預(yù)計2020年中國天然氣產(chǎn)量為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長約9%，總體保持較快增長態(tài)勢。

2018-2020年，中國天然氣產(chǎn)量為增加的趨勢，從2018年的1603億立方米增加到2020年的1890億立方米，年均復(fù)合增長率為8.58%。根據(jù)2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，2018-2020年中國天然氣表觀產(chǎn)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國天然氣產(chǎn)量(單位：億立方米)

數(shù)據(jù)來源：2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報告》

(2)中國天然氣行業(yè)消費狀況

2019年，天然氣表觀消費量為3064億立方米，同比增長8.6%，在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比達(dá)8.1%，同比上升0.3個百分點。從消費結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費的主力，分別占全國消費量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。從消費區(qū)域看，華東地區(qū)是全國消費量最大的區(qū)域，全年消費量達(dá)897億立方米，占全國消費量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區(qū)，消費量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費量看，13個省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

2020年以來，新冠疫情暴發(fā)對中國經(jīng)濟(jì)社會和能源發(fā)展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實現(xiàn)1.5%的正增長。推動天然氣消費正增長的因素包括：國內(nèi)外氣價走低，天然氣價格競爭力凸顯;城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小，且北方部分省市供暖季延長;二季度以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

2020年下半年，面對新冠疫情沖擊，中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但推動天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)條件和支撐因素未變，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變。

綜合預(yù)測結(jié)果顯示，2020年全國天然氣消費量約為3200億立方米，比2019年增加約130億立方米。預(yù)計全國天然氣(含非常規(guī)氣)新增探明地質(zhì)儲量約8000億立方米;國產(chǎn)氣量(含非常規(guī)氣)為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長約9%，總體保持較快增長態(tài)勢。進(jìn)口天然氣約1400億立方米，與2019年基本持平或略有增長，預(yù)計進(jìn)口管道氣500億立方米，進(jìn)口LNG約900億立方米。

2018-2020年，中國天然氣表觀消費量為增加的趨勢，從2018年的2803億立方米增加到2020年的3200億立方米，年均復(fù)合增長率為6.85%。根據(jù)2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，2018-2020年中國天然氣表觀消費量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國天然氣表觀消費量(單位：億立方米)

數(shù)據(jù)來源：2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報告》

想要了解更多天然氣行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2025年中國天然氣行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略報告》。

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