2021我國天然氣市場供需狀況及發(fā)展前景分析

• 2021年9月6日 HuangJiang來源：新浪 416 20
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深海一號”大氣田首口井投產(chǎn)。從資源儲量上看，2015-2020年，全球天然氣儲量基本上呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2020年，全球天然氣已探明儲量為201.3萬億立方米，較2018年增長1.30%，增速略有加快。

2021我國天然氣市場供需狀況及發(fā)展前景分析

LNG是液化天然氣英文的縮寫。天然氣經(jīng)凈化處理(脫除二氧化碳、硫化物、重?zé)N、水等雜質(zhì))后，在常壓下深冷至-162℃，由氣態(tài)變成液態(tài)，稱為液化天然氣。

我國天然氣需求增長顯著，預(yù)計市場長期向好。近期我國液廠進(jìn)入集中檢修期，同時大部分企業(yè)受高峰限電影響，液廠開工率下降。從表觀消費量上來看，2011-2020 年國內(nèi)天然氣表觀消費量CAGR 高達(dá)11%。天然氣進(jìn)口價格持續(xù)上漲，我國天然氣產(chǎn)能也在提高。

據(jù)海關(guān)最新公布數(shù)據(jù)顯示，7月份中國進(jìn)口天然氣933.8萬噸，月環(huán)比減少87.1萬噸，降幅為8.53%;同比增加199.1萬噸，增幅為27.1%，同比2019年。其中，進(jìn)口LNG567.2萬噸，環(huán)比減少15.56%，同比上漲12.66%，較2019年同期相比上漲16.19%;進(jìn)口管道氣366.6萬噸，環(huán)比上漲4.97%，同比上漲5.89%，較2019年同期相比上漲21.69%。

與此同時我國天然氣產(chǎn)能也在持續(xù)攀升。9月6日，深海一號”大氣田首口井投產(chǎn)以來，經(jīng)過2個多月的安裝調(diào)試，最后一口生產(chǎn)井成功開井，標(biāo)志著我國首個自營超深水大氣田實現(xiàn)全面投產(chǎn)。“深海一號”大氣田距海南省三亞市150公里，天然氣探明地質(zhì)儲量超千億立方米，最大水深超過1500米，是我國迄今為止自主發(fā)現(xiàn)的水深最深、勘探開發(fā)難度最大的海上超深水氣田。氣田東西區(qū)共部署了11口開發(fā)井，于今年6月25日先期投產(chǎn)西區(qū)。

LNG上游進(jìn)口天然氣價格行情

在LNG進(jìn)口方面，7月LNG進(jìn)口量為567.18萬噸，環(huán)比減少15.56%，同比上漲12.66%。進(jìn)口總額28.3億美元，據(jù)此推算LNG進(jìn)口成本約為498.28美元/噸，環(huán)比上漲11.19%。

進(jìn)口管道氣方面，7月進(jìn)口管道氣366.58萬噸，環(huán)比上漲4.97%，同比上漲58.51%。進(jìn)口總額為9.52億美元，據(jù)此推算進(jìn)口成本約為259.62美元/噸，較6月下降5.23美元/噸，環(huán)比下跌1.98%，同比下跌15.68%。

2021年6月和7月中國管道天然氣進(jìn)口量連續(xù)上漲，高溫天氣以及雙碳背景下，沿海地區(qū)燃?xì)獍l(fā)電需求旺盛，管道氣用量增加。同時，由于國內(nèi)LNG高價銷售，雙氣源工廠紛紛切回管道氣，這對管道氣進(jìn)口有所支撐。另外，管道氣進(jìn)口成本遠(yuǎn)低于LNG,7月管道氣進(jìn)口成本較LNG低92 %，這也是導(dǎo)致管道氣進(jìn)口增長的重要原因。

在來源國方面，土庫曼斯坦仍是我國進(jìn)口管道氣最大的供應(yīng)國，7月進(jìn)口量為210.42萬噸，占比57.4%。從俄羅斯進(jìn)口管道氣量為67.14萬噸，位居第二，占比18.31%。進(jìn)口哈薩克斯坦管道氣為36.44萬噸，排名第三，占比9.94%。

在進(jìn)口來源國方面，澳大利亞仍占據(jù)我國進(jìn)口LNG的主要地位。本月澳大利亞進(jìn)口207.06萬噸，占進(jìn)口LNG總量的36.51%;卡塔爾擠進(jìn)第二，進(jìn)口量為85.56萬噸，占進(jìn)口總量的15.08%;美國跌至第三，進(jìn)口量為75.53萬噸，占進(jìn)口總量的13.32%。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國LNG行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

LNG行業(yè)上游天然氣供應(yīng)市場分析

一、天然氣儲量

從資源儲量上看，2015-2020年，全球天然氣儲量基本上呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2020年，全球天然氣已探明儲量為201.3萬億立方米，較2018年增長1.30%，增速略有加快。

圖表：全球天然氣資源區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、天然氣供需狀況

在我國能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級背景下，我國天然氣需求保持增長勢頭，但增速有所下降。2020年我國天然氣需求約3250億方，同比增長6.86%;產(chǎn)量1889億方，同比增長8.77%;天然氣進(jìn)口1413億方，同比增長5.34%，增速大幅回落;對外依存度仍舊處在高位，達(dá)到41.89%，較上年下降1.02個百分點。1-2月，我國天然氣表觀消費量629億方，同比增長13.18%;產(chǎn)量348億方，同比增長10.89%;進(jìn)口天然氣289億方，同比增長17.40%;對外依存度44.66%，創(chuàng)歷史新高。

圖表：我國天然氣供需及對外依存度

數(shù)據(jù)來源：中研普華

三、天然氣價格行情

2020年至今，全球天然氣價格走勢上演“過山車”。2020年上半年，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、供需基本面持續(xù)寬松、新冠病毒疫情蔓延等多空因素的影響下，全球天然氣市場呈現(xiàn)持續(xù)低迷狀態(tài)，荷蘭價格中心(TTF)、美國亨利中心(HH)以及東北亞LNG現(xiàn)貨價格均創(chuàng)歷史新低。

下半年，得益于經(jīng)濟(jì)活動的恢復(fù)以及采暖需求上升，市場逐漸復(fù)蘇。年底寒冷天氣促使各地天然氣價格強勢反彈，今年1月，亞洲LNG現(xiàn)貨單日報價漲至30美元/百萬英熱以上，歐洲氣價突破284美元/千方。隨著氣溫回暖以及一系列不確定因素的影響，全球天然氣價格不會在2021年全年保持高位，從2021年二季度起將趨于平穩(wěn)。

四、上游價格傳導(dǎo)機制

由于我國進(jìn)口LNG價格采取與國際油價掛鉤的定價機制，國際原油價格的波動勢必造成天然氣進(jìn)口價格的波動，國際油價的漲跌對我國進(jìn)口LNG到岸價格產(chǎn)生沖擊作用，且負(fù)向影響更為顯著，兩者之間存在顯著的長期均衡關(guān)系。此外，還存在其他諸多因素會對LNG進(jìn)口價格產(chǎn)生影響，如全球經(jīng)濟(jì)形勢對天然氣進(jìn)口價格有正向影響作用，全球經(jīng)濟(jì)活動比較活躍時，天然氣需求旺盛從而引起價格的上升。

欲了解更多中國LNG行業(yè)發(fā)展分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國LNG行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》

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